人事变动 - 公司副总经理梁海涛因聚焦主业及个人规划申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] 持股情况 - 截至公告披露日，梁海涛持有公司股票55,900股[2] 影响说明 - 梁海涛无未履行承诺事项，辞职不影响公司经营[2]

会议相关 - 公司于2024年6月25日召开2024年独立董事专门会议第二次会议[2] 交易影响 - 本次交易有助于提升公司新能源新材料矿产资源储备和核心竞争力[2] 决策进展 - 独立董事同意公司签署绑定备忘录并提交董事会审议[2] - 董事会对该议案表决时关联董事应按规定回避表决[2]

市场扩张和并购 - 公司拟收购Grafex和KweKwe 70%股权，转让价不超1700万澳元[3] - 公司持有催腾矿业11.44%股权，催腾矿业2023年末总资产3000.0533万澳元[5] - Grafex资源量4610万吨，平均固定碳品位6.59%[6] - KweKwe资源量1.03亿吨，平均固定碳品位5.52%[9] 交易安排 - 公司15天内付255万澳元押金[10] - 签正式协议后付595万澳元，余款2025年2月28日前付[12] - 若未达成协议等情况，押金退还并付年化3.45%利息[13] 协议保障 - 乙方清理项目公司债务，保证无权利瑕疵[14] - 乙方6个月内不与第三方达成转让协议[14] 审议情况 - 2024年多会议审议通过关联交易议案[17][18] 关联交易 - 年初至公告披露日及过去12个月关联交易总额为0元[19]

市场扩张和并购 - 公司拟收购灯塔市双利硅石矿业有限公司10%股权，完成后将持有45%股权[2] - 灯塔市双利硅石矿项目证内储量430.8万吨，证外1219.3万吨，合计资源量1650.1万吨[7] - 收购完成后，公司注册资本对应股权比例45.00%[9] - 交易完成后双利矿业将纳入公司合并报表，预计为公司财务带来积极影响[14] 其他新策略 - 本次签署为框架性、意向性约定，存在协议变化、终止或无法如期履行风险[14]

业绩总结 - 2023年前三季度合计调减营业收入56.58亿元，占前三季度调整前营业收入的77.72%[1] - 2023年煤炭贸易业务销售额64.28亿元，电解铜贸易业务销售额28.90亿元，矿产品贸易业务销售额5.27亿元，油品贸易业务销售额9.81亿元，其他业务合计5.87亿元[3][4] - 2023年主力矿山帕金戈金矿实现营收12.61亿元，净利润3.96亿元[43] 用户数据 - 公司贸易业务主要客户有宁波羽忏科技有限公司等多家公司[10] - 2023年公司贸易业务前五名客户贸易额为75.38亿元，占全年贸易业务销售额的66.06%[21] - 2023年宁波羽忏科技有限公司订单同比增长2485.71%，舟山宏荣能源有限公司订单同比增长273.03%[21][22] 未来展望 - 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 2022年公司以9.03亿元收购NQM公司100%股权，以1.31亿元收购陕西山金矿业67%股权[43] 其他新策略 - 2023年公司电解铜业务改为供应商报关，业务调整为按净额法核算[9] - 2023年新开展矿产品业务，新增油品贸易业务，洗煤业务为新增业务[3][9][10] 财务数据 - 2020 - 2023年末预付款项余额分别为9.87亿元、14.02亿元、16.24亿元、24.47亿元，本报告期同比增长50.71%[19][20] - 2023年公司贸易业务前五名供应商采购额为71.34亿元，占全年贸易业务采购额的68.60%[24] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为27.01%、51.06%、65.53%，呈逐年增长趋势[36] - 2024年一季度公司资产负债率60.04%，速动比率1.23，流动比率1.57[49] - 2024年3季度运营现金流入30.82亿元，4季度15.27亿元；3季度净现金流4.59亿元，4季度3.03亿元[51] - 报告期末公司应收账款和应收票据余额合计43.05亿元，同比高增151.90%，占营收比重177.60%[54] - 报告期末，公司存货账面余额1.80亿元，同比下降78.97%[80] - 截至2024年3月31日公司存货合计149,533.47万元，较上期变动比例732.54%[85]

业绩数据 - 2023年前三季度调减营业收入56.58亿元，占前三季度调整前营业收入的77.72%[1] - 2023年煤炭贸易业务销售额64.28亿元，动力煤62.76亿元，洗煤1.52亿元[4] - 2023年电解铜贸易业务销售额28.90亿元，确认收入0.82亿元[4] - 2023年矿产品贸易业务销售额5.27亿元，确认收入0.06亿元[4] - 2023年油品贸易业务销售额9.81亿元，确认收入0.14亿元[4] - 2023年镍铁等其他业务合计5.87亿元[5] - 2023年公司贸易业务前五名客户贸易额75.38亿元，占全年贸易业务销售额66.06%[22][23][24] - 2023年公司贸易业务前五名供应商采购额为71.34亿元，占全年贸易业务采购额的68.60%[28] - 主力矿山帕金戈金矿2023年实现营业收入126079.74万元，净利润39591.28万元[49] 业务结构 - 总额法贸易业务本期收入8.25亿元，占比70.82%，成本8.39亿元，毛利率 - 1.70%；上期收入109.35亿元，成本103.44亿元，毛利率5.41%[3] - 净额法贸易业务本期收入3.40亿元，占比29.18%[3] - 2023年动力煤业务贸易额占比54.99%，较2022年下降19.51%[24] - 2023年电解铜业务贸易额占比25.32%，较2022年上升24.52%[24] 业务发展 - 2023年洗煤业务为新增贸易类业务，全部采用总额法核算，确认收入1.52亿元[4][10] - 2022年9月开展电解铜贸易业务，2023年调整为按净额法核算[11][12] - 2023年新开展矿产品业务，包括铁矿石和铁矿粉[12] - 油品贸易业务为公司2023年新增贸易业务[13] 财务指标 - 2020 - 2023年末预付款项余额分别为9.87亿元、14.02亿元、16.24亿元、24.47亿元，本报告期同比增长50.71%，前五名期末余额占比81%[21] - 2021 - 2023年末公司预付账款分别为140,225.48万元、162,399.56万元、244,746.57万元，增长率分别为42.14%、15.81%、50.71%[36] - 2021 - 2023年末公司资产负债率分别为27.01%、51.06%、65.53%，呈逐年增长趋势[41] - 本报告期末带息负债余额16.69亿元，同比增长58.35%，其中短期借款9.91亿元，同比增长176.61%[41] - 应付票据和应付账款余额合计24.49亿元，同比大幅增长224.80%[41] - 货币资金余额12.10亿元，其中受限货币资金2.79亿元[42] - 2022 - 2023年公司资产总计从587,953.90万元增长到992,590.02万元，增长率69%[42] - 2022 - 2023年公司负债合计从298,092.22万元增长到650,492.14万元，增长率118%[45] - 2024年一季度公司资产负债率为60.04%，速动比率为1.23，流动比率为1.57，偿债能力较2023年末转好[55] - 2024年3季度运营现金流入308153.77万元，4季度为152708.96万元[57] - 2024年3季度净现金流45911.24万元，4季度为30265.71万元，预期未来现金流量良好[57] 应收款项 - 报告期末公司应收账款和应收票据余额合计43.05亿元，同比高增151.90%，占营业收入比重达177.60%[58] - 商业承兑票据13.59亿元均为本期新增，银行承兑票据3.96亿元，同比下降47.48%[58] - 应收账款周转天数为260.25天，同比增加237.33天[58] - 截至2024年3月31日，应收账款及票据共收回2,433,901,065.01元，其中应收票据收回1,665,480,576.89元，应收账款收回768,420,488.12元[66] - 2021 - 2024年一季度末，公司应收款项增长率分别为2.99%、66.27%、151.97%、 - 56.53% [67] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额1.80亿元，同比下降78.97%[79] - 2023年一季度末、二季度末、三季度末以及2024年一季度末存货余额分别为13.06亿元、7.96亿元、9.54亿元、14.95亿元[79] - 2024年3月31日库存商品中动力煤金额8,410.79万元，精煤1,309.80万元，中煤151.40万元，煤泥154.06万元，电解铜117,551.77万元，镍铁24,113.00万元，合计143,280.03万元[86] - 2024年3月31日存货中原材料2,796.65万元，库存商品142,831.10万元，在产品435.06万元，消耗品3,470.66万元，合计149,533.47万元[87] 客户与供应商 - 公司贸易业务主要客户包括宁波羽忏科技有限公司等[13] - 公司贸易业务主要供应商包括PT WANXIANG NICKEL INDONESIA等[13] - 2023年宁波羽忏科技有限公司订单同比增长2485.71%，成公司第一大客户[22][24] - 2023年舟山宏荣能源有限公司订单同比增长273.03%[22][24] - 琴澳联创（珠海）发展有限公司为新增供应商，采购额242,416.00，占比23.31%[28] - 上海欣祝实业有限公司2023年采购额184,770.32，占比17.77%，较2022年减少30.29%[28]

业绩相关 - 2023年1月18日至2月17日厚皑科技减持山东玉龙黄金股份1405万股，减持比例1.794%[1] - 厚皑科技持股比例由19.01%减至17.22%[1] - 2023年2月16日厚皑科技持有股份变动比例达1.28%[1] 违规情况 - 厚皑科技减持累计达1%未及时披露，2024年4月23日才公告权益变动[1] - 上海证券交易所对厚皑科技予以监管警示[3]

市场扩张和并购 - 全资子公司NQM公司获四个探矿权证[2] - 帕金戈金矿矿区面积增至约3050平方公里[2] 未来展望 - 公司及子公司将推进该区域矿产勘查及开采[4] 其他信息 - 三个探矿权到期日为2029年1月31日，一个为2029年5月27日[3] - 新增探矿权矿种为金及其它非煤矿产[3] - 矿产资源勘查有不确定性和不及预期风险[5]

股权交易 - 济高控股将230,070,000股玉龙股份协议转让给济高资本，占总股本29.38%[9] - 2024年6月11日，双方签署股份转让协议[38] - 标的股份价格11.40元/股，合计26.22798亿元[41] - 20亿元计入济高资本实缴注册资本，剩余计入资本公积[41] - 本次权益变动后，济高资本成玉龙股份控股股东[45] 公司信息 - 济高资本2024年5月13日成立，注册资本500,000.00万元[10] - 济高控股等三家公司认缴济高资本出资[11] - 济高资本无控股股东，实控人为济南高新区管委会[13] - 截至报告签署日，济高资本未开展业务，无对外投资[13] 持股情况 - 截至报告签署日，济高城建及其一致行动人持有济南高新发展股份255878689股，占总股本28.92%[25] - 济高控股持有玉龙股份230,070,000股，持股比例29.38%[26] - 济高国际投资持有Triton Minerals Limited 385,807,073股，持股比例24.71%[26] - 玉龙股份持有Triton Minerals Limited 178,571,429股，持股比例11.44%[26] 未来展望 - 截至报告签署日，济高资本未来12个月无改变玉龙股份主营业务计划[56] - 玉龙股份2024年度计划剥离大宗贸易业务，聚焦矿业主业[57] - 截至报告签署日，济高资本无改变玉龙股份董高组成、修改章程、调整分红政策计划[58][60][62] - 济高资本未来12个月内不拟继续增持[95]

股份转让 - 2024年6月11日济高控股将2.3亿股玉龙股份（占总股本29.38%）转让给济高资本[16] - 权益变动后济高资本成控股股东，持有2.3亿股，占比29.38%，公司实控人未变[19] 持股情况 - 信息披露义务人及其子公司持有济南高新发展股份1.14亿股，持股比例12.84%[11] - 济高国际投资持有Triton Minerals Limited 3.86亿股，持股比例24.71%[11] - 玉龙股份持有Triton Minerals Limited 1.79亿股，持股比例11.44%[11] 公司信息 - 信息披露义务人注册资本40亿元，成立于2001年6月19日[9] - 股东为济南高新区国资委，持股100%，法定代表人为孙萌[9] 其他 - 本次权益变动目的是发挥产业金融集聚作用，已获批准，尚需上交所确认[13][30] - 未来12个月无增持或减持计划，签署前6个月无其他买卖行为[14][21]