证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-051 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于<柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）内幕信息知情人在激励计划草案公告前 6 个月内（本次自查期间为 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 7 月 12 日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查范围及程序 1、核查对象为激励计划的内幕 ...

激励计划基本信息 - 限制性股票首次授予日为2024年7月29日[3][9] - 首次授予数量为493.8780万股[3][10] - 授予价格为5.45元/股[3][12] - 首次授予人数为97名[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月[14] 限售与解除限售情况 - 首次授予部分限售期分别为12、24、36个月[14] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[15] 董事高管获授情况 - 董事、高管获授98.4000万股，占比17.12%，约占股本0.19%[18] 会计成本测算 - 激励计划总费用2340.98万元[25] - 2024 - 2027年成本分别为634.02、1131.47、438.93、136.56万元[25] 相关方意见 - 律师认为首次授予符合规定[26] - 独立财务顾问认为已获必要批准与授权[27]

激励对象 - 获授限制性股票的为公司董事、高管等核心人员[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2] 授予情况 - 首次授予条件已成就，授予日为2024年7月29日[3][4] - 向97名对象首次授予493.8780万股限制性股票[4] - 授予价格为5.45元/股[4]

激励计划流程 - 2024年7月12日拟订《激励计划（草案）》并经董事会、监事会审议通过[6][7][9] - 2024年7月13 - 22日公示拟首次授予激励对象名单，监事会无异议[9] - 2024年7月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 激励授予情况 - 2024年7月29日确定为首次授予日，向97名激励对象授予493.8780万股限制性股票[10][11][15] - 限制性股票授予价格为5.45元/股[10][11][15] 合规情况 - 公司及激励对象满足多项合规条件[16][17] - 本次激励计划首次授予事项符合相关规定[19]

激励计划时间线 - 2024年7月12日审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年7月13 - 22日公示激励对象[14] - 2024年7月23日披露公示情况说明及核查意见[14] - 2024年7月29日股东大会通过激励计划相关议案[15] - 2024年7月29日审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2024年7月30日披露自查报告[15] 激励计划数据 - 首次授予日为2024年7月29日[21] - 首次授予数量493.8780万股[21] - 首次授予人数97名[21] - 授予价格5.45元/股[21] - 有效期最长不超60个月[21] - 限售期12、24、36个月[21] - 解除限售比例40%、30%、30%[22][23] 激励对象获授情况 - 董事、高管获授98.4000万股，占比17.12%[24] - 中层及骨干获授395.4780万股，占比68.81%[24] - 首次授予部分占授予总数85.93%[24]

会议信息 - 股东大会于2024年7月29日在江苏省无锡市滨湖区召开[3] - 出席会议股东及代理人219人，所持表决权股份占比74.48%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案同意票数占比超99.9%[5] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意票数占比99.9348%[6] - 《关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案》同意票数占比99.9286%[8] 决议效力 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[10]

激励计划基本情况 - 2024年限制性股票激励计划授予总量为574.75万股，占公司股本总额1.10%[36] - 首次授予493.878万股，占公司股本总额的0.95%，占激励计划拟授予权益总额的85.93%[7] - 预留80.872万股，占公司股本总额的0.15%，占激励计划拟授予权益总额的14.07%[7] - 限制性股票授予价格为5.45元/股[9] - 首次授予激励对象人数97人，占公司2023年12月31日员工总数1116人的8.69%[9] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] 授予安排 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关程序，否则终止计划[14] - 预留部分须在激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出[14] - 首次授予部分限售期为12、24、36个月，对应解除限售比例为40%、30%、30%[43] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，限售期为12、24个月，解除限售比例为50%、50%[43][45] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入定比2023年目标增长率15%、触发值12%，净利润定比2023年目标增长率12%、触发值10%[58] - 2025年营业收入定比2023年目标增长率32%、触发值26%，净利润定比2023年目标增长率25%、触发值20%[58] - 2026年营业收入定比2023年目标增长率52%、触发值42%，净利润定比2023年目标增长率40%、触发值32%[58] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为493.8780万股，需摊销总费用2454.57万元，2024 - 2027年分别摊销664.78万元、1186.38万元、460.23万元、143.18万元[80] 实施程序 - 激励计划生效需经董事会、监事会、股东大会等程序，独立董事需征集委托投票权，且经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[83][84] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天，监事会审核并披露情况[84] - 公司需自查内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖股票情况，存在内幕交易等情况不得成为激励对象[84] 回购注销 - 若激励对象未达解除限售条件，公司将回购注销其未解除限售的限制性股票[94] 价格与数量调整 - 限制性股票数量调整涉及资本公积转增股本等情况，有对应计算公式[65] - 限制性股票授予价格调整涉及资本公积转增股本等情况，有对应计算公式，且调整后不得低于股票面值[68] 其他规定 - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[94] - 激励对象资金来源为自筹资金，获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或偿债[99]

激励计划进展 - 2024年7月12日召开会议审议通过激励计划相关议案[1] - 7月13 - 20日对激励对象公示，公示期10天[1] - 公示期满监事会未收到异议[2] 激励对象情况 - 首次授予对象为董事等，不含独立董事等[5] - 激励对象具备资格，无不得成为对象情形[4][5] - 监事会认为公示程序及主体资格合法有效[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二次配业务毛利率同比提升3.1个百分点,达到12.88%,其他业务毛利率有所下滑,整体毛利率小幅承压 [1] - 公司合同资产规模增长较快,导致计提坏账准备增加,但公司认为未来有转回可能 [2] - 公司加大研发投入,积极推进币母和模块化等新技术,研发费用同比增长73.68% [3] - 公司现金流表现良好,回款能力和周转效率较高,分红比例较高 [3] 下游行业分析 - 捷定市下游主要为电子、医药、食品等高端制造业,行业景气度较好 [4] - 面板行业受益于AI带动的产品换代,OLED面板需求快速增长,渗透率有望提升 [5][6] - 半导体行业投资热情高涨,资本开支有望保持较快增长 [8][9] - 光伏行业虽有阶段性产能过剩,但大尺寸和高功率组件需求仍较强 [9] 行业格局分析 - 半导体结晶石行业技术壁垒高,头部企业竞争格局明显 [10][11] - 公司在新型显示面板领域的主要竞争对手为中电二、中电四和百成 [11][12] - 公司订单获取主要通过招投标模式,有利于中高端企业 [12] - 公司人员储备充足,人均创收有望提升 [13][14] 公司未来发展预测 - 公司订单和营收有望保持较快增长,预计24-26年营收增速分别为26%、28%和21% [14] - 毛利率可能小幅下滑,预计24-26年分别为11.3%、11.2%和11.2% [15] - 公司24年PE预计为25倍,目标价12.8元,上涨空间25% [15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 无相关提问 [无] **回答** 无相关回答 [无] 问题2 **提问** 无相关提问 [无] **回答** 无相关回答 [无] 问题3 **提问** 无相关提问 [无] **回答** 无相关回答 [无]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二次配业务毛利率同比提升3.1个百分点,达到12.88%,其他业务毛利率有所下滑,整体毛利率小幅承压 [1][2] - 公司合同资产规模大幅增长,导致计提坏账准备增加,但公司认为未来有转回可能 [2] - 公司加大研发投入,积极推进币母应用和模块化研发,研发费用同比增长73.68% [3] - 公司现金流表现良好,回款能力和周转效率较高,分红比例较高 [3] 下游行业分析 - 面板行业景气度较高,OLED面板需求快速增长,渗透率有望提升至20%以上 [4][5][6] - 半导体行业投资热情高涨,资本开支有望保持7.33%的增速 [8] - 光伏行业虽有阶段性产能过剩,但大尺寸和高功率组件需求仍然旺盛 [9] 行业格局分析 - 半导体结晶石行业技术壁垒高,头部企业如中电二、中电四、百成等占据中高端市场 [10][11][12] - 新型显示面板领域,百成等头部企业有望受益于产线扩产投资 [11][15] - 公司人员储备充足,人均创收有望提升,为未来业绩增长奠定基础 [12][13][14] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营收增速分别为26%、28%和21% [14] - 预计毛利率将小幅下滑至11.3%、11.2%和11.2% [15] - 预计2024-2026年净利润分别为2.68亿、3.4亿和4.1亿元 [15] - 给予公司2024年25倍PE,目标价12.8元,上涨空间25% [15]