独立董事履职 - 2024年独立董事董事会会议出席率100%，听取报告6项，审议议案21项[4] - 2024年独立董事审计委员会会议出席率100%，听取3项报告，审查8项议案[4] - 2024年独立董事出席薪酬与考核、提名委员会会议各1次[5][6] 公司运营情况 - 2024年未发生临时关联交易，持续关联交易有序开展[10] - 2024年信息披露规范，无内幕信息泄露及交易[10] - 2024年公司及相关人员严格履行承诺[12] 财务审计 - 独立董事认为2023年报和2024年一季报财务信息公允[10] - 独立董事同意续聘安永华明为2024年度审计机构[10]

财务审计 - 公司2024年度财报审计报告于2025年3月28日出具，为无保留意见[4] 资金往来 - 存放宝武财务公司存款年末余额927,845,862.51元，收息及手续费3,971,401.31元[7] - 从宝武财务公司短期借款年末余额500,000,000.00元，付息及手续费11,260,416.64元[7] - 宝武财务公司承兑汇票年末余额247,800,049.54元，付息及手续费123,900.02元[7] - 从宝武财务公司取得授信年末余额905,953,423.02元[7]

内部控制评价 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8][9] - 涵盖《企业内部控制应用指引》18个领域[10] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准[15][16] - 财务与非财务报告内控重大缺陷定性标准[15][17] 整改情况 - 报告期整改多数一般缺陷，无重大、重要缺陷[18][19] - 2024年完成2023年内控缺陷整改且效果明显[21] 未来展望 - 下一年提升内控评价质量并优化管理水平[22]

公司规模 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 项目人员 - 重庆钢铁项目项目合伙人及第一签字注册会计师陈晓祥服务累计2年[3] - 重庆钢铁项目第二签字注册会计师王丹服务累计5年，近三年签署1家境内上市公司年报/内控审计报告[4] - 重庆钢铁项目项目质量复核人郭晶自2024年开始服务[4] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次[6] - 13名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次[6] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计项目执业质量[6] 服务优势 - 核心团队成员具备多年相关审计经验并拥有专业资质[14] - 后台支持团队包括多领域专家，技术专家后台前置全程支持审计服务[14] - 针对公司需求和实际情况制定全面合理可操作的审计工作方案[14] - 全面配合公司审计工作，满足报告披露时间要求并按时提交各项工作[14] - 制定与非安永组成部分审计师的沟通合作方案并有效执行[14] - 近一年协助公司与监管机构沟通重大事项和疑难问题[14] 安全保障 - 制定涵盖多方面的系统性信息安全控制制度并有效执行[15][16] - 已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元[17] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[17] 审计结果 - 对公司2024年度财务报告等进行审计并出具标准无保留意见审计报告[18]

业绩总结 - 2024年度营业收入27,244,169,261.07元，上年度39,318,142,482.09元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计246,390,084.02元，上年度287,691,894.74元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额26,997,779,177.05元，上年度39,030,450,587.35元[7] 数据占比 - 2024年度营业收入扣除项目占比0.90%，上年度0.73%[7] 业务收入 - 2024年度与主营业务无关业务收入246,390,084.02元，上年度287,691,894.74元[7]

会议情况 - 2024年召开15次董事会会议，听取6项报告，审议47项议案[4] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议，听取3项报告，审查12项议案[4] - 2024年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，审核3项议案[5] - 2024年独立董事出席全部提名委员会会议，审议2项议案[5] - 2024年独立董事召开1次专门会议，审查风险评估报告[5] 履职情况 - 2024年独立董事应出席3次股东大会，实际出席1次，2次请假[6] - 2024年3月年报沟通会，独立董事听取审计结果汇报[8] - 2024年独立董事严格履职，促进董事会决策[16] 公司运营 - 2024年未发生临时关联交易，持续关联交易未超预计上限[10] - 2024年信息披露规范，无应披露未披露情形[12] - 2024年实施完成A股股份回购，变更用途并注销[12] - 2024年公司保持有效内部控制[13] - 2024年公司及董监高等严格履行承诺[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，深入实地调研[16] 其他事项 - 2021年8月12日起任独立董事，2024年6月27日获选连任[3] - 同意续聘安永华明为2024年度审计机构[12]

业绩数据 - 2024年公司营业收入（合并口径）4亿元[22] - 2024年公司利润总额（合并口径）-32.92亿元[22] 产量数据 - 2024年产铁676.80万吨[22] - 2024年产商品坯材272.4万吨[22] - 公司具备年产1000万吨钢的生产能力[23] 环保数据 - 2024年环保投入8.87亿元，碳排放量同比下降8.53万吨，吨钢碳排放强度下降至1.476t/t[16] - 2024年二氧化硫、氮氧化物、COD排放总量低于指标，颗粒物、废水、氨氮排放总量较之前年份下降[141][158][166] - 2024年自行监测点位和因子覆盖率100%，完成环境信息公开，环保自查自纠督查问题整改率100%[144][145] - 2024年固废综合利用率、产品化外售率、危废合规处置率、固废不出厂率均为100%[168] - 2024年吨钢综合能耗下降13.7kgce/t至499.24kgce/t，综合能耗降至471.39万吨标煤[177] - 2024年累计自发电率90.63%，较2023年提升5.74个百分点，12月单日自发电率达100%，吨钢发电量提升61kWh/t[177][179] - 2024年年度新水消耗量降至3713.72万吨，工业水重复利用率提升至98.73%，同比提升1.35个百分点[184][185] - 2024年新水消耗同比减少870.3吨[185] - 三大系统每日减少长江取水量2万立方米[186] - 2024年原煤、洗精煤、焦炭消耗总量分别降至117.63万吨、384.46万吨、293.43万吨[190] 研发数据 - 2024年研发投入10.45亿元，新增公司级科研项目立项22项、攻关项目立项28项[18] - 新产品开发试制新牌号新规格69个，厚板试制完成目标128%，热轧拓展新品规完成目标307%[109] - 专利申报数260件，其中发明专利205件、占比77.69%；专利授权数58件，其中发明专利36件[109] - 截至报告期末，研发人员占比16.73%[116] - 2024年智慧化指数提升至78.26%，较2023年提升2.93个百分点[123] 培训数据 - 2024年培训投入772.95万元，人均培训121.3学时[19] - 2024年参加专业ESG管理培训和交流2次，累计培训时长20小时[48] - 2024年组织、参与各类合规培训15场，共125人次参与[100] - 年度生态文明培训时长6学时/人，5506人次参与学习[146] 新产品与新技术 - 3月12日成功轧制ASTM A240M标准不锈钢316L钢板[28] - 5月8日70mm特厚高性能建筑结构钢Q390GJCZ25开发成功[29] - 7月25日新品种750L汽车大梁钢首次接单[30] - 9月29日焦化除尘项目二期除尘系统成功投运，尾气烟囱粉尘排放浓度≤8mg/m³[30] - 2024年8月23日智慧中心建设项目完成交工验收[126] - 2024年6月30日，“智慧料场”系统正式上线[133] 市场扩张与合作 - 11月13日公司与和兴钢铁签署网络钢厂合作协议，和兴钢铁年产建筑钢材50万吨[36] 未来展望 - 2025年1月向利益相关方发送调查问卷收集关注议题[55] - 2025年2月18日公司注销66,838,500股A股股份，占注销前总股本的0.749%，注销后总股本变更[88] 其他新策略 - 公司将ESG指标纳入管理层考核，强化责任绩效考评[45] - 公司建立规范的议题识别和评估流程，构建实质性议题矩阵[53] - 公司通过多种方式与利益相关方开展交流并积极回应期望[49] 股权结构 - 中国宝武钢铁集团有限公司持有公司40%股份[21] - 重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司25%股份[21] 公司治理 - 2024年公司董事会召开15次会议，听取6项报告，审议47项议案[79] - 2024年董事会下设四个专门委员会分别召开会议7次、3次、3次、3次[80] - 2024年监事会召开10次会议，审议通过21项议案[84] - 2024年公司董监高参加初任及后续培训、专题培训合计38人次[85] - 2024年公司召开3次股东大会，审议14项议案均获通过[86] 信息披露 - 2024年公司围绕生产经营相关事项合计披露187份公告文件[88] - 2024年公司累计开展业绩说明会等活动7场，接听投资者来电200余次，互动平台回答投资者问题81条[88] - 公司2023 - 2024年度信息披露工作评价结果保持B级水平[91] 审计与合规 - 2024年完成审计项目7项，发现问题123项，到期应整改问题完成率100%，提出审计建议72项，修订完善制度17项，实现审计创效187.91万元[99] - 报告期内审查相关事项，提出意见建议148条，跟踪审查意见采纳率0%[97] 廉洁与安全 - 2024年收到问题线索18件，党纪处分10人，组织处理89人，经济考核7.15万元，追赃挽损153.3944万元[102] - 2024年处置信息安全事件103件（次），事件均成功闭环，网络安全双“零”指标受控[105]

业绩总结 - 2024年信用及资产减值损失合计12.3743亿，处置减值资产得256万，减净利润12.3487亿[3] - 2024年度净利润 -31.69亿，年末未分配利润 -123.35亿，不分红和转增股本[7] 未来展望 - 2025年计划铁产量667万吨、钢产量801万吨、材产量773万吨，营收258亿[7] 会议决议 - 2025年3月28日监事会会议应到、实到5人[2] - 系列议案表决均通过，部分提交股东大会[5][6][7][8][9]

公司整体财务状况 - 2024年度母公司实现净利润为-31.69亿元，年末未分配利润为-123.35亿元，公司2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-31.96亿元，2023年为-14.94亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产166.07亿元，较2023年末的198.54亿元减少16.36%[21] - 2024年末总资产354.79亿元，较2023年末的373.57亿元减少5.03%[21] - 2024年基本每股收益-0.36元/股，2023年为-0.17元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率-17.53%，较2023年的-7.26%减少10.27个百分点[23] - 2024年公司全年利润总额-32.92亿元，同比减少15.47亿元[30] - 2024年实现营业收入272.44亿元，利润总额-32.92亿元[40] - 2024年度归属于公司股东的净利润为 -31.69亿元，截至2024年年末未分配利润为 -123.35亿元，2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为0，年均净利润金额为 -19.03亿元[179] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -31.69亿元，母公司报表年度末未分配利润为 -123.35亿元[179] 营业收入相关情况 - 2024年营业收入272.44亿元，较2023年的393.18亿元减少30.71%[21] - 2024年扣除特定收入后的营业收入269.98亿元，较2023年的390.30亿元减少30.83%[21] - 2024年实现营业收入272.44亿元，利润总额-32.92亿元[40] - 2024年营业收入272.44亿元，较上年同期393.18亿元降低30.71%[41] - 2024年主营业务收入269.98亿元，同比降低30.83%[44] - 2024年商品坯材产品销售收入255.85亿元，比上年同期减少118.50亿元[44] - 钢铁行业营业收入26997779，营业成本28381563，毛利率-5.13%，营收同比减少30.83%，成本同比减少28.58%，毛利率较上年减少3.31个百分点[50] - 2024年板带材产量6946471吨，销量6901794吨，营业收入23440684千元，营业成本24351663千元，毛利率-3.89%[68] - 2024年其他钢材产量666426吨，销量697633吨，营业收入3557095千元，营业成本4029900千元，毛利率-13.29%[68] 经营活动现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.10亿元，较2023年的10.22亿元增加28.16%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.10亿元，较上年同期10.22亿元增长28.16%[41] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1309863千元，2023年为1022039千元，变动比例28.16%[59] 产量与销量情况 - 2024年铁、钢、商品坯材产量分别为676.80万吨、758.29万吨、761.29万吨，铁、钢产量同比增长3.87%、6.57%，商品坯材产量同比降低25.53%[40] - 2024年商品坯材销量759.94万吨，同比降低26.14%[40] - 板材生产量236.99万吨，销售量235.54万吨，库存量2.47万吨，生产量同比减少0.99%，销售量同比减少3.34%，库存量同比增加111.11%[51] - 2024年板带材产量6946471吨，销量6901794吨，营业收入23440684千元，营业成本24351663千元，毛利率-3.89%[68] - 2024年其他钢材产量666426吨，销量697633吨，营业收入3557095千元，营业成本4029900千元，毛利率-13.29%[68] 成本与费用情况 - 2024年公司长期资产减值金额（不含固定资产报废减值）为10.06亿元[31] - 2024年公司推进成本削减计划增利3.82亿元，自发电率90.63%，同比提升5.7个百分点，吨钢费用（不含人工折旧）同比降低7%[31] - 2024年商品坯材销售价格3367元/吨，同比降低7.45%，降低销售收入24.81亿元[44] - 钢铁行业原料成本本期23278452千元，占比82.02%，上年同期33511420千元，占比84.33%，较上年变动-30.54%[53] - 2024年研发费用4.18亿元，较上年同期3.19亿元增长30.78%[41] - 销售费用本期56788千元，上年同期75804千元，变动比例-25.09%；管理费用本期370595千元，上年同期334986千元，变动比例10.63%[56] 资产相关情况 - 货币资金本期期末3019606千元，占总资产比例8.51%，上期期末1935398千元，占比5.18%，较上期期末变动56.02%[58] - 预付款项从633937千元降至187853千元，降幅70.37%[60] - 其他应收款从19740千元增至38074千元，增幅92.88%[60] - 存货从2621657千元降至1706277千元，降幅34.92%[60] 行业市场情况 - 2024年重点统计钢铁企业利润总额429亿元，同比下降50.3%，平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点[61] - 2024年中国钢材价格指数（CSPI）平均值102.47点，同比下降8.39%[64] - 2024年我国累计出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%，折合粗钢净出口约1.13亿吨，同比增长31.5%[65] 公司业务结构优化情况 - 2024年公司板卷比例提升至95%，同比提升20个百分点，热卷、厚板品种钢比例分别提升至45%、31%，同比提升13、2个百分点[32] - 2024年公司厚板直供比同比提升7个百分点、热卷直供比同比提升13个百分点[32] - 截至2024年底，公司存货资金占用较年初降低8.65亿，存货周转天数较年初减少2.80天[32] - 2024年公司强粘比降低8%，近地化资源比例提升9%，四季度矿石当月入库占比由三季度末3%提升至年末36%[32] 公司研发与创新情况 - 2024年公司试制新产品69个，新产品销售率13.03%，新增公司级科研项目22项，专利申请260件[33] - 本期费用化研发投入1045009千元，研发投入合计1045009千元，研发投入总额占营业收入比例3.84%[55] 公司采购与销售情况 - 前五名客户销售额991998万元，占年度销售总额33.11%，其中关联方销售额301172万元，占年度销售总额11.05%[54] - 前五名供应商采购额874631万元，占年度采购总额30.58%，其中关联方采购额577137万元，占年度采购总额20.18%[55] - 2024年铁矿石国内采购量1496326吨，支出金额1394603千元；国外进口量8953785吨，支出金额8087631千元[70] - 2024年废钢自供量264064吨，支出金额689974千元；国内采购量1502833吨，支出金额3466601千元[71] 公司子公司与参股公司情况 - 公司持有重庆钢铁能源环保有限公司、重庆新港长龙物流有限责任公司等多家子公司/参股公司，持股比例分别为100%、100%、49%、19%、10%、8%[73][74] 公司未来规划情况 - 2025年外部环境严峻，钢铁行业供给端面临政策约束，新增产能受限，存量产能加速优化[75] - 2025年公司计划铁产量667万吨、钢产量801万吨，材产量773万吨[78] - 2025年公司重点推进安全管控、绿色发展、资源拓展等13方面工作[79] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临原燃料价格波动和供应链稳定性风险，2025年将深化采购策略，构建稳健供应链体系[80] - 公司面临经营压力，2025年将坚持算账经营，推进生产过程提效，提高品种钢开发能力[81] 公司治理结构情况 - 公司建立了较完善的法人治理制度和运行有效的内部控制体系[84] - 公司董事截至2024年12月31日全年遵守董事买卖本公司证券的标准守则[84] - 报告期内公司遵守港交所《上市规则》附录C1 - 《企业管治守则》第二部分规定，实际治理状况与相关准则要求无差异[84] - 2024年12月31日，公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，会计专业人士的独立董事1名[87] - 截至2024年12月31日，公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2名[87] - 2024年公司信息披露持续保持规范，未出现应披露而未披露的情形[88] - 截至2024年12月31日，公司已实践《上市规则》附录C1 - 《企业管治守则》内所载的企业管治原则及遵守所有守则条文[90] - 公司董事及监事分别订立有效期至公司2026年度股东大会止的服务合约[94] - 董事长、总裁、非执行董事任期均为三年，可连选连任[104][105][107] - 报告期内董事会成员增加女性独立董事[102] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈，同意后5日内发出通知[132] - 董事会不同意或未反馈时，上述股东可向监事会提议，监事会同意后5日内发出通知[132] - 监事会未按时发出通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[132] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，董事会2日内通知其他股东并提交审议[137] - 战略与风险委员会负责公司长期战略、风险管理、ESG工作等[108][109] - 审计委员会负责监督评估内外部审计、审阅财报、评估内控有效性等[110][111][112][113] - 薪酬与考核委员会负责拟订薪酬政策、考核董事及高管等[117][118] - 提名委员会负责检讨董事会架构、研究选人标准、遴选审查人选等[121][122][123][124] 公司股东持股情况 - 2024年12月31日，胡恩龙持有本公司股份132,600股，占公司股本比例0.0016%[92] - 2024年12月31日，何洪霞持有本公司股份4,500股，占公司股本比例0.0001%[92] - 2024年12月31日，谢超持有本公司股份1,057,400股，占公司股本比例0.0126%[92] 公司董监高薪酬与持股情况 - 公司董监高报告期内合计持股384.32万股，合计税前报酬总额为603.79万元[143] - 邹安年末持股168.46万股，税前报酬61.28万元[142] - 孟文旺税前报酬106.69万元[142] - 谢超年末持股105.74万股，税前报酬93.53万元[143] - 赵仕清税前报酬82.77万元[143] - 雷有高年末持股43万股，税前报酬26.59万元[143] - 夏彤年末持股53.41万股，税前报酬21.79万元[143] - 何洪霞年末持股0.45万股，税前报酬18.35万元[143] - 胡恩龙年末持股13.26万股，税前报酬17.93万元[143] - 匡云龙税前报酬24.29万元，其高级副总裁等职务任职起始时间在2024年8 - 9月[142][144] - 在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事，基薪为人民币48 - 64万元/年(税前)[156] - 独立非执行董事年度固定津贴为人民币18万元/人(税前)[156] - 在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员报酬合计603.79万元[157] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计603.79万元[157] - 公司制定董监高2024 - 2026年薪酬方案，薪酬结构按年薪制加津补贴执行[180][181] 公司人员结构情况 - 母公司在职员工数量为5362人，主要子公司在职员工数量为144人，在职员工合计5506人，需承担费用的离退休职工人数为462人[173] - 生产人员4268人，销售人员96人，技术人员833人，财务人员46人，行政人员263人[173] - 博士3人，硕士99人，本科1088人，专科1992人，专科以下2324人[173] 公司人员培训情况 - 围绕管理、技术业务和技能人才开展培训84393人次，人均培训121.3学时，培训指标完成年度目标[175] 公司规章制度情况 - 2024年公司修订310份规章制度，新增14

业绩总结 - 2024年信用及资产减值损失合计123,743万元，减少净利润123,487万元[3] - 2024年度净利润 - 31.69亿元，年末未分配利润 - 123.35亿元[6] 未来展望 - 2025年计划铁产量667万吨、钢产量801万吨、材产量773万吨，营收258亿元[9] - 2025年计划向15家金融机构申请176.78亿元综合授信额度[9] - 2025年拟对外捐赠50万元[16]