业绩总结 - 公司2023年营收达177.6亿元，归母净利润11.2亿元，扣非归母净利润11.4亿元，同比增长分别为32.0%、109.1%、106.3%[1] - 2023年Q4实现营收52.3亿元，归母净利润3.3亿元，同比增长分别为41.8%、187.3%[2] - 新材料业务销量同比增长12%，光伏业务利润同比增长299%[3] 公司信息 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[9] 投资评级 - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上；增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％；中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动；减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[10] - 行业的投资评级：看好（Overweight）：行业超越整体市场表现；中性 (Neutral)：行业与整体市场表现基本持平；看淡 (Underweight)：行业弱于整体市场表现[11]

产能规划 - 公司预计光伏板块将出货3.2G瓦组件，其中一G到3G的组件将在今年四季度投产[6:6] - 公司准备生产25.6万吨材料板块，其中带材7.2万吨，报废11.5万吨[6:6] 盈利预测 - 公司预计光伏产业主线端的盈利大约在3到4毛左右[6:6] 新能源汽车市场 - 新能源汽车市场增长趋势明显，连接器需求量大幅增加[2] - 公司在特殊合金材料应用于汽车高压电连接器的应用场景上有测算[6:6] 半导体材料 - 公司半导体芯片封装材料的发展情况良好，出货量逐年增长[6:6] 产品优势 - 公司为华为提供了丰富的产品矩阵，具有显著优势[6:6] 海外业务 - 公司海外业务的盈利预测难度较大，但通过合理控制保持长期盈利水平[6:6] 订单情况 - 公司Q1季度订单相对往年有所增长，铜加工业务已基本恢复到正常状态[6:7]

业绩总结 - 公司新能源业务实现净利润8亿4182万元，组件业务累计出货量2564兆瓦，实现净利润7亿9370万元[1] - 公司全年计提资产减值损失4.5亿元[1] - 公司汽车电子材料出货量同比增长26.33%，半导体芯片封装材料销量占比37.83%，全年出货量约18623吨[3] - 公司光伏组件业务持续进行技术升级改造，全年计提资产减值损失4.5亿元[4] - 公司预计今年盈利在0.3到0.4之间，未来可持续盈利经营，预期3到4毛的净利[6] 未来展望 - 公司预计今年产能提升至3G瓦，公告中标为3.2G瓦[8] - 公司未来预期在一个较长周期内能保持3到4毛的净利[9] - 公司订单签订长单，注重长线经营模式[23][24] - 公司预计产能利用率提升至90%以上，单位成本有望下降[41] 新产品和新技术研发 - 公司光伏设备因更新快，21年生产线效率达不到，剪除设备[5] - 公司新投的5万吨项目的成材率与老产能存在差距，产品性能要求更高[43] 市场扩张和并购 - 公司目前库存大部分发往美国，计划库存可能成为未来两年常态[7] - 出海战略有利于海外增长，公司加工费优势明显[37][38]

业绩总结 - 公司2023年度累计实现主营业务收入174.5亿元，净利润11.24亿元[4] - 公司2023年度棒材业务净利润环比增加8%[7] - 精密细丝销量29206吨，同比减少2.6%，全年净利润同比减少84.27%[8] - 公司2023年度减值约4.4亿，主要减值原因是越南投资的一条生产线[17] - 公司电站业务减值约6000万左右[19] 新材料业务 - 新材料业务2023年度累计销量196861吨，棒材销量49223吨，环比增长26.43%[5] - 公司新材料业务设备更新速度较慢，主要减值集中在新能源板块[16] - 公司新材料项目在越南和美国的建设进展顺利，计划试生产和推进项目建设[49] 新能源业务 - 新能源业务2023年实现净利润8.42亿元，组建业务累计出货量2564兆瓦[9] - 公司新能源业务因技术进步，剪掉效率达不到的部分[18] - 公司在太阳能固定资产方面只剩下越南高速二三年的产线，其他产线已经停止[21] 市场扩张和并购 - 公司在美国市场具有独特竞争优势，但现有产能供给无法满足市场需求[13] - 公司在越南投产的一G瓦光伏项目约为2.3亿美元，之后减少了大约3亿美元的投资[20] - 公司在自由市场逻辑下，大股东和投资者希望企业长期稳定发展，强调研发和客户合作[34]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日以电话及电子 邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2024年4 月20日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9 人，其中董事郑小丰先生、独立董事陈灵国先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢 识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下 议案，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-029 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 2024 年第一次职工代表大会，鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公 司章程》相关规定，召开本次会议选举公司职工代表监事。本次职工代表大会由公司 工会主席刘佩娟女士召集并主持，会议出席职工代表 56 人，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》相关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经审议， 全体职工代表一致通过，作出如下决议： 审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》 选举赵璇女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表 监事组成第六 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过以及 2022 年年度股东大会表决 通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年 度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《博威合金董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天健事务所 执行公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽 责、讨论与沟通审计事项方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、 聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会决议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十一次会议审议通过以及 2022 年年度股东大会表决通过，公司聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司 2023 年度的财务报告 和内部控制审计机构。 （三）在 2023 年审期间履行的监督职责情况 根据《中国注册会计师审计准则》 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—115 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 116—119 | 页 | 审 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）第五 届董事会的独立董事，2023年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独 立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发 表独立意见，维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔平：女，1957 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历。历任中科院 固体物理所研究员/副所长/所长，中科院宁波材料所研究员/所长，宁波诺丁汉大 学教授/副校长。现任甬江实验室主任、宁波爱发科真空技术有限公司董事、宁 波爱发科机械制造有限公司董事、宁波激智科技股份有限公司独立董事、宁波韵 升股份有限公司及公司独立董事；职业领域：先进材料、创新管理。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事， ...