业绩相关 - 公司为境外全资子公司天风国际3亿美元债担保于5月31日起履约[4] - 所获资金用于6月5日到期境外债兑付[4] - 截止公告日，公司对天风国际及其子公司美元债担保总额3.5亿美元[4]

业绩总结 - 2023年末公司合并资产总额995.48亿元，较年初增长1.22%[54] - 2023年末所有者权益245.86亿元，较年初增长3.07%[61] - 2023年度合并营业收入34.27亿元，同比增长99.10%[64] - 2023年手续费及佣金净收入23.42亿元，同比下降23.51%[65] - 2023年利息净收入 - 17.63亿元，同比减少5.07亿元[66] - 2023年投资收益20亿元，金融工具投资收益同比增长170.85%[66] - 2023年合并营业支出31.81亿元，同比下降12.55%[66] - 2023年合并营业利润2.46亿元，净利润4.19亿元，同比扭亏为盈[66] - 2023年度归属于母公司股东净利润30718.38万元，基本每股收益0.04元[69] 未来展望 - 2024年是实现“十四五”战略目标提速冲刺关键一年[19] - 2024年董事会完善公司章程修订，融入党的领导[19] - 2024年董事会坚持金融服务实体经济，强化骨干金融机构地位[20] - 2024年第四届董事会任期届满，开展换届工作[21] - 2024年董事会提升规范运作与科学决策水平[21] - 2024年定为合规风控建设强化年，强化内控合规风险管理[22] 财务数据 - 2023年末货币资金230.80亿元，同比增长14.07%，客户资金存款下降22.90%[53][54] - 2023年末结算备付金25.41亿元，同比增长5.28%，客户备付金增长25.10%[53][54] - 2023年末应收款项30.95亿元，较年初下降17.95%，应收证券清算款降幅35.77%[53][56] - 2023年末交易性金融资产规模383.89亿元，较年初增幅4.48%，股票/股权同比增加18.47亿元[53][57] - 2023年末其他债权投资37.51亿，较年初增长149.89%[53][57] - 2023年末其他权益工具投资15.69亿，较年初增长51.97%[53][57] - 2023年度长期股权投资28.37亿，减少3.77亿元，宜宾商行不再属联营企业[53][57] - 2023年末递延所得税资产余额14亿元，同比增长27.66%[53][58] - 2023年末公司负债总额749.62亿元，较年初增长0.62%[59] 关联交易 - 2023年为紫金天风期货提供证券代理买卖交易金额2,607,605.41元，占比0.10%[87] - 2023年为新华基金代理销售金融产品收入964,601.03元，占比4.26%[87] - 2023年湖北宏泰集团资产及管理业务收入1,886,792.45元，占比1.42%[87] - 2023年恒泰长财证券证券承销与保荐服务等收入3,134,198.11元，占比0.51%[87] - 2023年恒泰证券投资咨询服务收入1,663,558.94元，占比1.49%[87] - 2023年湖北银行资金存管利息收入24,624,285.07元，占比2.43%[87] - 2023年恒泰长财证券关联方销售债券金额554,976.42元，占比0.22%[89] - 2023年恒泰证券关联方销售金融产品收入1,428,333.57元，占比0.05%[89] - 2023年湖北宏泰集团债务融资利息支出4,657,534.25元，占比0.17%[89] - 2023年紫金天风期货房屋租赁收入2,396,179.51元，占比7.15%[90] 其他事项 - 2023年董事会召开6次会议，审议58项议案、报告；召集股东大会2次，通过26项议案[8] - 董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议35项议案、报告[8] - 公司向控股股东宏泰集团借入不超过40亿元次级债务改善净资本情况[9] - 公司通过上证e互动回复投资者提问，回复率达100%[11] - 2023年监事会召开3次会议，审议38项议案[26] - 公司修订《合规管理有限性评估管理办法》完善合规管理体系[35] - 公司修订《反洗钱和反恐怖融资内部控制基本规定》健全反洗钱内控体系[37] - 公司拟发行境内外债务融资工具，规模不超净资产300%，期限不超10年[72][73][75] - 2024年度自营权益类证券投资规模控制在净资本100%以内，非权益类控制在500%以内[100] - 2023年度董事领取报酬990.28万元，监事领取报酬288.93万元[104][106] - 公司修订《公司章程》，修订条款及全文于2024年4月30日公告[108]

股东大会信息 - 2024年6月26日14点30分在湖北武汉召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议12项议案，议案7、12为特别决议议案[9][10] 股权与登记 - 股权登记日2024年6月21日，A股代码601162，简称天风证券[15] - 会议登记2024年6月24 - 25日9:00 - 16:00，地点董事会办公室[17] 其他要点 - 发行价格7.05[7.05] - 确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[8] - 预计2024年自营投资额度[9]

担保金额 - 本次担保金额3亿美元，折人民币21.72亿元[2][14] - 本次担保后公司及控股子公司实际担保58.38亿元[14] 被担保对象情况 - 截至2023年12月31日资产总额5.77亿美元，净额4052美元[7] - 截至2024年3月31日资产总额45.56亿港元，净额3.17万港元[7] - 资产负债率超70%[5] 其他担保信息 - 对控股子公司净资本担保最高13.18亿元，实担8.18亿元[14] - 为控股子公司发债担保不超15亿元，实担5亿元[14] - 公司及天风国际对美元债担保2.9亿美元，折20.06亿元[14] - 天风国际对控股子公司担保折合3.42亿元[14]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表275人，代表股份2,507,433,315股，占总股本28.9349%[7] - 现场出席4人，代表股份1,964,009,232股，占总股本22.6640%[7] - 网络投票271人，代表股份543,424,083股，占总股本6.2709%[7] 议案表决情况 - 延长发行A股决议有效期议案，同意512,146,541股，占比93.6287%[9] - 延长授权董事会办理发行事宜有效期议案，同意512,152,441股，占比93.6298%[10] - 天风国际境外发行债券相关议案，同意比例超98%[12][14] - 发行方式等多项表决，同意比例多超98%[16][19][21][23][26][28][30][32][34] 会议基本信息 - 2024年5月15日14:30召开，现场与网络投票结合[5] - 4月30日刊载通知，5月1日刊登资料[4] - 召集人为董事会，程序及人员资格合规[6][5] - 表决程序及结果合法有效[35]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为275人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为25.07433315亿股，占公司有表决权股份总数的28.9349%[4] 议案表决情况 - 延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，A股同意票数5.12152441亿股，占比93.6298%[10] - 天风国际境外市场发行债券相关多议案，A股同意票数占比超98%[10][11][12][15][17] - 议案1和2为特别决议议案，已由出席股东大会股东表决权2/3以上通过[19] - 议案3和4为普通决议事项，已由出席股东大会股东表决权1/2以上通过[20] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京市君泽君（上海）律师事务所，律师为白宝宝、黄祯玮[21] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[21]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期拟延长至2025年5月17日[7] - 向特定对象发行A股股票相关事宜部分授权有效期拟延长至2025年5月17日[10] 债券发行 - 天风国际境外债券发行总额不超3亿美元，期限不超5年[16][19] - 决议有效期自股东大会通过起24个月，资金拟偿债[19] - 优先考虑高级无抵押债券，条件允许考虑次级债等[15] - 授权经营管理层办理境外发债全部事项[24]

业绩说明会安排 - 2024年05月17日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2] - 互动平台为上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 提问预征集 - 2024年05月10日至05月16日16:00前可预征集提问[2] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱dongban@tfzq.com进行[2] 参与人员及方式 - 董事长庞介民等参加[6] - 投资者2024年05月17日13:00 - 14:00在线参与[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话027 - 87618867，邮箱dongban@tfzq.com[8] 公告时间 - 2024年4月30日发布公告[10]

公司基本信息 - 公司注册地址由四川省成都市变更至湖北省武汉市[13] - 公司股票简称为天风证券，股票代码为601162[15] - 公司历史沿革包括整体变更设立，注册资本经历多次变更[15] - 公司于2018年10月在上交所上市，注册资本由466,200万元增至518,000万元[16] - 公司于2020年3月完成配股发行，配股有效认股数量为1,485,967,280股，注册资本由518,000万元增至666,596.73万元[16] - 公司于2021年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，注册资本由666,596.73万元增至866,575.75万元[16] - 公司共设有29家分公司，分布在上海、北京、四川、安徽、天津、浙江、宁波、江苏、苏州、无锡等地[23] - 上海分公司设立时间最早，成立于2011年，负责人为邓兆湘[23] - 公司在四川设立的分公司成立于2012年，负责人为彭智颖[23] - 公司在安徽设立的分公司成立于2014年，负责人为周杰[24] 公司财务表现 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为30,718.38万元，基本每股收益为0.04元，母公司净利润为-27,650.80万元[4] - 母公司期末可供分配利润为3,857.30万元，其中包含累计公允价值变动收益59,137.53万元，剔除公允价值变动收益后，母公司期末可供分配利润中可进行现金分配的金额为负数，公司不具备实施现金分红的条件，因此本年度公司拟不进行利润分配[4] - 2023年公司营业收入为3,426,523,374.61元，较上年同期减少了99.10%[26] - 2023年归属于母公司股东的净利润为307,183,810.96元，较上年同期不适用[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9,053,096,646.85元，较上年同期不适用[26] - 公司2023年度报告显示，营业收入在不同季度呈现波动，分别为1,399,528,101.04元、760,600,054.22元、436,752,410.43元和829,642,808.92元[29] - 归属于上市公司股东的净利润在不同季度也有变化，分别为547,336,941.16元、4,468,721.97元、-127,533,748.74元和-117,088,103.43元[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额在不同季度也有波动，分别为3,463,369,218.51元、5,033,878,280.01元、-40,301,658.64元和596,150,806.97元[29] - 公司2023年度营业总收入达到342.65亿元，同比增长99.10%[33] - 公司2023年度净利润为4.19亿元，实现扭亏为盈[33] - 公司2023年度资产总额为995.48亿元，较去年同期增长1.22%[35] - 公司报告期末托管资产规模为1,954亿元，同比下降5%，客户数达到179万户[35] - 公司资管子公司资产管理业务受托客户资金规模合计1172.40亿元，ABS管理月均规模572.93亿元，位列行业第8位[36] - 公司私募基金子公司管理备案基金数量23只，基金认缴规模41.51亿元，实缴规模30.30亿元，完成多个项目退出，投资项目中有4家企业获批上市[36] - 公司境外子公司助力多家企业在香港联交所和美国纳斯达克上市，并成功举办“2023年中国湖北-沙特经贸合作对接会”[36] - 公司另类投资子公司盘活存量资产，完成多个项目退出和股权转让，新增投资项目2个[36] - 公司总资产为995.48亿元，同比上升1.22%，归属于母公司股东的权益236.42亿元，同比上升2.24%[42] - 公司2023年度实现营业收入34.27亿元，同比增长99.10%；营业支出31.81亿元，同比下降12.55%；净利润3.07亿元，同比增长18.10%[46] - 公司证券自营业务实现营业收入20.44亿元，同比增长434.82%；证券经纪业务营业收入14.66亿元，同比下降7.53%；投资银行业务营业收入7.39亿元，同比下降20.88%；资产管理业务营业收入5.81亿元，同比下降38.62%[47] - 公司现金及现金等价物的变动净额为73.12亿元，较上年同期增加118.08亿元；经营活动产生的现金流量净额为90.53亿元，同比增加215.03亿元；投资活动产生的现金流量净额为-8.98亿元，同比减少42.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-8.38亿元，同比减少53.77亿元[51] - 公司截至2023年12月31日资产总额为995.48亿元，较年初增长11.98亿元，增幅1.22%[53] - 公司负债总额为749.62亿元，较年初增长4.66亿元，增幅0.62%[53] - 公司股票质押式回购业务规模从2022年的0.40亿元增长至2023年的0.99亿元，同比增长147.50%[53] - 公司境外资产占总资产比例为10.72%[53] - 公司长期股权投资减少37,703.21万元，为283,728.07万元[55] 公司治理结构 - 公司根据董事会制定的风险偏好、风险容忍度指标，结合各类投资的风险与收益状况进行资本分配[75] - 公司持续强化操作风险管理，建立操作风险管理体系，定期组织开展操作风险识别与评估的自评工作[75] - 公司对流动性风险的管理采用逐日盯市、动态监控、分层汇总、定期报告的方法进行监控[

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为184,766,305.37元，同比下降86.80%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-376,122,215.78元，同比下降168.72%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,581,878,991.30元，同比下降25.45%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，同比下降166.67%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-1.60%，同比减少3.94个百分点[4] 股东情况 - 公司前十大股东中，湖北宏泰集团有限公司持股比例为13.84%，为第一大股东[7][8] - 公司前十大股东中，武汉商贸集团有限公司持股比例为8.78%，为第二大股东[7][8] - 公司前十大股东中，武汉金融控股（集团）有限公司持股比例为2.26%[7][8] - 公司前十大股东中，陕西大德投资集团有限责任公司持股比例为1.91%[7][8] - 公司前十大股东中，上海天阖投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.53%[7][8] - 公司股东武汉商贸集团有限公司期初通过转融通业务出借公司股份86,000,000股，占比0.99%，期末出借股份数余额为0[10] - 公司股东中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初通过转融通业务出借公司股份3,952,500股，占比0.05%，期末出借股份数余额为649,100股，占比0.01%[11] - 公司股东中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初通过转融通业务出借公司股份2,940,900股，占比0.03%，期末出借股份数余额为2,046,200股，占比0.02%[12] - 公司股东中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初通过转融通业务出借公司股份11,237,500股，占比0.13%，期末出借股份数余额为5,813,400股，占比0.07%[13] - 截至报告期末，天风证券股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为67,786,990股，持股比例为0.78%[14] 财务数据 - 公司2024年第一季度营业总收入为18.48亿元[19] - 公司2024年第一季度净亏损为41.86亿元[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为258.19亿元[21,22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为34.05亿元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-143.50亿元[22,23] - 公司2024年第一季度手续费及佣金净收入为42.68亿元[19] - 公司2024年第一季度投资收益为7.12亿元[19] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为12.66亿元[19] - 公司2024年第一季度业务及管理费为53.49亿元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,525.65亿元[23]