国联证券股份有限公司独立董事 公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提请公司股 东大会审议。 （二）《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及授权有效期的议案》 公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权 有效期，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 有利于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的顺利进行，不存在损 1 害公司中小投资者利益的情形。 关于第五届董事会第十一次会议审议相关事项的 公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提请公司股 东大会及类别股东大会审议。 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《国联证 券股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为国联证券股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关议案的 基础上，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十一次会议审 议的相关议案发表如下独立意见： （一）《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划符合《公司法 ...

国联证券股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，为进一步提高股 东回报水平，完善和履行现金分红政策，明确公司对股东的合理投资回报规划， 增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 公司董事会制订了《国联证券股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回 报规划》。其具体内容如下： 一、本规划制定的基本原则 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将充分考虑对投资者的回报， 每年按当年实现的母公司可供分配利润 1 的规定比例向股东分配股利。公司将实 行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应兼顾公司的长远利益、全体股 东的整体利益及公司的可持续发展。 在兼顾持续盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司 将优先采取现金方式分配股利。 二、制定本规划考虑的重要因素 公司股利分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，综合分 ...

国联证券股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对国联证券股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，规范董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的 行为，明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《证券及期货条 例》（香港法例第571章）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律法规和《国联证券股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理,亦适用于公司董事及最高行政人员 1 的配偶、其18岁以下子女和其控制不少于三分之一投票权的公司 所持本公司股份的管理。 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，严格按本 制度的规定执行。 第三条 公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議通知 葛小波 國聯證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2023年8月29日（周二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至 2023年6月30日止六個月之中期業績及其發佈。 中國江蘇省無錫市 2023年8月15日 承董事會命 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先 生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。 國聯證券股份有限公司 董事長 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） ...

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同 意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2023 年度外部审计机构，并续聘德勤华永担任公司 2023 年度内部控制审计机构。 该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日及 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-040 号 国联证券股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 纪律处分，不存在可能影响独立性的情形。 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务 报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。 特此公告。 2023 年 8 月 11 日，公司收到德勤华永《关于变更国联证券 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为678,374,714.39元，同比增长6.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为207,346,319.54元，同比增长9.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-373,105,033.42元[4] - 总资产为81,893,361,986.50元，同比增长10.10%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17,278,636,632.59元，同比增长3.09%[5] - 营业总收入为678,374,714.39元，较去年同期增长了42,371,945.06元[14] - 净利润为207,346,319.54元，较去年同期增长了18,489,641.74元[14] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-373,105,033.42元，较去年同期减少了5,058,411,560.62元[16] - 2023年第一季度，现金及现金等价物净增加额为1,724,051,131.34元，期末现金及现金等价物余额为15,307,195,964.41元[17] - 2023年第一季度，公司资产总计为81,189,614,462.31元，负债合计为64,129,851,210.49元，所有者权益合计为17,059,763,251.82元[19] - 2023年第一季度营业总收入为590,744,339.15元，较去年同期略有下降[20] - 营业总支出为320,620,249.13元，较去年同期有所增加[20] - 净利润为220,689,283.37元，较去年同期有所下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为874,085,420.40元，较去年同期有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,157,151,753.19元，较去年同期下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,110,550,683.53元，较去年同期有所增加[21] - 现金及现金等价物净增加额为1,827,127,212.26元，较去年同期有所增加[22] - 期末现金及现金等价物余额为15,147,539,816.10元，较去年同期有所增加[22] 公司发展 - 公司控股股东持有公司48.60%股份，无其他关联关系或一致行动安排[8] - 公司向特定对象发行A股股票事项正在积极推进，已获证监会受理[10] - 公司收购中融基金管理有限公司75.5%股权，已获中国证监会批复[11] - 2023年第一季度，国联证券股份有限公司的资产总计达到81,893,361,986.50元，较上一季度增长了7,511,365,629.45元[12] - 2023年第一季度，公司金融投资中交易性金融资产达到30,141,239,772.28元，其他债权投资为9,500,971,487.68元[18] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5,992,771.65元[5]

财务表现 - 公司2023年第一季度營業收入为678,374,714.39元，同比增长6.66%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为207,346,319.54元，同比增长9.79%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为202,602,638.26元，同比增长9.25%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.07元[4] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.07元[4] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.22%，较上年同期增加0.08个百分点[4] - 公司2023年第一季度总资产为81,893,361,986.50元，较上年末增长10.10%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为17,278,636,632.59元，较上年末增长3.09%[4] - 公司2023年第一季度淨利潤為220.69億元，較2022年同期的318.71億元有所下降[23] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为96,334股[6] - 公司报告期末前十名股东持股情况中，无锡市国联发展（集团）有限公司持股最多，持股数量为543,901,329股，占比19.21%[7] - 公司股东总数为96,334户，其中股份登记股东98户[10] - 公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会批准，正在积极推进[11] 公司业务情况 - 公司收购中融基金管理有限公司75.5%股权，已获得相关批复[12] 资产状况 - 公司资产总计达到11,665,760,365.59元，较上一季度有所增长[13] - 公司金融投资达到34,829,740,227.07元，较上一季度有所增长[14] - 公司负债合计达到64,614,725,353.91元，较上一季度有所增长[15] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为521,965,941.69元[24] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3,435,108,600.84元[24] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,509,960,000.00元[25]

市场扩张和并购 - 截至2023年2月23日，公司收购中融基金股权比例为75.5%[5] - 2023年2月7日，公司拟15.04亿元摘牌收购中融基金51%股权，不高于14.45亿元协议受让49%股权[6] - 2023年2月14日，公司与上海融展约定7.22亿元购买中融基金24.5%股权[7] - 2023年2月16日，公司竞得中融信托所持中融基金51%股权[7] - 2023年2月22日，公司仅购买上海融晟所持有中融基金24.5%股权[7] - 2023年4月18日，中国证监会核准公司成为中融基金主要股东，受让75.5%股权[7] - 截至2023年3月15日，国联集团通过司法拍卖竞得民生证券30.3%的股权[5] - 2023年3月15日国联集团司法拍卖竞得民生证券347,066.67万股股份，占总股本30.30%，成交价格91.05426723亿元[16] - 民生证券已向中国证监会提交变更主要股东的申请[16] 业绩总结 - 截至2020年末、2021年末和2022年末，中融基金管理产品分别为84只、101只和112只，管理资产规模分别为1451.35亿元、1534.52亿元、1390.57亿元[10] - 2022年中融基金资产总额123868.25万元，所有者权益110187.93万元，营业收入43702.83万元，净利润154.02万元[10] 其他 - 发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70亿元，用于扩大业务规模及偿还债务[41][44] - 2022年8月，1628名投资者起诉龙力生物、华英证券等15名被告，请求赔偿损失共计9.16亿元（暂定），公司未计提预计负债[47] - 张桂珍起诉公司退还多收取款项3176.52万元及资金占用损失46.01万元，公司计提预计负债186.85万元；起诉主张赔偿股票差价损失2329.18万元，公司认为请求不会获法院支持[47]

赔偿责任 - 浙商证券因洛娃科技案被要求承担连带赔偿责任，金额分别为9382.42万元和3141.92万元[6] - 中德证券、中泰证券、平安证券因乐视网案被要求承担连带赔偿责任，金额均为45.71亿元[6] - 中原证券因彩虹光案被要求承担连带赔偿责任，金额为2590万元[7] - 国金证券因“15华业债”案被要求承担连带赔偿责任[7] - 财通证券因7只山东民营企业债券案被要求赔偿损失金额1.57亿元[7] - 金元证券因雅博股份案在20%范围内承担连带赔偿责任[8] - 海通证券因奥瑞德案在5%范围内承担连带赔偿责任[8] - 招商证券因索菱股份案被要求承担连带赔偿责任[8] - 西部证券因尔康制药案被要求承担连带赔偿责任[9] 募集资金 - 募集资金拟投资金额不超过70亿元，其中信用交易业务不超过20亿，交易业务不超过40亿，偿还债务不超过10亿[20] 业务排名 - 2021 - 2019年公司营业收入排名为37、40、51[24] - 2021 - 2019年融资融券业务利息收入行业排名为36、41、50[25] 分红情况 - 2021年度每10股派息1元，现金分红28317.73万元，占净利润比例31.87%[27] - 2020年度每10股派息1.2元，现金分红28537.43万元，占净利润比例48.54%[27] - 最近三年累计现金分红占年均净利润比例76.02%[27] - 2022年度公司暂不实施利润分配，因向特定对象发行股票正在推进[28] 财务数据 - 2022年底公司净资产167.61亿元，低于证券行业140家公司平均净资产199.29亿元[29] - 2022年末公司资产总额743.82亿元，负债总额576.21亿元，2020 - 2022年资产总额复合增长率31.28%，负债总额复合增长率33.43%[33] - 截至2022年9月末公司资产负债率71.74%，有息负债率33.55%，在可比公司中处于较高位置[34] - 截至2022年末公司风险覆盖率192.35%，流动性覆盖率160.06%，净稳定资金率143.66%[35] - 报告期各期末公司货币资金分别为2022年末10032791、2021年末10573543、2020年末10730367[36] - 2020年末、2021年末和2022年末客户资金余额分别为74.49亿元、85.72亿元和79.65亿元[38] - 2020年末、2021年末和2022年末自有资金余额分别为32.81亿元、20.01亿元和20.68亿元[38] 债券信息 - 国联01债券到期日期为2024年3月15日，票面利率3.70%[41] - 国联03债券到期日期为2023年6月，票面利率3.27%[41] - 国联06债券到期日期为2023年9月22日，票面利率3.40%[41] - 23国联S1债券到期日期为2023年12月17日，票面利率3.00%[42] - 23图FS2债券起息日为2023年3月8日，票面利率2.80%[42] 资金用途 - 公司自有货币资金主要用于日常业务流动性需求，包括银行间市场及票交所结算周转等[39] - 公司自有货币资金用于保障基础服务和防范风险需求，并会动态管理[39] 未来展望 - 公司计划进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模[40]

公司概况 - 公司股份代號为1456[1] - 公司年报2022已发布[1] - 公司名稱为國聯證券股份有限公司，股份代號为H01456[10] - 公司注册资本为人民币2831773168元，净资本为人民币163.59亿元[11] - 公司主要股东包括国联集团、国联信托、无锡电力等[3] - 公司持有国联通宝、国联创新、国联金融投资等公司的股权[4] - 公司持有华英证券、华光环能等公司的股权[5] - 公司通过Wind系统进行金融数据分析[6] - 公司业务涉及集合资产管理计划、直接投资业务、基金投顾等领域[7] 财务状况 - 2022年经营业绩为3930127千元，较上一年下降7.12%[13] - 2022年年度利润归属于本公司股东为1954599亿元，较上一年为亏损6854689亿元[13] - 2022年加权平均净资产收益率为4.62%，较上一年下降2.65个百分点[13] - 资产总额为57621443千元，较上一年增长16.27%[13] - 负债总额为10797281千元，较上一年下降3.45%[13] - 归属于本公司股东权益为2831773亿元，与上一年持平[13] - 资产负债率为73.64%，较上一年增加3.56个百分点[14] - 公司2022年资产总额达到743.82亿人民币，同比增长[16] - 公司2022年净资产为163.59亿人民币，较2021年末增长[18] - 公司2022年基本每股收益为0.27元，稀释每股收益为0.27元[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为73.64%[15] - 公司2022年资产负债率为5.92%[15] 业务表现 - 公司2022年經紀及財富管理業務收入同比下降[20] - 公司2022年投资银行业务收入同比下降[20] - 公司2022年资产管理及投资业务收入同比下降[20] - 公司2022年信用交易业务收入同比下降[20] - 公司2022年证券投资业务收入同比下降[20] - 公司2022年代理买卖证券业务净收入为人民币2424.6亿元，同比下降10.96%[24] - 公司金融产品销售额为人民币456.70亿元，同比增长122.61%[24] - 公司2022年管理的资产管理计划业务收入为2,485.10亿元，同比增长173.8%[47] - 公司2022年私募股权投资基金市场总体呈现持续增长趋势，募资总规模同比上升[49] 未来展望 - 公司2023年展望包括加强销售队伍和能力建设，提升线上服务能力，加快数字化转型，建立科技赋能生态体系，完善客户服务体系，推动基金投顾业务为基础的配置业务形成规模优势[26] 风险管理 - 公司市场风险主要来自权益投资业务、固定收益业务、股权衍生品业务等境内外金融市场业务[151] - 公司通过每日计算損益、敞口、基点、久期等指标对市场风险进行全面监测，建立了市场风险限额管理体系[152] - 公司通过内部信用评级体系对交易对手或发行人的信用级别进行评估，管理信用风险[154] - 公司建立了每日头寸管理和定期流动性分析机制，制定相应的融资计划，完善流动性风险日常管控机制[156] - 公司不断优化内控机制，开展操作风险识别和有效性评估工作，加强员工风险意识，防范信息系统故障造成的操作风险[159] - 公司通过合规监测、合规检查、合规审查、合规督导和合规培训等方式对公司运营中遇到的合规风险实施有效和全面的控制[161]