中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 金余额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就中信重工拟使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金余额的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： （二）现金管理品种 一、募集资金的基本情况 2023 年 9 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量 240,134,144 股，每股发行价 3.45 元/股,募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-036 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四 次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所 做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整， 是根据募投项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必 要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影 响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况。监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行同比 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-034 中信重工机械股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动系中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信 重工""公司"）向特定对象发行股票后股数增加，导致公司控股股 东中国中信有限公司（以下简称"中信有限"）股权比例被动稀释超 过 1%。 ●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动后，公司控股股东中信有限持股比例为57.32%， 仍为公司的控股股东。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指 定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行 人民币普通股 240, ...

发行情况 - 本次发行股票数量为240,134,144股，价格3.45元/股，募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[2] - 发行价格与底价比率为106.48%[11] - 实际发行数量超《发行与承销方案》拟发行数量的70%[12][13] - 发行对象为15家，中信投资控股获配28985507股金额1亿限售18个月，其余14家限售6个月[22][24] 时间节点 - 2021年5月28日审议通过发行相关议案[4] - 2022年3月25日同意延长非公开发行股票股东大会决议有效期[5] - 2023年3月1日审议通过向特定对象发行股票相关议案及授权议案[5] - 2023年6月15日调减发行募集资金总额[6] - 2023年7月7日发行股票申请获上交所审核通过[8] - 2023年9月28日获中国证监会注册申请批复[8] - 2024年7月18日新增股份完成登记托管及限售手续[2][17] - 2024年7月20日发布公告[57] 股权结构 - 发行前（2024年3月31日）中国中信持股2,624,901,147股占比60.49%，前十股东合计持股3,135,811,523股占比72.26%[43][44] - 发行后（2024年7月18日）中国中信持股2,624,901,147股占比57.32%，前十股东合计持股3,191,152,943股占比69.70%，限售股123,159,419股[45][46] - 发行前有限售股0股占比0%，无限售股4,339,419,293股占比100%；发行后有限售股240,134,144股占比5.24%，无限售股4,339,419,293股占比94.76%[48] 影响与评价 - 发行使公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化[49] - 发行不会对公司现有法人治理结构、董事等人员结构产生重大影响[50][52] - 发行不会新增经常性关联交易、同业竞争和其他关联交易[53] - 保荐人认为发行履行必要程序，过程和结果公平公正[17][18][20] - 律师事务所认为发行获必要批准授权，过程合规，发行对象具备主体资格[20][22] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[54] - 保荐代表人是陈龙飞、王明超[55] - 律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所[55] - 审计机构和验资机构是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[55][56]

发行进程 - 2021 - 2024年公司多次审议通过发行相关议案及延长授权有效期议案[8][9][11] - 2021年5月31日，中信有限出具同意发行的批复文件[12] - 2023年7月7日，上交所审核通过向特定对象发行股票申请[13] - 2023年9月28日，中国证监会同意发行注册申请，批复12个月有效[13] - 2024年6月20日收盘后，主承销商发出认购邀请文件[15] - 2024年6月25日8:30 - 11:30，收到29名投资者申购文件，28名有效[17] - 2024年7月2日验资，发行对象足额缴纳认购款[25] 发行数据 - 主承销商拟向257名投资者发送认购邀请书[15] - 新增4名投资者表达认购意向并被加入邀请名单[16] - 本次发行价格确定为3.45元/股[22] - 发行数量2.40134144亿股，募集资金8.2846279765亿元[22][26] - 扣除总发行费用1248.437191万元后，实际募集资金净额为8.1597842574亿元[26] - 本次发行计入股本2.40134144亿元，计入资本公积5.7584428174亿元[26] 发行对象 - 本次发行最终确定15名发行对象，未超过35名[22][28] - 控股股东关联方中信投资控股拟现金认购10000万元，获配股份28985507股[22] - 南昌市国金产业投资有限公司获配股份13043478股，获配金额44999999.10元[22] - 云南云投资本运营有限公司获配股份10144927股，获配金额34999998.15元[22] 合规情况 - 本次发行风险等级界定为R3级，C3及以上投资者可参与认购[30] - 除中信投资控股外，其他发行对象无关联方[33] - 发行已获必要批准和授权，法律文件合法有效，过程合规[34] - 发行对象均具备参与主体资格[33][35] 后续事项 - 公司尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[35]

发行情况 - 拟发行255,698,395股，实际发行240,134,144股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格3.45元/股，与发行底价比率106.48%[5] - 募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[4][6] - 发行对象15家，中信投资控股获配28,985,507股，认购1亿元[7][8] - 中信投资控股限售期18个月，其他投资者6个月[8][9] 时间节点 - 2021年5月28日审议通过发行相关议案[11] - 2022年3月同意延长非公开发行决议有效期至2023年6月18日[11] - 2023年3月1日审议通过向特定对象发行相关议案[12] - 2023年6月15日调整发行方案，调减募资金额至82,846.28万元[13] - 2023年7月7日发行申请获上交所审核通过，9月28日获证监会注册批复[16] - 2024年6月20日报送发行文件启动发行，新增4名投资者[17] - 2024年6月20 - 25日08:30前向261名投资者发认购邀请文件[19] - 2024年6月25日08:30 - 11:30收到29名认购对象报价，28份有效[21] - 2024年6月25日向15名获配对象发《缴款通知》[36] - 截至2024年6月28日中信建投收到认购款828,462,797.65元[36] - 截至2024年7月1日向特定对象发行240,134,144股[37] 其他要点 - 发行股票申请在上交所上市交易[10] - 向特定对象发行股票股东大会决议及授权有效期延长至2024年9月28日[15] - 本次发行风险等级界定为R3级，C3及以上投资者可参与申购[28] - 发行对象均提交核查材料且符合要求[29] - 部分资管计划已备案，部分私募产品已登记备案[30][31] - 部分公司以自有资金认购，UBS AG无需登记备案[32] - 认购股份无代持，资金来源合法合规，除中信投资控股外无关联方[34][35] - 发行获董事会、股东大会批准及证监会同意注册批复[38] - 除中信投资控股外认购对象无发行人和主承销商关联方[39] - 发行人及其控股股东未作保底保收益承诺或提供资助补偿[39]

股票发行 - 中信重工向特定对象发行股票募资不超82846.28万元[5][18] - 发行240134144股，每股面值1元，发行价3.45元[5][18] - 2023年7月7日获上交所审核通过，10月23日获证监会注册批复[5][18] - 截至2024年6月28日15:00，收到缴存金额828462797.65元[5][7][13][19] 认购情况 - 中信投资控股认购100000000元，占比12.07%[13] - 南昌市国金产业投资认购44999999.10元，占比5.43%[13] - 上海证大资管认购127799999.10元，占比15.43%[13] - 诺德基金认购105062812.05元，占比12.68%[13] - UBS AG认购88999998.45元，占比10.74%[13] 会计师事务所 - 信永中和会计师事务所额度6000万元[21] - 成立于2012年03月02日，批准执业于2011年07月07日[21][23] - 执业证书编号11010136，批准文号京财会许可[2011]0056号[23] - 组织形式为特殊普通合伙[23]

新进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见公司2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的相关文件[1][3]

中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | ব | | 附件 3. 验资事项说明 | | 5-6 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027, P.R. China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2024ZZAA5B0470 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司: 我们接受委托,审验了中信重工机 ...