会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月28日召开，应到7人实到7人[1] - 会议审议通过《安徽长城军工股份有限公司2024年第三季度报告》，表决7赞成0反对0弃权[1] 报告评价 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定[2] - 做出决议前未发现人员违反保密规定[2] 报告查看 - 具体报告内容详见上交所网站[2]

股价情况 - 公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][2] 业绩数据 - 2024年半年度归母净利润 - 39,626,075.46元[5] - 2024年半年度扣非归母净利润 - 47,687,304.34元[5] 估值指标 - 截至10月15日，公司滚动市盈率亏损，市净率3.64倍高于同行[5] 其他情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露事项[3][6][8]

信息披露 - 截至目前公司控股股东无影响股票交易波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 截至2024年10月15日中国兵器装备集团有限公司无相关重大事项及信息[1]

人事变动 - 长城军工副总经理赵慎因工作调整申请辞职[2] - 赵慎辞职申请自送达董事会时生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[3]

业绩情况 - 上半年营收、净利润同比下降，因产品结构等变化[4] - 2024年上半年研发投入占比达8%以上[5] 科技创新 - 秉持“创新驱动”等理念[4] - 采取全面重塑体系等举措[5] 其他信息 - 2023年8月成为央企控股上市公司[5]

业绩总结 - 公司近日累计收到与收益相关政府补助284.54万元[2] - 政府补助占最近一个会计年度经审计归母净利润的10.64%[2] - 2024年7 - 9月分别收到补助116.56万、97.50万、70.48万元，占比4.36%、3.65%、2.64%[3] 影响 - 政府补助已到账，将对当期损益和现金流产生积极影响[4] 说明 - 数据未经审计，最终会计处理和损益影响以审计结果为准[4]

业绩说明会 - 长城军工2024年9月11日13:00 - 14:00召开2024年半年度业绩说明会[2] - 董事长涂荣等出席业绩说明会[2] 公司优势 - 拥有完整产业链、优质火工能力资源和关键核心技术积累[3] - 形成“研制一代、生产一代、构思和预研一代”军品科研思路[3] - 具备自行研制和开发军品装备的能力[3] - 与多所国内知名院校及科研机构建立产、学、研合作关系[4] 未来展望 - 以机械化为基础、信息化为主导、智能化为方向发展[4] - 着力解决关键核心技术“卡脖子”问题，向科技创新型企业转型升级[4] 股东收益 - 持续完善利润分配，保障股东收益[3]

投资者交流会信息 - 公司参加2024年中期集体投资者交流会，主题“传递‘新’声 ‘质’驭未来”[1] - 时间为2024年9月20日下午14:00，地点上海证券交易所上证路演中心[1] - 方式为现场交流和直播视频转播，副董事长高申保等出席[1][2] 投资者参与方式 - 2024年9月19日16:00前邮件提问题，20日14:00 - 17:30在线观看直播[3][4] 联系方式 - 联系人证券部，电话0551 - 62187330，邮箱ahccjg@ahccjg.com.cn[5]

会议时间 - 投资者提问时间为2024年09月04日至09月10日16:00[3] - 2024年半年度业绩说明会时间为2024年09月11日下午13:00 - 14:00[3][5][6] 会议信息 - 公司2024年半年度报告于2024年8月16日发布[3] - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 业绩说明会召开方式为网络文字互动[4][5][6] 参与人员 - 参加人员包括董事长涂荣、董事张兆忠等[7] 联系方式 - 联系人是王劲松，电话为0551 - 62187330，邮箱为ahccjg@ahccjg.com.cn[8] 其他 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年9月4日[11]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为5.3949亿元，同比下降14.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-3962.61万元，同比下降1952.65%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9326亿元，同比增加31.29%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为25.6602亿元，同比下降1.79%[11] - 总资产为44.9031亿元，同比下降0.08%[11] - 公司2024年上半年营业收入同比下降14.80%，主要因产品结构变化及配套件供应不及时[26] - 公司2024年上半年营业成本同比下降8.81%，主要受营收规模下降影响[26] - 公司2024年上半年研发费用同比增长24.27%，主要因持续加大研发投入[26] - 公司2024年上半年经营活动现金流量净额同比增长31.29%，主要因加大应收账款清收力度[26] - 公司2024年上半年财务费用同比增长80.97%，主要因贷款增加导致利息支出增长[26] - 公司2024年上半年销售费用同比下降5.37%，主要因市场推广、差旅费等减少[26] - 公司营业收入为5.3949亿元，同比下降14.8%[27] - 公司营业成本为4.4038亿元，同比下降8.81%[27] - 公司研发费用为6409.89万元，同比增长24.27%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.9326亿元，同比改善31.29%[27] - 公司2024年上半年营业总收入为539,491,840.44元，同比下降14.8%[76] - 公司2024年上半年营业总成本为595,864,194.98元，同比下降4.7%[76] - 公司2024年上半年研发费用为64,098,929.01元，同比增长24.3%[76] - 公司2024年上半年净利润为-40,782,694.80元，同比下降2602.5%[78] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-39,626,075.46元，同比下降1952.6%[78] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0547元，同比下降1923.3%[78] - 公司2024年上半年信用减值损失为-942,502.79元，同比下降96%[78] - 公司2024年上半年其他收益为16,481,772.18元，同比增长47.6%[76] - 公司2024年上半年财务费用为3,608,549.59元，同比增长81%[76] - 公司2024年上半年营业利润为-40,958,357.65元，同比下降867.3%[78] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为427,772,504.07元，同比增长25.3%[81] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-193,255,376.89元，同比改善31.3%[81] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-43,405,603.43元，同比增加48.7%[81] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为41,842,191.69元，同比下降66.8%[82] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为89,358,834.71元，同比下降51.4%[82] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为228,282,555.63元，同比下降11.3%[81] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,418,343.43元，同比增长47.9%[81] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为323,454,856.50元，同比下降8.9%[82] - 公司2024年上半年偿还债务支付的现金为275,000,000.00元，同比增长22.2%[82] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,612,664.81元，同比增长59.9%[82] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少46,780,573.00元，主要由于未分配利润减少39,626,075.46元[86] - 公司2024年上半年专项储备减少7,156,255.16元，主要由于本期使用11,299,082.72元[87] - 公司2024年上半年综合收益总额减少39,624,317.84元，导致所有者权益合计减少40,780,937.18元[86] - 公司2024年上半年少数股东权益减少1,219,593.05元，主要由于综合收益减少1,156,619.34元[86] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,578,982,449.38元，较期初减少48,000,166.05元[87] - 公司本期期末所有者权益合计为2,614,721,317.04元[89] - 公司本期利润分配金额为-9,809,535.86元[89] - 公司本期专项储备变动额为-3,927,612.78元[89] - 公司本期期末母公司所有者权益合计为1,137,486,904.04元[90] - 公司本期母公司未分配利润减少4,341,846.59元[90] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,138,939,727.48元，较上年期末减少12,460,666.82元[91] - 公司未分配利润为38,045,656.59元，较上年期末减少12,460,666.82元[91] - 公司综合收益总额为-2,651,130.96元，导致所有者权益减少[91] - 公司对所有者（或股东）的分配为-9,809,535.86元，影响未分配利润[91] - 公司实收资本为724,228,400.00元，资本公积为350,100,906.58元[91] 研发与创新 - 研发费用同比增长24.27%，主要由于公司持续加大研发投入[12] - 公司2024年上半年研发费用同比增长24.27%，主要因持续加大研发投入[26] - 公司2024年上半年共开展科研项目208项，其中型号项目55项，竞标项目74项[24] - 公司2024年上半年申报专利数量共15项，其中申请国防专利4项，发明专利5项[24] - 公司2024年上半年取得授权专利8项，其中国防专利1项，发明专利2项[24] - 公司2024年上半年通过设计定型或技术状态鉴定项目10项[24] - 公司研发费用为6409.89万元，同比增长24.27%[27] - 公司研发费用为64,098,929.01元，同比增长24.3%[76] 业务结构 - 公司主营业务分为军品业务与民品业务，以军品业务为主[16] - 公司下属四家军品子公司均属于重点军工企业，在相关领域占据重要地位[18] - 公司民品业务主要为预应力锚具业务，具有质量优势[19] - 公司主要产品结构变化及配套件供应不及时导致特品营业收入同比下降[12] - 公司2024年上半年营业收入同比下降14.80%，主要因产品结构变化及配套件供应不及时[26] - 公司主要经营范围包括军品科研、生产及销售，以及机械设备及配件的研制、生产、销售[93] 风险因素 - 公司军品业务受国家财政支出预算和采购模式影响较大，存在政策风险[34] - 公司面临财务风险，主要由于军方和军工企业回款不及时可能导致资金流转压力[34] - 公司生产的产品质量要求严格，存在质量控制风险[34] - 公司面临市场竞争风险，可能因竞标失败影响军品业务稳定增长[34] - 公司生产经营涉及军工危化品，存在安全生产风险[34] 环境与安全 - 公司下属神剑科技、东风机电、红星机电均被列入合肥市2024年环境监管重点单位名录[40] - 神剑科技主要污染物为化学需氧量（COD）、悬浮固体（SS）、磷酸盐、石油类、硫酸雾，排放方式为处理后达标排放[41] - 东风机电主要污染物包括铬酸雾、硫酸雾、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，排放方式为处理后达标排放[42] - 公司下属三家子公司均建有工业废水处理站、酸雾处理设施、有机废气处理设施及其他除尘设施，并安装污染源在线监控设备[43] - 公司建设项目均依照相关法律法规做好环境保护"三同时"工作，取得环评批复后开工建设[44] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并在合肥市经开区、长丰县、肥西县生态环境分局备案[45] - 各子公司均按要求制定了自行监测方案并在"安徽省排污单位自行监测信息发布平台"进行了公开[46] 社会责任 - 安徽东风机电公司党委向六安市叶集区史河街道史河湾村党总支捐赠帮扶资金20万元，用于助力乡村振兴工作[47] 关联交易与承诺 - 安徽军工承诺避免与长城军工同业竞争，并赋予长城军工优先选择权和优先收购权[50] - 安徽军工承诺对长城军工及子公司因未办理产权登记手续造成的损失进行全额补偿[51] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 安徽军工承诺减少关联交易，并确保关联交易价格公平合理[52] - 安徽军工承诺代长城军工及子公司承担未缴社保及公积金的相关费用[54] - 安徽军工承诺不以任何方式占用长城军工资金，并赔偿因违反承诺造成的损失[55] - 兵器装备集团承诺保证长城军工在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性[56] - 公司保证长城军工资产独立完整，全部处于长城军工的控制之下[57] - 公司保证长城军工财务独立，拥有独立的财务部门和核算体系[57] - 公司保证长城军工人员独立，高级管理人员在长城军工专职工作[57] - 公司承诺减少与长城军工的关联交易，确保交易公允[59] - 公司预计2024年接受安徽军工融合发展有限公司提供劳务430万元，上半年暂未结算[60] - 公司预计2024年向中国兵器装备集团信息中心提供信息化建设20万元，上半年暂未结算[60] - 公司预计2024年接受中国兵器融媒体中心支部培训费12万元[61] - 公司预计2024年向安徽双玖劳动服务有限公司提供综合服务50万元[61] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款额度50000万元[61] - 公司向中国兵器装备集团自动化研究所有限公司采购设备120万元[61] - 公司向关联方销售商品2024年预计金额为4000万元，1-6月实际发生金额为1581.06万元[62] - 公司向关联方提供劳务2024年预计金额为1500万元，1-6月实际发生金额为105.8万元[62] - 公司向关联方采购商品2024年预计金额为30370万元，1-6月实际发生金额为6351.63万元[62] - 公司接受关联方提供劳务2024年预计金额为3570万元，1-6月实际发生金额为677.13万元[62] - 公司向关联方提供租赁2024年预计金额为80万元，1-6月实际发生金额为31.93万元[62] - 公司接受关联方提供租赁2024年预计金额为318.17万元，1-6月实际发生金额为148.82万元[62] - 公司向关联方存款2024年预计金额为50000万元，1-6月实际发生金额为4166.98万元[62] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的存款业务期末余额为41669821.96元[63] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为9454856.5元，期末担保余额合计为185454856.5元[64] 股东与股权结构 - 公司截至报告期末普通股股东总数为57230户[65] - 安徽军工集团控股有限公司持有无限售条件流通股426,501,559股，占比最高[66] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）期末持股数量为1,672,500股，占比0.23%[66] - 阿拉丁时代防务科技（重庆）有限公司期末持股数量为1,478,500股，占比0.20%[66] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股数量为1,631,500股，占比0.23%[67] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份数量为44,800股，占比0.0062%[68] 资产与负债 - 公司货币资金为1.4212亿元，占总资产比例3.17%，同比下降58.1%[28] - 公司应收款项为16.3922亿元，占总资产比例36.51%，同比增长11.18%[28] - 公司存货为7.7337亿元，占总资产比例17.22%，同比增长16.51%[28] - 公司短期借款为4亿元，占总资产比例8.91%，同比增长10.31%[28] - 公司合同负债为5211.65万元，占总资产比例1.16%，同比增长53.41%[28] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为53.7155万元[31] - 公司货币资金从2023年底的339,159,980.76元减少至2024年6月30日的142,123,396.15元[70] - 应收账款从2023年底的1,474,375,008.82元增加至2024年6月30日的1,639,224,762.11元[70] - 存货从2023年底的663,760,523.63元增加至2024年6月30日的773,373,110.66元[70] - 公司流动资产合计从2023年底的2,790,044,709.19元增加至2024年6月30日的2,810,395,978.13元[70] - 公司固定资产从2023年底的1,052,585,090.92元减少至2024年6月30日的1,037,983,711.58元[70] - 公司非流动资产合计为1,679,911,302.24元，较上期略有下降[71] - 公司资产总计为4,490,307,280.37元，与上期基本持平[71] - 公司流动负债合计为1,482,007,117.06元，较上期有所增加[71] - 公司负债合计为1,911,324,830.99元，较上期略有上升[72] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,566,018,114.51元，较上期有所减少[72] - 公司货币资金为25,592,257.45元，较上期大幅下降[73] - 公司流动资产合计为160,112,922.89元，较上期显著减少[73] - 公司非流动资产合计为1,134,640,324.30元，与上期基本持平[74] - 公司所有者权益合计为1,137,486,904.04元，较上期略有下降[75] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为142,123,396.15元，较期初余额339,159,980.76元减少58.1%[160] - 公司2024年上半年应收票据期末余额为52,449,051.94元，较期初余额137,664,609.51元减少61.9%[163] - 公司2024年上半年银行承兑票据期末余额为20,107,380.01元，较期初余额33,282,715.46元减少39.6%[163] - 公司2024年上半年商业承兑票据期末余额为32,341,671.93元，较期初余额104,381,894.05元减少69.0%[163] - 公司2024年上半年已质押的应收票据期末余额为9,340,750.72元，其中银行承兑票据7,140,750.72元，商业承兑票据2,200,000.00元[164] - 公司2024年上半年其他货币资金期末余额为52,764,561.44元，较期初余额54,982,357.42元减少4.0%[160] - 公司2024年上半年银行存款期末余额为47,684,921.69元，较期初余额54,200,747.67元减少12.0%[160] - 公司2024年上半年库存现金期末余额为4,091.06元，较期初余额158,875.67元减少97.4%[160] - 公司2024年上半年存放财务公司存款期末余额为41,669,821.96元，较期初余额229,818,000.00元减少81.9%[160] - 公司2024年上半年银行承兑汇票保证金期末余额为52,764,561.44元，较期初余额47,615,825.06元增加10.8%[161] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据总额为17,700,811.06元，其中银行承兑票据占17,000,811.06元，商业承兑票据占700,000.00元[165] - 期末未终止确认的应收票据总额为7,412,465.59元，其中银行承兑票据占3,400,443.95元，商业承兑票据占4,012,021.64元[165] - 按组合计提坏账准备的应收票据总额为53,513,328.44元，其中商业承兑汇票占33,405,948.43元，计提比例为3.19%[166] - 2024年1月1日坏账准备余额为5,028,139.49元，2024年6月30日坏账准备余额为1,064,276.50元[167] - 本期商业承兑汇票坏账准备变动金额为3,979,387.99元，期末余额为1