天风证券股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十二次会议 于2024年8月20日向全体董事发出书面通知，于2024年8月30日以通讯方式完成表 决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-037号 表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。 三、审议通过《2024年上半年风险管理工作报告》 本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。 一、审议通过《2024年半年度报告》 公司2024年半年度报告真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-038号 天风证券股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于2024年8月20日向全体监事发出书面通知，于2024年8月30日以通讯方式完成 表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过以下议案： 天风证券股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 一、审议通过《2024年半年度报告》 监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出 公司2024年半年度的经营结果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议 的人员有泄密、违规行为。 本议案具体内容详见公司于 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为86.66亿元人民币[10] - 公司中文名称为天风证券股份有限公司，英文名称为TIANFENGSECURITIESCO.,LTD[10] - 公司负责人为庞介民，总经理为王琳晶[10] - 公司注册地址由湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼变更为武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层[15] 财务数据 - 公司净资本为155.52亿元人民币，较上年度末下降6.01%[11] - 营业收入同比下降66.56%[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降158.71%[18] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降173.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.79%[18] - 其他综合收益同比下降91.32%[18] - 资产总额同比下降5.05%[18] - 负债总额同比下降6.09%[18] - 归属于母公司股东的权益同比下降1.29%[18] - 所有者权益总额同比下降1.87%[18] - 公司2024年1-6月基本每股收益为-0.04元，较上年同期下降166.67%[19] - 公司2024年1-6月加权平均净资产收益率为-1.38%，较上年同期下降3.71个百分点[19] - 公司2024年6月30日净资本为155.52亿元，较上年末下降5.99%[20] - 公司2024年6月30日各项风险资本准备之和为127.07亿元，较上年末下降7.78%[20] 主要业务情况 - 公司拥有各项单项业务资格[11] - 公司自营业务实现营业收入5.99亿元[37] - 公司资产管理业务受托客户资金规模合计1,169.70亿元[38] - 天风国际2024年上半年中资企业境外债承销支数排名全市场前20[40] - 公司债券承销总规模365.47亿元，市场排名第16[36] - 公司托管客户资产规模1,653.24亿元，累计交易额7,082.36亿元[35] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险、洗钱风险、廉洁从业风险等[65] - 公司建立了全面的风险管理体系，包括四个层级的风险管理架构[66] - 公司采取了各类风险应对措施，包括市场风险管理[67][68]、信用风险管理[69]、操作风险管理[69]、流动性风险管理[70]、声誉风险管理[71]、合规法律风险管理[71]和洗钱风险管理[71] - 公司纪检监察部负责公司及工作人员廉洁从业管理[72] 公司治理 - 报告期内公司股东大会、董事会、监事会的运作情况符合相关规定[74][75][76] - 公司承诺保证上市公司人员、资产、机构、业务、财务等方面的独立性[86] - 公司承诺减少与上市公司的关联交易，确保上市公司及其他股东利益不受损害[87] - 公司董事和高级管理人员作出相关承诺，确保公司填补回报措施的执行[92] 社会责任 - 公司积极践行包括环境责任在内的社会责任，积极推进绿色金融[79] - 公司通过节能减排、节约资源等绿色举措，推动低碳运营[79] - 公司助力发行24柳州银行三农债券、24慢城01债券等乡村振兴金融产品，助力乡村振兴产业发展[84] - 公司派驻金融骨干驻村定点帮扶，为当地农业产业提供智力支持[84] 债券发行情况 - 公司发行了多期公司债券，包括次级债券、非公开发行公司债券等，总金额超过20亿元[113,114,115,116,117,118] - 公司公开发行的公司债券主要在上海证券交易所上市交易，面向专业投资者发行[113,114,115,116,117,118] - 公司公开发行的公司债券利率在4.06%-5.40%之间[113,114,115,116,117,118]

天风证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券代码：601162 证券简称：天风证券 天风证券股份有限公司 Tianfeng Securities Co.,Ltd （注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号 天风证券大厦 20 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年八月 天风证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效 ...

天风证券股份有限公司 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 近年来，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，2022 年以来我国 资本市场改革力度明显加大，随着全面注册制改革的政策发布及落地实施，未来 证券行业将有着巨大的发展空间。证券公司作为资本市场的核心参与主体，服务 实体经济、优化资源配置既是新时代背景下的历史使命，也是难得的战略发展机 遇。然而，机遇往往与挑战并存，一方面，行业分化整合提速，行业集中度进一 步提升；另一方面，外资证券公司正全面进入中国市场，中国本土证券公司将面 临更多的外资金融机构竞争。在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资 本实力依然是证券公司增强竞争优势的关键要素之一。 公司作为一家中型证券公司，需通过适当补充资本，推动业务全面发展，提 升业务质量，才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。与此同时，公司拟 通过本次发行夯实风险抵御能力，聚焦主业发展。作为湖北省属法人券商，控股 股东将通过此次发行加大对公司的投入与支持，帮助公司增强资金实力，把握市 1 场机会，在持续提升服务实体经济能力和综合服务能力的同时，为全体股东带来 更为丰厚的回报。 2023 年度向特定对 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-033号 天风证券股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 20 日，天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四 届董事会第四十一次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"预 案修订稿"）及相关议案，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了 修订。 公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2023 年度向特定 对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《2023 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关文件已于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-032号 天风证券股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024年8月15日向全体监事发出书面通知，于2024年8月20日以通讯方式完成表决 并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本 次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 的议案》 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股 股票预案（修订稿）披露的提示性公告》等相关文件。 表决结果：关联监事韩辉回避表决，赞成【3】人；反对【0】人；弃权【0】 人。 二、审议通过《关于公司2023年度 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-031号 天风证券股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】 人；反对【0】人；弃权【0】人。 三、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）的议案》 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】 人；反对【0】人；弃权【0】人。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会议 于2024年8月15日向全体董事发出书面通知，于2024年8月20日以通讯方式完成表 决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过以下议 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其 他补偿的情形。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-035号 天风证券股份有限公司关于本次向特定对象发行A股 股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届 董事会第四十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及相关议案，现就本次向 特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

关于2023年度向特定对象发行A股股票预案 修订情况说明的公告 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-034号 天风证券股份有限公司 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 本次预案修订稿的具体内容详见公司于 同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《天风证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审核通过并经中国证 监会作出同意注册决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际情况，公司于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四十一次 次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"预案修订稿"）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 ...