板块市场表现 - 兵装重组概念板块在10月29日收盘下跌1.14%，位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股如建设工业下跌2.62%，湖南天雁下跌2.59%，中光学下跌1.57%，跌幅居前 [1][2] 板块资金流向 - 兵装重组概念板块当日主力资金净流出8.81亿元 [2] - 板块内7只个股遭遇主力资金净流出，其中5只净流出金额超过1000万元 [2] - 长城军工主力资金净流出6.63亿元，长安汽车净流出9925.02万元，建设工业净流出6510.86万元，湖南天雁净流出2616.28万元 [2] 板块间相对表现 - 当日涨幅居前的概念板块包括海南自贸区上涨4.35%，BC电池上涨3.89%，金属锌上涨3.60% [2] - 跌幅榜上，DRG/DIP板块下跌1.31%，中韩自贸区下跌1.20%，表现弱于兵装重组概念 [2]

板块整体表现 - 10月29日地面兵装板块整体下跌0.95%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.95% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中仅3只上涨，7只下跌，领跌股为捷强装备，跌幅达4.99% [1][2] - 板块成交活跃，资金博弈明显，当日主力资金净流出11.57亿元，而游资和散户资金分别净流入1.65亿元和9.92亿元 [2] 个股价格与成交 - 涨幅居前的个股为光电股份（上涨1.45%）、长城军工（上涨0.89%）和甘化科工（上涨0.45%） [1] - 跌幅居前的个股包括捷强装备（下跌4.99%）、天奏装备（下跌3.56%）和北方长龙（下跌3.40%） [2] - 成交额最高的个股为长城军工，达69.10亿元，其次为北方长龙（20.09亿元）和内蒙一机（11.93亿元） [1][2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金大幅流出态势，单日净流出规模达11.57亿元 [2] - 长城军工主力资金净流出最为显著，金额达5.75亿元，占其成交额的8.33% [3] - 多数个股遭遇主力资金流出，其中中兵红箭主力净流出1.28亿元，净占比高达18.50%，显示资金撤离意愿强烈 [3] - 游资在部分个股呈现净流入，如长城军工（净流入1.56亿元）和天奏装备（净流入1250.49万元） [3]

公司股价表现 - 10月29日股价上涨5.06%至57.76元/股 [1] - 当日成交额达51.24亿元，换手率为12.89% [1] - 公司总市值为418.31亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为安徽长城军工股份有限公司，成立于2000年11月16日，于2018年8月6日上市 [1] - 主营业务收入构成为装备制造69.14%，民品28.60%，其他2.25% [1] 主要机构股东 - 华夏中证1000ETF（159845）于三季度新进成为十大流通股东，持有196.82万股，占流通股比例0.27% [2] - 该基金在10月29日浮盈约547.17万元 [2] - 华夏中证1000ETF最新规模为454.69亿元，今年以来收益率为26.93% [2]

行情回顾 - 沪指全天窄幅震荡，盘中一度站上4000点，再创十年多以来新高，创业板指冲高回落 [1] - 福建本地股延续强势，海峡创新、福建水泥等十余股涨停，军工板块集体爆发，江龙船艇、长城军工等多股封板，PCB、CPO等算力硬件股活跃，方正科技、景旺电子等涨停 [1] - 下跌方面，黄金、有色板块下挫，铜陵有色跌停，个股跌多涨少，沪深京三市近4000股飘绿，今日成交2.16万亿 [1] 福建自贸概念 - 福建自贸概念今日继续强势，平潭发展4连板，福建水泥、海峡创新、漳州发展等连板 [4] - 平潭发展8天5板，最新价5.49元，涨幅+10.02%，流通市值105.14亿 [5] - 福建水泥2天2板，最新价7.10元，涨幅+10.08%，流通市值32.54亿 [5] - 海峡创新2天2板，最新价9.19元，涨幅+19.97%，流通市值61.28亿 [5] - 漳州发展2天2板，最新价8.88元，涨幅+10.04%，流通市值88.04亿 [5] - 厦门港务最新价11.44元，涨幅+10.00%，流通市值84.86亿，厦门空港最新价17.60元，涨幅+10.00%，流通市值73.38亿 [5] PCB板行业 - PCB板今日再度大涨，景旺电子2连板，方正科技、中钨高新等多股涨停 [5] - 近期已有生益电子、大族数控、鼎泰高科等10多家PCB产业链上市公司披露的三季报或前三季度业绩预告显示，行业整体呈现业绩高增长态势 [6] - 方正科技3天2板，最新价13.19元，涨幅+10.01%，流通市值550.06亿，公司PCB业务产品增长139% [7] - 景旺电子2天2板，最新价77.19元，涨幅+10.00%，流通市值753.16亿 [7] - 广发证券分析指出，英伟达下一代Rubin架构将新增正交中板和8颗Rubin CPX GPU所需的PCB板，该PCB为44层，将进一步打开PCB的价值增量空间 [7] - 东莞证券表示，AI相关产品带动PCB钻孔数量增加，同时层数增加、板厚增加、覆铜板材料升级会加大钻孔难度，提升对微小钻、高长径比钻等高端产品的需求，带动价值量提升 [8] 军工板块 - 军工板块今日反弹，航天发展、长城军工、江龙船艇等涨停 [9] - 航天发展最新价8.84元，涨幅+9.95%，流通市值140.41亿 [10] - 长城军工最新价54.98元，涨幅+10.00%，流通市值398.18亿 [10] - 江龙船艇最新价15.07元，涨幅+19.98%，流通市值34.90亿 [10] 其他活跃板块 - 量子计算、国产芯片、机器人等板块局部活跃 [10] - 中钨高新股价创历史新高，涨幅10.02%，核心概念为PCB+有色钨 [15] - 征和工业股价创历史新高，涨幅10.01%，核心概念为机器人 [15] - 运机集团股价创历史新高，涨幅9.99%，核心概念为机器人 [15] - 生益电子股价创历史新高，涨幅8.54%，核心概念为PCB [15]

市场资金流向 - 沪深两市全天特大单资金净流出286.15亿元，其中1791只个股为净流入，2975只个股为净流出 [1] - 沪指当日收盘下跌0.22% [1] 行业资金流向 - 国防军工行业特大单净流入资金规模居首，达25.07亿元，行业指数上涨1.07% [1] - 基础化工行业特大单净流入12.02亿元，行业指数上涨0.10% [1] - 家用电器和建筑材料等行业也呈现特大单资金净流入 [1] - 电子行业特大单净流出资金最多，达105.62亿元 [1] - 有色金属行业特大单净流出资金69.22亿元 [1] - 通信和非银金融等行业特大单资金净流出规模居前 [1] 个股资金流入 - 35只个股特大单净流入超2亿元 [2] - C禾元-U特大单净流入13.26亿元，居资金流入首位，股价上涨213.49% [2] - 多氟多特大单净流入12.66亿元，股价涨停上涨10.01% [2] - 三花智控、长城军工、方正科技特大单净流入资金分别为11.52亿元、11.09亿元、10.16亿元 [2] - 特大单资金净流入超2亿元个股当日平均上涨22.00%，表现强于沪指，部分个股如锦富技术、楚天科技以涨停收盘 [2] - 电子、电力设备、国防军工行业在特大单净流入居前个股中最为集中，分别有6只、5只、5只个股上榜 [2] 个股资金流出 - 寒武纪-U特大单净流出资金最多，达22.18亿元，股价下跌3.40% [4] - 北方稀土特大单净流出18.36亿元，股价下跌4.20% [4] - 中际旭创特大单净流出11.60亿元，股价微涨0.80% [4] - 中兴通讯、华友钴业、胜宏科技特大单净流出资金分别为10.64亿元、9.17亿元、9.02亿元 [4]

市场指数表现 - 上证指数上午一度突破4000点后回落，上午收盘涨0.21%报收4005点[1] - 下午收盘A股三大指数冲高回落，沪指跌0.22%报3988.22点，深证成指跌0.44%报13430.10点，创业板指跌0.15%报3229.58点[2][3] - 沪深京三地上午成交1.36万亿元，较27日上午缩量2165亿元[1]；沪深两市全天成交额2.15万亿元，较上一交易日缩量1923亿元[4] - 全市场超2900只个股下跌[4] 板块与个股表现 - 福建本地股连续两日爆发，海峡创新、福建水泥等10余股涨停[3] - 军工股午后逆势走强，江龙船艇、长城军工等多股封板[3] - 玻纤、覆铜板、六氟磷酸锂概念表现活跃[3] - 有色行业普跌，黄金、稀土、钴矿跌幅居前，培育钻石、光伏、煤炭板块多数萎靡[3] - 主力资金全天净流入生物制品、文化传媒、软件开发等板块，净流出半导体、有色金属、通信设备等板块[6] - 个股方面，N禾元-U、N奕材-U、长城军工获主力净流入17.75亿元、12.91亿元、11.07亿元；北方稀土、华友钴业、中兴通讯遭净流出20.89亿元、13.77亿元、11.97亿元[6] 政策与市场观点 - 证监会主席吴清表示将优化合格境外投资者制度，为境外投资者提供更透明便利高效的环境，其中资格审批与开户高效办成及对配置型外资准入实行绿色通道已落地[7] - 证监会将择机推出再融资储架发行制度，拓宽并购重组支持渠道，督促上市公司加大分红回购增持力度，推动中长期资金落实长周期考核[8] - 业内人士认为A股突破4000点后有望继续稳步向上，但需警惕高估值热点板块获利盘卖出导致的波动[7][8] - 市场观点预计年底前A股大概率维持慢牛格局，结构性分化是主旋律，全面普涨概率较低[9][10] - 科技行情或延续，医药与消费作为穿越周期的主线方向值得深度布局[9]

兵装重组概念板块市场表现 - 截至10月28日收盘，兵装重组概念板块整体上涨3.22%，位居概念板块涨幅第二位 [1] - 板块内5只股票上涨，长城军工涨停（上涨10.00%），建设工业、湖南天雁、中光学涨幅居前，分别上涨6.55%、4.71%、2.63% [1] - 板块内东安动力、长安汽车跌幅居前，分别下跌2.13%、0.79% [1] 板块资金流向 - 兵装重组概念板块当日获主力资金净流入12.25亿元 [2] - 5只股票获主力资金净流入，长城军工净流入资金居首，达11.87亿元，建设工业、湖南天雁、中光学分别净流入7540.60万元、4486.56万元、2458.50万元 [2] - 长安汽车主力资金净流出1.03亿元，东安动力净流出529.30万元 [3] 个股资金流入比率 - 长城军工、中光学、湖南天雁主力资金净流入比率居前，分别为19.99%、10.35%、8.59% [2][3] - 建设工业主力资金净流入比率为6.35%，华强科技为1.62% [3] - 长安汽车和东安动力的主力资金净流入比率分别为-9.75%和-3.84% [3]

板块整体表现 - 地面兵装板块在当日市场整体下跌背景下逆势大幅上涨5.14%，表现显著强于大盘[1] - 上证指数当日下跌0.22%至3988.22点，深证成指下跌0.44%至13430.1点[1] - 板块内个股普涨，领涨股北方长龙涨幅达16.46%[1] 领涨个股表现 - 北方长龙收盘价为168.30元，成交量13.91万手，成交额22.02亿元[1] - 捷强装备上涨10.64%至50.32元，成交量15.13万手，成交额7.33亿元[1] - 长城军工涨停，涨幅10.00%至54.98元，成交量为112.10万手，成交额59.39亿元[1] - 内蒙一机上涨6.45%至19.80元，成交量95.91万手，成交额18.60亿元[1] 板块资金流向 - 地面兵装板块整体获得主力资金净流入15.28亿元[1] - 游资资金净流出6.29亿元，散户资金净流出8.98亿元[1] - 长城军工主力净流入11.07亿元，主力净占比达18.64%[2] - 内蒙一机主力净流入1.36亿元，主力净占比7.30%[2] - 北方长龙主力净流入1.01亿元，主力净占比4.57%[2] 其他个股资金情况 - 捷强装备主力净流入6825.68万元，主力净占比9.32%[2] - 中兵红箭主力净流入4282.15万元，主力净占比4.33%[2] - 光电股份主力净流入3247.87万元，主力净占比13.52%[2] - 北方导航主力净流入3095.30万元，主力净占比4.36%[2]

市场整体表现 - 上证指数于10月28日下跌0.22% [1] - 申万行业分类中，当日有10个行业上涨，综合行业涨幅最高为2.06%，国防军工行业涨幅为1.07%，位列涨幅榜第二 [1] - 有色金属和美容护理行业跌幅居前，分别为2.72%和1.51% [1] 国防军工行业整体资金流向 - 国防军工行业整体上涨1.07%，全天主力资金净流入21.38亿元 [1] - 行业涵盖138只个股，其中100只上涨，4只涨停，37只下跌 [1] - 行业内有79只个股呈现资金净流入，7只个股净流入资金超过1亿元 [1] 国防军工行业资金净流入个股 - 长城军工为资金净流入首位，净流入11.87亿元，股价上涨10.00%，换手率15.48% [1] - 航天发展资金净流入5.51亿元，股价上涨9.95%，换手率10.14% [1] - 江龙船艇资金净流入3.19亿元，股价上涨19.98%，换手率36.80% [1] - 其他显著净流入个股包括菲利华（净流入3.08亿元）、中航成飞（净流入2.55亿元）、中航沈飞（净流入2.25亿元）和内蒙一机（净流入1.16亿元） [1] 国防军工行业资金净流出个股 - 西部超导为资金净流出首位，净流出3.26亿元，股价上涨3.87% [2] - 华丰科技资金净流出2.59亿元，股价下跌9.17% [2] - 振华科技资金净流出2.28亿元，股价上涨0.88% [2] - 其他显著净流出个股包括高德红外（净流出2.19亿元）、光启技术（净流出2.05亿元）和中国卫星（净流出1.51亿元） [2][3]

市场表现 - 军工板块28日盘中走势强劲，江龙船艇20%涨停，北方长龙涨近17%，捷强装备、超捷股份涨超10%，长城军工、方正电机、航天发展等亦涨停 [1] 行业周期与业绩预期 - 军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，“924”以来板块最高涨幅达50%，反映新周期增长预期 [1] - 2025年即将进入业绩兑现阶段，行业订单和业绩增速有望企稳回升，板块结构性、分化性特点或将愈加明显 [1] - 军工行业已逐步进入新一轮周期，由“量价齐升”过渡到“量增价稳”阶段，由“平台放量”过渡到“建体系，补短板，走出去”阶段 [1] - 当前板块处于业绩增速、资金配置双重底部区间，或将开启第二轮结构性周期复苏 [1] 短期驱动因素 - 中东局势再度紧张叠加阅兵预期升温，资金风险偏好提升，带动军工板块情绪集中释放 [1] - 多重利好叠加推动军工板块短期上涨，国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力 [1] - 新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来 [1]