证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-044 号 国联证券股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 3 日、2023 年 4 月 1 日和 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《国联证券股份有限公司向特定对象发行证 券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 3 号》的要求，公司需在公告 2023 年半年度报告后，报送更新 后的募集说明书等申报材料。公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见公 司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国联证券股份有限公 司向 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国联证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨成、陈陆已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 21 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2023-00010239 分 | | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | | 名 | | 称 | 关于核准国联证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 | | | | 文 | | 号 | 证监许可〔2023〕2102号 主 | 题 | 词 | 关于核准国联证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 国联证券股份有限公司： 《国联证券股份有限公司关于设立国联证券资产管理有限公司的请示》 (国联证发〔2022〕251号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规 定》(证监会令第183号)、《证券公司业务范围审批暂行规定》(证监会公告 〔2008〕42号，经证监会公告〔2020〕66号修改)、《证券公司设立子公司试 行规定》(证监会公告〔2012〕27号)等有关规定，经审核，现批复如下: 三、你公司应当按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《证券公司监督管理条例》等法律、法规和有关规 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-043 号 国联证券股份有限公司 关于设立资产管理子公司获中国证监会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 6 月 10 日，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于设立资产管理子公司的议案》，同意公司出资人 民币 10 亿元设立全资资产管理子公司。 近日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于网站披露了 《关于核准国联证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可 ﹝2023﹞2102 号，以下简称"批复"）。根据该批复，中国证监会核准公司通过 设立国联证券资产管理有限公司（以下简称"国联资管"）从事证券资产管理业 务，国联资管注册地为山东省青岛市，注册资本为人民币 10 亿元，由公司现金 出资，业务范围为证券资产管理业务。同时，中国证监会核准公司减少证券资产 管理业务。 2023 年 9 月 8 日 公司将严格按照有关规定及批复要求办理国联资管设立相关事宜，并及时履 ...

公司业绩 - 公司2023年上半年经营业绩收入增长29.61%至2521.25亿元人民币[5] - 期间利润归属于本公司股东为2946.71亿元人民币，同比增长[5] - 加权平均净资产收益率为3.48%，较去年同期提升0.85个百分点[5] - 每股收益为0.21元人民币，同比增长40%[5] - 公司在全球经济复苏中发挥关键作用，预计中国经济增长将继续稳定推动全球经济增长[8] - 公司在应对全球经济增长压力方面采取积极措施，包括推动结构性改革、加强财政监管等[8] 资产负债 - 资产总额为860.59亿元人民币，较去年同期增长15.84%[7] - 负债总额为99.81亿元人民币，较去年同期下降7.56%[7] 证券市场 - 2023年上半年，证券市场行情回暖，主要指数呈现分化态势，股票、基金成交额同比增长[18] - 公司代理买卖证券业务净收入同比下降，市场占有率下降，客户总数增长[21] 股权融资业务 - 股权融资业务市场环境：2023年上半年，股票发行注册制改革全面落地，股一级市场整体发行节奏平稳，IPO和再融资发行数量同比略有上升，但融资规模有所下降，满足项目个数同比增加，募资金额人民币6,004.66亿元，同比下降12.87%[24] - 股权承销保荐业务详细情况：2023年上半年，首次公开发行承销金额为14.71亿元，发行数量为2单；再融资发行承销金额为15.88亿元，发行数量为2单；其他股权承销保荐合计承销金额为30.59亿元，发行数量为4单[28] 债券融资业务 - 債券融资业务市场环境：2023年上半年，国内債券市场发行融资规模稳步增长，信用債市场全面回暖，債券市场共发行各类債券人民币18.42万亿元，其中金融債券发行人民币7.15万亿元，信用类債券发行人民币8.76万亿元[30] - 債券承销业务详细情况：2023年上半年，企业債承销金额为10.70亿元，发行数量为2单；公司債承销金额为261.94亿元，发行数量为64单；地方政府債承销金额为5.70亿元，发行数量为13单；合计承销金额为278.34亿元，发行数量为80单[33] 资产管理业务 - 公司资产管理业务在2023年上半年受托资金规模达到人民币1114.33亿元，同比增长7.18%；业务收入达到人民币8001.66万元，同比增长9.33%[40] - 公募基金管理业务中，公募基金资产规模、集合资产管理计划资产规模、单一资产管理计划资产规模、专项资产管理计划资产规模分别为65.37亿元、166.47亿元、523.15亿元、359.34亿元[41] - 公司资产管理业务在2023年下半年展望中将继续提升客户开发能力和综合金融服务水平，加强内控合规及运营体系建设，推动资管子公司设立筹备[42] 融资融券业务 - 公司融资融券业务中，全市场融资融券余额达到人民币15884.97亿元，同比下降0.93%，其中融资余额为人民币14955.00亿元，融券余额为人民币929.97亿元[53] - 公司通过精准有效实施两融业务推广方案，重点拓展高净值客户及专业投资者，客户结构明显改善[54] - 公司信用账户开户总数达到728.37万户，同比增长6.20%[54] - 两融总授信额度人民币103.41亿元，同比增长7.87%[54] 股票质押式回购业务 - 公司股票质押式回购业务本金余额人民币32.66亿元，较去年底规模下降[57] - 投资类股票质押式回购业务余额人民币21.67亿元，同比下降19.94%[57] - 管理类股票质押式回购业务余额人民币9.41亿元，同比下降228.00%[57] - 公司将持续做好股票质押式回购业务信用风险管控，嚴选优质项目审慎开展增量业务[59] 投资策略 - 公司将加强市场研判，加大基本面研究力度，强化投研和风控体系建设，稳健开展股票投资业务[64] - 公司将加强投研深度、丰富策略类型，持续提升盈利能力及盈利的稳定性[66] 公司发展 - 公司将进一步以服务实体经济为本，成为以客户为中心的领先投资银行，为无锡及苏南地区经济社会发展做出贡献[68] 股权结构 - 截至2023年6月30日，国联集团持有公司股份48.60%，占已发行股份的57.61%[121] - 截至2023年6月30日，国联实业被视为持有公司股份9.43%[122] 合规与风险管理 - 公司建立了覆盖各类业务、各类风险、全流程的全面风险管理体系[94] - 公司全面风险管理架构包括董事会、高级管理层、风险管理部等四个层级[95] - 董事会对公司的风险管理负最终责任，推进風险文化建设，审批公司全面风险管理基本制度[96] - 公司高级管理层负责制定风险管理制度，建立全面

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01456 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) ...

公司基本信息 - 公司注册资本为2,831,773,168.00元，净资本为15,837,816,812.96元[12] - 公司具有多项证券业务资格，包括证券投资咨询、约定购回式证券交易、网上交易委托等[13] - 公司全资子公司华英证券也具有多项证券业务资格，包括经营证券业务、保荐机构资格等[14] 公司业务概况 - 公司主要业务包括经纪及财富管理、投资银行、资产管理、信用交易和证券投资[22] - 公司在2023年上半年营业收入达到18.07亿人民币，同比增长41.87%[17] - 公司在2023年上半年归属于母公司股东的净利润为6.00亿人民币，同比增长37.30%[17] 财务状况 - 公司资产总额为861.61亿人民币，同比增长15.84%[17] - 公司负债总额为680.59亿人民币，同比增长18.11%[17] - 公司归属于母公司股东的权益为1,774.94亿人民币，同比增长5.90%[17] - 公司基本每股收益为0.21元，同比增长40.00%[17] - 公司加权平均净资产收益率为3.48%，较上年同期增加0.85个百分点[17] 业务拓展与发展 - 公司A+H股两地上市提高了市场竞争力和抗风险能力，有效提升了资本实力，品牌影响力和市场竞争力大幅提升[24] - 公司客户总数为168.61万户，同比增长13.47%，金融产品销售规模为112.49亿元，同比增长14.95%[26] - 公司将持续完善财富管理业务生态，夯实线下零售体系，强化队伍专业能力，提升稳定持续的获客能力[27] 资金情况 - 公司在2023年上半年融资融券余额达到15,884.97亿元，同比下降0.93%[32] - 公司在2023年上半年融资余额为14,955.00亿元，融券余额为929.97亿元[32] - 公司在2023年上半年信用账户开户总数为2.62万户，同比增长6.20%[32] 风险管理 - 公司持续加强合规管理和风险管理体系，确保公司规范经营和稳健发展[25] - 公司建立了全面的风险管理架构，包括董事会及风险控制委员会、高级管理层及风险管理委员会、风险管理部及其他风险管理职能部门、部门内设的风险管理组织[52] - 公司市场风险主要来自权益投资业务、固定收益业务、股权衍生品业务等境内外投资业务，建立了市场风险限额管理体系[53] 公司治理与社会责任 - 公司积极响应乡村振兴战略，通过捐赠、合作等方式助力乡村振兴工作[68] - 公司与无锡市残疾人联合会签署党建共建暨助残合作协议，开展助残帮扶工作[69] - 公司实施了2022年度员工持股计划，共342人参与，认购总金额6,811万元[64]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月收入、收益及其他收入总额为25.21247亿元，较2022年同期的19.45197亿元增长29.61%[6] - 2023年1-6月所得税前利润为7.58959亿元，较2022年同期的5.45652亿元增长39.09%[6] - 2023年1-6月期间利润归属公司股东为6.00313亿元，较2022年同期的4.37237亿元增长37.30%[6] - 2023年1-6月经营活动产生净现金29.46717亿元，2022年同期使用净现金17.61497亿元[6] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较2022年同期的0.15元/股增长40.00%[6] - 2023年加权平均净资产收益率为3.48%，较2022年增加0.85个百分点[6] - 截至2023年6月30日资产总额为861.60832亿元，较2022年末的743.81997亿元增长15.84%[7] - 截至2023年6月30日负债总额为680.59041亿元，较2022年末的576.21443亿元增长18.11%[7] - 截至2023年6月30日归属公司股东的权益为177.49424亿元，较2022年末的167.60554亿元增长5.90%[7] - 截至2023年6月30日资产负债率为76.24%，较2022年末增加2.60个百分点[7] - 截至2023年6月30日，公司资产总额861.61亿元，较2022年12月31日增长15.84%[14] - 截至2023年6月30日，归属于公司股东的权益177.49亿元，较2022年12月31日增长5.90%[14] - 报告期内，公司实现收入、收益及其他收入总额25.21亿元，同比增长29.61%[14] - 报告期内，归属于公司股东的净利润6.00亿元，同比增长37.30%[14] - 2023年上半年总收入为15.57203亿元，2022年同期为13.72871亿元[110] - 2023年上半年净投资收益为9.61975亿元，2022年同期为5.71011亿元[110] - 2023年上半年总支出为17.75113亿元，2022年同期为14.1379亿元[110] - 2023年上半年除所得税前利润为7.58959亿元，2022年同期为5.45652亿元[110] - 2023年上半年期间利润为6.01044亿元，2022年同期为4.37237亿元[110] - 2023年上半年基本每股盈利为0.21元，2022年同期为0.15元[110] - 2023年上半年期间其他全面收益税后净额为3.88557亿元，2022年同期为0.24748亿元[112] - 2023年上半年期间全面收益总额为9.89601亿元，2022年同期为4.61985亿元[112] - 2023年6月30日资产总额为86160832千元，较2022年12月31日的74381997千元增长15.83%[114] - 2023年6月30日非流动资产总额为14161535千元，较2022年12月31日的13976662千元增长1.24%[114] - 2023年6月30日流动资产总额为71999297千元，较2022年12月31日的60405335千元增长19.19%[114] - 2023年6月30日流动负债总额为48237867千元，较2022年12月31日的38707622千元增长24.62%[114] - 2023年6月30日净流动资产为23761430千元，较2022年12月31日的21697713千元增长9.51%[115] - 2023年6月30日本公司股东应占权益为17749424千元，较2022年12月31日的16760554千元增长5.90%[115] - 2023年6月30日权益总额为18101791千元，较2022年12月31日的16760554千元增长7.99%[115] - 2023年6月30日非流动负债总额为19821174千元，较2022年12月31日的18913821千元增长4.80%[115] - 2023年6月30日权益及非流动负债总额为37922965千元，较2022年12月31日的35674375千元增长6.30%[115] - 2023年6月30日融资客户应收款项为10084051千元，较2022年12月31日的8815670千元增长14.39%[114] - 2023年1月1日权益总额为167.60554亿元，6月30日增至181.01791亿元[118] - 2023年期间利润为6.01044亿元，其他综合收益为3.88557亿元，全面收益总额为9.89601亿元[118] - 2022年1月1日权益总额为163.81069亿元，6月30日为165.59877亿元[118] - 2022年期间利润为4.37237亿元，其他综合收益为2.4748亿元，全面收益总额为4.61985亿元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量除所得税前利润为7.58959亿元，2022年同期为5.45652亿元[120] - 2023年上半年经营活动产生的净现金为2.946717亿元，2022年同期使用净现金1.761497亿元[120] - 2023年上半年融资客户应收款项减少净额为12.64868亿元，2022年同期增加8.75567亿元[120] - 2023年上半年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加净额为36.04111亿元，2022年同期为118.60206亿元[120] - 2023年上半年买入返售金融资产款减少净额为4.05346亿元，2022年同期为2.74664亿元[120] - 2023年上半年已付所得税为7710.6万元，2022年同期为8174.6万元[120] - 2023年上半年投资活动使用净现金1,276,959千元，2022年同期产生净现金3,115,322千元[121] - 2023年上半年融资活动产生净现金3,368,367千元，2022年同期为1,017,727千元[121] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加5,038,125千元，2022年同期为2,371,552千元[121] - 2023年上半年经营活动产生净现金1,011,426千元，包含已收到利息、已支付利息和已收到股利分别为1,011,426千元、(223,053)千元、25,516千元；2022年同期经营活动产生净现金802,935千元，包含已收到利息、已支付利息和已收到股利分别为802,935千元、(206,233)千元、13,848千元[121] - 2023年上半年公司总收入及其他收入总额为868,075千元，2022年同期为761,026千元，同比增长14.07%[135][136] - 2023年上半年公司利息收入为689,128千元，2022年同期为611,845千元，同比增长12.63%[135][136] - 2023年上半年公司净投资收益为961,975千元，2022年同期为571,011千元，同比增长68.47%[135][136] - 2023年上半年公司总支出为1,775,113千元，2022年同期为1,413,790千元，同比增长25.55%[135][136] - 2023年上半年公司营业利润为746,134千元，2022年同期为531,407千元，同比增长40.41%[135][136] - 2023年6月30日公司总资产为86,160,832千元，2022年同期为74,381,997千元，同比增长15.83%[135][137] - 2023年6月30日公司总负债为68,059,041千元，2022年同期为57,621,443千元，同比增长18.11%[135][137] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净投资收益为961,975千元，2022年同期为571,011千元[140] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收入为2,069千元，2022年同期为1,315千元[141] - 截至2023年6月30日止六个月，公司佣金及手续费支出为124,802千元，2022年同期为142,141千元[142] - 截至2023年6月30日止六个月，公司利息支出为601,159千元，2022年同期为541,694千元[143] - 截至2023年6月30日止六个月，公司雇员成本为724,449千元，2022年同期为500,485千元[144] - 截至2023年6月30日止六个月，公司税金及附加费等其他费用合计214,711千元，2022年同期为144,606千元[146] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收益净额为12,314千元，2022年同期为8,936千元[148] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税支出为157,915千元，2022年同期为108,415千元[149] - 截至2023年6月30日止六个月，公司处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的已变现收益为422,892千元，2022年同期为237,101千元[140] - 截至2023年6月30日止六个月，公司工资及奖金为581,408千元，2022年同期为386,609千元[144] - 2023年上半年公司股东应占利润6.00313亿元，2022年同期为4.37237亿元；每股基本盈利0.21元，2022年同期为0.15元[152] - 2023年上半年无已公告但未支付股息，2022年同期支付股息2.83177亿元[153] - 2023年6月30日其他非流动资产为6.7815亿元，2022年12月31日为6.68878亿元[158] - 2023年6月30日递延所得税资产为2965万元，递延所得税负债为5.15603亿元；2022年12月31日分别为2158.9万元和2.01167亿元[159] - 2022年1月1日递延所得税资产及负债合计为-66,325千元，2022年12月31日为-179,578千元，2023年6月30日为-485,953千元[160] - 2023年6月30日存出保证金为370,647千元，2022年12月31日为592,226千元[161] - 2023年6月30日其他流动资产为2,814,287千元，2022年12月31日为2,884,873千元[162] - 2023年6月30日应收账款为962,050千元，2022年12月31日为1,221,875千元[162] - 2023年6月30日其他应收款项为44,329千元，2022年12月31日为28,616千元[162] - 2023年6月30日融资客户应收款项为10,095,892千元，2022年12月31日为8,831,024千元[167] - 2023年6月30日融资客户应收款项减值准备为11,841千元，2022年12月31日为15,354千元[167] - 2023年6月30日融资客户应收款项抵押品未折现市场价值约为29,454,193千元，2022年12月31日为25,061,882千元[168] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，集团应收账款发生信用减值损失638千元，信用减值准备638千元[163] - 2023年6月30日应收账款信用风险为962,050千元，2022年12月31日为1,221,875千元[163] - 融资客户应收款项2022

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-042 号 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司总部国联金融大 厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事徐看先生、监事徐静 艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席徐法良先生主持，公司相关高级管 理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联证券股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 国联证券股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）《国联证券股份有限公司 2023 年半年度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。 公司监事会就 2023 年半年 ...

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司总部国联金 融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长葛小波先生、独立 董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。 会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 和《国联证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国联证券股份有 限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 国联证券股份有限公司 （一）《国联证券股份有限公司 2023 年半年度报告》 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-041 号 2、同意公司根据中国证监会核准情况，增加公司经 ...