东兴证券股份有限公司 关于天津友发钢管集团股份有限公司 实际控制人一致行动协议到期终止及部分实际控制人 重新签署一致行动协议暨公司实际控制人变更的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")2022年度公开 发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对友发集团实际控制人一 致行动协议到期终止及部分实际控制人重新签署一致行动协议暨公司实际控制 人变更的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、本次控制权拟发生变更的具体情况 | 一致行动协议解除前 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 一致行动主体 | (万股) | (%) | | 7 位实际控制人 | 67.827.31 | 46.12 | | 徐广利先生之继承人(共4名股东) | 6,695.5 | 4.55 | | 存在法定亲属关系的其他一致行动人(共11名股东) | 5,181 ...

友发集团公告，公司原一致行动协议到期终止，部分实际控制人重新签署一致行动协议。变更后，公司 控股股东及实际控制人为李茂津、陈克春、陈广岭、刘振东。原实际控制人徐广友、尹九祥、朱美华不 再作为公司实际控制人。本次控制权变更不会对公司日常经营活动、主营业务和财务状况产生重大影 响。 ...

公司终止定向增发 - 公司于2024年11月30日召开股东大会审议通过定向增发方案，授权有效期12个月，授权期限已届满，董事会决定不再申请延期并终止此次发行事宜 [1] - 终止原因为综合考虑授权有效期届满、当前市场环境、公司发展战略及经营规划等因素 [1] - 该次定向增发预案拟募集资金总额不超过10亿元，发行价格4.64元/股，发行数量不超过2.16亿股，募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [2] - 发行对象为李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华，均为公司控股股东和实际控制人，以现金认购，构成关联交易 [2] 公司股权结构与资产担保状况 - 截至2024年9月30日，公司总股本为14.30亿股，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有7.45亿股，占总股本比例为52.11% [2] - 截至2025年11月30日，公司累计抵/质押资产账面价值合计29.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.24% [3] - 截至公告披露日，公司及子公司之间提供的担保余额为45.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的58.56%，担保均为内部担保，无逾期 [3] 公司历史融资与股价表现 - 公司于2020年12月4日在上交所主板上市，首次公开发行1.42亿股，发行价格12.86元/股，募集资金总额18.26亿元，净额17亿元 [3][4] - 上市次日（2020年12月7日）盘中创下最高价18.53元/股，此后股价震荡下跌并于2020年12月28日首次跌破发行价，目前处于破发状态 [4] - 2022年，公司公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，实收募集资金为19.85亿元 [4] - 公司首次公开发行股票和公开发行可转债合计募集资金38.26亿元 [5]

终止向特定对象发行A股股票 - 公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项，该事项已于2024年11月30日经股东大会审议通过 [1] - 终止原因为授权有效期（自股东大会审议通过之日起十二个月）已届满，且公司综合考虑当前市场环境、发展战略及经营规划后作出决定 [2] - 终止本次发行不会对公司当前正常生产经营产生重大不利影响，也不会损害公司及股东的利益 [3] 2025年度对外担保进展 - 2025年11月1日至11月30日期间，公司为子公司提供的担保合同金额为113,000.00万元人民币 [7] - 截至2025年11月30日，公司为实际使用的授信额度提供的担保余额为459,717.93万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的58.56% [7][25] - 公司2025年度担保计划总额不超过1,477,700.00万元人民币，其中新增担保不超过363,459.40万元人民币 [7] 子公司财务与经营状况 - 天津友发钢管集团股份有限公司（母公司）截至2025年9月30日总资产为1,163,156.44万元人民币，净利润为54,305.98万元人民币 [10] - 主要子公司如邯郸市友发钢管有限公司2025年前三季度净利润为15,111.74万元人民币，陕西友发钢管有限公司净利润为9,217.94万元人民币 [15][18] - 部分子公司出现亏损，如吉林华明管业有限公司2025年前三季度净利润为-927.89万元人民币，河北海乾威钢管有限公司净利润为-263.5万元人民币 [13][16] 自有资产抵/质押担保进展 - 2025年11月1日至11月30日，公司新增抵/质押资产账面价值为81,705万元人民币 [29] - 截至2025年11月30日，公司累计抵/质押资产账面价值合计292,296.75万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的37.24% [29][33] - 资产抵/质押行为是为了满足正常生产经营需要，风险可控且不会对子公司生产经营造成不利影响 [34]

资产抵/质押情况 - 2025年11月单月新增抵/质押资产账面价值为人民币81,705万元 [2] - 截至2025年11月30日公司累计抵/质押资产账面价值合计292,296.75万元 [2] - 累计抵/质押资产占公司最近一期经审计净资产比例为37.24% [2]

白银市场 - 伦敦现货白银价格创历史新高，盘中首次突破每盎司57美元，报每盎司57.7美元，涨幅约2.3%，今年以来国际银价暴涨超90% [1] - 供应紧张局面加剧，全球交易所白银库存已降至近十年来低位，白银短期租赁利率飙升 [1] - 工业领域如光伏、电动汽车需求持续增长，而白银产量下降导致供应不足缺口长期存在 [1] - 黄金与白银价格比约为75:1，显著高于过去二十年约60:1的平均水平，表明白银相对低估，美国银行将2026年白银目标价上调至每盎司65美元 [1] 券商资管行业 - 券商资管子公司申请公募牌照热情退去，年初排队的四家公司已全部撤回申请，审批队列“清零” [1] - 国金资管表示将集中资源巩固现有资产管理业务核心竞争力，深耕细分领域 [1] 半导体存储（NAND Flash）市场 - NAND Flash wafer供给紧缩加剧，11月部分产品合约价涨幅逾60%，各类产品平均月涨幅达20%至60%以上 [2] - 需求受AI应用与企业级SSD订单强力拉动，原厂优先分配产能给高阶产品，旧制程产能快速收敛 [2] - 原厂报价主导权强势，短期内wafer供应紧张情况无法改善，预期12月合约价仍将维持涨势 [2] 光伏行业 - 光伏电池片价格持续回落，主要压力来自于供需失衡进一步扩大 [2] - 下游组件厂商减产力度加大，11月市场直采订单呈现“断崖式下跌”，国内直采量几乎只有10月一半 [2] - 电池片自身减产不及预期，11月组件减产1.3GW，而10月末电池片排产仅减少0.93GW，造成供给溢出 [2] 快递物流行业 - 我国快递业务量创历史新高，今年以来首次突破1800亿件，超过2024年全年的1750.8亿件 [3] - 行业持续推进科技创新，智能设备广泛应用，AI视觉模型、垂直领域大模型等助力仓储、分拣、运输、揽派各环节效率提升 [3] 金融机构动态 - 人保财险总裁于泽被带走，人保集团已召开党委会会议，A股中国人保跌超5%，港股人保相关股票一度跌超6% [4][5] - 浙江稠州商业银行被浙江证监局采取责令改正措施，因存在基金销售业务人员无从业资格、宣传材料未经合规审查等多类问题 [5] 公司资本运作 - 林清轩港交所上市申请因审计报告有效期届满失效，公司称此为正常流程，已获证监会备案通知书，拟发行不超1606.1万股 [6] - 交大思诺董事长李伟解除留置，恢复正常履职 [6] - 友发集团终止向特定对象发行A股股票事项 [7] - 拓普集团筹划发行H股并在香港联交所上市 [8] - 宁波富达控股子公司拟挂牌出售河口瀛洲水泥公司100%股权，评估价值为157.52万元 [9] 公司经营与订单 - 三星医疗预中标国家电网采购项目，预计中标总额约1.24亿元 [10] - 福光股份拟以6726.36万元出售参股公司小屯派25%股权，交易完成后不再持有其股权 [11][12] - 汉马科技11月货车销量2002辆，同比增长149.94%，1-11月累计销量12799辆，同比增长55.8% [13] - 上汽集团11月整车销量46.08万辆，同比下降3.75%，其中新能源汽车销量20.94万辆，同比增长19.75% [14] - 长华集团获国内车企项目定点，产品为关键金属结构件，生命周期5年，预计总销售金额约7.32亿元 [15] - 中超控股子公司中标国家电网等项目，中标金额共计13.18亿元，占公司2024年营业总收入的23.97% [16] 证券市场 - 沪指涨0.65%重返3900点，深成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，两市成交额1.87万亿元，较上一交易日放量2881亿元 [16] - 全市场近3400只个股上涨，消费电子、商业航天、有色金属、光刻胶等板块涨幅居前，电池板块冲高回落 [16]

上汽集团 - 公司11月整车总销量为46.08万辆，同比下降3.75% [1] - 11月新能源汽车销量为20.94万辆，同比增长19.75% [1] - 1-11月累计整车销量为410.81万辆，同比增长16.38% [1] - 全资子公司上汽金控拟出资2.7亿元参与设立规模10.9亿元的股权投资基金，重点投向智能电动汽车产业生态 [1] 拓普集团 - 公司正在筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [2] 宁波富达 - 控股子公司拟公开挂牌出售其全资子公司河口瀛洲水泥有限公司100%股权，该标的股东权益评估价值为157.52万元 [4] 福光股份 - 公司拟以6726.36万元向关联方转让所持参股公司北京小屯派科技有限责任公司25%股权，交易完成后不再持有其股权 [5] 普洛药业 - 全资子公司获得阿莫西林克拉维酸钾片药品注册证书 [6] 复星医药 - 控股子公司自主研发的双特异性抗体注射液HLX37获准在中国境内开展用于治疗晚期/转移性实体瘤的Ⅰ期临床试验 [8] 远东股份 - 公司11月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计金额为23.83亿元 [9] 三星医疗 - 全资子公司预中标国家电网采购项目，预计中标总额约1.24亿元 [10] - 另一全资子公司签订印尼电表项目合同，合同金额约1.6亿元，占公司2024年营业收入的1.1% [10] 长华集团 - 公司获得国内车企项目定点，定点产品主要为关键金属结构件，预计项目生命周期总销售金额约7.32亿元，2026年第二季度开始量产 [12] 信邦智能 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件已获深圳证券交易所受理 [14] 津滨发展 - 全资子公司联合竞得天津市河东区一地块，土地用途为城镇住宅及商业，成交价格为4.74亿元 [16] 广弘控股 - 全资子公司签署投资框架协议，拟盘活自有地块，规划建设战略性新兴产业园区 [17] 交大思诺 - 公司董事长李伟被解除留置措施，现已恢复正常履职 [18] 惠柏新材 - 公司收到政府补助资金100万元，预计将增加2025年度利润总额100万元，占2024年归母净利润的24.93% [19] 福安药业 - 全资子公司获得头孢托仑匹酯颗粒药品注册证书 [20] 汉马科技 - 公司11月份货车销量为2002辆，同比增长149.94% [22] - 1-11月份货车累计销量为12799辆，同比增长55.8% [22] 友发集团 - 公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项 [24] 新赛股份 - 公司副总经理张成年因工作调整辞职 [26] 正泰电器 - 全资子公司拟以不超过2.01亿元参与投资设立一只规模7亿元的私募股权基金，重点投资于新能源和节能环保等领域 [28] 富奥股份 - 公司公开挂牌转让参股公司富奥万安40%股权的交易已完成，收到全部股权转让价款2622.2万元 [29] 宝泰隆 - 公司拟以1500万元收购控股子公司双鸭山投资2.83%股权，交易完成后将持有其100%股权 [31] 中超控股 - 公司子公司近期中标项目合计金额为13.18亿元，占公司2024年度营业总收入的23.97% [32] 安妮股份 - 公司筹划控制权变更事项，股票自2025年12月1日起停牌，预计不超过2个交易日 [34] 恒光股份 - 公司董事张辉军因个人原因辞职 [35] 悍高集团 - 公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），预计派现总额1.44亿元 [37] 赣锋锂业 - 全资子公司赣锋国际拟向中非发展基金发行总金额为1亿美元的可交换票据 [38] 首旅酒店 - 公司副总经理张淑娟因个人原因辞职 [38] 统一股份 - 预计将从控股子公司获得现金分红5310.12万元 [39] 东鹏饮料 - 公司发行H股股票并在香港联交所上市事宜已获中国证监会备案，拟发行不超过6645万股境外上市普通股 [41] 易成新能 - 公司聘任吕晓斌为副总裁 [43] 沪电股份 - 公司已正式向香港联合交易所递交H股发行并上市的申请 [45]

公司融资决策 - 公司决定终止向特定对象发行股票事项 [1] - 决策基于向特定对象发行股票授权有效期已届满 [1] - 决策综合考虑当前市场环境、公司发展战略及经营规划等因素 [1] 公司运营与合规 - 公司及各中介机构在披露发行事项后积极推进各项工作 [1] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行决策程序和信息披露义务 [1] - 终止决定是经相关各方充分沟通、审慎分析后作出 [1]

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-120 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 | 序号 | 被担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | | 2 | 天津市友发德众钢管有限公司 | 友发德众 | | 3 | 河北海乾威钢管有限公司 | 河北海乾威 | | 4 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸友发 | | 5 | 吉林华明管业有限公司 | 吉林华明 | | 6 | 陕西友发钢管有限公司 | 陕西友发 | | 7 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山正元 | | 8 | 云南友发方圆管业有限公司 | 云南友发方圆 | 担保人名称 | 序号 | 担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公 ...

融资决策 - 2024年10月17日公司会议审议通过向特定对象发行A股股票方案[1] - 2024年11月30日股东大会通过方案并授权董事会办理，有效期12个月[1] - 授权期限届满公司决定终止发行事项[1][2] 终止原因及影响 - 终止因授权有效期、市场环境、发展战略及经营规划等[2] - 终止不影响正常生产经营，不损害公司及股东利益[3]