财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,369,711,200.15元，较2023年的2,314,182,531.10元增长2.40%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润130,141,270.36元，2023年为 - 19,285,554.96元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,924,398.44元，2023年为 - 19,438,092.78元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额626,102,513.90元，较2023年的357,442,234.52元增长75.16%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,175,085,453.46元，较2023年末的4,151,300,339.79元增长0.57%[22] - 2024年基本每股收益0.14元，2023年为 - 0.02元[24] - 2024年稀释每股收益0.14元，2023年为 - 0.02元[24] - 2024年加权平均净资产收益率3.14%，较2023年的 - 0.46%增加3.60个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.16%，较2023年的 - 0.46%增加3.62个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.24亿元、4.80亿元、8.23亿元、6.42亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2060.89万元、 - 647.01万元、1.09亿元、4866.82万元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.31亿元、5102.76万元、2.80亿元、1.63亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 694.13万元，2023年为 - 912.70万元，2022年为 - 588.55万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为411.78万元，2023年为293.49万元，2022年为1130.16万元[27] - 2024年非经常性损益合计为 - 78.31万元，2023年为15.25万元，2022年为1009.60万元[28] - 2024年交易性金融资产期初余额为2.11亿元，期末余额为2.51亿元，当期变动4050.50万元，对当期利润影响344.19万元[30] - 2024年应收款项融资期初余额为1.61亿元，期末余额为1.51亿元，当期变动 - 1043.33万元，对当期利润影响0元[30] - 2024年其他权益工具投资期初余额为8841.22万元，期末余额为7019.41万元，当期变动 - 1821.81万元，对当期利润影响0元[30] - 公司2024年实现营业收入23.6971120015亿元，同比上升2.40%，归属于上市公司股东的净利润1.3014127036亿元，实现扭亏为盈[43] - 公司营业收入为23.6971120015亿元，较上年同期的23.141825311亿元增长2.40%，主要因销售产品结构变动，中标线路的成套扣件集中供货[45] - 营业成本为18.8724530777亿元，较上年同期的20.3198944066亿元下降7.12%，主要因原材料盘元市场价格走低，产品单位成本下降[45] - 销售费用为6665.026985万元，较上年同期的4599.082493万元增长44.92%，主要因销售服务费增加[45] - 管理费用为8864.609581万元，较上年同期的9467.551544万元下降6.37%，主要因办公费减少[45] - 财务费用为 - 1238.409465万元，较上年同期的735.582953万元下降268.36%，主要因借款利息减少和存款利息及汇兑损益增加[45] - 研发费用为1.0603656239亿元，较上年同期的1.1307882246亿元下降6.23%，主要因研发投入减少[45] - 经营活动产生的现金流量净额为6.261025139亿元，较上年同期的3.5744223452亿元增长75.16%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[45] - 紧固件行业营业收入为21.9326891502亿元，营业成本为17.4895664546亿元，毛利率为20.26%，营业收入比上年增减1.38%，营业成本比上年增减 - 8.17%，毛利率比上年增减8.29%[46] - 紧固件行业直接材料本期金额为12.5608643979亿元，占总成本比例为71.82%，上年同期金额为13.6500629161亿元，占总成本比例为71.67%，本期金额较上年同期变动比例为 - 7.98%[49] - 紧固件总成本为15.18亿元，较上年同期下降10.77%；精线总成本为2.30亿元，较上年同期增长13.58%[50] - 前五名客户销售额为12.64亿元，占年度销售总额53.35%；前五名供应商采购额为9.01亿元，占年度采购总额45.88%[52] - 本期研发投入为1.06亿元，占营业收入比例为4.47%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为6.26亿元，较上年同期增长75.16%[56] - 货币资金期末数为5.27亿元，占总资产的比例为10.16%，较上期期末增长241.59%[58] - 应收票据期末数为4639.49万元，占总资产的比例为0.90%，较上期期末增长47.24%[58] - 应付票据期末数为5.88亿元，占总资产的比例为11.34%，较上期期末增长31.51%[59] - 一年内到期的非流动负债期末数为0，较上期期末下降100.00%[59] - 长期应付款期末数为0，较上期期末下降100.00%[59] - 交易性金融资产期初数210875000元，本期公允价值变动损益1321925000元，期末数1281420000元[63] - 应收款项融资期初数161148267.06元，本期公允价值变动损益567635.62元，期末数150714986.97元[63] - 其他权益工具投资期初数88412167.28元，本期公允价值变动损益 - 18218057.82元，期末数70194109.46元[63] - 2024年度现金分红金额95444072元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为73.34%[129] - 最近三个会计年度累计现金分红金额286562136元，现金分红比例为380.86%[130] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为130141270.36元[130] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1034866218.04元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 已签订的高铁扣配件重大销售合同中，与中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部合同总金额为1.0290745902亿元，合计已履行金额为1.0309280522亿元[48] 公司分红情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总股本954,440,720股，拟派发现金红利95,444,072元（含税）[7] - 2023年和2024年公司均拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[125] 公司业务与经营模式 - 公司是国内紧固件行业龙头企业，全球最大的紧固件制造厂商之一，生产各类高品质螺栓等产品，覆盖众多领域[36] - 公司是铁路扣件系统的集成供应商，是国内唯一能自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业[37] - 公司采购启用ERP供应商协同平台，采用数据分析，根据实际需求预测制定采购需求计划并优化，设定库存控制量和安全库存量[38] - 公司生产采用按计划生产和按订单生产相结合的模式，铁路扣件产品按客户合同在驻场监造监管下生产并保持安全库存[39] - 公司紧固件产品采用直销与经销结合的销售模式，铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售[39] - 公司“CYI”品牌为浙江出口名牌，各类商标在多个国家注册，市场知名度较高[40] - 公司设有研发中心，实验室通过A2LA、CNAS的ISO/IEC17025实验室认可，是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地[40] - 公司是国家级高新技术企业，拥有领先的生产设备和技术优势，通过各类体系认证，铁道扣件部分产品通过“CRCC铁路产品认证”[40] - 公司规模优势显著，生产两万五千余种产品，在多地建有现代化立体仓库，产品供应优势强[42] 子公司相关信息 - 嘉善晋亿轨道扣件有限公司注册资本从8000万元减至4000万元[61][67] - 广州晋亿汽车配件有限公司注册资本从1500万美元减至940万美元[61][66] - 晋顺芯工业科技有限公司注册资本由47551.872万元减至44451.872万元，公司出资额由18853.7028万元减至15753.7028万元[61] - 2024年12月公司在香港设全资子公司全联亿有限公司，注册资本4200万美元，2025年1月其在香港投资全联亿国际有限公司，注册资本1万美元[61] - 晋德有限公司注册资本58578.73203万元[65] - 浙江晋吉汽车配件有限公司注册资本26074万元[65] - 嘉兴晋螺旺五金有限公司注册资本500万元，公司持股比例80%[70] - 晋顺芯工业科技有限公司注册资本44451.872万元，公司持股比例35.44%，2024年12月注册资本从47551.872万元减少[71] - 嘉善晋昌管理咨询合伙企业注册资本7192.7907万元，公司持股比例13.6531%，2024年8月完成名称变更[72] - 嘉善晋旺管理咨询合伙企业注册资本2045.0002万元，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例20.2934%，2024年8月完成名称变更[73] - 嘉善晋昇管理咨询合伙企业注册资本4269.045万元，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股21.6452%，宁波晋旺管理咨询合伙企业持股47.903%，2024年8月完成名称变更[73] - 嘉善力通信息科技股份有限公司注册资本5130万元，公司持股比例20.18%[74] - 创买工业科技（上海）有限公司注册资本5000万元，公司持股比例1.3334%[74] - 山东晋德总资产56709.41万元，净资产53377.87万元，营业收入45136.74万元，营业利润 - 1585.46万元，净利润 - 5178.98万元[76] - 晋吉汽配总资产49162.29万元，净资产39597.60万元，营业收入39211.61万元，营业利润3613.39万元，净利润3250.92万元[76] - 广州晋亿总资产4440.23万元，净资产3908.94万元，营业收入974.12万元，营业利润462.38万元，净利润462.14万元[77] - 晋亿轨道总资产5125.57万元，净资产4562.16万元，营业收入18.49万元，营业利润 - 126.24万元，净利润 - 93.62万元[77] - 泉州物流总资产3615.87万元，净资产3546.78万元，营业收入601.29万元，营业利润 - 154.51万元，净利润 - 153.21万元[77] - 沈阳物流总资产4797.77万元，净资产4542.63万元，营业收入21.65万元，营业利润 - 377.20万元，净利润 - 377.20万元[77] - 浙江晋正自动化总资产10316.95万元，净资产6860.27万元，营业收入6461.49万元，营业利润920.46万元，净利润821.96万元[77] - 晋顺芯总资产81411.08万元，净资产54240.68万元，营业收入113805.10万元，营业利润304.07万元，净利润181.35万元[78] 行业环境与市场情况 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，投产新线3113公里，其中高铁2457公里[78] - 公司主营产品为紧固件，经营业绩易受宏观经济和行业周期变化影响[83] - 国内紧固件市场竞争激烈，小规模企业靠低质低价销售导致无序竞争[83] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略是打造世界级五金工业品采购平台，成为工业服务品牌[80] - 公司经营计划包括产品创新升级、市场开拓、智能化管理和人力资源发展等方面[81][82] 公司面临的风险 - 公司若不能持续创新，未来竞争力将受影响[83] - 公司原材料成本占生产成本比重高，价格波动影响大[84] - 多个国家对中国紧固件征收反倾销税，影响公司出口[84] - 紧固件生产若环保处理不当，会对周边环境造成不利影响[85] 公司治理与规范运作 - 公司严格按相关规定完善治理结构，规范运作，提升信息披露质量[88] - 公司控股股东行为规范，与公司在人员、资产等方面五分开[88] - 公司指定董事会秘书

合同信息 - 与京昆高速铁路西昆有限公司签3.01亿元高速扣配件合同[3][5][8][11] - 生效条件为双方法人或代表签字盖章[3][8] - 交货期从合同签订至工程结束[3][8] 款项支付 - 预付款为签约合同价10%，生效审核后28日支付[8] - 进度款付至95%，审核无误28日支付[8] - 结清款为5%，质保期满审核后28日支付[9] 影响与风险 - 合同履行对业绩有积极影响[11] - 履行可能受宏观、政策及不可抗力影响[3][13]

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属上市公司股东净利润1.25亿元到1.7亿元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润1.3亿元到1.75亿元[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 - 4131.81万元，归属上市公司股东净利润为 - 1928.56万元[5] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为 - 1943.81万元，每股收益为 - 0.02元[5] 2024年业绩增长原因 - 2024年中标高铁线路集中供货，铁道扣件成套产品销售额增加，主营业务利润同比增长[6] - 2024年持续推进技术创新和产品升级，优化产品结构与内部管理，降本增效[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年12月27日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱N ...

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-045 晋亿实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 292 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,401,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.7511 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事 ...

第八届董事会2024年第五次会议决议公告 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-046号 晋亿实业股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第五次会 议于2024年12月27日以现场方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《晋亿实业股份有限公司舆情管理制度》。 1 ...

晋亿实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 ...

晋亿实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 12 月 1 目 录 2 一、2024年第二次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于2025年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 晋亿实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场 会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-044号 晋亿实业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月十七日 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到京昆高速铁路西昆有 限公司发来的两份《中标通知书》，确定公司为"新建重庆至昆明高速铁路项目(招 标编号:T0WZ202400900 包件号:F02) "及"新建西安至重庆高速铁路安康至重 庆段项目(招标编号:T0WZ202400900 包件号:F02)"中标人，具体情况公告如下： 二、对公司的影响 公司中标上述项目后，若公司签署正式合同且项目顺利实施，将对公司经营 业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。本次项 目的履行不会影响公司经营的独立性。 三、 风险提示 截至本公告披露日，本次中标后相关合同的签署工作正在有序开展中，公司 尚未与招标人签署正式合同，能否顺利签署正式合同尚存在不确定性，项目总金 额、具体实施 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-042 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...