可转债发行与交易 - 2022年3月30日公开发行2000万张可转债，总额20亿元，期限6年[3] - 2022年4月26日20亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 拟变更“友发转债”转股来源，当前转股价格6.29元/股，转股期2022.10.10 - 2028.3.29[5] - 截至2024年6月19日，友发转债累计20000元转股，累计转股数3008股，占比0.00021025%[6] 股份回购 - 2023.5.8同意用自有资金回购股份，总额1 - 2亿元[7] - 2024.6.11同意回购A股，价格不超8.39元/股，金额1 - 2亿元用于转可转债[8] - 2023.2.29完成股份回购31618850股，占当时总股本2.21%[8] 资金使用 - 员工持股或激励回购10550562股，均价6.32元/股，用资66668983.71元[8] - 可转债转股回购21068288股，均价6.32元/股，用资133097858.24元[8] 其他 - 已办理指定回购账户作为可转债转股账户手续[10]

关联交易决策 - 2024年6月公司多会议审议通过新增日常关联交易议案[3][4] 关联交易数据 - 2024年预计向天津友发瑞达购商品1亿元，占比0.15%[6] 关联方情况 - 天津友发瑞达注册资本20350万元，禹绍洋、李茂津持股[7] - 2024年3月31日其资产总额、净资产、营收和净利润情况[10] 交易定价 - 公司关联交易定价以市场价格为准[11]

会议审议 - 2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议通过激励计划草案等[11] - 2024年4月18日召开第五届董事会和监事会第五次会议，审议通过回购注销及解除限售条件成就议案[11][12] 解除限售 - 首次授予限制性股票第三个解除限售期2024年6月19日进入，可解除限售数量占比40%[13] - 2023年公司层面解除限售比例87%，223名激励对象可解除限售股数901.32万股[15][16][17][18] 回购注销 - 需回购注销首次授予激励对象对应2023年未解除限售的限制性股票134.68万股[16] - 2021年限制性股票激励计划回购价格调整为6.38元/股[21] - 回购资金总额9,001,109.54元，以自有资金支付[22] 后续事项 - 解除限售及回购注销已取得必要批准和授权，授权董事会办理，无需股东大会审议[24] - 需履行信息披露义务，向中登上海分公司申请办理解除限售和回购注销手续，办理减资手续[24]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为9,013,200股，上市流通日期为2024年6月25日[3] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年6月25日，上市流通数量为901.32万股[15] 激励计划调整 - 2021年9月14日取消1名激励对象资格，回购注销10.00万股，首次授予总量变为2,690.00万股，激励对象变为233人[6] - 2021年9月14日向2名激励对象授予50.00万股限制性股票[7] - 2022年3月7日取消2名激励对象资格，回购注销20.00万股[7] - 2022年6月20日回购注销808.00万股限制性股票[7] - 2022年10月25日回购注销22.00万股限制性股票[8] - 2023年3月28日回购注销14.00万股限制性股票[8] 解除限售情况 - 2023年6月14日首次授予部分第二批解除限售数量为736.02万股，约占当时公司总股本的0.51%，可解除限售人数225人[10] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[11] - 2023年度所有符合条件的223名激励对象个人绩效考核结果均为一般及以上，可解除限售股数为901.32万股[13] - 首次授予部分第三个解除限售期可解除限售数量为901.32万股，可解除限售人数223人，占获授限制性股票数量比例为34.80%[14] - 本次限制性股票解除限售后，有限售条件股份从9213200股（占比0.64%）减至200000股（占比0.01%），无限售条件股份从1419954959股（占比99.36%）增至1428968159股（占比99.99%），总股本不变[15] 业绩考核 - 2021 - 2023年为激励计划解除限售考核年度，2021年焊接钢管总销量目标不低于1350万吨，2022年为1450万吨，2023年为1550万吨[12][13] - 公司2023年焊接钢管总销量1359.61万吨，实际完成率87%，公司层面解除限售比例为87%[12] 其他 - 公司需回购注销首次授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票134.68万股[13][14] - 公司未发生特定情形，满足解除限售条件；首次授予激励对象未发生特定情形，满足解除限售条件[12] - 激励对象个人考核按相关办法分年进行，根据考评结果确定解除限售比例[13] - 北京德恒律师事务所认为本次解除限售已取得必要批准和授权，解除限售条件已成就，相关事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议[16]

股份回购方案 - 2024年6月11日公司通过以集中竞价交易回购股份方案[3] - 拟回购价格不超8.39元/股，资金不低于1亿且不超2亿[3] - 回购期限自董事会审议通过日起不超12个月[3] 首次回购情况 - 2024年6月14日首次实施股份回购[2][4] - 首次回购485,295股，占总股本0.03%[2][4] - 首次回购成交最高价5.13元/股，最低价5.04元/股[2][4] - 首次回购成交总金额2,469,003.55元[2][4] - 首次回购股份存放于B885779792账户用于转换可转债[4]

信用与评级 - 公司主体长期信用等级和“友发转债”信用等级均维持为AA，评级展望为稳定[4] - 经营风险评价结果为C，财务风险评价结果为F1[15] - 指示评级结果为aa，最终评级结果为AA[15] 业绩数据 - 2023年营业总收入609.18亿元，同比下降9.56%；利润总额7.51亿元，同比增长1.01倍[13][45] - 2024年1 - 3月营业总收入107.51亿元，同比下降25.20%；利润总额降至0.27亿元[45] - 2023年经营活动现金净流入4.20亿元，现金收入比为112.86%[13][77] 资产与负债 - 2023年底资产负债率为56.36%，全部债务资本化比率为52.28%[13] - 2023年底短期债务占比较上年末上升8.07个百分点至71.68%[13] - 2022 - 2024年3月资产负债率从56.01%升至59.10%[16][93] 股权结构 - 截至2024年3月底，控股股东及一致行动人合计持股比例为50.71%，第一大股东持股比例为19.26%[13][38] - 截至2024年3月底，控股股东及一致行动人合计质押0.83亿股，占其合计持有公司股份的11.48%[38] 产品与产能 - 2023年主要钢管产品占公司主营业务收入90%以上，销售收入同比均下降[45] - 2023年公司各产品产能无变化，钢塑复合管、不锈钢管产量同比增长，螺旋焊管、盘扣脚手架产量下降[50] - 2023年公司销售各类钢管产品1359.64万吨[53] 技术创新 - 截至2023年底，公司拥有正高级工程师7人、高级工程师11人[39] - 截至2023年底，公司各类创新项目2347项，其中星级项目35项，非星级项目2312项[39] - 截至2023年底，公司拥有技术专利156项，其中发明专利17项[39] 市场与合作 - 截至2023年底，公司在全国合作的经销商超过千家[39] - 2023年向前五名供应商采购额142.52亿元，占年度采购总额24.08%[48] - 2023年向前五名客户销售收入51.01亿元，占年度销售总额9.20%[53] 绿色发展 - 2023年公司在山西及江苏基地新建成光伏发电31.6MW，截至年底已拥有光伏发电67.3MW，年发电量为1566万KWh，用电量1405万KWh，减少碳排放量8013吨CO₂[84] 子公司情况 - 截至2023年底，公司合并范围内子公司16家[25] - 2023年底公司对天津市友发德众钢管有限公司等多家子公司持股比例达100%，部分子公司如天津友发钢管集团销售有限公司持股69.17%[91]

评级情况 - 前次“友发转债”评级为AA，展望“稳定”[1] - 前次公司主体信用评级为AA，展望“稳定”[1] - 前次评级时间为2023年6月19日，机构为联合资信[1] 跟踪评级 - 2024年6月17日联合资信出具跟踪评级报告[2] - 维持公司主体长期信用等级为AA[2] - 维持“友发转债”信用等级为AA，展望“稳定”[2] - 本次评级结果较前次无变化[2][3]

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113058 | 债券简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站分别披露了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-087）及《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-091）。因工作人 员疏忽，出现个别错误，现更正如下： 更正前： 二、股份回购方案的主要内容 天津友发钢管集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案、报告书的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （八）预计回购完成后公司股权结构的变动情况 1、按本次最高回购金额人民币 20,000 万元，回购价格不超过 8.39 元/股测 算，若全部回购，预计回购股份数量约为 23,837,902 万股，约占公司总股本的 1.67%，预计回购 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-090 债券代码：113058 转债简称：友发转债 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 李茂津 | 275,358,000 | 19.25 | | 2 | 徐广友 | 96,255,000 | 6.73 | | 3 | 尹九祥 | 92,496,000 | 6.47 | | 4 | 陈克春 | 58,677,000 | 4.10 | | 5 | 陈广岭 | 56,490,000 | 3.95 | | 6 | 刘振东 | 53,229,000 | 3.72 | | 7 | 于洪岺 | 46,868,500 | 3.28 | | 8 | 朱美华 | 45,768,100 | 3.20 | 一、前十大股东持股情况 | 9 | 天津友发钢管集团股份有限公 | 34,942,958 | 2.44 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113058 | 债券简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购的相关议案已经天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公 司")于 2024 年 6 月 11 日第五届董事会第七次会议审议通过。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于转换公司可转债。 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股股票。 回购资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 8.39 元/股，该价格不高于天津友发钢管集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实 ...