致:天风证券股份有限公司 北京市君泽君(上海)律师事务所(以下简称"君泽君"或"本所")接受天风 证券股份有限公司(以下简称"公司")委托,委派律师出席公司于 2024年6月 26日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《天风证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果的合法有效性进行现场律师见证,并出具本律师见证意见。 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于天风证券股份有限公司 2023年年度股东大会的 律师见证意见 日 | 君泽君律师事务所 日 JunZeJun Law Offices 上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场一号楼 40 层 邮编:200127 电话:(8621) 61060889 传真:(8621) 61060890 40 Floor, Lujiazui Century Financial Plaza, N ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-025 号 天风证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | ...

协议情况 - 宏泰集团与武汉国资2022年10月19日签《一致行动协议》[2] - 原协议2024年6月27日到期，近日签补充协议延18个月[2][4] - 补充协议到期自动终止，条款冲突以其为准[4] 影响说明 - 签署补充协议不影响控股股东、实控人及公司经营[5] 公告信息 - 公告于2024年6月14日发布[7]

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-023号 天风证券股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体基本情况 （一）增持主体:公司控股股东宏泰集团。 （二）拟增持股份的种类和方式 拟通过上海证券交易所系统集中竞价交易增持公司A股股份。 （三）拟增持金额 宏泰集团拟增持股份金额不低于5亿元人民币，不高于10亿元人民币。 （四）拟增持价格 （二）本次增持计划实施前，宏泰集团直接持有公司1,199,447,290股股份， 占公司股份总数13.84%，与其一致行动人武汉国有资本投资运营集团有限公司合 计持有公司1,960,436,232股股份，占公司股份总数22.62%。 二、增持计划的主要内容 （一）增持目的 基于对天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）长期投资价值和未 来发展前景的认可，为支持公司持续、稳定发展，公司控股股东湖北宏 泰集团有限公司（以下简称"宏泰集团"），拟以集中竞价方式增持公 司股份。本次拟增持公司股份的金额 ...

近期，天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）关注到，有个别网络媒 体和个人自媒体传播公司"为境外发债担保439亿元"。 二、澄清声明 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-022号 天风证券股份有限公司 关于市场传闻的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、传闻简述 公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国际证券集团有限公司（以下简 称"天风国际"）持股100%的境外发债业务主体（SPV）提供的3亿美元债的担保 已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境 外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。该事宜具体内容详见公司于 2024年6月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天风证券股份有限公司关于为境 外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020号）。截止本公告日，公 司对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。 三、风险提示 ...

2023 年年度股东大会会议资料 天风证券股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年六月二十六日 1 2023 年年度股东大会会议资料 | | | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 995.48 亿元，所有 者权益 245.86 亿元，2023 年度公司实现合并营业收入 34.27 亿元，净 利润 4.19 亿元。 二、2023 年度董事会重点工作情况 2 2023 年，湖北宏泰集团有限公司（以下简称"宏泰集团"）正式成 为公司的控股股东。在宏泰集团的指导与带领下，公司发挥国有控股 的制度优势，提升公司决策和执行的规范化和专业性水平。 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定和要求，依法独立履行董事会职责，现将公 司 2023 年度经营工作情况、董事会工作情况、董事履职情况和 2024 年董事会主要工作计划报告如下： 一、2023 年度经营工作情况 | 一、2023 年度董事会工作报告 | 3 | | --- | --- | | 二、20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-021 号 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-020号 公司的境外全资子公司天风国际因业务发展需要，由其下设境外特殊目的机 构TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED（以下简称"SPV"）发行金额3亿美元、 期限2年的美元债券（以下简称"本次债券"）。公司及天风国际作为担保人， 于2024年5月31日与中国建设银行（亚洲）股份有限公司签署了担保协议，为SPV 发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保。 （二）上述担保事项履行的内部决策程序 天风证券股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3亿美元； 本次担保实施后，天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）及天风国际证券 集团有限公司（以下简称"天风国际"）为上述被担保人提供担保余额为5.9亿美 元（含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 被担保人名称：TFI OVERSEAS INVESTMEN ...

会议主要讨论的核心内容 1) 四大拐点或现，旗帜鲜明看多大陆晶圆代工 [3][4][5][6] - 产能利用率或见拐点:23年IC设计行业部分公司向上游砍单向下游降价主动去库存,行业库存1H24已回归正常,随着下游需求逐季修复,大陆晶圆代工产能利用率有望四个季度环比提升 [3] - 晶圆代工价格或见拐点:产能利用率好于预期且预期持续恢复,原材料成本上涨,代工厂有能力向下游转嫁成本的提升,大陆头部晶圆厂有望在提价中优化产品结构 [4] - 毛利率或见拐点:产能利用率和价格全年持续改善,将带动大陆晶圆厂的毛利率水平同步提升 [5] - 产业复苏背景下,估值中枢或见拐点:大陆晶圆代工双雄中芯国际和华虹的PB估值中枢有望同步提升 [6] 2) 24年半导体销售恢复中高速增长,存储成关键 [8][9] - 主流机构预测2024年全球半导体销售额将增长13.1%-20.2%,达到5883.64-6328亿美元,创历史新高 [8] - 存储产品或将成为2024年全球半导体市场复苏的关键,销售额有望恢复2022年水平 [8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问2024年存储市场的整体预判 [33] **Jiazhen Zhao 回答** 2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上,NAND Flash和DRAM产能均有较大增长,存储市场整体呈现复苏态势 [33][34][35][36][37] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问2024年第二季度NAND Flash和DRAM的价格预判 [39][40] **Jiazhen Zhao 回答** 2024年第二季NAND Flash合约价格预计季涨幅约13-18%,DRAM合约价格预计季涨幅约3-8% [39][40] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问SK海力士在CES2024上的表态 [43] **Lei Chen 回答** SK海力士在CES2024上表示,随着生成人工智能的普及,存储的重要性将进一步提高,SK海力士正在向ICT行业提供来自世界最佳技术的产品,引领"以存储为中心的人工智能无处不在"的新时代 [43]

财务数据和关键指标变化 - 2022年营业收入为529亿元,同比下降29.03%,主要受疫情影响 [2] - 2022年归属母公司净利润为-386.19亿元,同比下降132.06% [2] - 2022年毛利率为-56.55%,大幅下降,主要受疫情影响 [2][9] - 2022年扣非净利率为-73.01%,大幅下降,主要受疫情影响 [2][10] - 2022年ROE为-163.58%,大幅下降,主要受疫情影响 [2][10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年国内客运收入为327亿元,同比下降39.4% [9] - 2022年国际客运收入为48亿元,同比增长37.1% [9] - 2022年客座率为65%,同比下降 [11] - 2022年客公里收益为0.534元/客公里,同比下降 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司预计2024-2026年国内航线客运需求将逐步释放,达到2019年水平的94%-96% [6] - 公司预计2024-2026年国际航线客运需求将逐步释放,达到2019年水平的65%-75% [6] - 公司预计2024-2026年飞机数量将温和增长24% [7] - 公司预计2024-2026年航空煤油价格将维持在7000-7500元/吨的水平 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为经济有望复苏,带动航空需求增长,公司的盈利能力有望周期性回升 [1] - 公司认为一旦疫情影响消退,公司相对同行的盈利能力有望上升 [1] 其他重要信息 - 公司2024年5月中旬的单机市值处于2010年以来的18%低分位数,远低于同行 [7][8] - 公司2010-2019年的平均毛利率和平均扣非净利率在三大航中领先 [1] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容