上市地点：上海证券交易所 证券简称：广西广电 证券代码：600936 广西广播电视信息网络股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易对方 | 住所 | | | --- | --- | --- | | 广西北部湾投资集团有限公司 | 南宁市青秀区中泰路 | 号北部湾大厦 11 | 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停 转让其在上市公司拥有权益的股份。 三、相关证券服务机构声明 本次交易的证券服务机构及经办人员同意在本报告书及其摘要中引用证券服务机 构所出具文件的相关内容，保证本报告书及其相关披露文件真实、准确、完整。如本报 告书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构及经办人员未能勤勉尽责的， 将承担相应的法律责任。 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟将 其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以下简称 "置出资产"）与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限 公司 51%股权（以下简称"置入资产"）进行置换,本次置入资产和置出 资产的交易作价不存在差额,不涉及发行股份购买资产,不涉及支付现金 对价（以下简称"本次重组"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，上市公司在本次重 组中聘请的中介机构情况如下: 3、上市公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的审计和审阅机构; 1、上市公司聘请中信证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问; 2、上市公司聘请国浩律师(南宁)事务所作为本次重组的证券法律顾 问、交易法律顾问; 4、上市公司聘请中铭国际资产评估(北京)有限责任公司作为本次重 组的估值机构。 上述中介机构均为本次 ...

经核查，本独立财务顾问认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不 得参与重大资产重组的情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页） 中信证券股份有限公司关于不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以全资子 公司广西广电网络科技发展有限公司（以下简称"广电科技"）100%股权作为置 出资产，与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有的置入 标的广西交科集团有限公司（以下简称"交科集团"）51%股权进行置换，本次 置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发行股份购买资产，不涉及 支付现金对价（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"独立财务顾问"）接受上市公 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明 截至本说明出具日,本次交易前 12 个月内,公司不存在与本次交易相 关的购买、出售同一或相关资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累 计计算范围的情形。 特此说明。 广西广播电视信 有限公司董事会 XX 42 29 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法(2025 修正)》第十四条第一 款第(四)项以及第二款规定:"上市公司在十二个月内连续对同一或者相 关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法 的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计 算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其 他情形下,可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资产重 组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见 -- 证券期货法律适用意 见第 12 号(2025 修订)》的规定:"在上市公司股东会作出购买或者出售 资产的决议后十二个月内,股东会再次 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市公司筹划 公司董事会经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号――上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求(2025)》第四条的 相关规定,具体如下: 一、本次拟置入的资产为北投集团持有的交科集团 51%股权,不涉及 立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项;本次交 易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已在《广西广播电视信息网络股 份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》中披露,并对可能 无法获得批准的风险作出特别提示。 二、本次交易的置入资产为北投集团持有的交科集团 51%股权,北投 集团合法拥有置入资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。交 科集团不存在出资不实或者影响其合法存续的情况,在本次交易完成后, 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将其持 有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权 (以下简称"置 出资产"）与广西北部湾投资集团有限公司(以下简称"北投集团") 持 有的广西交科集 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将其持 有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权(以下简称"置 出资产"）与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51%股权(以下简称"置入资产")进行置换,本次置入资产和置出资产的 交易作价不存在差额,不涉及发行股份购买资产,不涉及支付现金对价(以 下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明: 综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密 义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市 场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。 1、公司与交易对方对相关事宜进行磋商时,采取了必要且充分的保密 措施,参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层,限定了相关敏感 信息的知悉范围,确保信息处于可控范围之内。 特此说明。 2、公司及公司相关人员,在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 严格遵守了保密义务。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2025 年5 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-026 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补 措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）拟将其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以下简称"置出资产"）与广西北部湾投资集团有限公司 持有的广西交科集团有限公司 51%股权（以下简称"置入资产"）进 行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉及发 行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下简称"本次交易"）。 考审阅报告》），本次交易前后上市公司每股收益的对比情况具体如下： | 项目 | | 年度 2024-12-31/2024 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本次交易前 | | 本次交易后 | | 基本每股收益（元） | | -0.53 | 0.12 | 本次交易前，上市公司 2024 年度基本每股收益为-0.53 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将 其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权（以 下简称"置出资产")与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科 集团有限公司 51%股权(以下简称"置入资产")进行置换,本次置入 资产和置出资产的交易作价不存在差额,不涉及发行股份购买资产, 不涉及支付现金对价(以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的,公司聘请了中铭国际资产评估(北京)有限 责任公司作为置出资产、置入资产的评估机构公司董事会就评估机构 的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性说明如下: 一、评估机构的独立性 公司为本次交易聘请的评估机构中铭国际资产评估(北京)有限 责任公司具备《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会规 定的从事证券服务业务条件。除为本次交易提供资产评估服务外,评 估机构及其经办评估师与本次交易各方不存在关联关系,也不存在影 响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突, ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-027 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于本次交易完成后被动形成对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电"或 "公司"）拟将其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限 公司（以下简称"广电科技"）100%股权（以下简称"置出资产"） 与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称"北投集团"）持有 的广西交科集团有限公司 51%股权（以下简称"置入资产"）进 行置换，本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额，不涉 及发行股份购买资产，不涉及支付现金对价（以下简称"本次交 易"）。 被担保人：广电科技，本次交易前为广西广电全资子公司，本次 交易完成后为北投集团全资子公司。 担保金额：截至本公告披露日，公司对广电科技提供担保项下的 金融机构借款余额为 239,038.88 万元。 本次担保是否有反担保：截至本公告披露日，控股股东北投集团 作出反担保承诺：承诺自本次交易完成 ...

本次交易相关主体（包括公司及其董事、高级管理人员，公司控股股 东、实际控制人及其董事、高级管理人员,公司控股股东、实际控制人控 制的机构,交易对方及其董事、高级管理人员,交易对方控股股东、实际 控制人及上述主体控制的机构,为本次交易提供服务的证券公司、会计师 事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，以及参与本次交易的其他 主体）不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立 案侦查的情况,最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ――上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司")拟将其持有 的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司 100%股权 (以下简称"置出 资产"）与广西北部湾投资集团有限公司持有的广西交科集团有限公司 51% 股权（以下简称"置入资产"）进行置换,本次置入资产和置出资产的交易 作价不存在差额,不涉 ...