发行议案审议 - 2023年4月27日审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2024年8月20日审议通过发行股票预案修订稿等相关议案[2] 预案修订内容 - 更新发行审议程序、法定代表人、决议有效期等内容[2] - 更新宏泰集团信息、财务数据及持股情况表述[2] - 更新公司财务、利润分配、回报测算等数据及表述[3] 发行进展 - 发行事项尚待上交所审核通过并经中国证监会同意注册[4]

会议信息 - 天风证券第四届董事会第四十次会议2024年8月7日发通知，8月12日完成表决[1] - 应参与表决董事15名，实际参与15名[1] 议案表决 - 《关于审议<天风证券"三重一大"事项决策实施规定（试行）>的议案》15人赞成，0人反对，0人弃权[1]

其他新策略 - 公司决定撤销三家证券营业部[1] - 撤销的为深圳卓越城、福华路和国际商会中心证券营业部[1] - 公告于2024年7月15日发布[3]

净利润预测 - 天风证券2024年半年度预计净利润为人民币-3.38亿元到-2.70亿元，与去年同期相比将出现亏损[2][5] - 预计2024年半年度净利润扣除非经常性损益后为人民币-3.52亿元到-2.82亿元[6] - 上年同期公司净利润为人民币5.52亿元，扣除非经常性损益后为人民币4.60亿元[7] 经营业绩 - 公司2024年第二季度经营业绩环比有所改善，预计实现盈利[5] - 公司2024年上半年经营业绩出现亏损主要原因是受权益类市场波动等影响[8]

股份增持 - 宏泰集团计划2024年6月11日起12个月内增持不低于5亿不超10亿元[4] - 6月11日至7月1日增持86,709,230股，占比1%[4] 持股比例 - 本次增持后，宏泰集团及其一致行动人持股从22.62%增至23.62%[4] - 截至披露日，宏泰集团直接持股14.84%，合计持股23.62%[5]

业绩总结 - 2024年6月28日公司全资子公司获4178.4万元政府补贴[4] - 补贴占最近年度经审计净利润13.60%[4] - 补贴计入当期损益，以审计结果为准[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为184人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,477,966,112股，占公司有表决权股份总数的28.5949%[4] - 公司在任董事15人，出席3人；在任监事4人，出席1人；董事会秘书出席会议[10] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告，A股同意票数2,465,477,882，比例99.4960%[11] - 2023年年度报告，A股同意票数2,465,619,582，比例99.5017%[11] - 2023年度独立董事述职报告，A股同意票数2,465,619,582，比例99.5017%[12] - 2023年度财务决算报告，A股同意票数2,465,609,582，比例99.5013%[13] - 2023年度利润分配方案，A股同意票数2,465,730,032，比例99.5062%[13] - 发行境内外债务融资工具一般性授权相关议案，A股同意票数多为2,461,157,843，比例99.3216%左右[13][14] - A股股东对议案1表决同意票数2461157943，比例99.3216%[22] - A股股东对议案8表决同意票数229914963，比例94.8239%[22] - A股股东对议案9表决同意票数2465461982，比例99.4953%[22] - A股股东对议案12表决同意票数2429600836，比例98.0481%[23] - 2023年度董事会工作报告表决同意票数458543860，比例97.378%[25] 不同股东表决情况 - 持股5%以上普通股股东表决同意票数2007075722，比例100%[26] - 持股1%以下普通股股东表决同意票数160803992，比例92.9287%[26] - 市值50万以下普通股股东表决同意票数47661070，比例85.2159%[26] - 市值50万以上普通股股东表决同意票数113142922，比例96.6122%[26] 其他 - 股东大会于2024年06月26日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室召开[5] - 律师见证公司本次股东大会决议合法有效[29]

股东大会基本信息 - 天风证券2023年年度股东大会于2024年6月26日14:30召开[4] - 出席股东大会股东及代表/代理人数184人，代表股份2,477,966,112股，占总股本28.5949%[6][7] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式进行[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意2,465,619,582股，占出席有效表决权股份99.5017%[9] - 《2023年度监事会工作报告》审议通过[11] - 《2023年度利润分配方案》同意2,465,730,032股，占出席有效表决权股份99.5062%[12] - 《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》品种表决同意2,461,157,843股，占出席有效表决权股份99.3216%[15] - 《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》期限表决同意2,461,209,043股，占出席有效表决权股份99.3237%[16] - 《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》利率表决同意2,461,157,843股，占出席有效表决权股份99.3216%[17] - 小投资者表决同意454,082,121股，占比96.4305%[18] - 发行主体等议案出席表决同意2,461,157,843股，占比99.3216%[19] - 发行价格议案出席表决同意2,461,157,943股，占比99.3216%[20] - 担保等议案出席表决同意2,461,157,943股，占比99.3216%[21] - 募集资金用途议案出席表决同意2,461,157,943股，占比99.3216%[24] - 发行对象等议案出席表决同意2,461,233,343股，占比99.3247%[25] - 偿债保障措施议案出席表决同意2,461,338,193股，占比99.3289%[26] - 确认及预计关联交易议案出席表决同意229,914,963股，占比94.8239%[30] - 预计2024年自营投资额度议案出席表决同意2,465,461,982股，占比99.4953%[32] - 《关于公司董事2023年度已发放报酬总额的议案》表决同意2465348582股，占出席有效表决权股份99.4908%[10] - 《关于公司董事2023年度已发放报酬总额的议案》中小投资者表决同意458272860股，占参与投票中小投资者有效表决权股份97.3204%[10] - 《关于公司监事2023年度已发放报酬总额的议案》表决同意2465348582股，占出席有效表决权股份99.4908%[36] - 《关于公司监事2023年度已发放报酬总额的议案》中小投资者表决同意458272860股，占参与投票中小投资者有效表决权股份97.3204%[36] - 《关于修订<天风证券股份有限公司章程>的议案》表决同意2429600836股，占出席有效表决权股份98.0481%[38] - 《关于修订<天风证券股份有限公司章程>的议案》中小投资者表决同意422525114股，占参与投票中小投资者有效表决权股份89.7289%[38] 议案通过情况 - 各议案均以股东大会特别决议方式通过，需出席股东及委托代理人所持表决权三分之二以上通过[18][19][20][22][23][24][25][26][28][29][31][33] - 《关于公司董事2023年度已发放报酬总额的议案》表决结果通过[35] - 《关于公司监事2023年度已发放报酬总额的议案》表决结果通过[37] - 《关于修订<天风证券股份有限公司章程>的议案》以股东大会特别决议方式审议通过[38] 合法性情况 - 股东大会召集、召开程序及召集人、出席/列席会议人员资格均符合规定[4][7] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[39]

协议情况 - 宏泰集团与武汉国资2022年10月19日签《一致行动协议》[2] - 原协议2024年6月27日到期，近日签补充协议延18个月[2][4] - 补充协议到期自动终止，条款冲突以其为准[4] 影响说明 - 签署补充协议不影响控股股东、实控人及公司经营[5] 公告信息 - 公告于2024年6月14日发布[7]

增持主体 - 增持主体为公司控股股东宏泰集团[3] 增持前持股情况 - 宏泰集团直接持股11.99亿股，占比13.84%，与其一致行动人合计持股19.60亿股，占比22.62%[3] 增持计划 - 拟增持金额不低于5亿、不高于10亿元[4][6] - 通过上交所系统集中竞价交易增持A股[6] - 未设定价格区间[4][6] - 实施期限自2024年6月11日起12个月内[6] - 资金来源为自有或自筹资金[6] 相关承诺与风险 - 承诺实施期限内完成增持，期限内及法定期限内不减持[6] - 增持计划可能因市场等因素延迟或无法完成[4][8] 影响说明 - 本次增持不导致控股股东、实际控制人变化，不影响股权分布上市要求[9][10]