保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 证券代码：601608 证券简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 张志勇 瞿铁 郝兵 乔文存 李学群 王青春 苏伟 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司董事签名： 武汉琦 张志勇 王萌 陈辉胜 尹田 李贻斌 林钢 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司监事签名： 刘宝扬 杨怀军 张现祥 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 律责任。 公司高级管理人员签名： | | 发行人全体董事 ...

公司概况 - 中信重工于2012年7月在上海证券交易所A股上市，隶属于中信集团 [2] - 公司是全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务商，国内特种机器人行业第一梯队企业 [2] - 2017-2023年，公司营业收入从46.2亿元提升至95.6亿元 [3] - 2023年归母净利润增长至3.8亿元，同比增长163.5% [3] - 2021-2023年，公司经营现金净流量分别为6.8亿元、12.1亿元、12.0亿元 [3] - 2019-2023年，公司资产负债率从63.9%下降到55.1% [3] 矿山行业与产品 - 全球矿山朝着大型化、智能化、绿色化发展趋势，为公司提供新机遇 [3] - 公司提供提升机、破碎机、磨机、立式搅拌磨、辊压机、立磨、回转窑、过滤机、机器人等主机产品 [3] - 公司提供2500-12000吨/日水泥生产线、300-1500吨/日大型活性石灰生产线、500-5000吨/小时骨料等EPC"交钥匙"工程 [4] - 矿石品位降低意味着采矿、磨矿、洗选筛分装备规模扩大，预计矿山装备备件、损耗件等后市场设备需求将持续增长 [4] 订单与市场拓展 - 2024年一季度，公司中标多台套成套矿业装备，签订Φ9.75x5.5m半自磨机、Ф7.32x12m球磨机合同 [4] - 2024年一季度，公司签订批量化石化项目锻件，扩大压力容器锻件市场 [4] - 2024年一季度，公司续签国外重点项目Φ11.6x6.3m半自磨机、Φ7.9x13.6m球磨机、大型圆锥破碎机合同 [5] - 2024年一季度，公司实现澳矿项目、非洲区域、南美区域等备件服务订货超2亿元 [5] - 2023年，公司海外业务实现营业收入21.3亿元，同比增长72.6% [5] 技术创新与进口替代 - 公司已构建首台套高端装备技术体系，旋回破碎机、大型半自磨机和球磨机、超大型高压辊磨机、立式搅拌磨、回转窑等核心主机装备已实现进口替代 [6] 降本增效与精益管理 - 公司通过科技创新创效、细化生产运营管理、推进精细化管理、强化数字化管理、强化总部核心职能等措施降本增效 [6] - 公司建立大宗材料预判采购工作小组，实施"预判采、集中招"策略 [6] - 公司深化应用"业财一体化平台"、"数字化精益制造平台"等专项工程，提高数据质量 [6]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-031 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建 安公司"）、中信重工备件技术服务有限公司（以下简称"备件公司"） 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）的 全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因建安公司、备件公司业务需要,中信重工接受建 安公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下简 称"招商银行洛阳分行"）申请开立人民币 208,760.97 元的分离式 工资支付保函；接受备件公司委托，作为申请人向招商银行洛阳分行 申请开立人民币 26,950.00 元的分离式质量保函。上述保函均占用中 信重工在招商银行洛阳分行的授信额度。截至 2024 年 5 月 31 日，中 信重工为建安公司、备件公司已实际提供的担保余额分别为8,724.54 万元、5.85 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、王明超根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 11 | | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）于 2023 年 7 月 7 日收到上海证券交易所出具的《关于中信重工机械股 份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司向特定对象 发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2023 年 10 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重 工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2261 号）。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-030 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的 提示性公告 公司将根据本次向特定对象发行股票事项的进展情况，按照有关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 鉴于 2024 年 3 月 16 日，公司披露了《中信重工 2023 年年度报 告》，根据中国证监会《监管规则适用 ...

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值65449.58万元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为31.67亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司存货及合同资产账面价值合计为51.80亿元，占总资产的比例为28.22%[10] - 2021 - 2023年公司营业收入呈增长趋势，部分产品现有产能趋近饱和[123] - 2021 - 2023年公司利息支出分别为1.63亿元、1.31亿元、0.69亿元[124] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率（合并）达55.11%[124] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为1,759.67万元、 - 20,077.19万元和29,612.73万元[165] - 2021 - 2023年各年末公司资产负债率均值58.98%[165] - 2021 - 2023年公司投资、经营、筹资现金流三年累计净流出10.15亿元[165] - 2023年公司自有产能产量117,591.10吨，销量143,306.30吨，产销比121.86%[165] 发行情况 - 2023年6月15日，公司调减募投项目拟投入募集资金金额，将本次发行募集资金总额由不超过100846.28万元调整为不超过82846.28万元[15] - 本次向特定对象发行股票数量不超过4亿股，募集资金不超过82,846.28万元[23][24][29] - 中信投资控股参与本次发行认购，认购金额为1亿元[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[21] - 中信投资控股认购的股票限售期为18个月，其他投资者为6个月[25] - 发行决议有效期延长至2024年9月28日[28] - 募投项目包括面板盒体关键装备生产线建设等4个项目，拟投入募集资金分别为37,375.10万元、15,559.30万元、5,058.00万元、24,853.88万元[29][31] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司股本总额为4,339,419,293股，中信集团合计持有公司67.27%股份，为实际控制人[44] - 截至2023年12月31日，中国中信有限公司持股2,624,901,147股，占总股本60.49%[42] - 截至2023年12月31日，中信投资控股有限公司持股196,280,565股，占总股本4.52%[42] - 截至2023年12月31日，中信汽车有限责任公司持股98,140,282股，占总股本2.26%[43] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股3,109,182,229股，占总股本71.65%[43] 行业情况 - 我国重型机械行业整体竞争充分，细分产品领域集中度较高，龙头企业占据绝对优势[64] - 国内大型国有企业在行业内处于主导地位，形成以公司等为代表的大型传统重型机械制造企业[64] - 外资企业在我国重型装备高端市场占有较大市场份额，代表企业有美卓、福勒史密斯等[64] - 2018年以来行业调整使大量盈利能力弱、研发能力不强的企业退出市场，行业集中度进一步提高[65] - 重型装备制造行业具有资本和技术密集、进入壁垒高的特征[67] - 重型装备制造行业采取“以销定产”和“单件小批量”模式[68] - 重型装备制造行业景气度与固定资产投资高度相关，下游行业投资有周期性[68] - 重型装备制造企业竞争关键在于技术研发能力[68] 业务发展 - 公司机器人及智能装备业务主要生产特种机器人[69] - 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番[74] - 到2025年，中国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地[74] - 2017年以来中国特种机器人市场年均增长率达30.7%，预计2024年市场规模达34亿美元[77] - 公司拥有可实现精炼钢水1000吨、最大铸钢件600吨等关键基础件制造能力[80] - 公司是国内特种机器人行业第一梯队企业、最大的特种机器人研发及产业化基地之一[83] - 公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产5000万吨级特大型选矿等60余项处于世界先进水平的技术[85] - 公司建成国内行业首个“矿山装备工业互联网平台”，入选多个国家级试点示范[85] 募投项目 - 面板盒体关键装备生产线建设项目总投资42,036.35万元，拟投入募集资金37,375.10万元[159] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目总投资额18003.38万元，拟投入募集资金不超过15559.30万元[174][175] - 重型装备智能制造提升工程建设项目总投资额18,508.00万元，拟投入募集资金不超5,058.00万元[189] - 公司拟将24853.88万元募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[199]

存货情况 - 存货金额为4,417,631,761.12元，较上一期4,572,751,969.52元有所下降[2] - 数据资源存货占比较上一期有所增加，为716,291,120.94元[2] 非流动资产情况 - 一年内到期的非流动资产为17,850,684.44元，较上一期16,200,782.69元有所增长[2]

财务状况 - 总资产为181.26亿人民币，较上年度末减少1.23%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为1,076,018,437.13元，较上期下降125,623,520.65元[12] - 公司2024年第一季度存货为4,417,631,761.12元，其中数据资源为716,291,120.94元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为7,530,544,282.82元，较上期下降211,136,849.15元[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8,034,707,605.05元，较上期下降514,466,332.52元[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,776,389,032.08元，较上期增加212,091,445.57元[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为8,314,921,434.63元，较上期增加77,228,304.24元[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为2,177,168,780.80元，较去年同期增长4,785,775.67元[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为2,112,855,016.29元，较去年同期增长15,823,759.06元[14] - 公司2024年第一季度公司营业利润为83,415,115.65元，较上年同期增长29.2%[15] - 2024年第一季度，公司流动资产合计为8,893,561,070.30元，较上一季度增长了272,163,460.37元[20] - 公司非流动资产合计为8,648,481,125.78元，较上一季度减少了133,862,595.95元[20] - 公司营业收入为1,976,170,869.70元，较去年同期增长了137,432,583.99元[22] - 营业利润为44,872,540.21元，较上一季度减少了21,183,479.11元[22] - 净利润为48,023,547.76元，较去年同期减少了24,360,035.05元[22] 利润情况 - 2024年第一季度营业收入为21.77亿人民币，较上年同期增长0.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,977.8万人民币，增长12.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,402.6万人民币，增长96.41%[4] - 公司深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，导致扣除非经常性损益的净利润同比增长96.41%[7] - 2024年第一季度公司营业利润为83,415,115.65元，较上年同期增长29.2%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,364,576,690.69元，较上年同期增长13.2%[18] - 筹资活动现金流出小计为876,976,506.11元，较上年同期减少38.7%[19] - 投资活动现金流入小计为3,417,992.65，投资活动现金流出小计为11,646,931.82，投资活动产生的现金流量净额为-8,228,939.17[24] - 筹资活动现金流入小计为700,000,000.00，筹资活动现金流出小计为876,976,506.11，筹资活动产生的现金流量净额为-176,976,506.11[24] - 现金及现金等价物净增加额为-57,589,422.69，期末现金及现金等价物余额为687,023,793.73[24] 股权情况 - 截至2024年3月31日，中国黄金集团资产管理有限公司已归还期初转融通出借股份，期末出借余量为0股[10] - 中国黄金集团资产管理有限公司持股1.04%，股份且尚未归还为59,000股[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股0.23%，股份且尚未归还为2,796,400股[11]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-028 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外担保逾期情况。 第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年向控股子公 司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对控股子公 司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函 及汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不超过 141,000 万元人民币，其中：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工 程公司"）70,000 万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公 司（以下简称"国际控股"）50,000 万元人民币、洛阳中重建筑安 装工程有限责任公司（以下简称"建安公司"）15,000 万元人民币、 洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公司"）2,000 万元人 民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称"自动化公司"） 2,000 万元人民币、备件公司 ...

公司业绩 - 公司主业为矿山及重型装备，17-23年营收从46.2亿元提升至95.6亿元，23年归母净利润大幅增长至3.8亿元，同比+163.5%[1] - 2021-2023年公司经营现金净流量分别为6.8/12.1/12.0亿元，远超当期净利润，资产负债率持续优化有利于利润释放[2] - 预计24-26年公司营收为110.9/127.4/146.7亿元、归母净利润为6.1/8.8/11.8亿元，对应PE为32/22/16倍，给予公司25年28倍PE，目标价5.66元，首次覆盖给予“买入”评级[4] 公司市场趋势 - 23年铜、黄金价格指数达672.0、410.3，金属价格维持高位，中资矿商出海，矿山装备需求高景气[2] - 23年中国矿山机械行业收入提升至3151亿元[7] - 23年中国矿山机械行业利润提升至210亿元[7] 公司发展策略 - 公司研发投入强度远超国内冶金矿山装备企业，海外收入/占比从20年的7.1亿元/11.3%提升至23年的21.3亿元/22.3%[3] - 公司全球份额有望进一步提升，定向增发扩张面板盒体、耐磨件产能，产能瓶颈有望缓解[3] - 公司通过产业链扩张和内生发力成就国产重型装备头部供应商地位[10]