募资情况 - 公司首次公开发行66,878.88万股A股，发行价每股1.70元，募资总额113,694.09万元，净额103,660.41万元[1] 项目投资 - 全系列电压等级输电铁塔等4个项目拟用募资共100,400.00万元[2] 项目决策 - 2025年4月9日审议通过铁塔生产项目暂缓实施议案[1][6][7] - 因非投资最佳时机，铁塔生产项目搁置超一年后暂缓实施[3][4] 影响与意见 - 部分募投项目暂缓不影响当前经营，利于优化资源配置[5] - 保荐人对部分募投项目暂缓无异议[8]

募集资金情况 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股A股，发行价每股1.70元，募集资金总额1,136,940,912.40元，净额1,036,604,071.56元[2] - 募集资金到账时间为2023年12月19日[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额713,647,508.26元，专户余额278,647,508.26元[5] - 2023年度投入募集资金总额250,613,000.00元，2024年度投入70,680,188.07元[5] - 2024年超募资金永久补充流动资金10,500,000.00元[5] - 2024年募投项目前期投入置换金额27,256,770.34元，投入募投项目金额43,423,417.73元[5] - 2024年支付其他发行费用5,650,660.44元，置换前期发行费用17,002,844.36元[5] - 2024年募集资金利息收入扣除手续费净额1,983,775.95元，现金管理收益6,841,685.46元[5] - 2024年使用部分闲置募集资金进行现金管理净额435,000,000.00元[5] - 2024年度募集资金总额为103660.41万元[33] - 2024年变更用途的募集资金总额为16797.06万元，占比16.20%[33] - 2024年度投入募集资金总额为8118.02万元，累计投入33179.32万元[33] 募投项目情况 - 公司募集资金投资项目投资总额为103,407.40万元，拟使用募集资金100,000.00万元[12] - 2024年使用募集资金置换预先投入4,425.96万元，含募投项目自筹资金2,725.68万元和已支付发行费用1,700.28万元[14] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目承诺投资27585.80万元，期末累计投入与承诺投入差额为 - 27585.80万元[33] - 智能制造升级改造项目承诺投资47352.90万元，调整后为41292.30万元，本年度投入7068.02万元，投入进度17.12%[33] - 补充流动资金项目承诺投资25061.30万元，投入进度100.00%[34] - 超募资金1050.00万元用于补流还贷，投入进度100.00%，另有2610.41万元超募资金未使用[34] 资金管理与使用情况 - 2024年公司同意使用不超过85,000万元暂时闲置募集资金投资保本型产品，期限12个月内可循环滚动使用[17] - 2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，部分产品已履行完毕，43,500.00万元大额存单项目尚在进行中[18][19] - 2024年公司使用超募资金1,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.69%[20] - 2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2024年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[21] - 2024年公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[22] - 2024年度闲置募集资金购买结构性存款8.03亿元已到期收回，购买大额存单6亿元，剩余4.35亿元未到期[35] - 2024年度已用超募资金永久补充流动资金1050万元[35] 项目变更情况 - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额2803.82万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[36] - 浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额793.45万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[37] - 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额3317.90万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[37] - 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额1275.07万元[37] - 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额2546.22万元[37] 项目投资进度 - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目投资进度6.65%[40] - 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目投资进度13.92%[40] - 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目投资进度17.67%[40] 其他情况 - 2024年8月27日，安徽宏源铁塔有限公司募集资金专项账户2,180,170.30元被冻结，9月3日解封[23] - 2024年6月6日公司以募集资金向子公司发放2725.68万元借款实施募投项目[24] - 2024年8月14 - 15日公司以募集资金向子公司发放15606.59万元借款实施募投项目[25] - 2024年12月16日公司以16153.31万元募集资金向子公司增资实施募投项目[25]

财务数据 - 公司2024年度收取利息4,895,858.42元[5] - 公司向西电财司短期借款47,575,686.15元[5] - 西电财司其他金融业务金额86,240,467.44元[5] - 西电财司承兑应收票据7,628,841.05元[5] - 期末在手西电财司授信应收供应链票318,720.00元[5] - 关联企业集团财务公司应付票据期初60,000,000.00元[5] - 关联企业集团财务公司应付票据本期增加525,780,932.73元[5] - 关联企业集团财务公司应付票据本期减少675,637,994.85元[5] - 关联企业集团财务公司应付票据2024年末149,857,062.12元[5] - 公司2024年度支付利息4,677,368.42元[6]

审计情况 - 审计公司于2025年4月9日对宏盛华源2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 预付款项 - 山东电工电气集团数字科技有限公司2024年期初预付款项39.2万元，年度偿还22.49万元，期末余额16.72万元[7] - 山东电工电气集团有限公司物资分公司2024年期初预付款项0.47万元，期末余额0.47万元[8] 应收账款 - 山东电工电气集团有限公司2024年期初应收账款571.45万元，年度占用累计发生3252.90万元，偿还3662.32万元，期末余额162.03万元[8] - 山东电工运检工程有限公司2024年期初应收账款699.28万元，年度占用累计发生143.12万元，偿还311.31万元，期末余额531.09万元[8] - 西安西电开关电气有限公司2024年期初应收账款5.55万元，年度占用累计发生49.97万元，偿还5.55万元，期末余额49.97万元[8] - 西安西电电力电容器有限责任公司2024年期初应收账款14.98万元，年度占用累计发生141.91万元，偿还18.55万元，期末余额138.34万元[8] - 平高集团有限公司2024年期初应收账款98.30万元，期末余额98.30万元[8] 占用资金及利息 - 中国电气装备集团供应链科技有限公司2024年度占用资金累计发生0.10万元[8] - 河南许继供应链科技有限公司2024年度占用资金累计发生0.20万元[8] - 东营中卉新能源有限公司2024年期初占用资金余额为234.39[10] - 北京国网富达科技发展有限责任公司2024年度占用资金利息累计发生金额为73.52，偿还累计发生金额为174.57，期末占用资金余额为248.09[10] - 临邑中慧新能源有限公司2024年期初占用资金余额为66.35[10] - 河南平芝高压开关有限公司2024年度占用资金利息累计发生金额为116.40，偿还累计发生金额为5.82，期末占用资金余额为110.58[10] - 西安西电高压开关有限责任公司2024年度占用资金利息累计发生金额为243.09，偿还累计发生金额为809.28，期末占用资金余额为299.86[10] - 西安西电国际工程有限责任公司2024年度占用资金利息累计发生金额为51.14[10] - 安西电新能源有限公司2024年度占用资金利息累计发生金额为392.13[10] - 河南许继电力工程有限公司2024年度占用资金利息累计发生金额为280.00[10] - 平高集团国际工程有限公司2024年度占用资金利息累计发生金额为2,197.05[10] - 山东电工电气集团有限公司2024年度应收款项融资占用资金累计发生金额为1,840.83，偿还累计发生金额为664.15，期末占用资金余额为1,176.68[11] - 安西电资产管理有限公司供应链分公司2024年期初占用资金余额11.16，年度占用累计发生74.88，偿还累计发生83.44，期末占用资金余额2.60[13] - 湖南平高开关有限公司2024年期初占用资金余额15.84，期末占用资金余额15.84[13] - 山东电工运检工程有限公司2024年期初占用资金余额73.47，年度占用累计发生 - 56.35，期末占用资金余额17.12[13] - 西安西电高压开关有限责任公司2024年期初占用资金余额42.48，年度占用累计发生77.78，偿还累计发生87.49，期末占用资金余额32.77[13] - 南许继电力工程有限公司2024年期初占用资金余额93.89，年度占用累计发生13.23，偿还累计发生40.86，期末占用资金余额66.26[14] - 河南许继电力工程有限公司2024年度占用累计发生29.88[15] - 平高集团国际工程有限公司2024年度占用累计发生78.90[15] - 山东电工电气集团有限公司2024年度占用累计发生336.44[15] - 东营中卉新能源有限公司2024年期初占用资金余额29.30，年度占用累计发生 - 29.30[14] - 临邑中慧新能源有限公司2024年度占用累计发生8.29[15] - 2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）为96,401.99[18] - 2024年度占用资金的利息为627.73[18] - 2024年度偿还累计发生金额为119,010.94[18] - 2024年末占用资金余额为30,446.97[18] 其他公司占用情况 - 江苏振光电力设备制造有限公司期初占用资金余额为22,263.74，占用资金累计发生金额（不含利息）为5,912.00，利息为255.62，偿还累计发生金额为8,431.3[16] - 重庆瑜煌电力设备制造有限公司期初占用资金余额为800.24，占用资金累计发生金额（不含利息）为5,300.00，利息为90.88，偿还累计发生金额为5,390.88[16] - 重庆顺泰铁塔制造有限公司期初占用资金余额为8,205.03，利息为89.41，偿还累计发生金额为8,294.44[16] - 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司期初占用资金余额为4,617.63，占用资金累计发生金额（不含利息）为6,300.00，利息为70.41，偿还累计发生金额为8,185.90[16] - 安徽宏源铁塔有限公司期初占用资金余额为4,171.27，占用资金累计发生金额（不含利息）为10,470.00，利息为71.27，偿还累计发生金额为11,712.13[16] - 浙江盛达铁塔有限公司期初占用资金余额为2,890.88，占用资金累计发生金额（不含利息）为2,890.00，利息为29.46，偿还累计发生金额为2,919.46[16]

业绩说明会信息 - 2025年4月25日09:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5] 报告发布 - 2025年4月11日发布2024年年度报告[2] - 2025年4月16日发布2025年第一季度报告[2] 参会人员 - 总经理丁刚、财务总监曾华华、独立董事周卫、董事会秘书仇恒观参加[5] 投资者参与 - 2025年4月25日09:30 - 11:30登录上证路演中心参与[5] - 2025年4月18日至4月24日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室（证券事务部），电话0531 - 67790760[6] - 联系人邮箱是hsino_tower_group@163.com[5][7]

股权与资本 - 财务公司注册资本金为36.55亿元[2] - 中国电气装备集团持股41%，中国西电电气持股40%等[1] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产349.49亿元，净资产55.09亿元[16] - 2024年度营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元[16] 风险指标 - 截至2024年12月31日资本充足率为25.71%[20] - 截至2024年12月31日流动性比例为57.07%[20] - 截至2024年12月31日月日均贷款比例为43.92%[20] - 截至2024年12月31日集团外负债总额比资本净额为0.00%[20] 业务余额 - 截至2024年12月31日与财务公司存款业务余额为114,985.71万元[21] - 截至2024年12月31日与财务公司贷款业务余额为31,923.32万元[21] 公司策略 - 制订风险处置预案，明确风险评估及控制措施[23] - 定期取得并审阅财务公司月报、年报及风险指标[23] 公司评估 - 认为财务公司具有合法证照，内控合理[24] - 评估财务公司运营正常，存贷款业务风险可控[24]

募集资金情况 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股A股，发行价每股1.70元，募集资金总额1,136,940,912.40元，扣除费用后实际募集净额1,036,604,071.56元[1] - 募集资金于2023年12月19日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额808,655,739.72元[5] - 2024年超募资金永久补充流动资金10,500,000.00元[5] - 2024年投入募集资金总额70,680,188.07元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额713,647,508.26元，使用部分闲置募集资金进行现金管理净额435,000,000.00元，专户余额278,647,508.26元[5] - 公司募集资金总额为103660.41万元，本年度投入8118.02万元，累计投入33179.32万元[35] - 变更用途的募集资金总额为16797.06万元，占比16.20%[35] 募投项目情况 - 公司募投项目包括全系列电压等级输电铁塔生产项目（投资总额27,585.80万元）和智能制造升级改造项目（投资总额41,292.30万元）[12] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目承诺投资27585.80万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 -27585.80万元，项目暂缓实施[35] - 智能制造升级改造项目承诺投资47352.90万元，调整后投资41292.30万元，本年度投入7068.02万元，累计投入进度17.12%[35] - 补充流动资金承诺投资25061.30万元，累计投入25061.30万元，投入进度100.00%[36] - 浙江盛达铁塔等5个公司智能制造升级改造项目变更涉及金额分别为2803.82万元、793.45万元、3317.90万元、1275.07万元、2546.22万元，预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月[38][39] - 重庆顺泰、重庆瑜煌智能制造升级改造项目取消部分未实施技改方向并调减已实施技改方向投资金额[40] - 浙江盛达铁塔智能制造升级改造项目拟投入募集资金9081.30万元，投资进度6.65%[43] - 浙江盛达江东铁塔智能制造升级改造项目拟投入募集资金2589.80万元，投资进度8.42%[43] - 安徽宏源铁塔智能制造升级改造项目拟投入募集资金8080.00万元，投资进度13.92%[43] - 江苏华电铁塔智能制造升级改造项目拟投入募集资金9490.00万元，投资进度17.67%[43] - 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目拟投入募集资金5671.30万元，投资进度16.46%[43] - 重庆瑜煌智能制造升级改造项目拟投入募集资金521.20万元，投资进度93.29%[43] - 重庆顺泰智能制造升级改造项目拟投入募集资金158.70万元，投资进度100.00%[44] - 变更募投项目合计拟投入募集资金41652.90万元，投资进度12.49%[44] 资金使用及管理情况 - 2024年使用募集资金置换预先投入4,425.96万元，其中置换募投项目自筹资金2,725.68万元，置换发行费用自筹资金1,700.28万元[16] - 2024年公司同意使用不超过85,000万元闲置募集资金投资保本型产品[18] - 2024年公司对闲置募集资金现金管理，多项产品已履行完毕，如挂钩型结构性存款202405035购买金额4,641.00万元，预计年化收益率3.41% [19] - 2024年公司使用超募资金1,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额比例为28.69% [21] - 2024年8月27日，子公司安徽宏源募集资金专项账户2,180,170.30元被冻结，9月3日解封[25] - 2024年6月6日，公司以募集资金向子公司发放2,725.68万元借款实施募投项目[26] - 2024年8月14 - 15日，公司以募集资金向子公司发放15,606.59万元借款实施募投项目[26] - 2024年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 2024年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目、将募投项目节余资金用于其他项目的情况[22][23] - 2024年12月16日公司以16153.31万元募集资金向全资子公司增资实施募投项目[27] - 2024年度闲置募集资金购买结构性存款8.03亿元已到期收回，购买大额存单6亿元，剩余4.35亿元未到期[37] - 2024年度已用超募资金永久补充流动资金1050万元[37] 制度及监管情况 - 公司于2021年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》，2023年度第三次临时股东大会修订[7] - 2023年12月19日公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规要求，无违规使用情形[31] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[29]

募集资金情况 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股A股，发行价1.70元，募集资金总额1,136,940,912.40元，净额1,036,604,071.56元[10] - 2023年12月19日募集资金到账[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额808,655,739.72元[14] - 2024年度投入募集资金总额70,680,188.07元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额713,647,508.26元，专户余额278,647,508.26元[14] - 2024年使用部分闲置募集资金现金管理净额435,000,000.00元，收益6,841,685.46元[14] - 2024年募集资金利息收入扣除手续费净额1,983,775.95元[14] 募投项目情况 - 公司募投项目投资总额103,407.40万元，拟用募集资金100,000.00万元[23] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目投资27,585.80万元，拟用募集资金27,585.80万元[22] - 智能制造升级改造项目投资41,292.30万元，拟用募集资金41,292.30万元[22] - 补充流动资金项目投资25,061.30万元，拟用募集资金25,061.30万元[23] - 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目投资9,468.00万元，拟用募集资金6,060.60万元[23] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目暂缓实施，累计投入为0[38] - 智能制造升级改造项目本年度投入7,068.02万元，累计投入进度17.12%[38] - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目投入603.55万元，进度6.65%，预定2026年12月可使用[38] 资金使用与管理 - 2024年6月5日，公司同意用募集资金置换自筹资金及发行费用44,259,614.70元[25] - 截至2024年12月31日，置换预先投入4,425.96万元[25] - 2024年度，公司无闲置募集资金补充流动资金情况[27] - 公司同意用不超85000万元闲置募集资金投保本型产品，额度12个月有效可循环[28] - 2024年4月1日购买19600万元结构性存款，预计年化收益率3.40%[28][29] - 2024年7月15日使用1050万元超募资金永久补充流动资金，占比28.69%[30] - 2024年8月27日安徽宏源募集资金专项账户2180170.30元被冻结，9月3日解封[32] - 2024年6月6日、8月14 - 15日、12月16日以募集资金向子公司借款或增资实施募投项目[33] - 2024年度无募投项目节余资金用于其他项目情况[31] - 2024年度无超募资金用于在建及新项目情况[32] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为16,797.06万元，占比16.20%[38] - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及2,803.82万元，延期至2026年12月[42] - 浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及793.45万元，延期至2025年12月[43] - 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目新增3个技改方向，延期至2025年12月[43] - 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及3317.90万元，延期至2025年12月[43] - 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及1275.07万元[43] - 重庆顺泰智能制造升级改造项目取消部分，涉及2546.22万元[43]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 在任独立董事满足独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月9日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 围绕发展战略完善内部控制管理制度[18] - 维系内部控制体系有效运行，强化精益管理[18] - 加大内部控制执行监督审查力度，优化业务流程与环境[18] 其他新策略 - 重点关注采购与付款、销售与收款等管理[10]