市场扩张和并购 - 公司以5382.49万元收购重庆分质供水有限公司51%股权，占2023年归属于上市公司股东净资产的0.32%[3][5] - 2025年3月5日后，公司将出资24500万元与重庆水务环境集团合资新设公司[6] 业绩总结 - 2023年末，重庆水务环境集团资产总额为884.93亿元，净资产总额为375.48亿元，营业收入为162.49亿元，净利润为23.12亿元[8] - 2024年9月30日，重庆水务环境集团资产总额为865.29亿元，净资产总额为364.96亿元，营业收入为117.50亿元，净利润为17.08亿元[8] - 截至2024年10月31日，公司资产总额10650，负债总额1619，所有者权益9031；2024年度营业收入2188，净利润 - 482；2024年1 - 10月营业收入1599，净利润 - 147[12] 用户数据 - 分质供水公司已投资建设项目180余个，供水规模达3000吨/天（含热水1521.9吨/天）[10] 其他新策略 - 2025年3月10日公司独立董事2025年第三次专门会议以3票同意通过关联交易，同意提交董事会审议[21] - 2025年3月11日公司第六届董事会第十一次会议以6票同意通过收购重庆分质供水有限公司51%股权暨关联交易议案[21] 数据相关 - 重庆水务环境集团直接持有公司1849160689股，占总股本的38.52%，为第二大股东[7] - 重庆水务环境集团持有重庆德润环境有限公司54.90%的股权[8] - 分质供水公司注册资本金10000万元，重庆水务环境集团出资5100万元，持股51%，公司出资4900万元，持股49%[10] - 截至2024年10月31日，分质供水公司资产负债表所有者权益审定数为90309170.79元[12] - 截至2024年10月31日，分质供水公司股东全部权益市场价值为105539003.53元，标的股权价值为53824891.80元，交易价格据此确定[13] - 流动资产账面价值与评估价值均为3214.27万元，增值率0.00%；非流动资产账面价值7435.63万元，评估价值8958.61万元，增值率20.48%[15] - 长期股权投资账面价值750.00万元，评估价值754.54万元，增值率0.61%；固定资产账面价值4485.68万元，评估价值4456.21万元，增值率 - 0.66%[15] - 在建工程账面价值1587.18万元，评估价值2972.31万元，增值率87.27%；无形资产账面价值81.55万元，评估价值491.24万元，增值率502.38%[15] - 开发支出账面价值246.91万元，评估价值为0，增值率 - 100.00%；资产总计账面价值10649.90万元，评估价值12172.88万元，增值率14.30%[15] - 所有者权益账面价值9030.92万元，评估价值10553.90万元，评估增值1522.98万元，增值率16.86%[15] - 过去12个月，分质供水公司与重庆水务环境集团及其合并报表范围内子公司交易金额263万元，其中收入类256万元，支出类7万元，截至2025年2月28日应收款余额23万元[20] - 本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团关联交易均按合同条款如期履约[23] - 近一个会计年度公司无针对已收购资产计提减值准备情况，且按付款条款按期足额支付相关款项[23]

市场扩张和并购 - 公司以24500万元与重庆水务环境控股集团共设重庆水环智网运营有限责任公司，持股49%[3][4] - 公司以5382.49万元收购重庆分质供水有限公司51%股权[5] 会议决策 - 2025年3月11日公司第六届董事会第十一次会议审议通过对外投资及收购股权等关联交易议案[2][5]

会议信息 - 股东大会于2025年03月05日在重庆召开[6] - 采用现场和网络投票结合，由董事长郑如彬主持[7] - 见证律所是北京市中伦（重庆）律师事务所[11] 参会情况 - 出席会议股东及代理人487人[5] - 出席股东所持表决权股份31,819,560股，占比5.7954%[5] - 公司7名董事、5名监事均出席[8] 股份持有 - 重庆德润环境持股2,401,800,000股，占比50.04%[10] - 重庆水务环境控股持股1,849,160,689股，占比38.52%[10] 议案表决 - 收购供水管网项目A股同意票30,278,359，比例95.1564%[9] - 反对票1,392,501，比例4.3762%；弃权票148,700，比例0.4674%[9]

会议安排 - 股东大会由2025年2月17日第六届董事会第九次会议决议召集[4] - 董事会于2025年2月18日发布召开股东大会通知[4] - 现场会议于2025年3月5日9点30分召开，网络投票时间为2025年3月5日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人1人，代表股份3000股，占总股份0.0001%[9] - 参加网络投票股东486名，代表股份31816560股，占总股份0.6628%[10] 议案表决 - 《收购供水管网项目关联交易议案》30278359股赞成，1392501股反对，148700股弃权[13] - 《收购供水管网项目关联交易议案》赞成比例95.1564%，反对比例4.3762%，弃权比例0.4674%[13] - 《收购供水管网项目关联交易议案》中小投资者赞成、反对、弃权比例同总体[13]

资金募集 - 发行1900万张可转债，募集19亿元，净额18.945754717亿元[5] - 募集资金于2025年1月15日汇入专用账户[5] 现金管理 - 现金管理金额10000万元，期限9个月，预期年化收益率1.35%[3][6] - 2025年2月通过用不超1亿闲置募资现金管理，额度12个月有效[3][7] 资金占比 - 本次买1亿存单，2023年末占净资产、流动资产和货币资金0.59%、1.71%、3.29%[9] - 本次买1亿存单，2024年9月末占净资产、流动资产和货币资金0.58%、1.99%、6.99%[9] 资产负债 - 2023年末资产负债率48.4%，2024年9月末49.59%（未经审计）[9] 其他 - 现金管理受托方为建行重庆分行营业部[3] - 最近十二个月无其他募资现金管理情况[11] - 购买产品有市场波动等投资风险[4][10][11]

募资情况 - 2025年1月发行1900万张可转债，募资190亿，净额189.45754717亿[12][13] 资金用途 - 拟用于收购昆明滇投资产、新德感水厂扩建等项目[15] 资金置换 - 截至1月15日自筹投入20.5589275355亿，拟置换17.4076113896亿[19] 相关规定 - 专项说明按规定编制，鉴证报告仅用于资金置换[7][9] 实施条件 - 资金置换需经审议、出报告、发表意见并披露后实施[20]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣 除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00 元后，公司实际收到的募集资金为 1,896,230,000.00 元，已由保荐人于 2025 年 1 月 15 日汇入公司募集资金专用账 户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 15 日出具了大信验字[2025]第 8-00001 号验资报告。公司本次向不特定对象发行 可转债募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人 民币 5,424,528.30 元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。 1 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募投项目实 施主体相关的子公司、保荐人、存放募集资金的银 ...

关于重庆水务集团股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称"重庆水务"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对公司拟使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了 核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣 除保荐 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司关于使用 募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： 序 号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募投 项目金额 发行费用 （不含税） 根据募集净额调 整后拟投入金额 1 收购昆明滇投污水处理资产 394,708.96 170,000.00 542.45 170,000.00 2 新德感 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目 根据第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过 的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告的议案》以及第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七 次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 及募集资金分配的使用计划如下： 三、本次增资的基本情况 经公司 2023 年 4 月 28 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司 对昆明渝润水务有限公司（以下简称"昆明渝润水务"）增资 11.47 亿元，其中 注册资本增加 3.00 亿元，资本公积增加 8.47 亿元。截止本核查意见出具日，公 司已出资 113,874.15 万元（其中注册资本增加 3.00 亿元，其余计入资本公积）， 剩余未出资金额为 825.85 万元。 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为本次重庆水务集团股份有限公司（以 ...