公司经营情况 - 2024年一季度业绩不理想,主要受钢材价格下跌和季节性因素影响,产销量、收入、毛利率、净利率均有所下降[1][2][3] - 二季度处于市场需求释放的恢复过程,具体情况可参见后续的半年报披露[1][2] - 公司采取低库存经营策略,全公司合理库存一般也有几十万吨,这种库存水平是正常的[2][5] 公司竞争优势 - 公司"友发"和"正金元"品牌作为全国驰名商标,产品品质经得起市场检验,售价往往高于其他一般品牌[5] - 公司在国内焊接钢管行业占有率约20%,其中核心产品镀锌圆管市占率约35%,成为很多城市钢管价格的风向标[4] 公司财务情况 - 2023年净利润约5.7亿元,净销量约1,360万吨,平均每吨钢管净利润40~50元左右[3] - 公司之前通过首发上市、发行可转债进行直接融资,日常经营中主要通过银行融资,目前已取得141亿元的融资授信额度[7] - 公司决定向下修正可转债转股价格,目的是促进转股,维护正常的价格水平[9] 原材料采购 - 公司每年采购约1,400万吨板带原料,数量大,规格多,需求稳定,各大生产基地周边钢厂都是潜在供应商[6]

担保与资产 - 2024年度提供与接受担保总额不超1586918.00万元，新增不超613500.00万元[3] - 2024年6月1 - 30日抵/质押资产账面价值200.00万元[2][6] - 截止2024年6月30日累计抵/质押资产账面价值348758.63万元，占净资产45.28%[2][6] 公司信息 - 江苏友发钢管有限公司注册资本67900万元[6] - 江苏友发以200.00万元保证金质押，担保合同金额2000.00万元[5]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份，价格不超8.39元/股，资金1 - 2亿元[2] - 回购期限自2024年6月11日起不超12个月[2] - 2024年6月14日实施首次回购[4] - 截至6月30日，累计回购5,565,295股，占比0.39%[4] - 截至6月30日，回购最高5.14元/股，最低4.92元/股[4] - 截至6月30日，已支付28,166,213.75元[4] - 回购股份存放专用账户用于可转债转股[4]

担保情况 - 2024年6月已使用担保合同金额30000万元[2][5] - 截至2024年6月30日担保余额482837.97万元[2] - 2024年度担保总额不超1586918万元，新增不超613500万元[5] - 销售公司获担保8000万元，期限54个月[18] - 江苏友发获担保2000万元，期限38个月[18] - 友发供应链获担保20000万元，期限48个月[18] - 担保余额占最近一期经审计净资产的62.68%[20] 子公司业绩 - 天津友发销售2023年末资产147107.82万元，净利润3889.03万元[8] - 天津友发销售2024年3月末资产64745.47万元，净利润1561.39万元[9] - 江苏友发2023年末资产267642.67万元，净利润7442.85万元[11] - 江苏友发2024年3月末资产281659.63万元，净利润 - 109.23万元[12] - 天津友发供应链2023年末资产203630.82万元，净利润3406.21万元[14][15] - 天津友发供应链2024年3月末资产165206.55万元，净利润527.59万元[15] 其他事项 - 公司存在为资产负债率超70%子公司提供担保情况[3] - 2024年度担保计划风险可控，被担保主体为全资及控股子公司[16] - 董事会通过《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》[17] - 独立董事同意《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》[19] - 公司对外担保无逾期[20]

可转债情况 - 2022年3月30日公开发行20亿元可转债[4] - 2022年4月26日可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] - “友发转债”初始转股价格9.39元/股，2024年1月29日起为6.29元/股[7][8] - 2022年10月10日至2024年6月30日累计转股金额20,000元，转股数3,008股[6] - 2024年4月1日至6月30日转股金额0元，转股数0股[6] - 截至2024年6月30日，未转股“友发转债”金额1,999,980,000元，占比99.999%[6] 股权变动 - 2024年6月17日限制性股票回购注销142.68万股[13] - 2024年6月25日限制性股票第三个解除限售期解除限售9,013,200股[13] - 2024年5月29日至今股票期权第二季度自主行权915,191股[13] - 有限售条件流通股由10,640,000股变为200,000股，无限售条件流通股由1,419,060,808股变为1,428,989,199股[13]

东兴证券股份有限公司 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务第 一次临时报告 (2024 年度) 二〇二四年六月 l 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《天 津友发钢管集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公 司债券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《天津友发钢管集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明 书")等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期可 转换公司债券受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")编 制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引达内容和信息未进行独立验 证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 东兴证券不承担任何责任。 2 一、本期债券的核准情况 经中国证监会"证监许可 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年6月24日召开，9位董事参加表决[3] - 《关于新增2024年度日常关联交易的议案》4票同意通过[6] - 《关于董事会提议向下修正"友发转债"转股价格的议案》4票同意，待股东大会审议[9] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[10] 股价情况 - 2024年6月3 - 24日，公司股票至少15个交易日收盘价低于转股价格85%（5.3465元/股）[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年6月24日现场召开[3] - 会议通知及资料于2024年6月18日发出[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易的议案》[5] - 关联监事陈克春回避表决[6] - 议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月10日13点30分在天津静海召开[4] - 网络投票7月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为2024年7月4日[17] 审议议案 - 审议向下修正“友发转债”转股价格议案[8] - 议案已在2024年6月25日相关媒体及网站刊登[9] 登记信息 - 登记时间为2024年7月8日或之前办公时间[19] - 登记地址为天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号[20] 联系信息 - 联系地址同登记地址，联系人朱继蕾、赵晶[24] - 电话022 - 28891850，传真022 - 68589921[24] 公告信息 - 公告日期为2024年6月24日[23]

可转债发行 - 2022年3月30日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格9.39元/股，现最新6.29元/股[5] - 2022 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 转股价格修正议案 - 2024年6月24日审议通过向下修正议案并提交股东大会[9] - 修正后价格有要求，议案需特定表决通过[8][9][10]