宏盛华源铁塔集团股份有限公司 Hsino Tower Group Co., Ltd. （山东省济南市高新区孙村片区 35 号路以南 2 号路以西） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 保荐机构（主承销商） 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票数量66,878.8772万股,占发行后公司股份总 数的25. ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 重要提示 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承 销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修 订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕19 88 号文同意注册。《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股意向书》及附录在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证 监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.c nstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqr b.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中银国际 证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购 ...

发行相关 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[1] - 公司按报送上交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] 时间限制 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] 重大事项处理 - 发行结束前公司发生重大事项应及时报告上交所并按规定处理[3]

上市进展 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[2] - 公司按报送招股说明书和发行承销方案实施发行[2] 相关规定 - 批复自同意注册日起12个月内有效[2] - 发行结束前发生重大事项应及时报告上交所并处理[2]

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元，发行股数222,929,591 - 668,788,772股，占发行后总股本10% - 25%[6] - 发行后总股本2,229,295,907 - 2,675,155,088股[6] - 拟上市上海证券交易所主板，保荐人为中银国际证券[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入610,662.96万元、716,236.80万元、877,076.63万元[35][41] - 2020 - 2022年归母净利润52,192.65万元、20,692.45万元、16,576.98万元[41] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润16,535.34万元、17,917.71万元、14,404.54万元[27] - 2023年1 - 6月资产总额837952.90万元，较2022年末增长1.98%[51] - 2023年1 - 6月营业收入457423.23万元，较去年同期增长0.77%[52] - 2023年1 - 6月净利润6868.82万元，较去年同期下降24.97%[52] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额27998.72万元，较去年同期增长904.19%[52] - 2023年1 - 6月主营业务毛利率较上年同期下降1.08%[53] - 2023年1 - 9月预计营业收入672,423.23 - 682,423.23万元，较2022年同期变动率0.51% - 2.01%[55] - 2023年1 - 9月预计扣非后归母净利润8,671.87 - 9,671.87万元，较2022年同期变动率 - 22.86%至 - 13.97%[55] 市场份额 - 2020 - 2022年在国家电网总部输电线路铁塔招标采购市场份额19.40%、24.59%、21.85%[38] - 2020 - 2022年在南方电网总部输电线路铁塔招标采购市场份额13.22%、10.04%、15.25%[38] 客户与采购 - 2020 - 2022年对前五名客户销售额占主营业务收入比例95.50%、89.98%、85.66%[19] - 2020 - 2022年对第一大客户国家电网销售额占主营业务收入比例90.23%、81.27%、73.35%[19] - 2020 - 2022年角钢平均采购单价（不含税）3,943.10元/吨、5,203.69元/吨、4,818.57元/吨[20] - 2020 - 2022年锌锭平均采购单价（不含税）16,012.02元/吨、19,602.68元/吨、22,602.29元/吨[20] 研发与标准 - 近年来共牵头、参与制订23项标准，含3项国家标准等[38] 行业投资 - 国家电网“十四五”电网基建投资21860亿元，较“十三五”增长7.8%，特高压投资3800亿元，较“十三五”增长35.7%[42] - 南方电网“十四五”电网建设规划投资约6700亿元，比“十三五”提升36%[42] 股权结构 - 截至招股书签署日，山东电工直接及间接控制公司51.45%股份[85] - 截至招股书签署日，公司拥有11家全资子公司[86] 风险提示 - 公司可能出现上市当年营业利润下滑50%以上风险[27] - 报告期内资产负债率较高，影响财务安全[23] - 截至报告期末，劳务外包人数占总体用工人数比重较高[28] 子公司情况 - 2022年浙江盛达总资产132,588.22万元，净资产52,141.57万元，营业收入195,427.88万元，净利润6,779.24万元[144] - 2022年盛达江东总资产55572.59万元，净资产23104万元，营业收入71548.18万元，净利润62.09万元[145][146] - 2022年安徽宏源总资产146122.18万元，净资产49639.72万元，营业收入190557.71万元，净利润9209.95万元[147] - 2022年宏源钢构总资产25142.68万元，净资产18065.19万元，营业收入34059.14万元，净利润941.70万元[148][149] - 2022年江苏华电总资产88008.89万元，净资产39597.75万元，营业收入95398.90万元，净利润2359.11万元[150] - 2022年重庆顺泰总资产83623.74万元，净资产27290.68万元，营业收入85654.82万元，净利润598.22万元[151][152] - 2022年重庆瑜煌总资产80147.85万元，净资产16371.28万元，营业收入79542.94万元，净利润1550.39万元[153] - 2022年青岛豪迈总资产121189.13万元，净资产35962.81万元，营业收入134371.25万元，净利润 - 127.25万元[154][155] - 2022年江苏振光总资产107281.53万元，净资产24429.15万元，营业收入103536.32万元，净利润821.73万元[156] 控股股东相关 - 2021年控股股东山东电工股权划转至中国电气装备，2022年5月5日完成工商变更登记[173] - 截至2022年12月31日，山东电工纳入合并报表的除发行人外子企业共24家，其中全资19家，非全资5家[176] 发行前后股权变化 - 本次发行前公司总股本200636.6316万股，拟公开发行不超66878.8772万股，且占发行后不低于10%[200] - 山东电工发行前持股843257367股，占比42.0291%，发行后持股不变，占比31.5218%[200]

中银国际证券股份有限公司 关于 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 二〇二三年八月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"宏盛华 源"）拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"），并已聘 请中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券""保荐人"或"保荐机构"） 作为首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 中银证券及具体负责本项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （一）发行人基本信息 | 保荐机构声明 | 1 | | --- | --- | | | 目录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2023] 12872 号 目 录 审计报告 -- -1 2020年1月1日至2022年12月31日财务报表 -5 2020年1月1日至2022年12月31日财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫" 武逸头1-北码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 " 审计报告 天职业字[2023]12872 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 度、2021 年度、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 盛华源 2020年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2020年度、2021 年度、2022年度合 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 法律意见 | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 5 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 6 | | 四、 | 发行人的设立 | 12 | | 五、 | 发行人的独立性 | 12 | | 六、 | 发行人的发起人和股东及实际控制人 | 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 15 | | 八、 | 发行人的业务 | 16 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 17 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 18 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 19 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 20 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 21 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 21 | | 十五、 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接 受宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"宏盛华 源"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市项目（以下简称 "本项 目"）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 中银证券及具体负责本项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发 注册办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本 发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。本保荐机构承诺因其为发行 人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宏盛华源铁塔集团股 ...