业绩相关 - 公司连续18年焊接钢管产销量全国第一[7] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为569,870,421.14元，扣非净利润为502,987,355.53元[48] 财务数据 - 2021 - 2024年6月末公司银行贷款余额分别为49.31亿、62.80亿、60.22亿和70.56亿元[11] - 2021 - 2024年6月末公司各期利息支出分别为2.02亿、2.73亿、2.61亿、1.48亿元[11] - 2021 - 2024年6月末公司资产负债率分别为54.37%、56.01%、56.36%和64.62%[11] - 2021 - 2024年6月末同行业可比上市公司平均资产负债率分别为38.06%、38.75%、34.07%和32.41%[11] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过100,000.00万元[3][51] - 发行对象为6名公司控股股东、实际控制人，不超过三十五名[20][21] - 发行价格为4.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[37] - 认购对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[34] - 发行定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公告日[23] - 发行方式为向特定对象发行A股股票，合法合规[26][27][29][30] - 发行对象全额认购体现对公司未来发展的坚定信心[18] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金，无保底保收益等情形[35] - 本次发行假设于2024年11月末完成，募集资金总额为100,000.00万元[45] - 截至2024年6月30日公司总股本为1,429,189,199.00股，发行完成后总股本预计为1,644,706,440.00股[45][48] - 本次向特定对象发行股票已经上市公司第五届董事会第十一次会议审议通过[39] - 发行方案尚需获得公司股东大会审议批准，经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实施[40][41] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[43] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[16][31][32][37][51][53] 未来展望 - 落实十年发展战略，推进全国布局，提高市场占有率[59] - 扩大直销业务比例，提升品牌影响力和竞争力[59] - 深化精益管理，优化库存周转率和成本结构[59] 其他策略 - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储管理，防范使用风险[55] - 在《公司章程》中明确利润分配条件，完善决策程序和机制以及调整原则，强化中小投资者权益保障机制[56] - 严格执行现行分红政策，符合条件时积极推动利润分配[57] - 完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效行使权利[58] 人员承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施履行[60] - 控股股东、实际控制人7人承诺保障填补回报措施履行[62] 产能情况 - 2022 - 2024年公司新建多个生产基地，产能不断扩大[7] 收益假设 - 假设2024年度净利润和扣非净利润较上一年度持平，发行后基本每股收益为0.39元/股，扣非基本每股收益为0.348元/股[48] - 假设2024年度净利润和扣非净利润较上一年度增长10%，发行后基本每股收益为0.43元/股，扣非基本每股收益为0.38元/股[48] - 假设2024年度净利润和扣非净利润较上一年度减少10%，发行后基本每股收益为0.35元/股，扣非基本每股收益为0.31元/股[48]

证券代码：601686 证券简称：友发集团 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年十月 一、本次募集资金使用计划 天津友发集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"上市公司"、"公司"） 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）拟募集资金总额不超过 人民币 10.00 亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、巩固公司市场地位，适应公司产能发展，把握行业发展机遇 公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续 18 年焊接钢管产 销量全国第一，被国家工信部评为焊接钢管"制造业单项冠军示范企业"。为巩 固公司市场竞争力和市场地位，公司于 2022 年在河北唐山新建脚手架生产基地、 于 2023 年增加安徽阜阳涂塑管生产基地、于 2024 年增加云南玉溪钢管生产基地 和河北邯郸保温管道生产基地，公司产能不断扩大，资金需求亦不断扩大。 3、优化公司财务结构，降低公司资产负债率，降低财务费用 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-151 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 本人所取得友发集团本次向特定对象发行股票因公司分配股票股利、资本 公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。上述限 售期届满后，本人买卖本次向特定对象发行股票中认购的股份，将按照中国证 券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司向特 定对象发行 A 股股票的相关议案。李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、 朱美华作为本次发行认购对象，出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持 计划的承诺》，具体内容如下： 1、自本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月 ...

募集资金 - 本次发行募集资金总额预计不超100,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[9] - 假设2024年11月末完成发行，募集资金总额为100,000.00万元[3][4] 股本与收益 - 截至2024年6月30日总股本为1,429,189,199.00股，发行后变为1,644,706,440.00股[4][5] - 2023年度归母净利润569,870,421.14元，扣非净利润502,987,355.53元[5] - 假设2024年净利润和扣非净利润持平，发行后基本每股收益0.39元/股，扣非0.348元/股[5] - 假设2024年净利润和扣非净利润增10%，发行后基本每股收益0.43元/股，扣非0.38元/股[5][6] - 假设2024年净利润和扣非净利润减10%，发行后基本每股收益0.35元/股，扣非0.31元/股[6] 风险与管理 - 发行后若业务和净利润未增长，每股收益有被摊薄风险[8] - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储管理资金[12] 公司策略 - 落实十年战略推进全国布局，加快新落地项目投产达产[16] - 拓展新领域、新片区、新品类，提高市场占有率[16] - 开展营销能力建设，扩大直销业务比例[16] - 深化精益管理，提升经营管理等能力[16] - 优化库存周转率和成本结构，实现提质降本增效[16] 相关承诺 - 全体董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等[17] - 全体董事和高管将薪酬等与填补回报执行情况挂钩[17] - 7位控股股东和实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[19] - 控股股东和实控人将按规定出具补充承诺[19] 其他 - 公司严格执行现行分红政策，符合条件推动利润分配[13] - 公司完善治理结构保障相关方行使权利[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18.2612亿元，净额16.9999996636亿元，2020年11月30日到位[8] - 公开发行可转换公司债券面值总额20亿元，实收19.8537735849亿元，2022年4月7日到位[9] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票3个专户销户，初始存放17.294510566亿元，余额为0[10] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券初始存放19.8537735849亿元，余额838.288653万元[13] 资金使用情况 - 2020年12月16日，公司用11.3710632076亿元募集资金置换自筹资金[16] - 2022年公司用6.77亿元募集资金置换自筹资金[17] - 2021 - 2024年公司多次转出闲置募集资金临时补充流动资金，部分已归还[18][19][20][21][22] - 首次公开发行股票将1.65亿元节余资金用于永久补充流动资金，已使用完毕[23][24] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金余额2.49亿元，未使用占比12.47%，继续用于募投项目[24] - 首次公开发行股票募集资金已累计使用15.37亿元，变更用途总额为0[29] - 公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用17.349779亿元，变更用途总额为0[32] - 2022 - 2024年半年度使用募集资金分别为15.258726亿元、1.905028亿元、0.186024亿元[32] 项目投资情况 - 陕西友发年产300万吨钢管建设项目实际投资11.37亿元，与承诺差额 -1.63亿元，2020年12月达预定可使用状态[29] - 唐山友发新型建筑器材公司焊接钢管等项目承诺投资14.5亿元，实际投资11.849779亿元，差额 -2.650221亿元[32] - 补充流动资金项目承诺投资5.5亿元，实际投资5.5亿元，差额为0[32] 项目效益情况 - 陕西友发年产300万吨钢管建设项目产能利用率76.82%，承诺年税后净利润1.1492亿元，近三年一期累计效益2.542779亿元[34] - 唐山友发新型建筑器材公司焊接钢管等项目产能利用率39.43%，预计建成后1 - 4年净利润分别为2.0617亿元、3.1406亿元、3.7775亿元和4.2401亿元，近三年一期累计亏损5.550816亿元[36]

天津友发钢管集团股份有限公司舆情管理制度 天津友发钢管集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 天津友发钢管集团股份有限公司舆情管理制度 天津友发钢管集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《天津友发钢管集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒 ...

股票代码：601686 股票简称：友发集团 转债代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二四年十月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过以 及中国证监会同意注册后方可实施。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议 通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等 ...

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[3] - 发行股票议案于2024年10月17日经相关会议审议通过[3] - 发行事项需提请股东大会审议批准[3] - 董事会暂不召开股东大会审议[3] - 准备完成后将另行通知并提交议案[3]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[2] - 董事会每三年制定一次股东回报规划[14] 分红政策 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9][10] 决策流程 - 分红预案需二分之一以上表决权通过[11] - 调整政策议案需2/3以上表决权通过[14] 执行要求 - 董事会2个月内完成股利（或股份）派发[13] - 规划自股东大会审议通过后生效[15]

新策略 - 公司编制2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[2] - 独立董事同意该发行方案论证分析报告[2]