证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（二次修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）结合自身的 实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募 集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及 未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公 ...

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1、收购昆明滇投污水处理资产 为进一步做优做强做大公司供排水主营业务，不断扩大公司污水处理业务产 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金概况 （一）本次募集资金的使用计划 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过 19 亿元（含 19 亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购昆明滇投污水处理资产 | 394,708.96 | 170,000.00 | | 2 | 新德感水厂扩建工程 | 29,457.32 | 20,000.00 | | | 合计 | 424,166.28 | 190,000.00 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 为有效利用募集资金，根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，同意公司对本次可转换公司债券发行规模及募 集资金用途进行调整。本次可转换公司债券发行方案具体调整如下： （一）发行规模 调整前： 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开了第五届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 11 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以 下决议： 一 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为15.20亿元，同比下降8.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比下降35.80%[4,8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元，同比下降44.59%[4,8] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.95亿元，同比下降116.01%[4,9] - 基本每股收益为0.04元，同比下降33.33%[4,8,9] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为56.49亿元，较2023年12月31日的58.48亿元下降3.41%[16] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为282.83亿元，较2023年12月31日的272.56亿元增加4.01%[16] - 公司2024年1-3月的营业收入为15.20亿元，较2023年同期的16.62亿元下降8.55%[20] - 公司2024年1-3月的营业成本为11.33亿元，较2023年同期的11.30亿元增加0.24%[20] - 公司2024年1-3月的管理费用为1.73亿元，较2023年同期的1.74亿元下降0.55%[20] - 公司2024年1-3月的研发费用为735.45万元，较2023年同期的1,245.71万元下降40.92%[20] - 公司2024年3月31日的实收资本为48亿元，与2023年12月31日持平[19] - 公司2024年3月31日的未分配利润为50.63亿元，较2023年12月31日的48.79亿元增加3.77%[19] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为171.95亿元，较2023年12月31日的169.48亿元增加1.46%[19] - 公司2024年3月31日的负债和所有者权益总计为339.32亿元，较2023年12月31日的331.04亿元增加2.50%[19] - 2024年第一季度营业利润为2.04亿元，同比下降37.0%[23] - 2024年第一季度净利润为1.86亿元，同比下降35.4%[23] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.84亿元，同比下降35.7%[23] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为6.27亿元，同比增加257.1%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,537.45万元，同比下降116.0%[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,206.00万元，同比下降29.5%[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-16,711.52万元，同比下降132.0%[26] - 2024年第一季度财务费用为3,371.55万元，同比增加13.8%[22] - 2024年第一季度利息费用为6,285.72万元，同比增加17.4%[22] - 2024年第一季度信用减值损失为734.46万元，同比下降177.9%[22] 业务情况 - 公司本期收到市财政污水处理服务资金按第六期污水处理服务结算价格结算，并按此价格清算了2023年按第五期污水处理结算价格预拨的污水处理服务资金，导致本期收到市财政污水处理服务资金同比减少7.22亿元[9] - 公司去年同期因第六期污水处理服务结算价格未核定，暂按第五期污水处理服务结算价格2.98元/立方米确认收入，本期按核定的第六期污水处理服务结算价格2.35元/立方米确认收入，该因素影响本期净利润同比减少1.60亿元[8,9] - 公司全资子公司昆明渝润水务以39.47亿元收购昆明市七座水质净化厂资产并获得30年特许经营权[13] - 公司拟向不特定对象发行不超过20亿元可转换公司债券，目前正在上交所审核中[13] - 重庆市财政局核定公司第六期污水处理服务费结算价格为2.35元/立方米[13] - 公司对全资子公司昆明渝润水务增资11.47亿元，截至报告期末已累计投入5亿元注册资本和8.39亿元资本公积[13] - 报告期内昆明渝润水务完成了昆明市第十四水质净化厂（一期）的运营接收管理[13] 股东情况 - 公司前十大股东中，重庆德润环境有限公司持股50.04%，重庆水务环境控股集团有限公司持股38.52%[10] - 重庆德润环境有限公司和重庆水务环境控股集团有限公司为公司一致行动人[11] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金通过信用证券账户持有6,683,700股[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份643,500股[12] 其他 - 公司享受的污水处理服务增值税返还和再生水处理服务增值税返还与企业业务密切相关，按照国家统一标准[7] - 公司于2021年3月8日选举出第五届董事会和监事会成员，任期三年[13] - 公司2024年第一季度未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28] - 公司发布2024年第一季度报告[28]

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,270,402,652 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 88.9667 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 (一) 股东大会召 ...

关于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | 债券代码：188048 | | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | 2024-014 | 重庆水务集团股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 重庆水务集团股份有限公司（下称公司）已 ...

股票简称：重庆水务 股票代码：601158 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于2023年8月2日出具的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。重庆水务集团股份有限公司（以下简 称"重庆水务""发行人""公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐人"）、上海中联律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职国际"）和大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师大信"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《募集说明书（修订版）》中 简称具有相同含义。本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问 ...

7-2-- 1 - 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并 在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二四年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "重庆水务"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆水务集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公 ...