证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-023 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月9日召开，5名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案同意5票，需提交2024年年度股东大会审议[1][2][5][6][7][8][9] - 《关于制定<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》全体监事回避表决，直接提交审议[3][4] - 《关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的议案》同意5票[10] 资金使用 - 公司拟用不超3.1亿元闲置募集资金现金管理，同意5票[13] 项目决策 - 《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》同意5票[14]

投资计划 - 2025年公司预计投资9.67亿元，含产业基建4.09亿、技改与大修1.97亿、研发1.67亿、股权1.73亿、其他0.21亿[9] 议案表决 - 多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，含2024年度总经理工作报告等[2][4][5][6][8][9][10][11][24][25] - 《公司2025年度董事薪酬方案》表决回避11票[21] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》表决同意9票，回避2票[23] 其他事项 - 2025年度每位独立董事津贴8万元/年（含税）[21] - 拟定2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会[25] - 2024年度公司重大事项无违规操作或损害公司利益情形[25]

利润分配 - 2024年度每10股派0.162元（含税），不转增、不送股[2] - 拟派现43,337,512.43元，占2024年净利润18.83%[3][4] - 2024年度累计派现73,834,280.43元，占比32.08%[4] 业绩数据 - 2024年净利润230,123,355.56元[6] - 2024年末未分配利润55,075,471.25元[6] - 近三年累计分红73,834,280.43元，平均净利润230,123,355.56元[6] 决策进展 - 2025年4月9日通过利润分配方案[9][10] - 预案待2024年年度股东大会审议[11]

公司基本信息 - 公司注册地址于2020年10月20日由安徽省合肥市庐阳区大杨产业园大创路1号变更为山东省济南市高新区孙村片区35号路以南2号路以西[19] - 公司法定代表人为赵启[17] - 公司董事会秘书为仇恒观，证券事务代表为靖宇[18] - 公司办公地址在山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼18层，邮编250101[19] - 公司网址为www.hshygroup.com，电子信箱为hsino_tower_group@163.com[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室（证券事务部）[20] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称宏盛华源，代码601096[21] - 保荐机构持续督导期间为2023年12月22日 - 2025年12月31日[22] - 公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，核心业务为全系列角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架生产和销售[55] - 公司以输电线路铁塔业务为主，积极培育和拓展铁塔类相关产品和业务，布局建筑、通信等领域[67] - 公司可承接建筑钢构、工业钢构、通信类、新能源类相关业务[68] - 公司有11家全资子公司（10家一级子公司、1家二级子公司），1家参股公司，生产基地分布于多个区域[81] 利润分配情况 - 2024年半年度每10股派发现金红利0.114元（含税），共派发现金红利（含税）30496768元，已于2024年10月22日派发[6] - 2024年度利润分配预案预计每10股派发现金红利0.162元（含税），共派发现金红利（含税）43337512.43元，已通过董事会审议，待股东大会批准[6] - 2024年半年度每10股派发现金红利0.114元（含税），共派发现金红利30496768元[186] - 2024年度预计每10股派发现金红利0.162元（含税），共派发现金红利43337512.43元[187] - 本报告期每10股派息0.276元（含税），现金分红金额73834280.43元，占净利润比率32.08%[190] - 最近三个会计年度累计现金分红金额73834280.43元，现金分红比例32.08%[192] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为101.39亿元，较2023年增长9.07%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，较2023年增长85.52%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为43.95亿元，较2023年末增长3.94%[24] - 2024年基本每股收益为0.086元/股，较2023年增长39.16%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为5.33%，较2023年增加1.37个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为25.27亿、26.11亿、24.40亿和25.61亿元[27] - 2024年非经常性损益合计为4031.88万元[30] - 2024年应收款项融资期初余额为2735.03万元，期末余额为3167.05万元，当期变动432.02万元[32] - 2024年交易性金融资产对当期利润的影响金额为632.47万元[32] - 2024年公司实现营业收入101.39亿元，同比增长9.07%；归属上市公司股东净利润2.30亿元，同比增长85.52%[35] - 公司推动综合毛利率达到8.89%，较上年增加1.35个百分点[37] - 2024年公司中期分红3,049.68万元（含税），全年举办3场业绩说明会，回复投资者问询120次，发布公告及上网文件166项[39] - 本期期末总资产93.08亿元，同比增长3.03%，净资产43.95亿元，同比增长3.94%[84] - 本期实现营业收入101.39亿元，同比增长9.07%，归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比大幅增长85.52%[84] - 营业成本92.37亿元，同比增长7.49%，销售费用2.27亿元，同比增长19.78%，管理费用1.92亿元，同比增长2.87%，财务费用588.6万元，同比下降69.27%，研发费用1.21亿元，同比增长28.52%[85] - 经营活动产生的现金流量净额9.03亿元，同比下降1.52%，投资活动产生的现金流量净额 -4.51亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -4.74亿元，同比下降208.05%[85] - 主营业务毛利率6.70%，较上年同期增加1.80个百分点[86] - 财务费用本期588.60万元，较上期减少69.27%，主要因带息负债减少[98] - 所得税费用本期6138.13万元，较上期增加142.02%，因本期利润增长[98] - 研发投入合计1.21亿元，占营业收入比例1.20%[100] - 收到的税费返还本期为22,071,819.68元，上期为68,990,323.71元，变动幅度为-68.01%[103] - 收回投资收到的现金本期为968,462,000.00元，上期无[103] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为218,927,588.33元，上期为84,814,006.17元，变动幅度为158.13%[103] - 投资支付的现金本期为1,403,462,000.00元，上期为3,880,000.00元，变动幅度为36,071.70%[104] - 应收票据本期期末数为95,267,405.98元，占总资产比例为1.02%，上期期末数为195,952,612.58元，占比2.17%，变动比例为-51.38%[106] - 其他应收款本期期末数为106,493,676.18元，占总资产比例为1.14%，上期期末数为11,808,385.92元，占比0.13%，变动比例为801.85%[106] - 合同资产本期期末数为300,928,849.31元，占总资产比例为3.23%，上期期末数为804,202,673.91元，占比8.90%，变动比例为-62.58%[106] - 其他流动资产本期期末数为471,122,038.70元，占总资产比例为5.06%，上期期末数为53,712,248.26元，占比0.59%，变动比例为777.12%[106] - 受限货币资金期末账面价值为30,478,369.15元，受限原因为存放在其他货币资金中的保证金和诉讼冻结的银行存款[109] - 对子公司投资期末账面余额和账面价值均为29.0146480446亿元，期初账面余额和账面价值均为26.0135980446亿元[119] - 结构性存款本期公允价值变动损益为6,324,741.64元，本期购买金额和出售/赎回金额均为803,462,000.00元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在国家电网、南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为16.17%、19.78%，在国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购的市场份额为30.10%，均位于行业第一[54] - 2024年公司在国家电网、南方电网总部输电线路铁塔招标采购市场份额分别为16.17%、19.78%，国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购市场份额为30.10%，均位于行业第一[70][72] - 输电线路铁塔营业收入98.97亿元，同比增长9.66%，营业成本92.34亿元，同比增长7.59%，毛利率6.70%，比上年增加1.80个百分点[88] - 角钢塔营业收入76.78亿元，同比增长7.10%，生产量113.53万吨，同比增长36.03%，销售量111.79万吨，同比增长27.37%[89][90] - 钢管塔营业收入6.56亿元，同比下降52.02%，生产量6.54万吨，同比下降58.42%，销售量7.78万吨，同比下降49.22%[89][90] - 国内营业收入95.28亿元，同比增长10.51%，毛利率6.55%，较上年增加2.02个百分点[89] - 国外营业收入3.69亿元，同比下降8.52%，毛利率10.67%，较上年减少2.22个百分点[89] - 直销营业收入98.97亿元，同比增长9.66%，毛利率6.70%，较上年增加1.80个百分点[89] - 前五名客户销售额85.45亿元，占年度销售总额84.28%，其中国家电网销售额65.68亿元，占比64.79%[95][96] - 前五名供应商采购额37.37亿元，占年度采购总额46.61%[97] 公司业务技术与荣誉 - 2024年公司申请专利124项，其中发明专利66项；授权专利70项，其中发明专利29项[36] - 公司获得2024年安徽省电力协会电力创新奖三等奖3项，“角钢智能无人生产线”通过2024年度杭州市首台（套）装备认定[36] - 公司参与修订5项国家标准，组织编制34份作业指导书，印发光伏支架等新产品技术规范[36] - 公司拥有铁塔三维放样与设计融合等多项核心技术，“环保型耐候钢铁塔成套技术”达到国际领先水平[75] 行业市场情况 - 国家电网预计2025年投资超6,500亿元，南方电网预计2025年固定资产投资1,750亿元[41] - 2024年我国全社会用电量达98,521亿千瓦时，同比增长6.8%；全国主要发电企业电网工程完成投资6,083亿元，同比增长15.3%[41] - 到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达12亿千瓦以上[43] - 国家电网预计2025年投资将首次超6,500亿元，南方电网预计2025年固定资产投资1,750亿元，两网合计投资8,250亿元[127] 公司未来发展战略 - 公司以“一稳一增一创”为主线，形成“622”市场布局[129] - 公司将巩固国家电网传统市场份额，提升铁塔中标份额，优化订单结构，提升南方电网、发电工程及用户工程的市场份额[131] - 公司将推进自动化和智能化改造升级，持续优化生产工艺，提高生产能力，降低运营成本[132] - 公司将推进新材料应用技术、先进检测技术、绿色环保加工技术、新型钢结构产品等研究[133] 公司面临风险 - 若未来国家缩减对电网建设的投资，将直接影响公司国内业务的发展[137] - 铁塔行业竞争激烈，可能引发价格战、压缩利润、丢失市场份额[138] - 宏盛华源主营产品成本中钢材、锌锭等原材料占比大，价格波动或压缩利润[139] - 国家环保与安全法规趋严，公司不适应可能面临罚款、停产等风险[140] 公司治理与会议情况 - 2024年公司召开7次股东大会，确保股东充分行使合法权益[145] - 2024年公司召开11次董事会，完成换届选举，各委员会发挥重要作用[146] - 2024年公司召开10次监事会，对公司依法运作等进行监督[147] - 公司报告期内召开业绩说明会3次，接受多家主流券商调研[150] - 2024年公司召开股东大会7次，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次，无否决提案或变更前次股东大会决议情况[155] - 2024年2月23日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[155] - 2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过11项议案[156] - 2024年6月20日召开第二次临时股东大会，审议通过5项议案[156] - 2024年8月12日召开第三次临时股东大会，审议通过2项议案[156] - 2024年9月20日召开第四次临时股东大会，审议通过3项议案[156] - 2024年10月28日召开第五次临时股东大会，审议通过3项议案[157] - 2024年12月12日召开第六次临时股东大会，审议通过2项议案[157] - 2024年公司召开多次董事会会议，如第一届董事会第三十四次会议于2月5日召开，审议通过7项议案[171] - 2024年年内召开董事会会议次数为11次，均以现场结合通讯方式召开[172] - 报告期内审计委员会召开8次会议，审议多项议案和报告[175] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过3项议案[176] - 报告期内提名委员会召开3次会议，审议多项换届及补选议案[177] - 报告期内战略委员会召开2次会议，审议通过ESG报告及投资计划相关议案[178] 公司人员情况 - 董事丁刚报告期内从公司获得税前报酬总额65.27万元[159] - 独立董事周卫报告期内从公司获得税前报酬总额7.29万元[159] - 赵启现任山东电工党委书记、董事长，宏盛华源董事长[161] - 丁刚现任宏盛华源党委书记、董事、总经理[161] - 仇恒观现任浙江盛达董事，宏盛华源董事、董事会秘书等职[162] - 何刚现任宏盛华源职工代表董事、青岛豪迈二级协理[162] - 柳迎波现任工银投资投资业务一部执行总经理、宏盛华源董事[162] - 张军现任国新（青岛）股权投资管理有限公司董事总经理等职，包括宏盛华源董事[1

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0860 | 0.0618 | 39.16 | 0.0826 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.58 | -100 | 1.53 | | 每股公积金(元) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35 | | 每股未分配利润(元) | 0.23 | 0.17 | 35.29 | 0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 101.39 | 92.95 | 9.08 | 87.71 | | 净利润(亿元) | 2.3 | 1.24 | 85.48 | 1.66 | | 净资产收益率(%) | 5.33 | 3.96 | 34.6 | 5.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 98253.08万股，累计占流通股比： 59.82%，较上期变化： 94357.23万股。 | 名称 持有数量(万 ...

业绩相关 - 南方电网招标项目预中标金额约8.42亿元[3] - 预中标金额约占公司2023年经审计营业收入的9.05%[3] 项目信息 - 主网线路材料招标预中标产品为35kV - 220kV变电站钢结构等[2] - 配网材料招标预中标产品为10kV交流角钢塔[2] 项目进展 - 项目处于评标结果公示阶段，未收到中标通知书[5]

业绩相关 - 2025年两批采购公司子公司33个标包预中标金额约13.54亿元[4] - 预中标金额约占公司2023年经审计营业收入的14.57%[4] 项目情况 - 2025年第一批24个标包、第二批9个标包子公司为中标候选人[2][3] - 项目处于评标结果公示阶段，未收到中标通知书[5] - 项目中标对业绩有积极影响，不影响业务独立性[4]

收购信息 - 中国电气装备通过国有股权无偿划转取得山东电工电气持有的上市公司843,257,367股股份，占比31.52%[4][33][47][56] - 《股份无偿划转协议》于2025年2月14日签订[13][37][38][46] - 本次收购尚需取得上海证券交易所同意豁免36个月限售期及在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续[39][116] - 收购前中国电气装备间接持有上市公司38.58%股份，收购后直接持有31.52%，间接持有7.06%，合计占比38.58%[42][43] - 收购完成后，上市公司直接控股股东变更为中国电气装备，实际控制人仍为国务院国资委[43] 收购人情况 - 中国电气装备注册资本为300亿元人民币，控股股东和实际控制人为国务院国资委[16][17] - 中国电气装备持有中国西电集团公司100%权益，注册资本60亿元；持有中国西电电气股份有限公司51.87%权益，注册资本51.26亿元[18] - 2023年收购人总资产1561.51亿元，总负债852.44亿元，所有者权益709.07亿元[23] - 2023年收购人营业收入1003.39亿元，主营业务收入1000.81亿元[23] - 2023年收购人利润总额5.02亿元，净利润4.65亿元[23] - 2023年收购人资产负债率为54.59%，净资产收益率为6.85%[23] - 收购人董事长为李洪凤，董事、总经理为周群[26] - 收购人拥有境内、境外6家其他上市公司持股5%以上[115] 未来展望 - 到2025年公司初步建成一流智慧电气装备集团，2035年全面建成世界一流集团[21] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[62] - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务处置或重组计划[63] - 截至报告书签署日，收购人无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[64] - 收购人未来12个月内不拟继续增持[116] 业绩总结 - 2023年末流动资产合计1020.82亿美元，较2022年末增长12.46%[88] - 2023年末非流动资产合计540.69亿美元，较2022年末增长6.20%[89] - 2023年末资产总计1561.51亿美元，较2022年末增长10.21%[89] - 2023年末流动负债中应付票据及应付账款为525.08亿美元，较2022年末增长25.06%[89] - 2023年末货币资金为178.79亿美元，较2022年末下降26.90%[88] - 2023年末交易性金融资产为74.83亿美元，较2022年末增长187.04%[88] - 2023年末固定资产合计200.61亿美元，较2022年末下降9.28%[89] - 2023年末在建工程合计61.12亿美元，较2022年末基本持平[89] - 2023年末短期借款为41.62亿美元，较2022年末下降37.58%[89] - 2023年末合同负债为98.55亿美元，较2022年末增长28.54%[89] - 2023年营业总收入为1003.39亿元，较2022年增长25.15%[92] - 2023年净利润为46.50亿元，较2022年增长77.02%[93] - 2023年流动负债合计738.65亿元，较2022年增长11.77%[90] - 2023年非流动负债合计113.79亿元，较2022年增长7%[90] - 2023年负债合计852.44亿元，较2022年增长11.11%[90] - 2023年所有者权益合计709.07亿元，较2022年增长9.15%[90] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为23.93亿元，较2022年增长78.32%[93] - 2023年少数股东损益为22.58亿元，较2022年增长75.72%[93] - 2023年综合收益总额为42.06亿元，较2022年增长56.29%[93] - 2023年营业利润为4.92亿元，较2022年增长67.33%[92] - 2023年经营活动现金流入小计981.55亿美元，2022年为821.37亿美元，2021年为742.59亿美元[96] - 2023年经营活动现金流出小计909.82亿美元，2022年为783.91亿美元，2021年为696.53亿美元[96] - 2023年经营活动产生的现金流量净额71.73亿美元，2022年为37.46亿美元，2021年为46.06亿美元[96] - 2023年投资活动现金流入小计139.92亿美元，2022年为120.21亿美元，2021年为33.61亿美元[96] - 2023年投资活动现金流出小计248.55亿美元，2022年为154.40亿美元，2021年为55.01亿美元[97] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -108.63亿美元，2022年为 -34.19亿美元，2021年为 -21.40亿美元[97] - 2023年筹资活动现金流入小计188.59亿美元，2022年为294.41亿美元，2021年为319.16亿美元[97] - 2023年筹资活动现金流出小计212.40亿美元，2022年为289.18亿美元，2021年为237.86亿美元[97] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -23.81亿美元，2022年为5.23亿美元，2021年为81.29亿美元[97] 其他 - 截至报告签署日，收购人最近5年无重大处罚、诉讼或仲裁情况[24] - 收购人相关人员近5年无行政处罚、刑事处罚等不良情形[26] - 本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价和资金来源问题[54] - 本次收购符合《收购办法》中免于发出要约的情形[56][57] - 本次收购不影响上市公司独立性，收购人将继续履行保证发行人独立性的承诺函[72] - 本报告书签署日前24个月内，收购人等与上市公司及其子公司未发生合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[79] - 截至本报告书签署日前24个月内，收购人等与上市公司董监高未发生合计金额超5万元以上的交易（部分董监在收购人及其下属单位领薪酬除外）[80] - 截至本报告书签署日前24个月内，收购人不存在对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排的情形[81] - 截至本报告书签署日前24个月内，收购人等不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同等安排[82] - 上市公司发出提示性公告日前6个月内，收购人不存在买卖上市公司股份的情况[83] - 上市公司发出提示性公告日前6个月内，收购人的董监高及其直系亲属不存在买卖上市公司股份的情况[84] - 上市公司发出提示性公告日前6个月内，本次收购的中介机构等及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况[85] - 立信会计师事务所对公司2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[98] - 收购人与上市公司存在持续关联交易，收购人已出具减少及规范关联交易承诺函[116] - 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[116]

收购信息 - 中国电气装备集团有限公司通过无偿划转方式收购宏盛华源铁塔集团股份有限公司31.52%股份[13] - 《股份无偿划转协议》于2025年2月14日签订[13] - 本次收购尚需取得上交所同意豁免36个月限售期及完成过户登记手续[32] 股权结构 - 收购人注册资本3000000万元，国务院国资委持股50%，中国诚通持股25%，中国国新持股25%[16] - 收购前间接持有上市公司38.58%股份，划转后合计持股占比仍为38.58%[18][33] 关联公司 - 持有中国西电电气股份有限公司51.87%权益，注册资本512588.2352万元[22] - 控制许继电气股份有限公司37.91%权益，注册资本101887.4309万元[23] - 控制陕西宝光真空电器股份有限公司30.00%权益，注册资本33020.1564万元[23] - 控制西安高压电器研究院股份有限公司49.05%权益，注册资本31657.9466万元[24] - 控制河南平高电气股份有限公司41.42%权益，注册资本135692.1309万元[24] - 控制保定天威保变电气股份有限公司38.83%权益，注册资本184152.848万元[25] - 控制西电集团财务有限责任公司100%权益，注册资本365500.00万元[25] 未来展望 - 未来12个月内无增持或减持上市公司股份计划[28] - 未来12个月内无改变上市公司主营业务等重大计划[43][45] 合规承诺 - 承诺继续履行2022年6月10日出具的相关承诺函[48][52][56] - 《收购报告书》签署日前24个月内无重大交易及相关安排[56][60][61][63] - 提示性公告前6个月内相关人员无买卖上市公司股份情况[64][65][66]