中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐人")作为长春英利 汽车工业股份有限公司(以下简称"英利汽车""公司")2022年度向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关规定履行持续督导职责,对英利汽车 2024年度日常关联交易执行情况发 表核查意见如下: 一、2024年度日常关联交易执行情况 | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际发 | 预计金额与实际发生 | | | | 计金额 | 生金额 | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购买商品 | 佛山彰利 | 2,000 | 1.432 | / | | | 苏州旭鸿 | 500 | 268 | 1 | | | 小计 | 2,500 | 1,700 | | | 接受关联人提供的 | 佛山彰利 | 200 | ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐人")作为长春英利 汽车工业股份有限公司(以下简称"英利汽车""公司""上市公司")首次公 开发行股票并上市和 2022年度向特定对象发行股票的保荐人,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,对英利汽车2024年度(以下简称"本年度") 募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2021]277号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)149.425.316 股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 2.07元假,募集资金总额为人民币 30.931.04 万元。公司本次 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—105 页 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 独立董事履职 - 孟焰出席全部董事会会议和3次股东大会且均投同意票[5] - 孟焰作为审计委员会主任委员履职，无委托出席和缺席情况，会议全投赞成票[6] - 孟焰作为提名委员会委员履职，审核核心岗位人员初选资格[7] - 2024年孟焰与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 孟焰于2024年7月12日卸任[24] 公司事项 - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺方案[17] - 2024年不存在被收购公司董事会针对收购的决策及措施[18] - 2024年聘请天健会计师事务所作为年审和内控审计机构[20] - 2024年财务负责人未变更[21] - 2024年不存在会计准则变更以外的会计政策变更[22] - 2024年审议换届选举第五届董事会相关议案，聘任人员资格符合要求[23] - 2024年不存在制定或变更股权激励等计划的情况[23] 独立董事意见 - 孟焰认为关联交易遵守原则，未损害公司及股东利益[16] - 孟焰认为公司在定期报告财务信息方面内控有效，运行总体良好[19] - 孟焰认为《年度内部控制评价报告》能反映内控情况，未损害股东利益[19] - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，未损害公司及股东利益[23] 公司支持 - 公司重视和支持独立董事工作，未妨碍其独立性[24]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和0次股东大会[4] - 选举林上炜为董事长、程子建为副董事长[21] - 聘任林上炜为总经理、许安宇为财务总监等[21] 独立董事履职 - 独立董事宋健出席董事会4次，均投同意票[5] - 2024年严格履职，2025年继续履职[24] 公司运营情况 - 2024年发生关联交易，定价合理[15] - 无变更或豁免承诺、被收购等情况[15][16] 审计与会计 - 2024年聘用天健会计师事务所为审计机构[18] - 无会计准则变更以外的会计政策变更[20] 激励计划 - 2024年无制定或变更股权激励等计划情况[22][23]

公司治理 - 2024年召开4次董事会、0次股东大会[5] - 2024年审计委员会开会3次，提名委员会开会1次[5] - 2024年独立董事周立7月任职，履职积极无缺席[2][5] 人事变动 - 2024年聘任许安宇为财务总监[18] - 2024年选举林上炜为董事长等多人任职变动[19] 机构聘请 - 2024年聘请天健会计师事务所为年审和内控审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力[22]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[13] - 2024年7月12日完成董事会换届选举[2] 人员相关 - 王军2018年7月至2024年7月任独立董事[2] - 王军为核心岗位人员初选资格审核储备人才[9] - 公司董事、高管薪酬依据行业和公司情况制定[26] 审计与财务 - 2024年聘请天健会计师事务所作审计机构[24] - 2024年不存在财务负责人等变更情况[25] 其他事项 - 2024年不存在制定或变更股权激励等情况[27] - 报告日期为2025年3月28日[30]

会议与决策 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[10] - 2024年审议换届选举等议案[23] 人员变动 - 2024年7月12日张宁卸任独立董事等职务[3] 审计与财务 - 2024年聘请天健会计师事务所[20] - 2024年不存在财务负责人等变更情况[22] 其他情况 - 2024年不涉及股权激励等事项[23]

2024年情况 - 召开4次董事会会议和0次股东大会[4] - 独立董事应出席董事会4次，亲自出席4次[4] - 独立董事参加审计委员会3次，提名委员会1次[6] - 完成第五届董事会换届选举工作[19] - 不存在公司及相关方变更或豁免承诺方案[14] - 不存在被收购情况[15] - 未更换会计师事务所[17] - 不存在会计政策等重大变更情况[18] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[20] 2025年展望 - 独立董事将加强自身学习[21] - 独立董事将加强与公司各层级沟通合作[21]

公司基本信息 - 公司注册地址于2013年6月25日、7月18日和2022年5月16日发生三次变更，现注册地址为长春市高新区卓越大街2379号[18] - 公司法定代表人为林上炜[16] - 公司董事会秘书为苗雨，联系电话为0431 - 85022771，电子信箱为IR@engley.net[17] - 公司网址为http://www.engley.com[18] - 公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3670）[40] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[119] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[120] 财务审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人林上炜、主管会计工作负责人许安宇及会计机构负责人许安宇保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配情况 - 2025年3月28日公司审议通过《2024年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本为1,585,785,985股，合计拟派发红利15,857,859.85元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为32.48%[6] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，合计拟派发红利15,857,859.85元(含税)，现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为32.48%[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为47,573,579.55元，年均净利润金额为69,563,513.23元，现金分红比例为68.39%[165] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为48,819,933.65元，母公司报表年度末未分配利润为436,391,990.42元[165] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入46.93亿元，较2023年的53.18亿元减少11.76%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4882万元，较2023年的1.02亿元减少51.90%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3909万元，较2023年的9135万元减少57.21%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.67亿元，较2023年的5.07亿元增加51.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.76亿元，较2023年末的42.59亿元增加0.40%[23] - 2024年末总资产78.43亿元，较2023年末的84.28亿元减少6.94%[23] - 2024年基本每股收益0.031元，较2023年的0.070元减少55.71%[24] - 2024年加权平均净资产收益率1.13%，较2023年的2.72%减少1.59个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 103.46万元，2023年为67.78万元，2022年为128.21万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1011.54万元，2023年为954.05万元，2022年为2046.36万元[26] - 公司非经常性损益合计为972.84万元、1014.60万元和5578.32万元[27] - 采用公允价值计量的应收款项融资和其他权益工具投资合计期初余额为3.12亿元，期末余额为1.04亿元，当期变动为-2.08亿元，对当期利润影响金额为-43.24万元[29] - 2024年公司实现营业收入46.93亿元，同比减少11.76%；利润总额4124.00万元，同比减少68.10%；归属于上市公司股东的净利润4882.00万元，同比减少51.90%[32] - 截至2024年12月31日，公司总资产784,341.59万元，同比下降6.94%；归属于母公司所有者权益427,587.48万元，同比增长0.40%[59] - 报告期内，公司实现营业收入469,251.66万元，同比下降11.76%；归属于上市公司股东的净利润4,881.99万元，同比下降51.90%；利润总额4,123.99万元，同比下降68.10%[59] - 营业收入本期数4,692,516,578.87元，上年同期数5,318,133,215.36元，变动比例-11.76%，主要因本期订单量减少[60][61] - 营业成本本期数4,181,131,803.79元，上年同期数4,696,943,202.64元，变动比例-10.98%，因营业收入减少相应减少[60][61] - 销售费用本期数15,125,852.43元，上年同期数21,594,966.57元，变动比例-29.96%，因销售人员薪酬等减少[60][61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数766,511,677.83元，上年同期数506,514,248.68元，变动比例51.33%，因采购原材料及支付税费减少[60][61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-270,502,334.70元，上年同期数615,825,725.45元，变动比例-143.93%，因偿还银行借款及无再融资项目[60][61] - 其他收益本期数40,460,478.90元，上年同期数20,488,765.43元，变动比例97.48%，因增值税加计抵减税收优惠增加[60][61] - 报告期内，公司主营业务收入4,632,209,464.46元，比上年下降12.35%；主营业务成本4,156,241,587.56元，比上年下降11.27%[62] - 销售费用1512.59万元，同比降29.96%，主要因销售人员薪酬、差旅费及仓储费减少[73][77] - 财务费用2562.30万元，同比降28.88%，主要因本期借款减少致利息费用减少[73][77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为766,511,677.83元，上年同期为506,514,248.68元，变动比例为51.33%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 270,502,334.70元，上年同期为615,825,725.45元，变动比例为 - 143.93%[80] - 应收款项融资本期期末数为86,045,791.13元，占总资产比例1.10%，较上期变动 - 70.78%；预付款项本期期末数为241,129,910.42元，占总资产比例3.07%，较上期变动32.34%等多项资产负债数据有变动[82][83] - 受限资产合计176,360,405.97元，包括货币资金139,407,700.50元（银行承兑汇票保证金）等[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 464,871,757.77元，上年同期为 - 549,734,628.55元[80] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为766,849,310.68元，占总资产比例9.78%，较上期变动1,404.40%[83] - 应收款项融资期初数为294494903.46元，本期公允价值变动损益为432390.92元，期末数为86045791.13元[98] - 其他权益工具期初数为17640402.81元，本期公允价值变动损益为263259.85元，期末数为17903662.66元[98] 业务发展情况 - 报告期内公司获取定点新项目120余个，其中新能源项目车型占比47%[33] - 公司研发中心实验室拥有试验设备73台/套，可完成材料试验40余项，功能测试20余项，表面防护测试20余项，环境测试10余项[34] - 公司主营业务为车身结构及防撞系统零部件设计、研发、制造与销售，产品分金属和非金属两类，还生产少量模具[42][43] - 公司金属零部件包括仪表板骨架、防撞梁等，非金属零部件包括前端框架、车底护板等[43][45] - 公司主要原材料为车用钢材、铝材和热塑、热固类材料，钢材铝材多通过第三方经销商采购，热塑热固类与供应商长期合作[47] - 公司采用“以销定产”生产方式，取得订单后经研发、生产批准程序再组织生产[49] - 公司采用区域性管理模式和大客户经理制，销售均为直销，与整车制造商合作采用“一品一点”配套模式[50] - 公司掌握轻量化前沿技术，是专业轻量化解决方案提供商，具备多种生产工艺[51] - 公司为国内合资及自主品牌整车厂设计开发一百多个轻量化零部件[51] - 公司重要客户为中高端车型优质主机厂，与一汽大众、北京奔驰等建立稳定合作关系[51] - 公司在逐步推广新能源车新兴主机厂客户业务，丰富客户结构[51] - 公司将顺应市场趋势在轻量化方向发力，利用研发和多材料多工艺优势提供整体解决方案[52] - 公司在国内主要客户周边建有二十余个生产基地，已在华南、华中、华北、华东以及东北地区建立全面生产配套网络[57] - 汽车零部件行业营业收入46.32亿元，营业成本41.56亿元，毛利率10.28%，营收同比降12.35%，成本同比降11.27%，毛利率减少1.08个百分点[64] - 金属件生产量1.20亿件，销售量1.10亿件，库存量1752.88万件，生产量同比降10.02%，销售量同比降8.76%，库存量同比增8.53%[67] - 非金属件生产量3530.08万件，销售量3603.61万件，库存量471.92万件，生产量同比降1.37%，销售量同比降0.48%，库存量同比降7.83%[67] - 前五名客户销售额33.09亿元，占年度销售总额70.52%，关联方销售额为0[70] - 前五名供应商采购额4.87亿元，占年度采购总额14.98%，关联方采购额为0[71] - 本期费用化研发投入2.11亿元，研发投入总额占营业收入比例4.49%[75] - 公司研发人员417人，占公司总人数比例11.65%[76] - 模具收入因客户验收结算较多较上年增加，国外地区收入因客户要货量增加较去年增加[65][66] - 金属件设计产能160,986,097件，报告期内产能120,449,798件，产能利用率74.82%；非金属件设计产能45,118,612件，报告期内产能35,300,802件，产能利用率78.24%[89] - 长春鸿汉高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目计划投资22,623万元，报告期内投资3,402万元，累积投资14,872万元，预计2025年12月投产，预计产能2,391万件[91] - 金属件本年累计销量109,840,443件，去年累计120,382,542件，累计同比增减 - 8.76%；产量本年累计120,449,802件，去年累计133,855,980件，累计同比增减 - 10.02%[93] - 非金属件本年累计销量36,036,115件，去年累计36,208,594件，累计同比增减 - 0.48%；产量本年累计35,300,802件，去年累计35,789,615件，累计同比增减 - 1.37%[93] - 长春英利汽车部件有限公司营业收入为412810893.82元，净利润为21189721.83元[100] - 成都英利汽车部件有限公司营业收入为420100603.42元，净利润为40100003.42元[100] 行业环境情况 - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，分别增长3.7%和4.5%[40] - 2024年我国新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%[40] - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[101] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比达40.9%，较2023年提高9.3个百分点[101] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[102] - 2024年国家出台《汽车以旧换新补贴实施细则》等一系列产业政策支持汽车和零部件产业[111] 公司发展战略 - 公司将以市场为导向，在整车制造商集中区域布局产能，提升研发和生产技术水平，打造世界一流汽车零部件制造企业[107] - 公司在客户方面保持现有配套优势，扩展供货规模，增强国有自主品牌供货份额[107] - 研发上专注轻量化和防撞系统零部件设计开发，重点发展模块化和大型车身分总成零件[107] - 生产运营持续优化内部能力，提升智能制造和精益生产水平[107] - 全方位提升汽车零部件传统及自动化产品线，升级制造设备，扩大生产规模[108] - 持续优化现有工艺，提升金属和非金属零部件设计生产能力，向系统零件供货商发展[108] - 增强研发能力，融合金属和非金属工艺，实现精准零部件材料设计[108] - 在轻量化方向发力，组合轻量化产品，拓展车身结构和安全件，提供系统车身结构件总成服务