香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 董事會召開日期 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會會議將於2024年10月28日（星 期 一）在中華人民共和國（「中 國」）河南自貿試驗 區鄭州片區（經 開）第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉 行，藉 以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年9月30日止九個 月 之 季 度 業 績 及 其 發 佈。 承董事會命 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2024年10月15日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、付 祖 岡 先 生、孟 賀 超 ...

市场扩张和并购 - 公司拟用10.49338488亿元收购恒达智控5210.2209万股股份[3] - 收购股份占恒达智控总股本14.4728%，每股约20.14元/股[3] - 交易完成后持股比例将由85.0197%提至最高99.4925%[3] 其他新策略 - 收购议案获董事会独立董事专门会议事前审议通过[4] - 关联董事回避表决，收购议案6票同意通过[4]

收购交易信息 - 公司拟10.49亿元收购恒达智控14.4728%股权，交易后持股提至99.4925%[3] - 恒达智控估值72.51亿元，每股交易价20.14元/股[4] - 拟收购股份数5210.22万股，交易对价10.49亿元（含税）[4] - 关联交易金额4.42亿元（含税），已获相关会议通过[4][8] - 交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[9] 业绩数据 - 2024年6月30日恒达智控资产总额41.79亿元，2023年末39.81亿元[40] - 2024年1 - 6月营业总收入13.30亿元，2023年度24.92亿元[40] - 2024年1 - 6月归母净利润4.78亿元，2023年度8.85亿元[40] 股东权益及评估 - 恒达智控股东全部权益评估值82.59亿元，实施分红后交易估值72.51亿元[44] - 股东全部权益账面值25.34亿元，评估增值57.25亿元，增值率225.91%[45] 资金支付及影响 - 部分转让方2/3价款15个工作日支付，剩余1/3 4年后30日内支付[55][56] - 其他转让方15个工作日内一次性支付价款[56] - 交易预计提升合并报表归母净利润，减少资本公积[58] - 收购资金源于自有资金，不影响财务及经营状况[58]

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-044 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事刘强、祝愿 现场出席会议，监事程翔东以通讯方式出席会议并表决。本次会议由公司监事 会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民 共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于收购控股子公司部分股份暨关联交易的议案》 会议同意公司使用自有资金 1 ...

股份与股本 - 截至2024年9月底，H股法定股份243,234,200股，法定股本243,234,200元，本月无增减[1] - 截至2024年9月底，A股法定股份1,542,165,730股，法定股本1,542,165,730元，本月减少342,000股[1] - 2024年9月底法定股本总额为1,785,399,930元[1] 限制性股票 - 2021年限制性股票激励计划有11,214,000股限制性股票[14] - 2024年7月10日，10,872,000股限制性股票获解除，回购价3.8351元/股[14] - 2024年9月19日，公司购回及注销342,000股A股限制性股票[3][6][14]

业绩总结 - 2024年上半年公司实现销售收入189.5347亿元，较去年同期增长4.01%[34][37][43] - 公司股东应占溢利为21.7478亿元，较去年同期增长27.46%[34][37] - 每股盈利为1.23元[34][37] - 公司销售成本由2023年同期的142.2103亿元增加1.46%至2024年的144.2935亿元[45][53] - 公司毛利由2023年同期的40.0188亿元增加13.05%至2024年的45.2412亿元[46] - 煤矿机械分部毛利率从2023年的27.85%提升至2024年的32.63%，汽车零部件分部毛利率从15.81%降至14.49%[47] - 公司整体毛利率从2023年的21.96%提升至2024年的23.87%[48] - 公司除税前溢利由2023年同期的22.1083亿元增加28.31%至2024年的28.3661亿元[51] 用户数据 - 2024年6月30日，公司A股持有人29914人，H股持有人58人，股东总数29972人[120] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 2024年上半年恒达智控数字工厂基本建成投产[18][19] 市场扩张和并购 - 煤机板块国际市场、成套化销售项目订单持续提升，销售收入及盈利能力再创新高[21][23] - 煤机板块成功中标榆林神树畔矿业7.2米综采放顶煤液压支架项目[22][23] - 公司参股企业速达股份IPO申请取得中国证监会同意注册的批复[30][32] - 公司参股企业洛阳轴承集团股份有限公司完成股份制改造，已开展IPO辅导[30][32] 其他新策略 - 无明确相关内容

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 公司名稱： 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期： 2024年9月20日 第 1 頁 共 6 頁 v 1.3.0 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00564 | 說明 H股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年8月31日 | 243,234,200 | | ...

公司发展历程 - 公司前身始建于1958年，2002年注册为有限责任公司，2008年注册为股份制有限公司，2010年A股在上海证券交易所主板上市，2012年H股在香港联交所主板上市[2][5] 公司业务板块 - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，煤机板块主营煤炭综采工作面成套装备等业务，产品遍布全国并出口多国[3][5] - 汽车零部件板块旗下有索恩格和亚新科两大品牌[4][5] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备及汽车零部件制造商，有煤矿机械及汽车零部件两大主业[27][31] - 公司及子公司主要从事煤矿机械和汽车零部件制造[143] - 公司从事煤矿机械及汽车零部件制造两大主业[145] - 公司可呈報分部为制造煤矿机械和制造汽车零部件，无经营分部合并[156][157] 业务板块产品及技术 - 公司研发制造出世界支护高度最高、工作阻力最大的煤矿液压支架等装备[3][5] - 索恩格是全球领先的汽车起动机和发电机技术及服务供应商，48V弱混合动力系统技术和市场份额世界领先，新能源汽车高压驱动电机进展迅速[4][5] - 亚新科主要产品有发动机缸体缸盖等，致力于研发高效、智能的空气悬挂系统，进军新能源汽车底盘领域[4][5] 公司治理结构 - 焦承尧为公司董事长兼执行董事，刘强为监事会主席[8] - 公司设有战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会等多个委员会[8] - 截至2024年6月30日，公司委任四名独立非执行董事，分别为程惊雷、季丰、方远和姚艳秋[76][78] 公司优势 - 公司及附属公司凭借悠久经营历史等优势维持在相关市场的领先地位[5][6] 公司转型与发展规划 - 公司推进集团数字化转型规划，恒达智控数字工厂基本建成投產[13][15] - 2024年下半年公司将聚焦高质量发展目标，强化创新驱动，加快数字化转型和全球化布局[24][25] 煤机板块业务进展 - 煤机板块调整营销战略，国际市场和成套化销售项目订单持续提升，销售收入及盈利能力创新高[16][18] - 煤机板块围绕客户需求推进技术创新，加速新产品研发和推广，完善成套智能一体化解决方案[17][18] - 煤机板块成功中标榆林神树畔矿业7.2米综采放顶煤液压支架项目，创下综放领域液压支架新高度[17][18] 汽车零部件板块业务进展 - 汽车零部件板块优化业务结构，巩固核心优势地位，向新能源加速转型[19] - ASIMCO 2024年上半年运营收入和净利润创历史新高，乘用车和新能源领域减震密封件收入同比增长34%[20] - ASIMCO空气悬架系统主要部件、电池冷却板和底盘杆业务获客户指定，实现从0到1的突破[20] - ASIMCO完成产能扩建项目，加速工厂数字化升级[20] - SEG 2024年上半年经营业绩良好，12V 起动机和48V BRM业务呈良好增长趋势，北美业务快速增长[21] - SEG加速新能源驱动电机业务拓展，获得新项目，在高压继电器领域成功获取新项目[21] 公司财务数据（收入、利润等） - 2024年上半年公司实现销售收入18,953.47百万元，较去年同期上升4.01%[26][30] - 2024年上半年公司股东应占溢利为2,174.78百万元，较去年同期上升27.46%[26][30] - 2024年上半年每股盈利为1.23元[26][30] - 2024年上半年公司收入为189.5347亿元，较2023年同期的182.2291亿元增长4.01%，主要因煤矿机械业务需求增加[34] - 2024年上半年公司销售成本为144.2935亿元，较2023年同期的142.2103亿元增长1.46%，因销售额上升[36][41] - 2024年上半年公司毛利为45.2412亿元，较2023年同期的40.0188亿元增长13.05%，煤矿机械毛利率从27.85%升至32.63%，汽车零部件毛利率从15.81%降至14.49%，整体毛利率从21.96%升至23.87%[37][42] - 2024年6月30日公司约有16850名员工，2024年上半年员工成本为18.6749亿元，较2023年同期的19.3261亿元减少3.37%[38][43] - 2024年上半年公司税前利润为28.3661亿元，较2023年同期的22.1083亿元增长28.31%[39][44] - 2024年上半年公司所得税开支为4.8576亿元，较2023年同期的3.7465亿元增长29.66%，实际税率从16.95%升至17.12%[40][45] - 2024年上半年公司净利润为23.5085亿元，较2023年同期的18.3617亿元增长28.03%[46] - 公司期内溢利从2023年6月30日止六个月的18.3617亿元上升28.03%至2024年6月30日止六个月的23.5085亿元[51] - 2024年上半年公司未经审核收入为18,953,466千元人民币，2023年同期为18,222,912千元人民币[121] - 2024年上半年公司毛利为4,524,116千元人民币，2023年同期为4,001,882千元人民币[121] - 2024年上半年公司期内溢利为2,350,851千元人民币，2023年同期为1,836,174千元人民币[121] - 2024年上半年公司销售及分销开支为472,186千元人民币，2023年同期为608,955千元人民币[121] - 2024年上半年公司行政开支为565,260千元人民币，2023年同期为523,333千元人民币[121] - 2024年上半年公司研发开支为833,928千元人民币，2023年同期为828,026千元人民币[121] - 2024年上半年公司预期信贷亏损模式下的减值亏损（扣除拨回）为147,211千元人民币，2023年同期为20,434千元人民币[121] - 2024年上半年公司融资成本为136,824千元人民币，2023年同期为168,544千元人民币[121] - 2024年上半年公司总综合收益为22.59935亿元，2023年同期为19.11117亿元[123] - 2024年上半年公司基本每股收益为1.23元，2023年同期为0.97元；摊薄每股收益为1.22元，2023年同期为0.97元[123] - 2024年上半年除税前溢利为28.36609亿元，2023年同期为22.10828亿元[137] - 2024年上半年银行存款、长期应收款项及融资租赁应收款项的利息收入为1.16265亿元，2023年同期为1.05131亿元[137][139] - 2024年上半年就资产收取的政府补助为0.50628亿元，2023年同期为0.19871亿元[139] - 截至2024年6月30日止六个月，公司煤矿机械制造收入9804291千元，汽车零部件制造收入9149175千元，总计18953466千元[150] - 截至2023年6月30日止六个月，公司煤矿机械制造收入9390233千元，汽车零部件制造收入8832679千元，总计18222912千元[155] - 2024年上半年公司煤矿机械制造分部净利润2171102千元，汽车零部件制造分部净利润179749千元，总计2350851千元[160] - 2023年上半年公司煤矿机械制造分部净利润1735062千元，汽车零部件制造分部净利润101112千元，总计1836174千元[160] - 2024年上半年其他收入为386,900千元，包括银行存款等利息收入116,265千元、额外进项增值税抵免收益166,271千元、政府补助104,364千元；2023年同期为195,352千元[167] - 2024年上半年其他收益及亏损净额为45,429千元，包括金融资产公平值收益116,903千元、外汇收益净额12,935千元等；2023年同期为139,115千元[169] - 2024年上半年融资成本为136,824千元，包括银行借贷利息111,704千元、租赁利息19,425千元、折扣成本5,695千元；2023年同期为168,544千元[171] - 2024年上半年所得税开支为485,758千元，包括即期所得税491,368千元、过往年度拨备不足34,918千元、递延所得税 -40,528千元；2023年同期为374,654千元[172] - 2024年上半年折旧及摊销总额602,005千元，2023年为542,817千元[180] - 2024年上半年雇员福利开支总额1,877,750千元，2023年为1,932,612千元[180] - 2024年上半年计提存货拨备1,706千元，2023年拨回21,030千元[180] - 2024年上半年计入研发开支的无形资产减值亏损26,256千元，2023年无[180] - 2024年中期宣派2023年末期股息总额约1,499,852,000元，2023年同期为998,058,000元[182][183] - 2024年上半年公司股东应占盈利2,174,797千元，2023年为1,706,233千元[186] - 2024年上半年基本每股盈利1.23元，2023年为0.97元[186] - 2024年上半年公司普通股权益持有人应占溢利为21.75亿元，2023年同期为17.06亿元[191] - 2024年上半年每股摊薄盈利为1.22元，2023年同期为0.97元[191] 公司财务数据（资产、负债等） - 截至2024年6月30日，公司借贷余额为7,592.07百万元[26][30] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物为39.7650亿元[47][50] - 2024年上半年经营活动现金净流入为13.2827亿元，现金流出主要包括税前利润28.3661亿元及相关调整项[48][50] - 2024年上半年投资活动现金净流出为7.7278亿元，包含多项金融资产及固定资产相关收支[49] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动现金流出净额为7.7278亿元[52] - 截至2024年6月30日，公司拥有现金及现金等价物39.765亿元[52] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动现金流出净额为12.8962亿元[53][57] - 截至2024年6月30日止六个月，资本支出为8.7519亿元[54][58] - 截至2024年6月30日，资本承担为6.2562亿元[55][58] - 2024年6月30日，公司已终止确认已划转至银行的若干无追索权贸易应收款项5174.1万元（2023年12月31日为2.58653亿元）[56][59] - 截至2024年6月30日，公司流动资产净值约为163.1336亿元（2023年12月31日为173.3088亿元），流动比率为1.80（2023年12月31日为1.89）[62][63] - 截至2024年6月30日，公司未偿还借贷余额为75.9207亿元，其中流动部分为27.1669亿元（2023年12月31日未偿还借贷为73.0324亿元，其中流动部分为11.4351亿元）[63] - 截至2024年6月30日，公司负债与权益比率为103%，2023年12月31日为104%[64] - 2024年6月30日，银行借贷结余合共人民币130,855,000元，由为人民币194,550,000元的土地使用权以及物业、厂房及设备质押作抵押[64] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产为12.888587亿元，2023年12月31日为12.675729亿元[125] - 截至2024年6月30日，公司流动资产为36.809119亿元，2023年12月31日为36.71129亿元[125] - 截至2024年6月30日，公司总资产为49.697706亿元，2023年12月31日为49.387019亿元[125] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债为6.623986亿元，2023年12月31日为8.12528亿元[127] - 截至2024年6月30日，公司流动负债为20.495762亿元，2023年12月31日为19.38041亿元[127] - 截至2024年6月30日，公司总负债为27.119748亿元，2023年12月31日为27.50569亿元[127] - 截至2024年6月30日，公司股东应占权益为20.996196亿元，2023年12月31日为20.378212亿元[127] - 截至2024年6月3

回购情况 - 公司拟回购注销限制性股票342,000股，涉及13名激励对象[3][7] - 回购注销原因是激励对象离职等[4][6] - 预计2024年9月19日完成注销[3][8] 股份变动 - 回购注销后，有限售条件流通股变为0股[9] - 公司股份合计变为1,785,399,930股[11]

回购情况 - 2024年7月1日审议通过回购342,000股限制性股票议案[11] - 13名激励对象因个人原因股票将被回购注销[12] - 调整后回购价格为3.8351元/股[14] 后续安排 - 预计2024年9月19日完成注销[15] - 注销后办理工商变更登记手续[15]