评估基本信息 - 评估目的为重庆水务拟转让永川污水处理厂四期扩建工程资产及负债提供市场价值参考[14] - 评估对象为该工程全部资产及负债市场价值，范围截至2024年7月31日[16] - 价值类型为市场价值，基准日是2024年7月31日[17][18] - 评估方法采用资产基础法[19] - 评估结论有效期为2024年7月31日至2025年7月30日[23] 公司与工程数据 - 重庆水务注册资本为606457.148435万人民币[26] - 永川污水处理厂四期扩建工程建设用地面积21715平方米，规模3万立方米/日[29] - 该工程2022年7月18日开工，2023年11月16日竣工，2024年7月31日完成竣工决算，审定总投资73307170.35元[29] 财务数据 - 截至2024年7月31日，流动资产15610053.65元，流动负债15610053.65元[29] - 非流动资产73307170.35元，非流动负债0元[29] - 资产合计88917224元，负债合计15610053.65元，净资产73307170.35元[31] - 货币资金账面值925982.14元[32] - 其他应收款账面值14684071.51元[32] - 土地使用权账面值8143700元，宗地面积21715平方米[33] 评估结果 - 资产账面价值8891.72万元，评估价值8882.68万元[20][60] - 负债账面价值1561.01万元，评估值1561.01万元[20] - 净资产账面价值7330.72万元，评估价值7321.68万元，减值额9.04万元，减值率0.12%[20][60] - 非流动资产评估值7321.68万元，减值9.04万元，减值率0.12%[60] - 固定资产评估值6062.21万元，减值454.14万元，减值率6.97%[60] - 无形资产评估值1259.47万元，增值445.10万元，增值率54.66%[60] 评估增减值原因 - 房屋建筑物、构筑物评估值减值423.40万元，减值率9.00%，因账面成本含非正常费用及考虑成新率[62] - 设备评估净值减值30.74万元，减值率1.7%，因设备启用但账面值未折旧[62] - 无形资产土地使用权评估增值445.10万元，增值率54.66%，因周边配套完善、征地成本上涨[63]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年9月29日召开，7位董事全到[4] 议案表决 - 2024年度及2023 - 2025年度经营业绩考核目标议案6票同意通过[6] - 收购污水处理项目关联交易议案6票同意通过[7] - 吸收合并全资子公司议案7票同意通过[9] - 召开2024年第六次临时股东大会议案7票同意通过[12] 收购与合并 - 收购四个污水处理项目，交易价556,288,830.00元[8] - 吸收合并两家全资子公司，设分公司承接工作[9]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司机械公司和教育公司，已通过董事会审议[3][5] - 机械公司成立于2004年4月20日，注册资本2030.72万元[6] - 教育公司成立于2018年11月29日，注册资本100万元[9] 数据相关 - 截至2024年8月31日，机械公司资产总额1.6198733031亿元，净资产7257.54125万元[8] - 截至2024年8月31日，教育公司资产总额1454.47208万元，净资产798.561699万元[11] 未来展望 - 吸收合并有助于资源优化整合，提高决策效率，构建内部服务保障体系[13] - 吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不损害股东利益[3][13]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会10月18日9点30分在重庆渝中区水厂三楼会议室召开[5] - 网络投票10月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议吸收合并全资子公司议案，10月1日披露于上交所网站[8][9] 登记信息 - 股权登记日为10月11日，现场登记10月16日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[17][18] - 异地股东信函或邮件登记10月16日17时前到董事会办公室[19]

公司信息 - 公司证券代码为601158，简称为重庆水务[1] 新策略 - 公司收到向不特定对象发行可转债注册批复[2] - 批复自同意注册日起12个月内有效[3]

重庆水务集团股份有限公司 2024 年度"提质增效强回报"行动方案 为全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入落实《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新国九条）， 积极响应重庆市委金融办和重庆证监局关于"提质增效强回报"的 号召，结合重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）实际情况及 水务行业特点，紧扣长江经济带、成渝地区双城经济圈建设等重大 战略机遇，聚焦早日建成具有核心竞争力的国内一流水环境综合服 务商，特制定本行动方案。本方案旨在通过一系列具体措施，全面 提升公司经营质量、增强盈利能力、优化治理结构、保障投资者权 益，促进公司可持续发展，树立良好的资本市场形象，为中国式现 代化和新重庆建设贡献力量。具体方案如下： 一、提升经营质量，夯实发展根基 聚焦主业发展，优化资源配置。强化规划引领，进一步集中资 源、挖掘潜力，坚定不移做精做优、做强做大供水、排水、污泥 "三大核心业务"。主动对接国家长江经济带、成渝地区双城经济 圈建设等重大战略，积极稳妥拓展主业市场，将市内符合公司主责 主业及投资条件的政府持有涉水资产和项目纳入公司，加速推动供 排一体、城乡一体、厂网一体，坚定走好立足重庆 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月11日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 提问预征集 - 2024年9月4日至9月10日16:00前可预征集提问[3] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[3] 其他 - 2024年8月31日发布2024年半年度报告[3] - 参加人员含董事长等相关负责人[6] - 联系人周先生，电话023 - 63860827，邮箱swjtdsb@cqswjt.com[8]

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度"提质增 效强回报"行动方案》 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司十一楼会议室以现场加视频方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件方式 送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事、孙 明华董事、石慧董事出席现场会议，张智 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为32.83亿元，同比下降11.20%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元，同比下降41.60%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.34亿元，同比下降48.21%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比下降61.31%[15] - 公司总资产为344.44亿元，同比增长4.05%[15] - 基本每股收益为0.09元，同比下降40.00%[16] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降1.66个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.95%，同比下降1.75个百分点[16] - 公司本期营业收入同比减少4.11亿元，净利润同比减少3.47亿元，主要由于污水处理服务结算价格从2.98元/立方米调整为2.35元/立方米[17] - 若按2.35元/立方米还原计算，公司本期营业收入同比减少298万元，净利润同比增加5065万元[17] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少8.31亿元，主要由于按第六期污水处理服务结算价格结算并清算2023年预拨资金[17] - 公司2024年上半年营业收入为32.83亿元，同比减少11.20%[34] - 公司2024年上半年净利润为4.16亿元，同比减少41.60%[34] - 公司污水处理服务结算价格从2.98元/立方米调整为2.35元/立方米，导致营业收入同比减少4.11亿元[34][35] - 公司总资产为344.44亿元，较上年末增加4.05%[34] - 公司净资产为166.58亿元，较上年末减少1.71%[34] - 公司资产负债率为51.22%，较上年末上升2.82个百分点[34] - 公司研发费用同比增加220.70%，达到608.46万元[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比减少61.31%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12.46亿元，主要由于昆明渝润水务支付资产收购款[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，主要由于银行借款增加[36] - 货币资金本期期末数为24.29亿元，较上年期末减少20.02%[39] - 应收款项本期期末数为7.88亿元，较上年期末减少29.18%[39] - 合同资产本期期末数为17.36亿元，较上年期末增加154.37%[39] - 长期借款本期期末数为68.14亿元，较上年期末增加24.38%[39] - 公司2024年上半年营业总收入为32.83亿元人民币，同比下降11.2%[123] - 公司2024年上半年营业总成本为29.09亿元人民币，同比下降2.0%[123] - 公司2024年上半年货币资金为15.94亿元人民币，同比下降16.6%[120] - 公司2024年上半年应收账款为195.05万元人民币，同比下降99.9%[120] - 公司2024年上半年预付款项为3.05亿元人民币，同比下降55.0%[120] - 公司2024年上半年其他应收款为9.90亿元人民币，同比下降13.7%[120] - 公司2024年上半年合同资产为9.18亿元人民币，同比增长2548.0%[120] - 公司2024年上半年流动资产合计为38.59亿元人民币，同比下降11.2%[121] - 公司2024年上半年非流动资产合计为209.49亿元人民币，同比增长2.7%[121] - 公司2024年上半年负债合计为126.46亿元人民币，同比增长3.7%[122] - 公司2024年上半年营业收入为1,582,655,883.41元，同比下降18.95%[127] - 公司2024年上半年净利润为420,865,919.16元，同比下降41.22%[125] - 公司2024年上半年研发费用为6,084,550.21元，同比增长220.6%[125] - 公司2024年上半年财务费用为92,961,289.15元，同比增长21.4%[125] - 公司2024年上半年投资收益为89,747,712.32元，同比下降22.1%[125] - 公司2024年上半年营业利润为529,093,747.10元，同比下降39.96%[125] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为416,080,336.82元，同比下降41.59%[125] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.09元，同比下降40%[126] - 公司2024年上半年综合收益总额为497,025,312.68元，同比下降31.8%[126] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为76,159,393.52元，同比增长501.2%[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为468,239,329.09元，同比下降61.3%[131] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,961,066,505.86元，同比下降21.5%[130] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1,246,053,746.66元，同比下降53.7%[131] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为169,653,261.70元，同比改善125.2%[132] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2,400,250,360.31元，同比下降5%[132] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为610,260,700.65元，同比下降56.4%[133] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-99,393,139.19元，同比改善86.9%[133] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-827,217,011.19元，同比下降10.5%[135] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为16,947,626,165.40元，较上年末减少289,662,882.65元[136] - 2024年上半年综合收益总额为492,239,730.34元，其中归属于母公司所有者的综合收益为76,159,393.52元[137] - 公司2024年上半年利润分配总额为-811,200,001.17元，主要由于对股东的分配[138] - 2024年上半年所有者权益内部结转金额为28,792,793.20元，主要来自资本公积和盈余公积的调整[139] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为16,801,310,273.08元，较期初减少279,038,536.44元[140] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益为17,073,036,315.99元，较2024年上半年减少125,410,150.59元[141] - 2023年上半年综合收益总额为725,128,789.13元，较2024年上半年增加232,889,058.79元[142] - 2023年上半年利润分配总额为-1,296,000,000.00元，较2024年上半年增加484,800,000.00元[143] - 公司本期期末所有者权益合计为16,602,946,024.79元，较上期期末有所增长[145] - 公司本期综合收益总额为391,779,433.06元，主要来源于未分配利润的增加[147] - 公司本期利润分配为-811,200,001.17元，主要用于对所有者（或股东）的分配[147] - 公司本期期末实收资本为4,800,000,000.00元，与上期期末持平[148] - 公司本期期末资本公积为4,487,065,469.97元，较上期期末略有增加[148] - 公司本期期末未分配利润为342,354,679.54元，较上期期末有所减少[148] - 公司本期期末盈余公积为2,095,080,785.95元，较上期期末有所增加[148] - 公司本期期末其他综合收益为438,148,542.15元，较上期期末有所增加[148] - 公司本期期末专项储备为0元，未发生变化[148] - 公司本期期末所有者权益合计为12,162,649,477.61元，较上期期末有所减少[148] - 公司注册资本为480,000.00万元[151] - 公司下设29个全资及控股一级子公司，1个合营公司，9个联营公司[151] - 公司本期期末余额为12,597,040,008.82元[150] - 公司对所有者（或股东）的分配为-1,296,000,000.00元[150] - 公司本期提取专项储备为1,494,534.82元[150] - 公司本期期末所有者权益为4,486,560,874.99元[150] - 公司本期期末资本公积为302,827,077.55元[150] - 公司本期期末盈余公积为2,038,258,219.01元[150] - 公司本期期末未分配利润为969,393,837.27元[150] - 公司本期期末其他综合收益为1,494,534.82元[150] 污水处理业务 - 公司本期营业收入同比减少4.11亿元，净利润同比减少3.47亿元，主要由于污水处理服务结算价格从2.98元/立方米调整为2.35元/立方米[17] - 若按2.35元/立方米还原计算，公司本期营业收入同比减少298万元，净利润同比增加5065万元[17] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少8.31亿元，主要由于按第六期污水处理服务结算价格结算并清算2023年预拨资金[17] - 公司2024年上半年获得污水处理服务增值税返还653.61万元，污泥处置补助243.61万元[20] - 公司运营管理的污泥处理处置项目设计能力达2042吨/日，主要服务范围包括重庆市中心城区及四川省成都市青白江区等地[22] - 公司占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约84%的污水处理市场[23] - 公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场[23] - 污水处理板块产能为503.295万立方米/日，同比增长17.50万立方米/日[24] - 污水处理板块销售收入为194,693.85万元，同比下降13.46%[25] - 重庆市污水处理服务结算价格标准为2.35元/立方米，每三年核定一次[29] - 成都市青白江区污水处理服务结算价格为2.326元/立方米，可变成本上涨或下降超过6%时可申请调整[29] - 重庆市大足区污水处理服务结算价格调整为4.75元/立方米，每三年核定一次[29] - 重庆两江新区水土高新技术产业园污水处理服务费核定为3.58元/立方米，按季度支付[29] - 重庆两江新区鱼复工业园污水处理服务费核定为5.66元/立方米，按季度支付[30] - 重庆两江新区龙兴工业园污水处理服务费核定为3.49元/立方米，按季度支付[30] - 重庆市璧山区污水处理服务费用为2.77元/立方米，每3年核定一次[30] - 昆明市6座水质净化厂首期污水处理服务费单价为1.54元/立方米，提标后增加0.48元/立方米[31] - 昆明市第十四水质净化厂首期污水处理服务费单价核定后执行，第二期及后续价格按统一原则核定[31] - 公司享有30年特许经营权，在特许经营区域内独家从事供排水服务[32] - 公司污水处理服务结算价格从2.98元/立方米调整为2.35元/立方米，导致营业收入同比减少4.11亿元[34][35] - 公司目前排水企业投入运行的污水处理厂有123个，污水处理业务日处理能力为503.295万立方米[152] - 2023-2025年第六期政府采购污水处理服务结算价格为2.35元/立方米[152] - 公司污水处理服务费采取政府采购形式，结算价格每3年核定一次，首期结算价格为3.43元/立方米[152] 自来水供应业务 - 自来水供应板块产能为330.01万立方米/日，同比增长2.06万立方米/日[24] - 自来水供应板块销售收入为80,830.62万元，同比下降0.19%[25] - 重庆市中心城区平均水价为2.7529元/立方米，报告期内无调整[26] - 重庆市合川区平均水价为2.9708元/立方米，报告期内无调整[28] - 重庆市万盛经济技术开发区平均水价为2.8363元/立方米，报告期内无调整[28] - 重庆市江津区平均水价为3.0560元/立方米，报告期内无调整[28] - 公司目前供水企业共计42套制水系统，生产能力为330.01万立方米/日[152] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计金额为8212.75万元，主要包括非流动性资产处置损益2711.09万元和政府补助2495.90万元[18] - 公司2024年上半年获得污水处理服务增值税返还653.61万元，污泥处置补助243.61万元[20] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为45,011户[91] - 重庆德润环境有限公司持有公司50.04%的股份，持股数量为2,401,800,000股[91] - 重庆水务环境控股集团有限公司持有公司38.52%的股份，持股数量为1,849,160,689股[91] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.55%的股份，持股数量为26,389,700股[91] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.39%的股份，持股数量为18,510,600股[91] - 香港中央结算有限公司持有公司0.31%的股份，持股数量为14,880,155股[91] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）持有公司0.22%的股份，持股数量为10,469,710股[92] - 阿拉丁环保集团有限公司持有公司0.19%的股份，持股数量为9,056,575股[92] - 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.18%的股份，持股数量为8,848,000股[92] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.15%的股份，持股数量为6,995,700股[92] 风险与挑战 - 公司存在水价不能及时调整的风险，污水处理服务结算价格每3年核定一次[46] - 公司外币借款为6,372,156,000.00日元，2024年上半年因汇率波动带来汇兑净收益35,307,920.12元[47] - 2022年、2023年及2024年上半年外币借款因汇率波动带来的汇兑净收益分别为23,489,426.73元、15,005,614.23元、35,307,920.12元[47] - 公司面临污水处理成本上升风险，特别是污水处理厂提标改造工程实施后[47] - 公司面临污泥最终处置不及时导致污水处理厂出水水质超标的风险[47] - 公司积极对接政府相关职能部门推进"泥水一体"改革，提升污泥处理处置能力[47] - 公司通过PPP等模式获取项目，投资回收主要来源于使用者付费、可行性缺口补助或政府采购付费，存在较大不确定性[48] - 自来水新国标下絮凝剂等生产药剂单价上涨，液氯消毒改为次氯酸钠消毒致使成本上涨[48] - 公司使用的主要动力能源为电力，电价波动可能对公司未来经营效益造成不利影响[48] - 公司面临因地方政府对自来水厂规划布局调整而增加投资的风险[47] - 公司面临管网改造、信息化技术设施建设而增加投资的风险[47] 公司治理与股东大会 - 公司于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过选举第五届董事会董事的议案[50] - 公司于2024年4月26日召开2023年年度股东大会，审议通过2023年度董事会工作报告等6项议案[50] - 公司于2024年5月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过面向专业投资者公开发行公司债券的议案[50] - 公司于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过申请注册发行资产支持商业票据的议案[50] - 公司于2024年6月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过收购污水处理项目的关联交易议案[50] - 代伟先生于2024年1月25日当选公司第五届董事会董事[52] - 张颖女士于2024年1月5日当选公司第五届监事会主席[52] - 付朝清先生于2024年1月9日被聘任为公司总经理[52] - 赵海燕先生于2024年1月9日被聘任为公司副总经理[52] 子公司与投资 - 公司对全资子公司重庆渝水环保科技有限公司增资3500万元，累计出资3.05亿元[41] - 公司对全资子公司昆明渝润水务拨付增资款2104万元，累计出资13.39亿元[41] - 重庆市自来水有限公司报告期实现营业总收入4.84亿元，净利润8011.36万元[45] - 重庆市排水有限公司报告期实现营业总收入3.98亿元，净利润345.30万元[45] - 重庆中法水务投资有限公司报告期实现营业收入6.79亿元，净利润4688.37万元[45] - 公司全资子公司昆明渝润水务有限公司以39.47亿元收购七座水质净化厂资产，并获得30年特许经营权[87] - 公司调整可转债发行金额，由不超过20亿元调整为不超过19亿元[87] - 公司对昆明

会议安排 - 2024年7月17日召开职工代表大会选举2名职工代表监事[3] - 2024年7月19日召开第五次临时股东大会选举相关人员[3] - 2024年7月19日召开第六届董事会第一次会议审议选举董事长等议案[3] - 2024年7月22日召开第六届监事会第一次会议审议选举监事会主席议案[4] 人员任职 - 董事长为郑如彬先生[4] - 监事会主席为张颖女士[6] - 总经理为付朝清先生[7] 任期情况 - 第六届董事会董事任期自2024年第五次临时股东大会通过起三年[4] - 第六届监事会监事任期自2024年第五次临时股东大会通过起三年[6] - 董事会聘任人员任期自第六届董事会第一次会议通过至任期届满[7]