重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601208 证券简称：东材科技 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,134,488,921.38 | 920,634,355.21 | 23.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 91,877,310.20 | ...

股权交易 - 2024年12月13日公司拟转让金张科技8.00%股权给国风新材[5] - 2025年4月2日双方签补充协议，交易作价9756.6779万元[3] - 交易需经国风新材股东大会等审议批准[4] 财务数据 - 2023年国风新材营收223505.27万元，净利润 - 2863.42万元[7] - 2024年国风新材营收231429.52万元，净利润 - 6972.25万元[7] - 2023年金张科技营收57478.60万元，净利润4088.95万元[10] - 2024年金张科技营收65609.70万元，净利润7208.07万元[10] 其他要点 - 本次签署协议不构成关联交易和重大资产重组[5] - 交易审计和评估基准日为2024年12月31日[12] - 公司发行股份9490931股，支付现金4878.3390万元[13] - 若配套融资未到位，公司应自筹资金补足现金对价[15] - 标的公司董事会甲方提名4名成员[17] - 标的公司审计委员会甲方提名2名成员[17] - 本次股权转让预计增加公司税前利润约3400万元[18] - 2025年4月1日董事会战略委员会通过相关议案[19] - 2025年4月2日第六届董事会第十六次会议通过相关议案[21]

公司信息 - 公司证券代码为601208，简称为东材科技[1] - 公司转债代码为113064，简称为东材转债[1] 会议情况 - 第六届董事会第十六次会议通知于2025年3月23日发出，4月2日召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案相关 - 会议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》[2] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

股份情况 - 截至2025年4月1日公司股份总数为896,784,623股[3] 高管持股 - 副总经理李文权持股678,800股，占总股本0.0757%[3] - 副总经理兼财务负责人敬国仁持股234,000股，占总股本0.0261%[3] - 董事会秘书陈杰持股760,600股，占总股本0.0848%[3] 减持计划 - 减持主体拟减持不超418,300股，占总股本0.0466%[3] - 李文权等三人计划减持，期间为2025年4月28日至7月25日[7][8] 股份转让规定 - 董监高任职每年转让不超本人持股25%，离职半年内不转让[9]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告，介绍“东材转债”发行、转股价格调整、本季度及累计转股、未转股金额和股本变动等情况 [1][2][8] 可转债发行上市概况 发行情况 - 经核准，公司于2022年11月16日公开发行可转换公司债券1400万张，每张面值100元，发行总额140000万元，期限6年 [2] 上市情况 - 经同意，公司本次发行的债券简称“东材转债”，债券代码“113064” [2] 转股价格情况 - “东材转债”自2023年5月22日起可转换为公司股份，转股价格为11.75元/股 [2] 转股价格调整情况 - 2023年3月因部分限制性股票回购注销完成，转股价格未作调整 [4] - 2023年6月因利润分配，转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股 [4] - 2024年6月因利润分配，转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股 [5] - 2024年7月因限制性股票回购注销完成，转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股 [6] 可转债本次转股情况 转股期 - “东材转债”转股期为2023年5月22日至2028年11月15日 [8] 本季度转股 - 2025年第一季度，转股金额为0元，转股形成股份数量为0股，占转股前公司股本总额的0.0000% [1][8] 累计转股 - 截至2025年3月31日，累计转股金额为88000元，累计转股数量为7511股，占转股前公司股本总额的0.0008% [1][8] 未转股金额 - 截至2025年3月31日，尚未转股金额为1399912000元，占发行总量的99.9937% [1][8] 股本变动情况 - 2025年第一季度，有限售条件股份、无限售条件股份和总股本变动数均为0股 [8]

可转债发行与上市 - 公司于2022年11月16日公开发行可转换公司债券140,000万元，期限6年[4] - “东材转债”于2022年12月12日在上海证券交易所上市交易，代码“113064”[6] 转股相关 - “东材转债”自2023年5月22日起可转股，初始转股价格为11.75元/股[7] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[8][9] - 2025年第一季度转股金额为0元，转股数量为0股[3] - 截至2025年3月31日，累计转股金额88,000元，转股数量7,511股[3] - 截至2025年3月31日，未转股金额1,399,912,000元，占发行总量99.9937%[3] 股本情况 - 2025年第一季度公司股本无变动，总股本为896,784,623股[12]

股东增持 - 袁成诚拟2024年10月1日起6个月内增持不低于5000万、不超1亿[3] - 增持价格不超12元/股[7] - 截止披露日累计增持5998800股，占比0.6689%[4] - 增持金额50001255元，超下限[4] 股东持股 - 熊海涛持股18455804股，比例2.0580%[6] - 高金技术产业集团持股182387480股，比例20.3379%[6] - 高金富恒集团持股32469691股，比例3.6207%[6] 其他 - 本次增持符合规定，不影响控股权和经营[9]

资金募集与使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额76699.999534万元，净额75915.928087万元[5] - 公司使用10000万元闲置募集资金购买现金管理产品[2] - 2025年1月9日公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][19] 现金管理产品 - 现金管理产品预计年化收益率为0.40% + 1.59% × N/M，最低0.40%，最高1.99%[6][8][9] - 现金管理产品期限29天，起息日2025年3月19日，到期日2025年4月17日[8] - 现金管理产品本金部分纳入工行内部资金运作，收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品[10] - 现金管理受托方为中国工商银行，与公司无关联关系[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为55.42%（未经审计）[15] - 2024年9月30日资产总额为106.21亿元，较2023年12月31日增长6.99%[16] - 2024年9月30日负债总额为58.86亿元，较2023年12月31日增长12.87%[16] - 2024年1 - 9月营业收入为32.45亿元，较2023年1 - 12月下降13.16%[16] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，较2023年1 - 12月下降28.16%[16] 现金管理情况 - 最近12个月实际投入结构性存款15.5亿元，实际收回本金14.5亿元，实际收益550.96万元，尚未收回本金1亿元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为2.65亿元，占最近一年净资产的5.62%[21][22] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的1.80%[22] - 目前已使用现金管理额度1亿元，尚未使用额度2000万元，总现金管理额度1.2亿元[22] - 2023年年度股东大会批准公司在3亿元额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理[22]

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目延期 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技公开发行可转换公司债券部分 募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司 公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除承销保荐费用 13,867,924.5 ...

资金募集 - 公司发行1400万张可转债，募集资金14亿元，净额13.8410471698亿元[2] 项目投入 - 截至2024年底，多个项目投入进度超95%，如成都创新中心（一期）投入31271.04万元，进度100.87%[5] 项目延期 - 年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜项目延至2025年12月，因战争、能源危机及工艺调整[6][8][9] 决策通过 - 2025年2月26日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案，保荐人无异议[12][13][14]