中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有限公 司（以下简称"内蒙一机"、"公司"、"上市公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具 体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日 ...

核心事件 - 持股5%以上股东中兵投资已完成2022年非公开发行可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作 该债券发行规模8亿元 期限3年 于2022年3月24日在上交所挂牌交易 简称"22中兵EB" 代码"137137" [1] 质押安排 - 中兵投资为债券换股和本息偿付提供担保 专门开设了可交换公司债券质押专户 [2] - 质押专户持有公司股份102,000,000股 [3] 持股结构变化 - 中兵投资共持有公司股份205,082,950股 占总股本的12.05% [3] - 解除质押前 累计质押股份102,000,000股 占其持股总数的49.74% [3] - 本次解除质押后 中兵投资将不再持有任何质押的公司股份 [3] 操作流程 - 中兵投资拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理"22中兵EB"解除质押手续 [3] - 质押专户持有的102,000,000股公司股份将解除质押并划转至中兵投资自有证券账户 [3]

债券发行 - 中兵投资2022年3月21日完成8亿元3年期非公开发行可交换公司债券[1] 股份情况 - 截至公告披露日，中兵投资持有公司股份205,082,950股，占总股本12.05%[3] - 中兵投资累计质押公司股份102,000,000股，占持股总数49.74%[3] 质押操作 - 中兵投资将102,000,000股股份质押，拟近日解除质押划转至自有账户[2] - 解除质押后，中兵投资无质押公司股份[4]

股价情况 - 公司股票2025年3月10 - 12日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 信息披露 - 截至公告日，公司不存在应披露而未披露信息[2] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，经营环境未重大变化[2] 人员交易 - 异常波动期间公司董监高未买卖公司股票[5] 市盈率 - 截至2025年3月12日，公司静态市盈率24.39，低于行业平均36.44[6]

重大事项 - 截止回复日，集团未筹划公司应披露而未披露的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，集团无买卖公司股票情况[1]

信息披露 - 截至回复日公司无涉及内蒙古第一机械集团应披露未披露信息[1] - 截至回复日公司未筹划涉及内蒙古第一机械集团重大事项[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间公司无买卖内蒙古第一机械集团股票情形[1]

资金管理 - 2024年4月24日公司审议通过用不超7亿闲置募集资金现金管理议案，额度1年内有效[1] 账户开立 - 近日公司在招行包头分行营业部开立募集资金现金管理产品专用结算账户，账号755904002310098，用于理财结算[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日在内蒙古包头市召开[3] - 出席股东和代理人464人，持股877,904,377股，占比51.5869%[3] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案A股同意票比例99.6061%[3] - 增补监事会监事议案A股同意票比例99.6025%[5] - 修订《公司章程》议案A股同意票比例99.6019%[5] - 增补非独立董事议案A股同意票比例99.6002%[5] 董事选举结果 - 王致用当选独立董事，得票比例99.0339%[5] - 杨为乔当选独立董事，得票比例99.0526%[5] 律师见证 - 见证律所北京德和衡，律师丁旭、赵容正[6] - 股东大会召集等程序合规，表决结果有效[7]

会议信息 - 2024年12月18日书面和邮件通知董事参会[3] - 2024年12月23日现场开会并形成决议[3] - 2024年12月24日发布公告[6] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》[4] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5] 委员会成员 - 各专门委员会确定成员及召集人[4][5]