北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 差异化分红事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 差异化分红事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见 德恒01G20210030-20号 致：天津友发钢管集团股份有限公司 根据本所与天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公 司"）签订的法律服务协议，本所律师接受友发集团委托，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回 购股份》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《天津友发钢管集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年三季度利润 分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于因实施权益分派调整 "友发转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113058 | 友发转债 | 可转债转股复 牌 | | | 2025/1/22 | 2025/1/23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、转股价格调整依据 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 30 日公 开发行了 20 亿元可转换公司债券，并于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交易所 挂牌交易，债券简称"友发转 ...

关于"友发转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出持有的"友 发转债"。截至目前，"友发转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带 来损失，敬请投资者注意风险。 债券代码：113058 转债简称：友发转债 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-012 天津友发钢管集团股份有限公司 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开"友发转债"2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议 通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据《天津 友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于实施 2024 年三季度权益分派时 "友发转债"转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113058 | 友发转债 | 可转债转股停牌 | 2025/1/15 | | | | 根据公司发布的 2024-196 号公告，公司因触发可转债附加回售条款，"友发转债"目前 处于回售期内，自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日期间停止转股。 由于本次权益分派 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 关于"友发转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：113058 转债简称：友发转债 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-009 "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出持有的"友 发转债"。截至目前，"友发转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带 来损失，敬请投资者注意风险。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开"友发转债"2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议 通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据《天津 友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，"友 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-008 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于"友发转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出持有的"友 发转债"。截至目前，"友发转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带 来损失，敬请投资者注意风险。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开"友发转债"2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议 通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据《天津 友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-007 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于"友发转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 一、回售条款概述 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下： "若公司本次公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集 说明书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换 公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人 在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申 报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权 ...

友发转债回售 - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[3] - 回售价格100.78元/张（含当期利息、含税）[4] - 回售期2025年1月8日至1月14日[4] - 回售资金发放日2025年1月17日[4] - 回售期内可转债停止转股[4] 计息情况 - 第三个计息期年度票面利率为1.00%[6] - 2024年3月30日至2025年1月8日计息天数284天[6] - 当期应计利息约0.78元/张（含当期利息、含税）[7] 回售申报与交易 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统卖出申报，不可撤销[10] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[16]

可转债情况 - 2022年3月30日公开发行2000万张可转债，总额20亿，期限6年[4] - 2022年4月26日，20亿可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] - 截至2024年12月31日，累计转股金额368000元，累计转股数71646股[6] - 2024年10 - 12月，转股金额348000元，转股数68638股[6] - 截至2024年12月31日，未转股金额1999632000元，占发行总量99.9816%[6] - 2022 - 2024年转股价格多次调整，2024年7月13日修正为5.07元/股[7][8][9] - 2024年11月13日，转股来源变更为“新增股份”[9] 其他股权情况 - 2024年10 - 12月，可转债转股68638股，394股转股来源为新增股份[11][15] - 2024年10 - 12月，股票期权第四季度自主行权数量为2818699股[15] - 2024年10 - 12月，公司总股本由1430149141股变为1432942234股[14]

股份回购计划 - 拟回购资金总额1 - 2亿元，价格不超8.39元/股，期限自2024年6月11日起不超12个月[2] 回购实施情况 - 2024年6月14日首次回购，截止2024年12月31日累计回购19456139股，占总股本1.36%[4] - 最高成交价5.38元/股，最低4.92元/股，已支付100256729.54元[4]