股份转让 - 香港东风投资拟将约20.00%股份转让给衢州智尚，约9.90%转让给衢州智威[9] - 标的股份转让价格为3.483元/股，乙方应支付价款1,952,052,853.14元[29] - 股份转让完成后，信息披露义务人一持股降至16.57%[24] - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州智尚，实控人变更为衢州市国资委[60] 股份减持 - 2024年7月8日至9月24日，东捷控股累计减持公司3.00%股份[10] - 权益变动事项二后，东捷控股持股比例降至2.51%[65] 未来展望 - 未来十二个月内，信息披露义务人一存在继续减持计划[20] 交易安排 - 乙方应按协议分阶段支付股份转让价款[31][32] - 过渡期间标的公司有多项限制约定[33][34][35][37][38] - 标的股份过户完成且年报披露后，乙方可提名相关人员[41] 协议生效与审批 - 协议需完成多项审议、审批后生效[45] - 权益变动事项一需取得批准，事项二无需[84] 违约责任与争议解决 - 乙方延期付款或甲方未提交文件有违约金规定[50][51] - 争议协商不成可提交北京仲裁委员会仲裁[54]

之 财务顾问核查意见 湘财证券股份有限公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 详式权益变动报告书 财务顾问 二〇二五年一月 湘财证券股份有限公司关于广东东峰新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）就信息披露义务人及其一致行动人披露的《广东东峰新材料集团股份 有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，并出具本财务顾问核查意见。 本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的 精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次权益 变动的基础上，发表财务顾问意见，旨在就本次权益变动作出独立、客观和公正 的评价，以供广大投资者及有关各方参考。本财务顾问特作如下声明： （一）本财务顾问意见所依据的文件、材料由信息披露义务人及其一致行动 人提供。有关资料提供方已对本 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金 投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于节余募集资金永久性补充流动资金的情况 公司已将"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"在招商银行股份有限公 司深圳分行开立的账号为 755916166910916 的募集资金专户截至 2025 年 1 月 23 日的节余募集资金人民币 338,363,406.59 元永久补充流动资金，并于 2025 年 1 月 23 日划转至公司普通银行账户，永久性作为流动资金使用。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-006 一、事项概述 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议、五届监事会第九次会议及于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东香港东风投资 集团有限公司（以下简称"香港东风投资"）已与相关方签署《股份转让协议》, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601515 | 东峰集团 | A 股 复牌 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | 113030 | 东风转债 | 可转债债券复牌 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | 113030 | 东风转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：1 ...

股权结构 - 香港东风投资原持股871,056,000股，占总股本46.47%，与一致行动人合计持股974,579,482股，占比51.99%[3][7] - 股份转让后，香港东风投资持股310,604,420股，占比16.57%，与一致行动人合计持股414,127,902股，占比22.09%[4][8] - 交易完成后，衢州智尚及其一致行动人衢州智威合计持股560,451,580股，占比29.90%[5][9] - 交易后衢州智尚成控股股东，衢州市国资委成实际控制人[5][9] 股份转让 - 2025年1月21日，香港东风投资拟转让股份给衢州智尚和衢州智威[4][7] - 衢州智尚拟受让374,884,000股，约占总股本20.00%；衢州智威拟受让185,567,580股，约占总股本9.90%[16] - 标的股份转让价格为3.483元/股，价款为1,952,052,853.14元[16] - 乙方分三阶段支付股份转让价款[17][19] 协议相关 - 《股份转让协议》需履行多项程序，能否通过及完成时间不确定[7][41] - 过渡期间标的公司有多项经营限制[21][22] - 股份过户完成及年报披露后，乙方有权提名公司部分人员[25] - 协议满足条件可解除，解除后双方需配合办理过户手续[30][31] 其他 - 本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购[5] - 对公司人员、资产、财务独立性无影响，不损害投资者利益[39][40] - 相关信息披露义务人将披露权益变动报告书[43]

文章核心观点 - 东峰集团控股股东筹划股份转让事宜或致控制权变更，公司股票及可转债将停牌 [1] 相关要点总结 控制权变更事项 - 2025年1月17日公司接到控股股东香港东风投资通知，其正在筹划所持公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更 [1] 停牌安排 - 为保障公平信息披露等，经公司申请，公司股票（证券代码：601515；证券简称：东峰集团）、可转换公司债券（转债代码：113030；转债简称：东风转债）自2025年1月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 接到控股股东香港东风投资集团有限公司（以下简称"香港东风投资"）通知，香 港东风投资正在筹划涉及其所持公司股份的转让事宜，该事项可能导致公司的控 制权发生变更。 关于筹划控制权变更事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因控股股东正在筹划控制权变更事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601515 | 东峰集团 | A 股 停牌 | | 2025/1/2 ...

可转债发行 - 2019年12月24日发行29,532.80万元可转换公司债券，期限六年[4] - 2020年1月20日，债券在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “东风转债”初始转股价格6.90元/股，最新3.10元/股[5] - 截至2024年12月31日，累计98,030,000元转股，占比2.3643%[4][6] - 2024年Q4，97,508,000元转股，占比2.3571%[4][6] 股本变动 - 2024年末因转股增加31,453,791股，总股本达1,874,419,997股[9]

股权交易 - 2024年12月24日香港福瑞拟49%广西真龙股权以2.4469326亿元转让给南宁产投集团[4] - 协议签订10个工作日内受让方付首笔转让款122,346,630元，占50%[16] 公司数据 - 2024年1 - 10月广西真龙营收5.362485亿元、净利润0.307218亿元[13] - 截至2024年10月31日广西真龙所有者权益4.9083597708亿元[6] 受让方数据 - 2024年9月末南宁产投集团资产683.168103亿元、净资产267.020165亿元[10] - 2024年1 - 9月南宁产投集团营收102.035327亿元、净利润4.734835亿元[10] 交易影响 - 本次转让基于公司战略需求，完成后不再持有广西真龙股权[30] - 交易完成预计无关联交易或同业竞争[30]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | | | 2024-061 | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于不提前赎回可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人 民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市 交易（转债简称"东风转债"，转债代码"113030"）。 （三）东风转债转股价格情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"东风转债"自发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。 东风转债历次转股价格调整情况如下： 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券 ...