业绩说明会信息 - 2025年4月25日09:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5] 报告发布 - 2025年4月11日发布2024年年度报告[2] - 2025年4月16日发布2025年第一季度报告[2] 参会人员 - 总经理丁刚、财务总监曾华华、独立董事周卫、董事会秘书仇恒观参加[5] 投资者参与 - 2025年4月25日09:30 - 11:30登录上证路演中心参与[5] - 2025年4月18日至4月24日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室（证券事务部），电话0531 - 67790760[6] - 联系人邮箱是hsino_tower_group@163.com[5][7]

董事会换届 - 2024年6月20日公司董事会换届并调整审计委员会人员组成[1] 审计委员会会议 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过议案及报告数量不等[2][3]

审计相关 - 2024年公司聘任立信为年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 立信认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 审计委员会认可立信独立性和专业性，认为其年报审计表现良好[7][8]

业绩相关数据 - 2024年总耗水量38.10万吨，温室气体排放总量7.87万吨二氧化碳当量[60] - 2024年新入职员工75人，员工培训支出267.83万元，员工流失率4.72%[61] - 2024年安全生产投入3326.66万元，因工伤损失工作日数15日，客户满意度98.41分[61] - 2024年研发投入金额12133万元，有效专利数量367件，公益活动及乡村振兴投入金额44.90万元[61] - 2024年废水排放量21.24万吨，能源消耗总量2.27万吨标煤，废弃物循环利用率100%，环保总投入2032万元[62] - 2024年在职员工1505人，女性员工占比18.07%[125] - 2024年员工培训场次127次，总时长60220小时，参与总人次3160人次[135] - 2024年公司及各子公司累计走访慰问困难职工44人，慰问金额合计50900元[138] - 江苏华电安全培训470次、总时长1133小时，安全生产投入3326.66万元，工伤率0.07%[161] - 公司安全培训参与人次33530，覆盖率100%，因工伤损失工作日数15日[165] - “十四五”期间研发投入金额为12133万元，研发人员数量为202人，授权专利数量为70项[189] - 2024年申请专利数量为124项，软件著作权数量为18项[193] 未来展望 - 未来公司将打造全球最具竞争力的电力杆塔和钢结构制造服务商[14] 新产品和新技术研发 - 2024年科技创新目标：专利授权54项、发明专利授权15项、新产品开发1项、专利申请93项[58] - SD80角钢智能无人生产并联线产能达24吨/日，比单线模式提高31.7%[195] - 浙江盛达智能制造研究院自主研发SD系列智能角钢加工设备，可加工L140×10 ~ L300×35规格角钢[196] - L40 - 63全自动角钢智能生产线全长29米，最宽处6.5米[197] 公司治理 - 公司依托“三会一层”制度，规范决策程序，提升治理效能[11] - 公司董事会是ESG工作领导和决策机构，战略委员会是研究和指导机构[51] - 2024年公司党委会会议28次、党委理论中心组学习12次，各子公司党委会会议合计162次、党委理论中心组学习合计72次[66] - 报告期内公司召开7次股东大会，审议通过27项议案[89] - 2024年董事会人数11人，独立董事占比36.36%[92] - 截至2024年末，公司监事会由5名监事组成，职工代表监事2人，占比40%[93] - 报告期内公司召开董事会11次、监事会10次[97] - 股东大会董事出席率为100%[99] - 2024年公司组织投资者交流会议5次，平台回复120次[100] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，完成国家能源保供任务[12] 创新体系 - 公司构建“两级研发+产学研协同”创新体系[13] - 宏盛华源构建“铁塔研究院 + 所属单位研发部门”的两级研发架构[163] - 铁塔技术专业委员会下设6个技术分委会，推动技术创新等[164] - 公司与重庆大学电气工程学院建立联合研究中心，深化校企合作[169] 标准制定 - 公司参与制定9项国家标准、9项行业标准、12项团体标准[29] - 公司参与制定5项国家标准、2项中电联团体标准和1项团体标准[180][186] 资质荣誉 - 浙江盛达获国家高新技术企业认证，重庆瑜煌为专精特新“小巨人”[170] - 江苏振光获江苏省特高压钢管塔工程技术中心省部级认证[170] - 公司所属单位安徽宏源取得GB/T29490 - 2023知识产权管理体系认证证书[187] - 公司荣获同花顺“最具人气上市公司TOP300”称号[100] 供应链管理 - 宏盛华源致力于打造高效、透明的供应链管理体系[199] - 宏盛华源坚持严格的供应商管理确保质量与履约[199] - 宏盛华源按“需求、执行、决策、监督不相容岗位分离”原则建立物资供应链管理体系[200] 其他 - 公司初步完成数字化转型顶层设计，构建数字化管理体系，明确“3 - 2 - 6 - 6”工作框架[192] - 公司开展网络攻防演习检验网络安全防护体系和技防措施[198] - 公司开展网络安全意识专题培训提升全员网络安全意识与技能[198]

募集资金 - 2023年12月22日首次公开发行66878.88万股，发行价每股1.7元[3] - 募集资金总额113694.09万元，净额103660.41万元[4] 资金使用 - 拟用不超3.1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2024年2月5日曾同意用不超8.5亿元闲置资金现金管理[7] 项目投资 - 募集资金投资项目总额103407.40万元，拟用100000万元[6] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目投资27585.80万元[5] - 智能制造升级改造项目投资41292.30万元[5] - 补充流动资金项目投资25061.30万元[5] 决策情况 - 2025年4月9日董事会、监事会会议同意现金管理议案[12]

募集资金情况 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股A股，发行价每股1.70元，募集资金总额1,136,940,912.40元，净额1,036,604,071.56元[2] - 募集资金到账时间为2023年12月19日[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额713,647,508.26元，专户余额278,647,508.26元[5] - 2023年度投入募集资金总额250,613,000.00元，2024年度投入70,680,188.07元[5] - 2024年超募资金永久补充流动资金10,500,000.00元[5] - 2024年募投项目前期投入置换金额27,256,770.34元，投入募投项目金额43,423,417.73元[5] - 2024年支付其他发行费用5,650,660.44元，置换前期发行费用17,002,844.36元[5] - 2024年募集资金利息收入扣除手续费净额1,983,775.95元，现金管理收益6,841,685.46元[5] - 2024年使用部分闲置募集资金进行现金管理净额435,000,000.00元[5] - 2024年度募集资金总额为103660.41万元[33] - 2024年变更用途的募集资金总额为16797.06万元，占比16.20%[33] - 2024年度投入募集资金总额为8118.02万元，累计投入33179.32万元[33] 募投项目情况 - 公司募集资金投资项目投资总额为103,407.40万元，拟使用募集资金100,000.00万元[12] - 2024年使用募集资金置换预先投入4,425.96万元，含募投项目自筹资金2,725.68万元和已支付发行费用1,700.28万元[14] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目承诺投资27585.80万元，期末累计投入与承诺投入差额为 - 27585.80万元[33] - 智能制造升级改造项目承诺投资47352.90万元，调整后为41292.30万元，本年度投入7068.02万元，投入进度17.12%[33] - 补充流动资金项目承诺投资25061.30万元，投入进度100.00%[34] - 超募资金1050.00万元用于补流还贷，投入进度100.00%，另有2610.41万元超募资金未使用[34] 资金管理与使用情况 - 2024年公司同意使用不超过85,000万元暂时闲置募集资金投资保本型产品，期限12个月内可循环滚动使用[17] - 2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，部分产品已履行完毕，43,500.00万元大额存单项目尚在进行中[18][19] - 2024年公司使用超募资金1,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.69%[20] - 2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2024年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[21] - 2024年公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[22] - 2024年度闲置募集资金购买结构性存款8.03亿元已到期收回，购买大额存单6亿元，剩余4.35亿元未到期[35] - 2024年度已用超募资金永久补充流动资金1050万元[35] 项目变更情况 - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额2803.82万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[36] - 浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额793.45万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[37] - 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额3317.90万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[37] - 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额1275.07万元[37] - 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及金额2546.22万元[37] 项目投资进度 - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目投资进度6.65%[40] - 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目投资进度13.92%[40] - 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目投资进度17.67%[40] 其他情况 - 2024年8月27日，安徽宏源铁塔有限公司募集资金专项账户2,180,170.30元被冻结，9月3日解封[23] - 2024年6月6日公司以募集资金向子公司发放2725.68万元借款实施募投项目[24] - 2024年8月14 - 15日公司以募集资金向子公司发放15606.59万元借款实施募投项目[25] - 2024年12月16日公司以16153.31万元募集资金向子公司增资实施募投项目[25]

审计情况 - 审计公司于2025年4月9日对宏盛华源2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 预付款项 - 山东电工电气集团数字科技有限公司2024年期初预付款项39.2万元，年度偿还22.49万元，期末余额16.72万元[7] - 山东电工电气集团有限公司物资分公司2024年期初预付款项0.47万元，期末余额0.47万元[8] 应收账款 - 山东电工电气集团有限公司2024年期初应收账款571.45万元，年度占用累计发生3252.90万元，偿还3662.32万元，期末余额162.03万元[8] - 山东电工运检工程有限公司2024年期初应收账款699.28万元，年度占用累计发生143.12万元，偿还311.31万元，期末余额531.09万元[8] - 西安西电开关电气有限公司2024年期初应收账款5.55万元，年度占用累计发生49.97万元，偿还5.55万元，期末余额49.97万元[8] - 西安西电电力电容器有限责任公司2024年期初应收账款14.98万元，年度占用累计发生141.91万元，偿还18.55万元，期末余额138.34万元[8] - 平高集团有限公司2024年期初应收账款98.30万元，期末余额98.30万元[8] 占用资金及利息 - 中国电气装备集团供应链科技有限公司2024年度占用资金累计发生0.10万元[8] - 河南许继供应链科技有限公司2024年度占用资金累计发生0.20万元[8] - 东营中卉新能源有限公司2024年期初占用资金余额为234.39[10] - 北京国网富达科技发展有限责任公司2024年度占用资金利息累计发生金额为73.52，偿还累计发生金额为174.57，期末占用资金余额为248.09[10] - 临邑中慧新能源有限公司2024年期初占用资金余额为66.35[10] - 河南平芝高压开关有限公司2024年度占用资金利息累计发生金额为116.40，偿还累计发生金额为5.82，期末占用资金余额为110.58[10] - 西安西电高压开关有限责任公司2024年度占用资金利息累计发生金额为243.09，偿还累计发生金额为809.28，期末占用资金余额为299.86[10] - 西安西电国际工程有限责任公司2024年度占用资金利息累计发生金额为51.14[10] - 安西电新能源有限公司2024年度占用资金利息累计发生金额为392.13[10] - 河南许继电力工程有限公司2024年度占用资金利息累计发生金额为280.00[10] - 平高集团国际工程有限公司2024年度占用资金利息累计发生金额为2,197.05[10] - 山东电工电气集团有限公司2024年度应收款项融资占用资金累计发生金额为1,840.83，偿还累计发生金额为664.15，期末占用资金余额为1,176.68[11] - 安西电资产管理有限公司供应链分公司2024年期初占用资金余额11.16，年度占用累计发生74.88，偿还累计发生83.44，期末占用资金余额2.60[13] - 湖南平高开关有限公司2024年期初占用资金余额15.84，期末占用资金余额15.84[13] - 山东电工运检工程有限公司2024年期初占用资金余额73.47，年度占用累计发生 - 56.35，期末占用资金余额17.12[13] - 西安西电高压开关有限责任公司2024年期初占用资金余额42.48，年度占用累计发生77.78，偿还累计发生87.49，期末占用资金余额32.77[13] - 南许继电力工程有限公司2024年期初占用资金余额93.89，年度占用累计发生13.23，偿还累计发生40.86，期末占用资金余额66.26[14] - 河南许继电力工程有限公司2024年度占用累计发生29.88[15] - 平高集团国际工程有限公司2024年度占用累计发生78.90[15] - 山东电工电气集团有限公司2024年度占用累计发生336.44[15] - 东营中卉新能源有限公司2024年期初占用资金余额29.30，年度占用累计发生 - 29.30[14] - 临邑中慧新能源有限公司2024年度占用累计发生8.29[15] - 2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）为96,401.99[18] - 2024年度占用资金的利息为627.73[18] - 2024年度偿还累计发生金额为119,010.94[18] - 2024年末占用资金余额为30,446.97[18] 其他公司占用情况 - 江苏振光电力设备制造有限公司期初占用资金余额为22,263.74，占用资金累计发生金额（不含利息）为5,912.00，利息为255.62，偿还累计发生金额为8,431.3[16] - 重庆瑜煌电力设备制造有限公司期初占用资金余额为800.24，占用资金累计发生金额（不含利息）为5,300.00，利息为90.88，偿还累计发生金额为5,390.88[16] - 重庆顺泰铁塔制造有限公司期初占用资金余额为8,205.03，利息为89.41，偿还累计发生金额为8,294.44[16] - 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司期初占用资金余额为4,617.63，占用资金累计发生金额（不含利息）为6,300.00，利息为70.41，偿还累计发生金额为8,185.90[16] - 安徽宏源铁塔有限公司期初占用资金余额为4,171.27，占用资金累计发生金额（不含利息）为10,470.00，利息为71.27，偿还累计发生金额为11,712.13[16] - 浙江盛达铁塔有限公司期初占用资金余额为2,890.88，占用资金累计发生金额（不含利息）为2,890.00，利息为29.46，偿还累计发生金额为2,919.46[16]

募集资金情况 - 2023年12月22日公司首次公开发行66,878.88万股A股，发行价1.70元，募集资金总额1,136,940,912.40元，净额1,036,604,071.56元[10] - 2023年12月19日募集资金到账[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额808,655,739.72元[14] - 2024年度投入募集资金总额70,680,188.07元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额713,647,508.26元，专户余额278,647,508.26元[14] - 2024年使用部分闲置募集资金现金管理净额435,000,000.00元，收益6,841,685.46元[14] - 2024年募集资金利息收入扣除手续费净额1,983,775.95元[14] 募投项目情况 - 公司募投项目投资总额103,407.40万元，拟用募集资金100,000.00万元[23] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目投资27,585.80万元，拟用募集资金27,585.80万元[22] - 智能制造升级改造项目投资41,292.30万元，拟用募集资金41,292.30万元[22] - 补充流动资金项目投资25,061.30万元，拟用募集资金25,061.30万元[23] - 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目投资9,468.00万元，拟用募集资金6,060.60万元[23] - 全系列电压等级输电铁塔生产项目暂缓实施，累计投入为0[38] - 智能制造升级改造项目本年度投入7,068.02万元，累计投入进度17.12%[38] - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目投入603.55万元，进度6.65%，预定2026年12月可使用[38] 资金使用与管理 - 2024年6月5日，公司同意用募集资金置换自筹资金及发行费用44,259,614.70元[25] - 截至2024年12月31日，置换预先投入4,425.96万元[25] - 2024年度，公司无闲置募集资金补充流动资金情况[27] - 公司同意用不超85000万元闲置募集资金投保本型产品，额度12个月有效可循环[28] - 2024年4月1日购买19600万元结构性存款，预计年化收益率3.40%[28][29] - 2024年7月15日使用1050万元超募资金永久补充流动资金，占比28.69%[30] - 2024年8月27日安徽宏源募集资金专项账户2180170.30元被冻结，9月3日解封[32] - 2024年6月6日、8月14 - 15日、12月16日以募集资金向子公司借款或增资实施募投项目[33] - 2024年度无募投项目节余资金用于其他项目情况[31] - 2024年度无超募资金用于在建及新项目情况[32] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为16,797.06万元，占比16.20%[38] - 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及2,803.82万元，延期至2026年12月[42] - 浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目变更涉及793.45万元，延期至2025年12月[43] - 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目新增3个技改方向，延期至2025年12月[43] - 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及3317.90万元，延期至2025年12月[43] - 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目变更涉及1275.07万元[43] - 重庆顺泰智能制造升级改造项目取消部分，涉及2546.22万元[43]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 在任独立董事满足独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月9日[2]

一、会计师事务所基本情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 （一）基本信息 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报表审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年末合伙人数量：296 人 2024 年末注册会计师人数：2,498 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》，该议案经 2024 年第六次临时股东大会审议通过。 1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见 注 ...