资金相关 - 非公开发行股票募集资金总额7.67亿元，净额7.59亿元[4] - 年产5200吨项目投资总额2.04亿元，拟用募集资金1.6亿元[8] - 截至2024年6月30日，该项目募资投入1.34亿元，进度84%，剩3069.07万元[8] - 拟将3069.07万元剩余募集资金永久性补充流动资金[2] 项目决策 - 拟终止年产1000吨低介电热固性PPO生产线建设[2] - 拟新设孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目[9] 产品情况 - 电子级双马来酰亚胺树脂、活性酯固化剂树脂生产线于2022年5月投产[7] - 优化升级后的PPO获下游客户性能评测认可[9] 审议情况 - 2024年8月20日董事会、监事会通过终止议案[15][17] - 终止事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 保荐机构对终止事项无异议[18]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额7.67亿元，净额7.59亿元[2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额14亿元，净额13.84亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金总额21.67亿元，发行费用2329.22万元[6] - 2020年非公开发行股票发行费用合计784.07万元[13] - 2022年公开发行可转换公司债券发行费用合计1589.53万元（不含税）[18] - 非公开发行A股普通股股票募集资金总额为7.5960309489亿元[31] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为13.8410471698亿元[34] 资金投入与收益 - 以前年度现金管理收益及利息收入净额2602.33万元，2024年半年度为242.90万元[6] - 以前年度募集资金投入17.31亿元，2024年半年度投入9906.28万元[6] - 2024年上半年使用部分闲置募集资金进行现金管理，实际投入53000万元，实际收回本金26500万元，实际收益212.86万元，尚未收回本金26500万元[22] - 非公开发行本年度投入331.421003万元，累计投入6.4006431132亿元[31] - 公开发行本年度投入9574.856942万元，累计投入11.8999893087亿元[34] 项目投入与效益 - 年产1亿平方米功能膜材料产业化项目承诺投资3亿元，截至期末累计投入2.049655647亿元，投入进度68.32%，本年度实现效益954.776691万元[31] - 年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目承诺投资1.6亿元，截至期末累计投入1.3439471459亿元，投入进度84.00%，本年度实现效益5843.761814万元[31] - 年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目承诺投资1亿元，截至期末累计投入1.001497262亿元，投入进度100.15%，本年度实现效益 - 4280.574666万元[31] - 补充流动资金承诺投资1.9960309489亿元，截至期末累计投入2.0055430583亿元，投入进度100.48%[31] - 东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）承诺投资3.1亿元，截至期末累计投入2.650324767亿元，投入进度85.49%[34] - 东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）承诺投资2.8亿元，截至期末累计投入1.607023448亿元，投入进度57.39%[34] 项目变更与调整 - 部分募投项目实施主体变更，转移资金并注销部分专户[10] - “年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”等资金使用完毕，注销相关专户[11] - 公司将2020年非公开发行股票募投项目部分产线达到预定可使用状态时间延期[23] - 公司将2022年公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态时间延期[24][25] - 公司拟终止建设“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”，并将剩余募集资金永久补充流动资金[26] 其他资金事项 - 截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入2020年非公开发行股票募投项目11766.96万元，预先支付发行费用59.65万元，合计置换金额11826.61万元[13][14][15] - 截至2022年11月20日，公司以自筹资金预先投入2022年公开发行可转换公司债券募投项目21795.84万元，预先支付发行费用73.64万元（不含税），合计置换金额21869.48万元[16][17][18] - 2024年公司及子公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[20] - 截至2024年6月30日，募集资金余额3.42亿元，其中账户余额7709.69万元，现金管理产品余额2.65亿元[6] - 截至2024年6月30日，初始存储募集资金21.47亿元，余额3.42亿元[9] - 截止2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.3亿元[31] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为13500万元[35] - 公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[35] - 公司募集资金结余是因项目尚未建完[35] - 公司无募集资金其他使用情况[35] 监管协议 - 公司及子公司与中信建投证券、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年8月20日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[1][2][4][5] - 第三、四项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告真实完整反映经营与财务状况[2] - 认为2024年上半年度募集资金存放和使用符合规定[3]

股权变动 - 2024年7月16日完成292名激励对象2093.35万股限制性股票回购注销[2] - 2024年1 - 7月，“东材转债”转股金额为6000元，形成股份数量为513股[4] - 公司总股本由917716151股减至896783164股[4] - 公司注册资本由917716151.00元减至896783164.00元[4] 其他事项 - 2022年11月16日公开发行1400万张可转换公司债券，发行总额14亿元[3] - 拟将注册地址由“绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号”变更为“绵阳市游仙区新融路8号”[5] - 拟对《公司章程》中住所、注册资本、股份总数条款进行修改[7] - 变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》需经股东大会审议通过后生效[7]

四川东材科技集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年八月 1 目 录 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的提案与通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 四川东材科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川东材科技集团股份 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.8848%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 6.63 元/股，已支付的 总金额为 69,992,758.87 元（不含佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示 截至 2024 年 7 月 31 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金净额（不含税）为7.596亿元[6] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为13.841亿元[8] 现金管理情况 - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权额度内资金可滚动使用，期限至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止[2] - 现金管理受托方为浙商银行成都分行、浦发银行绵阳分行、工商银行成都郫都支行，金额分别为1亿元、3000万元、2000万元[2] - 公司本次现金管理金额合计15000万元人民币[18] 产品收益与期限 - 浙商银行单位结构性存款预期年化收益率：未突破波动区间为2.40%，向上突破为1.35%，向下突破为2.60%[9] - 浦发银行利多多公司稳利产品保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.10%或1.30%[9] - 工商银行挂钩汇率区间累计型产品预期年化收益率为0.95%+1.34%×N/M[9] - 浙商银行产品期限31天，浦发银行和工商银行产品期限90天[9] 财务数据 - 截至2024年3月30日，公司资产负债率为53.44%[22] - 2024年3月30日，公司资产总额10107381717.54元，负债总额5401229268.68元，归属于上市公司股东的净资产4569189177.96元[23] - 2024年1 - 3月，公司营业收入920634355.21元，归属于上市公司股东的净利润50716353.68元[23] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 192664583.03元，投资活动产生的现金流量净额为403812464.42元[23] 其他数据 - 最近十二个月使用募集资金进行结构性存款，实际投入金额分别为10000万元、500万元、10000万元[28] - 结构性存款合计投入金额为139,500，对应数值为114,500，百分比合计为772.50，未使用对应金额为25,000[29] - 最近12个月内单日最高投入金额为37,000[29] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的百分比为7.85%[29] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润的百分比为2.52%[29] - 目前已使用的现金管理额度为25,000，尚未使用的现金管理额度为5,000，总现金管理额度为30,000[29]

股份变动 - 2024年2月6日至7月9日，高金富恒增持5658600股[2][7] - 2024年7月16日，公司完成2093.35万股限制性股票回购注销[2][7] 股本变更 - 回购注销后，公司总股本由917716664股变为896783164股[3][7] 权益变动 - 变动后高金集团等三者合计持股比例增1.21%至26.0167%[2][3][7][8]

（二）公司于 2024年 4月 11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据公司《2023 年度审计报告》及《激励计划（草案）》， 本激励计划 2023 年度公司层面的业绩考核要求及达成情况如下：以 2021 年净利润 334,284,284.31 元为基数，公司 2023 年剔除当年度股份支付费用影响后的净利润为 408,654,160.15 元，实际达成的净利润增长率约为 22.25%，低于业绩考核触发值（B） 要求，未满足解除限售条件，公司层面可解除限售比例 M=0。此外，鉴于目前公司 经营所面临的内外部环境与制定本激励计划时相比发生了较大变化，导致公司实际 经营情况与本激励计划考核指标的设定存在较大的偏差，继续实施本激励计划将难 以达到预期激励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全 1 体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象 意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司拟决定终止实施本激励计划并回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 ...

可转债发行 - 公司获准公开发行不超过14.00亿元可转换公司债券[5] - 2022年11月16日发行1400万张，募集资金总额140000万元，净额138410.47万元[6] - 可转债期限为2022年11月16日至2028年11月15日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 转股期为2023年5月22日至2028年11月15日[18] - 初始转股价格为11.75元/股[19] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[23] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 修正后转股价格有相关限制条件[25] - 到期按债券面值112%赎回未转股可转债[28][29] - 有条件赎回情形：股价连续三十日中至少十五日不低于转股价格130%或余额不足3000万元[30] - 有条件回售：最后两计息年度，股价连续三十日低于转股价格70%，持有人可回售[33] 发行安排 - 向原股东优先配售，余额网上发售，不足部分保荐机构包销[35] - 原股东每股配售1.526元面值可转债，即每股配售0.001526手[38] - 单独或合计持有10%以上债券持有人可提议召开债券持有人会议[45] 资金用途 - 募集资金用于多个项目及补充流动资金[46] 股份变动 - 2023年7月10日决定回购注销4名离职激励对象24.00万股限制性股票[51] - 2024年4月11日决定终止2022年限制性股票激励计划，回购注销2069.35万股[53] - 2024年5月7日股东大会通过回购注销2093.35万股，占比2.28%[54] - 回购注销后股份总数由917716664股变为896783164股[54] 业绩数据 - 以2021年净利润334284284.31元为基数，2023年剔除费用影响后净利润408654160.15元，增长率约22.25%[52] 其他 - 转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股，2024年7月17日生效[54] - 本次发行可转债不提供担保[49] - 聘请中信建投证券为受托管理人[50] - 拟根据净额调整项目投资，不足自筹[47]