中信建投证券股份有限公司 关于卧龙新能源集团股份有限公司本次重大资产重组对上市公司即 期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查意见 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向浙江卧龙舜禹投 资有限公司出售其持有的卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"标的公司"） 上市公司重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，为更好 的保障投资者的合理回报，提高股利分配决策的透明度，便于股东对公司经营和 利润分配进行监督，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件 精神和《公司章程》的相关规定，同时结合公司的实际情况，建立了健全有效的 股东回报机制，以确保公司股利分配政策的持续性、稳定性、科学性。 行作出的承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产 重组的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等 法律、法规、规范 ...

交易概述 - 卧龙新能源集团拟向浙江卧龙舜禹投资出售卧龙矿业(上海)90%股权 本次交易构成重大资产重组 [1] - 上市公司于2025年4月12日首次披露交易提示性公告 独立财务顾问中信建投证券对公告前20个交易日股价波动进行核查 [1] 股价波动分析 - 公告前20个交易日区间为2025年3月13日至4月11日 期间公司股价从5.86元/股上涨至6.71元/股 累计涨幅14.51% [2] - 同期上证综指下跌3.59% 证监会房地产指数下跌2.56% [2] - 剔除大盘因素后股价累计涨幅18.09% 剔除行业因素后涨幅17.06% 均未超过20%的异常波动阈值 [2] 市场比较基准 - 采用上证综指(000001SH)作为大盘基准 采用证监会房地产指数(883028WI)作为行业比较基准 [2]

中信建投证券股份有限公司 上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 审阅机构； 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的行为。 三、独立财务顾问核查意见 综上，经独立财务顾问核查，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三 方的行为；上市公司在聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评 估机构等本项目依法需聘请的证券服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其 他第三方的行为。上述行为均符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告【2018】22 号）的相关规定。 （以下无正文） 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向浙 江卧龙舜禹投资有限公司出售其持有的卧龙矿业（上海）有限公司 100%股权（以 下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。中信建投证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《关于加 强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 ...

中信建投证券股份有限公司 关于卧龙新能源集团股份有限公司本次重大资产重组 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向浙 江卧龙舜禹投资有限公司（以下简称"交易对方"）出售其持有的卧龙矿业（上 海）有限公司 90%股权（以下简称"本次重大资产重组"、"本次重组"）。中 信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重组的 独立财务顾问，对上市公司本次交易内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体情况如下： 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件， 制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》。 在筹划本次交易期间，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信 息的知悉范围，具体情况如下： 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 人范围；知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。 员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均 ...

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变化， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。 （以下无正文） （本页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成 <上市公司> 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 张鹏 曾坤 黄宇雄 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中信建投证券股份有限公司关于本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的核查意见 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向浙江卧龙舜禹 投资有限公司（以下简称"卧龙舜禹"）出售其持有的卧龙矿业（上海）有限公 司（以下简称"上海矿业"）90%股权（以下简称"本次重大资产重组"、"本 次交易"）。中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次 重大资产重组的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 根据上市公司、上海矿业 2024 年度分别经审计的财务数据，上海矿业最近 一个会计年度经审计的营业收入占上 ...

2025年5月22日，工商银行（601398）发生一笔大宗交易，成交32万股，成交金额205.76万元，成交价 为6.43元，较当日收盘价7.12元折价9.69%。买方为第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业 部，卖方为中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司。该笔交易占工商银行当日竞价交易成交额 20.96亿元的0.10%。 当日，工商银行股价开盘报7.15元，盘中最高触及7.16元，最低下探7.10元，收盘下跌0.28%，报7.12 元，全天成交量为294.08万手，换手率为0.11%，总市值为25376.13亿元，市盈率与市净率分别为7.54倍 和0.68倍。工商银行所属概念板块包括银行、北京板块、AH股等。 同日，工商银行公告显示，其香港分行发行的10亿美元浮动利率票据、新加坡分行发行的3亿美元4.125 厘利率票据及迪拜分行发行的30亿元2.00厘利率票据，在香港交易所的上市批准于当日生效。此前，工 商银行在5月15日互动平台回应中称，各期限存款利率水平与主要可比同业基本保持一致，存贷款联动 性增强有助于平衡服务实体经济与稳定银行息差。 根据公开数据，近三个月内工商银行累计发生多笔大宗交易。5月1 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 保荐人名称：中信建投证券股份有限 上市公司名称：北京天智航医疗科技股 公司 份有限公司 联系方式：010-65608368 保荐代表人姓名：孙栋 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 联系方式：010-65608279 保荐代表人姓名：朱进 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 智航"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,190.00 万股。本次公司发行 新股的发行价为 12.04 元/股，募集资金总额为 504,476,000.00 元，扣除发行费用 于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人"）担任本次公开发行股票的保荐人。 经中国证监会"证监许可〔2022〕797 号文"批准，天智航向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 29,545,091 股。本次公司发行新股的发行价为 12.53 元/股，募集资金总额为 370,199,990.23 元，扣除发行费用 10,443,396 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 保荐人名称：中信建投证券股份有限 上市公司名称：美芯晟科技（北京）股 公司 份有限公司 联系方式：010-56051415 保荐代表人姓名：曾宏耀 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 联系方式：021-68801585 保荐代表人姓名：董军峰 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕521 号文"批准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称"公司"或"美芯晟"） 向社会公众发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股面值 1 元。本次公司 发行新股的发行价为 75.00 元/股，募集资金总额为 150,075.00 万元，扣除发行费 用 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为 137,648.31 万元。本次公开发行股票 于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称 "中信建投证券"）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》，由中信建投证券完成持续 ...

据了解，京东方A就投资者提问进行了回应。在LCD行业供需方面，厂商坚持"按需生产"，库存加速去 化，行业格局重塑，未来中国大陆市场确定性高；LCD行业平均稼动率自 2024 年 11 月回升，2025年一 季度保持在80%以上，二季度将灵活调整；LCD产品价格方面，TV主流尺寸面板价格2025年1月至3月 上涨，二季度采购需求或降温，IT方面MNT面板温和上涨，NB面板整体稳定。 据了解，该公司成都第8.6代AMO LED 生产线项目于5月20日提前4个月工艺设备搬入，向运营阶段转 换；2024年折旧约380亿，随着新项目转固和成熟产线折旧到期，折旧预计今年达峰值，公司将优化产 线定位提升盈利。 据了解，目前LCD生产线进入成熟期，公司未来资本支出围绕"屏之物联"战略，聚焦 半导体 显示主 业，在 物联网 创新等四个高潜航道布局，具体方向涉及新项目、已建项目尾款和现有产线维护等。 调研详情如下： 2025年5月22日， 京东方A 披露接待调研公告，公司于5月21日接待 中信建投 、平安资产、国寿资产、 中再资产、华夏久盈资产等6家机构调研。 公告显示，京东方A参与本次接待的人员共2人，为证券事务代表罗文捷，董 ...

江阴天龙重工机械有限公司(以下简称"天龙重工")持有公司股份1,180,000股，占公司总股本的1.14%； 陈江持有公司股份5,290,100股，占公司股份总额的5.12%。天龙重工和陈江为一致行动人，合计持有公 司6,470,100股，占公司股份总额的6.26%。 本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。今年一季报显示，北京沃衍、陈江分别为德龙激 光第二、三大股东。 在减持期间内，北京沃衍及其一致行动人、天龙重工及其一致行动人将根据市场情况、自身资金需求等 因素自主决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持时间及减持价格的不确定性，也存在是 否按期实施完成的不确定性。 中国经济网北京5月22日讯德龙激光(688170.SH)昨日晚间披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人 减持股份计划公告》。 根据公告，因自身资金需求，股东北京沃衍投资中心(有限合伙)(以下简称"北京沃衍")及其一致行动人 拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持不超过3,100,800股公司股份，拟减持比例不超过公司当前 总股本的3%。其中拟采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公 司股份总 ...