"一、同意你公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。本次公 开发行短期公司债券面值余额不超过 60 亿元。 二、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进 行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以 分期发行短期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，你公司如发生重大 事项，应及时报告并按有关规定处理。" 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-018 号 国联民生证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行短期公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国联民生证券股份有限公司（曾用名：国联证券股份有限公司，以下 简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国联证券股份有 限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞395 号）文件。批复内容如下： 特此公告。 1 国联民生证券股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 公司 ...

公司变更 - 2025年3月10日华英证券注册地址完成工商变更，由无锡变更为上海[1] 公司信息 - 华英证券统一社会信用代码为91320214717884755C[1] - 类型为非自然人投资或控股的法人独资[1] - 住所为中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号[1] - 法定代表人为葛小波[1] - 注册资本为人民币20000万元整[1] - 成立日期为2011年04月20日[1] 业务范围 - 许可项目包括证券业务、债券市场业务[1] - 一般项目为证券财务顾问服务[1]

股份信息 - 截至2025年2月28日，公司H股法定/注册股份442,640,000股，面值1元，法定/注册股本442,640,000元[1] - 截至2025年2月28日，公司A股法定/注册股份5,029,402,233股，面值1元，法定/注册股本5,029,402,233元[1] - 2025年2月公司法定/注册股本总额为5,472,042,233元[1] 发行情况 - 截至2025年2月28日，公司H股已发行股份442,640,000股，库存股份0[3] - 截至2025年2月28日，公司A股已发行股份5,029,402,233股，库存股份0[3] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[5][6][7]

公司基本信息 - 公司曾用名国联证券股份有限公司，A股代码601456.SH，H股代码01456.HK[15] - 公司注册资本为人民币547,204.2233万元[19] 交易概况 - 上市公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[15] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[15] 股份登记与发行结果 - 2025年1月3日办理完毕新增股份登记，新增A股股份2,640,269,065股，登记后A股股份总数为5,029,402,233股，含H股股份总数为5,472,042,233股[22] - 本次发行最终募集资金规模为1,999,999,995.07元，发行股数为208,550,573股[23] - 发行价格为9.59元/股，与发行底价比率为104.69%[30] - 最终发行2.09亿股，超发行方案拟发行数量的70%，募集资金未超上限[31] - 发行对象最终确定为15名[35] 资金情况 - 2025年2月26日，募集资金扣除承销费用后1,984,999,995.11元划付至发行人账户[25] - 截至2025年2月26日，实际募集资金净额为1,970,895,307.90元，新增注册资本208,550,573.00元，增加资本公积1,762,344,734.90元[26] 发行流程 - 2025年2月17日收盘后向183家投资者发出《认购邀请书》，后新增10名投资者[37] - 2025年2月20日上午9:00 - 12:00接收申购文件，有效报价时间内收到33个认购对象提交的申购相关文件[39] 部分申购对象报价 - 国泰君安金融控股有限公司申购价格为9.78元/股时申购量8000万元，9.51元/股时申购量11600万元[41] - UBS AG申购价格为10.01元/股时申购量11800万元，9.59元/股时申购量29600万元[41] - 财通基金管理有限公司申购价格为9.60元/股时申购量34600万元，9.21元/股时申购量43200万元，10.33元/股时申购量12400万元[41] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配47,340,986股，获配金额454,000,055.74元[44] - 财通基金管理有限公司获配36,079,249股，获配金额345,999,997.91元[44] - 李怡名获配32,325,338股，获配金额309,999,991.42元[44] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[44] - UBS AG获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[44] - 江苏国有企业混合所有制改革基金获配10,427,528股，获配金额99,999,993.52元[44] - 国泰君安金融控股有限公司获配8,342,022股，获配金额79,999,990.98元[44] - 华安证券资产管理有限公司获配8133472股[55] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配7299270股[57] - 无锡金鸿通信集团有限公司获配6256517股[58] - 华商基金管理有限公司获配6256517股[59] - 华宝基金管理有限公司获配5839416股[61] - 东方证券股份有限公司获配5213764股[62] - 华鑫证券有限责任公司获配5213764股[65] 股权结构变化 - 发行前国联集团持股1355626560股，占比24.77%，发行后持股不变，占比23.86%[89][91] - 发行前无限售条件股2831773168股，占比51.75%，发行后股数不变，占比49.85%[92] - 发行前有限售条件股2640269065股，占比48.25%，发行后为2848819638股，占比50.15%[93] - 发行前公司总股本5472042233股，发行后为5680592806股[93] 资金用途与影响 - 募集配套资金拟全部向民生证券增资[95] - 募集资金到位后公司总资产和净资产将增加[94] 中介机构 - 独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，法定代表人为江禹[78] - 联席主承销商包括华英证券、中信建投证券、广发证券、摩根大通证券（中国）[79][80][81][82] - 法律顾问为北京市嘉源律师事务所和北京市金杜律师事务所[83][85] - 审计机构和验资机构均为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），机构负责人为谭小青[86][87]

交易进程 - 2024年5月14日第五届董事会第十六次会议审议通过交易相关议案[7] - 2024年8月8日第五届董事会第十七次会议审议通过调整后交易方案等议案[7] - 2024年9月4日2024年第一次临时股东大会等审议通过交易相关议案[7] - 2024年12月17日交易获上交所审核通过[7] - 2024年12月27日交易获中国证监会注册[8] 发行流程 - 2025年1月13日第五届董事会第二十一次会议审议通过向特定对象发行股票相关授权议案[8] - 2025年2月17日向上交所报备名单及发行方案文件并向183家投资者发《认购邀请书》[11] - 自报备至簿记前收到10名新增投资者认购意向并补充发送文件[11] - 申购期间收到33个认购对象提交的申购相关文件，32个有效申购报价[14] - 2025年2月20日向15名认购人发送缴款通知书和股份认购协议[20] - 2025年2月25日15名认购对象全额汇入认购资金，26日募集资金到账[20] 发行结果 - 发行价格为9.59元/股，发行股份总数为208,550,573股，获配总金额为1,999,999,995.07元[17] - 江苏国有企业混合所有制改革基金等15名认购对象获配[17] 合规情况 - 发行认购对象未超过35名，均具备认购主体资格[19][23][24] - 认购对象不包括发行人和联席主承销商及其关联方[22] - 资管计划、基金均已备案或完成登记[22] - 交易取得全部必要批准与授权，法律文件合法有效，发行过程合规[24]

资本情况 - 国联民生原注册资本及实收资本（股本）均为54.72042233亿元，含H股4.4264亿股、A股50.29402233亿股[4] - 公司获准发行股份募集配套资金不超20亿元[4] - 本次向特定对象发行股票2.08550573亿股，发行价每股9.59元[4] - 申请增加注册资本（股本）2.08550573亿元，变更后为56.80592806亿元[4] - 截至2025年2月26日，募集资金总额19.9999999507亿元，净额19.708953079亿元[5] - 新增注册资本（股本）2.08550573亿元，增加资本公积17.623447349亿元[5] 股东情况 - 江苏国有企业混合所有制改革基金认缴新增注册资本1042.7528万元，占新增5.00%，变更后0.18%[10] - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本4734.0986万元，占新增22.70%，变更后0.83%[10] - A股股东变更前认缴50.29402233亿元，比例91.91%，变更后52.37952806亿元，比例92.21%[12] - H股股东变更前认缴4.4264亿元，比例8.09%，变更后4.4264亿元，比例7.79%[12] 历史资本变动 - 2015年7月6日H股IPO发行4.024亿股，注册资本增至19.024亿元[16] - 2020年7月31日A股IPO发行4.75719亿股，注册资本增至23.78119亿元[17] - 2021年向23名特定对象非公开发行4.53654168亿股，注册资本增至28.31773168亿元[18] - 2025年1月3日发行26.40269065亿股购买资产，注册资本增至54.72042233亿元[19][20] 其他 - 2008年财政数据有 -33.3%的变化[31]

发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年2月18日，发行价格9.59元/股，与发行底价比率104.69%[3] - 发行对象最终确定为15名[5] - 募集资金不超20亿元，发行股票数量不超2.18亿股，最终发行数量2.09亿股，超方案拟发行数量70%[6] - 募集资金总额19.9999999507亿元，未超规定上限[7] 时间节点 - 2024年5月14日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过相关议案[8] - 2024年12月27日，公司获中国证监会注册本次交易[9] - 2025年1月3日，公司办理完毕新增股份登记，新增A股股份26.40269065亿股，登记后A股股份总数为50.29402233亿股，股份总数（含H股）为54.72042233亿股[10] - 2025年2月17日收盘后，发出《认购邀请书》[12] - 2025年2月20日向获配投资者发出《缴款通知书》[30] - 2025年2月26日，扣除承销费用后划付资金至发行人账户[30] 认购情况 - 有效报价时间内收到33个认购对象申购文件，32个符合规定[13] - 多个认购对象参与申购，申购价格9.16 - 10.88元/股，申购量5000 - 49300万元[14][16][17] - 诺德基金一产品24万元申购无效，不影响其他产品有效性[17] - 15个发行对象获配，获配金额49,999,996.76 - 454,000,055.74元[18] 合规情况 - 发行定价及配售过程合规，坚持公司和全体股东利益最大化原则[20] - 发行对象无关联方，无保底保收益等违规情形[24][25] - 发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[35] 资金情况 - 截至2025年2月25日，投资者实际缴款总额为19.9999999507亿元[30] - 截至2025年2月26日，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为19.708953079亿元[31][32] - 新增注册资本（股本）为2.08550573亿元，增加资本公积为17.623447349亿元[32]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行208,550,573股A股，每股9.59元，募资1,999,999,995.07元[2] - 扣除费用后，募资净额1,970,895,307.90元[2] - 2月26日募资划入指定账户[2] 资金存放与监管 - 建行无锡太湖新城支行专户存放1,984,999,995.11元[4] - 公司签三方、四方监管协议，至专户资金支出完毕销户失效[3][4][9][14] - 独立财务顾问半年现场检查，银行月出具对账单[7][8][12][13] 资金使用规定 - 募资仅用于民生证券财富管理业务、信息技术[12] - 支取超5000万元且达净额20%通知独立财务顾问[9][13]

发行情况 - 公司发行股份购买资产等承销总结及文件通过上交所备案[1] - 公司将尽快办理新增股份登记托管事宜[1] - 发行具体情况见同日上交所网站发行情况报告书[1] 时间信息 - 公告发布于2025年3月3日[3]

其他新策略 - 2025年1月13日公司董事会全票通过变更公司名称、证券简称等议案[3] - 公司A股证券简称由“国联证券”变更为“国联民生”，代码不变[3][4][5][6] - 变更基于公司战略发展需要，2月14日起实施[4][5][6] - 变更不涉及主营业务变更，符合战略规划和整体利益[6]