华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 控股子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对平煤股份控 股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称"上海国厚租赁"）与关联方开 展融资租赁业务暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）概述 公司控股子公司上海国厚租赁拟同中国平煤神马控股集团有限公司（以下简 称"中国平煤神马集团"）控股的三家子公司河南神马氯碱发展有限责任公司、 河南平煤隆基光伏材料有限公司（河南易成新能源股份有限公司控股三级子公 司）、河南平煤神马环保节能科技有限公司（河南平煤神马环保公司子公司）合 计开展不超过 3.6 亿元融资租赁投放业务。 （二）关联方关系介绍 中国平煤神马集 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 与平煤神马融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对平煤股份与 平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）概述 为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回 租的方式与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不 超过人民币 5 亿元，融资期限 3 年。 （二）关联方关系介绍 华泰联合证券有限责任公司 中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马集团"）为公司 的控股股东，持有公司 962,237,310 股股份，占公司已发行股数的 41.56%。平煤 神马融资租赁有限公司为中国平煤神马集团的全资子公司 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为159.69亿元，同比下降17.70%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为22.34亿元，同比下降33.61%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为65.32亿元，同比增长38.03%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为241.50亿元，同比增长11.00%[10] - 公司2023年上半年总资产为775.15亿元，同比增长4.53%[10] - 公司2023年上半年完成原煤产量1537万吨，同比增加36万吨，精煤产量完成618万吨，同比增加21万吨[16] - 公司营业收入为159.69亿元，同比减少17.70%，利润总额为31.72亿元，同比减少34.27%[16] 财务成本 - 营业收入变动主要是由于商品煤价格下降所致[18] - 营业成本变动主要原因是公司强化成本管控和配煤业务减少[18] - 财务费用增加主要是因为应付债券、长期借款等增加[18] - 研发费用增加主要是公司加大研发投入所致[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是子公司上海国厚租赁项目投放款减少所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额减少主要是票据、信用证保证金到期增加所致[20] - 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是取得融资租赁项目款减少所致[20] 资产负债 - 应收账款增幅32.90%，主要是部分销售煤款暂未收回所致[22] - 预付款项增幅107.57%，主要是预付工程、设备款所致[22] - 长期借款增幅119.47%，主要是银行借款增加所致[22] - 应付债券增幅362.40%，主要是发行债券所致[22] - 专项储备增幅202.22%，主要是计提专项储备所致[22] 投资情况 - 公司完成对黄梅龙源石膏有限公司的增资，投资金额为7.005591亿元，持股比例为70%[28] - 公司完成对河南钢铁集团有限公司的收购，投资金额为1.5亿元，持股比例为0.75%[28] - 公司将控股子公司平煤煌龙新能源有限公司的51%股权转让给平煤神马首安清洁能源有限公司，转让价格以经备案的资产评估报告确认的评估值为准[30] 子公司情况 - 公司拥有全资子公司3家，直接控股子公司11家，间接控股子公司3家，参股公司4家[31] - 平顶山天安煤业九矿有限责任公司资产总额141.56亿元，净利润-14.7758亿元[31] - 河南平宝煤业有限公司资产总额50.0022亿元，净利润3.6626亿元[31] - 平顶山天安煤业香山矿有限公司资产总额6.081579亿元，净利润-0.4388亿元[31] - 河南中平鲁阳煤电有限公司资产总额3.508209亿元，净利润0.92507亿元[31] - 平顶山市天和煤业有限公司资产总额0.15899亿元，净利润0.26亿元[32] - 上海星斗资产管理有限公司资产总额0.3596亿元，净利润0.3065亿元[32] 环保与绿色发展 - 公司在环保方面实施了近零排放政策[52] - 公司积极推动煤炭安全高效清洁生产[52] - 公司加大了瓦斯抽采综合利用力度[52] - 公司实施了管状带式输送机输煤系统建设[52] - 公司锚定绿色低碳发展目标，聚力节能减排[53]

平煤股份独立董事对第九届董事会 第十一次会议相关议案发表的独立意见 我们认为：公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业 务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公 司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价 公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公 司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 四、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》 的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变 募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形；报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观 地反映了公司募集资金存放与使用情况。 二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 ...

平煤股份独立董事对第九届董事会 第十一次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的 立场,根据公司提供的资料,现就公司第九届董事会第十一次会议审议 的有关议案及相关事项发表如下意见： 一、关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 我们认为：公司用部分固定资产以售后回租的方式与平煤神马融资 租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，优化 公司债务结构。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允， 符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事 会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险 持续评估报告的议案 我们认为：公司将资金存放于关联财务公司中国平煤神马集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的事项已履行相关审 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议 由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议 通过如下事项： 一、2023 年半年度报告 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-067 董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先 生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决， 也未代理非关联董事行使表决权。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 四、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2023-070 号公告） 会议以 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开 发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为 286,683.91 万元。上述募集资金于 2023 年 3 月 22 日到账后， 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金 到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 01220001 号《验 资报告》。 （二）募集资金半年度使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 141,040.95 万元，其中，111,040.95 万元用于置换募集资金到账前公司使用自 筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000 万元用于偿还金融机构 借款。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-070 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上 海国厚融资租赁有限公司（以下简称上海国厚租赁）拟同中国平煤神 马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团）的三家子公司河 南神马氯碱发展有限责任公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司、河 南平煤神马环保节能科技有限公司合计开展不超过 3.6 亿元融资租赁 投放业务。 ●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司962，237， 310股股份，占本公司已发行股数的41.56%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本交易已经公司九届十一次董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、关联交易概述 1 （一）概述 注册资本：200,000 万元 法定代表人：蒋自立 公司 ...

(一)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； (二)半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度 的经营管理成果和财务状况； 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-068 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 八次会议于 2023 年 8 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第 九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决 监事 9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事 审议，本次监事会会议通过如下事项： 一、2023 年半年度报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全文 详见上 ...

平煤股份独立董事对第九届董事会 第十一次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的 立场,根据公司提供的资料,现就公司第九届董事会第十一次会议审议 的有关议案及相关事项发表如下意见： 一、关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 我们认为：公司用部分固定资产以售后回租的方式与平煤神马融资 租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，优化 公司债务结构。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允， 符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事 会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 1 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们未发现财务公司的风险 管理存在重大缺陷;未发现公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金 融服务业务存在风险问题;同意公司关于财务公司 2023 年半年度风险 ...