营业收入情况 - 本报告期营业收入21.75亿元，同比增长164.03%；年初至报告期末营业收入53.09亿元，同比增长107.42%，主要因汽车业务收入增长[6][14] - 2022年前三季度营业总收入53.09亿元，2021年同期为25.59亿元[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5296.33万元，同比增长332.82%；年初至报告期末为1.52亿元，同比增长206.81%，得益于汽车业务收入和汇兑收益增加[6][14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3294.40万元，同比下降30.64%，因对联营企业投资收益减少[6][14] - 本报告期基本每股收益0.0138元/股，同比增长411.11%；年初至报告期末为0.0338元/股，同比增长207.27%，因归属上市公司股东净利润增加[10][17] - 2022年前三季度营业利润1.89亿元，2021年同期为0.66亿元[34] - 2022年前三季度净利润1.36亿元，2021年同期为0.32亿元[37] - 2022年归属于母公司股东的净利润1.52亿元，2021年同期为0.50亿元[37] - 2022年前三季度基本每股收益为0.0338元/股，2021年同期为0.0110元/股[39] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为 -3.40亿元，同比下降134.99%，因汽车业务增长购买原材料支付现金增加及上年同期收回资金[6][14][17] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.49亿元，2021年同期为24.48亿元[39] - 2022年前三季度收到的税费返还为4.82亿元，2021年同期为2.21亿元[39] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为44.56亿元，2021年同期为36.21亿元[39] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为47.96亿元，2021年同期为26.50亿元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.40亿元，2021年同期为9.71亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.38万元，2021年同期为7964.66万元[42] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.18亿元，2021年同期为 -6.71亿元[42] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3890.02万元，2021年同期为 -295.32万元[42] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.83亿元，2021年同期为3.77亿元[42] 净资产收益率与资产情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.52%，较上年同期增加0.40个百分点；年初至报告期末为1.49%，增加1.00个百分点[10] - 本报告期末总资产198.45亿元，较上年度末增长12.55%；归属于上市公司股东的所有者权益103.66亿元，增长1.93%[10] - 2022年9月30日流动资产合计8,540,117,557.31元，较2021年末的6,610,968,441.97元有所增加[25] - 2022年9月30日应收账款为2,211,895,072.10元，较2021年末的687,309,886.63元大幅增长[25] - 2022年9月30日存货为2,861,052,930.48元，高于2021年末的2,197,218,932.37元[25] - 2022年9月30日资产总计19,845,358,315.58元，较2021年末的17,632,139,211.56元增加[28] - 2022年9月30日流动负债合计4,690,125,029.15元，高于2021年末的2,966,595,745.62元[28] - 2022年9月30日长期借款为2,655,337,823.95元，较2021年末的2,650,237,069.33元略有增加[28] - 2022年负债合计80.78亿元，2021年为63.32亿元[30] - 2022年所有者权益合计117.67亿元，2021年为113.00亿元[30] - 2022年负债和所有者权益总计198.45亿元，2021年为176.32亿元[30] 非经常性损益等其他收支情况 - 本报告期非经常性损益合计2001.94万元，年初至报告期末为6445.59万元[12] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回613.84万元，年初至报告期末为6130.21万元[12] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -16.14万元，年初至报告期末为 -1043.76万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,583名[18] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股1,349,550,000股，占比29.99%[18] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)与重庆江河汇企业管理有限责任公司存在关联关系[21] - 重庆力帆控股有限公司部分股份处于冻结状态，冻结数量为603,270,848股[18] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2022年其他综合收益的税后净额4123.54万元，2021年同期为2375.13万元[37] - 2022年综合收益总额1.77亿元，2021年同期为0.56亿元[37] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本53.77亿元，2021年同期为28.04亿元[34]

公司基本信息 - 公司股票A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称力帆科技，股票代码601777，变更前股票简称ST力帆[21] - 公司法定代表人为徐志豪[16] - 公司主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售（含出口）[30] - 公司致力于打造国际一流机车生活服务商，构筑“摩旅”“摩范”“摩赛”三个机车生活形态[38] - 公司属制造行业，主要产品为汽车、汽车发动机、摩托车、摩托车发动机[176] - 截至2022年6月30日，公司注册资本45亿元[174] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[185][189] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[186] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入31.34亿元，上年同期17.36亿元，同比增长80.55%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9932.31万元，上年同期3739.92万元，同比增长165.58%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5488.66万元，上年同期2483.80万元，同比增长120.98%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.73亿元，上年同期7.98亿元，同比下降3.11%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产103.06亿元，上年度末101.70亿元，同比增长1.34%[22] - 本报告期末总资产196.73亿元，上年度末176.32亿元，同比增长11.58%[22] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.97%，上年同期0.37%，增加0.6个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加0.29个百分点至0.54%[26] - 非经常性损益合计4443.649413万元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回5516.373884万元，非流动资产处置损益为 - 662.228895万元，债务重组损益为 - 329.697804万元[26][28] - 报告期内公司整体营业收入31.34亿元，较2021年上半年增长80.55%，其中汽车收入17.33亿元，同比增长3587.23%；摩托车收入11.64亿元，同比下降18.32%；通机收入1.72亿元，同比下降10.88%[39] - 营业成本27.85亿元，同比增长87.58%；销售费用1.43亿元，同比增长58.89%；管理费用1.79亿元，同比下降16.77%[40] - 研发费用5205.78万元，同比增长68.69%；经营活动产生的现金流量净额7.73亿元，同比下降3.11%[43] - 货币资金期末余额37.73亿元，较年初增长36.90%；应收款项期末余额13.41亿元，较年初增长95.16%[47] - 其他流动资产期末余额1.19亿元，较年初下降71.94%；开发支出期末余额2591.22万元，较年初增长94.91%[47] - 应付票据期末余额1.96亿元，较年初增长42.88%；应付账款期末余额21.48亿元，较年初增长106.29%[47] - 合同负债期末余额8.46亿元，较年初增长53.89%；应交税费期末余额5521.84万元，较年初增长95.82%[47] - 其他应付款期末余额8.63亿元，较年初增长32.51%[47] - 截至报告期末，受限资产合计66.22亿元，包括货币资金、长期股权投资等[51] - 2022年上半年营业总收入31.34亿元，2021年同期为17.36亿元[131] - 2022年上半年营业总成本31.82亿元，2021年同期为19.41亿元[131] - 2022年上半年营业利润1.32亿元，2021年同期为0.44亿元[131] - 2022年上半年净利润9142.59万元，2021年同期为2937.45万元[133] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润9932.31万元，2021年同期为3739.92万元[133] - 2022年上半年综合收益总额1.29亿元，2021年同期为4392.70万元[133] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2021年同期均为0.01元/股[133] - 2022年流动负债合计6.66亿元，2021年为6.21亿元[127] - 2022年非流动负债合计19.07亿元，2021年为18.69亿元[127] - 2022年负债合计25.72亿元，2021年为24.90亿元[127] - 2022年上半年营业收入8221.84万元，2021年上半年为2577.29万元[137] - 2022年上半年营业利润5853.07万元，2021年上半年为3449.85万元[137] - 2022年上半年净利润5863.63万元，2021年上半年为3449.90万元[137] - 2022年上半年综合收益总额5863.63万元，2021年上半年为4788.65万元[139] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金26.50亿元，2021年上半年为16.23亿元[143] - 2022年上半年收到的税费返还4.17亿元，2021年上半年为1.45亿元[143] - 2022年上半年经营活动现金流入小计32.40亿元，2021年上半年为26.39亿元[143] - 2022年上半年经营活动现金流出小计24.67亿元，2021年上半年为18.42亿元[143] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额7.73亿元，2021年上半年为7.98亿元[143] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金110.00万元，2021年上半年为18.16万元[143] - 2022年半年度经营活动现金流入小计2.1770521556亿美元，现金流出小计2.368687571亿美元，流量净额为 - 0.1916354154亿美元；2021年半年度经营活动现金流入小计7.9147835852亿美元，现金流出小计4.3399759177亿美元，流量净额为3.5748076675亿美元[149] - 2022年半年度投资活动现金流入小计0.021356亿美元，现金流出小计3.0335983804亿美元，流量净额为 - 3.0122423804亿美元；2021年半年度投资活动现金流入小计0.6872022322亿美元，现金流出小计0.046347357亿美元，流量净额为0.6825674965亿美元[149] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计0亿美元，现金流出小计0.096100727亿美元，流量净额为 - 0.096100727亿美元；2021年半年度筹资活动现金流入小计0.015273711亿美元，现金流出小计0.53562874亿美元，流量净额为 - 0.5341013689亿美元[149][150] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.079773772亿美元，2021年半年度为 - 0.015390729亿美元[150] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.2055104913亿美元，期初余额为15.5944638421亿美元，期末余额为12.3889533508亿美元；2021年半年度净增加额为3.7217347222亿美元，期初余额为20.1689214865亿美元，期末余额为23.8906562087亿美元[150] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初增加1.3599023078亿美元，少数股东权益增加2.7950480905亿美元，所有者权益合计增加4.1549503983亿美元[154] - 2022年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加1.3655892861亿美元，少数股东权益减少0.078972066亿美元，所有者权益合计增加1.2866172201亿美元[154] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益小计减少0.056869783亿美元，少数股东权益增加2.8740201565亿美元，所有者权益合计增加2.8683331782亿美元[154] - 2022年半年度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为100万美元，2021年半年度为6722.022322万美元[144] - 2022年半年度吸收投资收到的现金为3亿美元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为3亿美元[144] - 2022年上半年综合收益总额为43926951.37元[159,160] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 8376027.07元[160] - 2022年上半年所有者权益内部结转 - 15750000元[163] - 2021年半年度实收资本（或股本）为4521013100元，2022年半年度期末余额为4500000000元[160,163] - 2021年半年度资本公积为8647221763.25元，2022年半年度期末余额为8542278584.18元[160,163] - 2021年半年度减：库存股为250597854元，2022年半年度期末余额为 - 210250586.54元[160,163] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 224803019.42元，2022年半年度期末余额为 - 3022777514.62元[160,163] - 2021年半年度盈余公积为426993753.64元，2022年半年度期末余额保持426993753.64元[160,163] - 2021年半年度未分配利润为 - 3044426693.79元，2022年半年度期末余额为 - 3022777514.62元[160,163] - 2021年半年度所有者权益合计为11211948830.08元，2022年半年度期末余额为11231749754.38元[160,163] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为122.95亿元，较期初增加5678.71万元[166][168] - 2022年半年度综合收益总额为5863.63万元[166] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少184.91万元[166] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为120.77亿元[168] - 2021年半年度至2022年半年度实收资本减少2101.31万元[168][171] - 2021年半年度至2022年半年度资本公积减少1.05亿元[168][171] - 2021年半年度至2022年半年度减：库存股减少1.18亿元[168][171] - 2021年半年度至2022年半年度其他综合收益增加1338.75万元[168][171] - 2021年半年度至2022年半年度未分配利润增加1874.90万元[168][171] - 期末货币资金为37.7278384812亿元，期初为27.5585348628亿元；期末应收账款为13.4135022373亿元，期初为6.8730988663亿元[115] - 期末存货为26.2154584612亿元，期初为21.9721893237亿元；期末流动资产合计84.3344699368亿元，期初为66.1096844197亿元[115] - 期末长期股权投资为43.1308550554亿元，期初为41.0588312688亿元；期末投资性房地产为31.996734亿元，期初保持不变[115] - 期末固定资产为19.3365754424亿元，期初为19.1845259986亿元；期末在建工程为5661.051963万元，期初为4373.966693万元[115] - 公司资产总计达196.73亿元，较期初176.32亿元增长11.58%[118] - 流动负债合计45.56亿元，较期初29.67亿元增长53.55%[118] - 非流动负债合计34.02亿元，较期初33.65亿元增长1.09%[118] - 所有者权益合计117.16亿元，较期初113.00亿元增长3.68%[120] - 开发支出为2591.22万元，较期初1329.46万元增长94.91%[

营收情况 - 本报告期营业收入12.49亿元，同比增长48.74%，主要系汽车业务重启使收入增加[6][12] - 2022年第一季度营业总收入12.49亿元，较2021年第一季度的8.40亿元增长48.74%[29] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润5084.9万元，同比增长220.54%，因重整完成、汽车业务重启恢复盈利能力[6][12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4262.48万元，同比增长187.83%，因净利润增加[6][12] - 基本每股收益0.0113元/股，同比增长222.86%，因本报告期净利润水平增长[6][12] - 2022年第一季度净利润为4378.11万元，2021年同期为1276.42万元[33] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为5084.90万元，2021年同期为1586.34万元[33] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0113元/股，2021年同期为0.0035元/股[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比减少79.00%，系上期收回前期转出的管理人账户资金[6][12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为11.14亿元，2021年同期为15.63亿元[35][39] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为9.75亿元，2021年同期为9.00亿元[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，2021年同期为6.64亿元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为2921.58万元，2021年同期为20.58万元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为5375.43万元，2021年同期为626.66万元[39] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2453.85万元，2021年同期为 - 606.08万元[39] - 2022年第一季度吸收投资收到的现金为3亿元[39] - 筹资活动现金流入小计为300,096,009.14元，上年同期为57,125,298.00元[41] - 偿还债务支付的现金为33,477,500.00元，上年同期为313,277,461.82元[41] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,026,392.83元，上年同期为17,679,849.44元[41] - 支付其他与筹资活动有关的现金为163,466.78元，上年同期为28,592,295.89元[41] - 筹资活动现金流出小计为46,667,359.61元，上年同期为359,549,607.15元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为253,428,649.53元，上年同期为 - 302,424,309.15元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8,560,377.89元，上年同期为 - 1,263,292.76元[41] - 现金及现金等价物净增加额为359,725,919.87元，上年同期为354,024,862.94元[41] - 期初现金及现金等价物余额为2,066,137,243.72元，上年同期为2,323,802,011.82元[41] - 期末现金及现金等价物余额为2,425,863,163.59元，上年同期为2,677,826,874.76元[41] 资产负债情况 - 本报告期末总资产184.52亿元，较上年度末增长4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益101.87亿元，较上年度末增长0.17%[9] - 2022年3月31日流动资产合计73.26亿元，较2021年12月31日的66.11亿元增长10.82%[24] - 2022年3月31日非流动资产合计111.25亿元，较2021年12月31日的110.21亿元增长0.95%[27] - 2022年3月31日资产总计184.52亿元，较2021年12月31日的176.32亿元增长4.65%[27] - 2022年第一季度营业总成本13.24亿元，较2021年第一季度的9.19亿元增长44.03%[29] - 2022年3月31日负债合计68.52亿元，较2021年12月31日的63.32亿元增长8.21%[29] - 2022年3月31日所有者权益合计115.99亿元，较2021年12月31日的113.00亿元增长2.65%[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计822.43万元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回758.37万元[9][12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数54895户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股13.49亿股，持股比例29.99%，为第一大股东[17] - 重庆力帆控股有限公司持股6.19亿股，持股比例13.75%，部分股份处于冻结状态[17] - 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行持有人民币普通股5013.32万股[20] - 浙商银行股份有限公司重庆分行持有人民币普通股3323.02万股[20] - 平安银行股份有限公司持有人民币普通股3094.86万股[20]

财务业绩 - 2021年度合并报表归属上市公司股东净利润为55,642,068.60元，母公司净利润为126,983,849.05元，因年末可供分配利润为负，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] - 2021年营业收入3,977,224,819.19元，较2020年增长9.35%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润55,642,068.60元，较2020年减少4.24%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -36,499,528.88元[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额375,500,566.85元，较2020年增长60.05%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10,169,667,235.29元，较2020年末增长0.94%[27] - 2021年末总资产176.32亿元，较2020年的179.41亿元下降1.72%[31] - 2021年基本每股收益0.01元，较2020年的0.04元下降75%[31] - 2021年加权平均净资产收益率0.55%，较2020年减少1.33个百分点[31] - 2021年第四季度营业收入14.18亿元，高于其他三个季度[32] - 2021年非经常性损益合计9214.16万元[38] - 2021年公司实现营业收入397722.48万元，同比增长9.35%；净利润7812.93万元，同比增长42.88%；归属于上市公司股东的净利润5564.21万元，同比下降4.24%，摩通业务收入312664.92万元，汽车业务收入53444.61万元[55] - 公司营业收入为39.77亿元，较上年同期增长9.35%，主要因重整后各板块业务销量增长[1][59] - 营业成本为33.38亿元，较上年同期增长1.79%，因收入增长对应成本略微增长[1][60] - 销售费用为1.49亿元，较上年同期减少63.33%，得益于业务流程优化[1][60] - 新能源汽车生产量为3950辆，销售量为3810辆，分别同比增长289.93%和255.41%[67] - 燃油汽车销售量为646辆，同比减少67.14%，库存量为345辆，同比减少71.39%[67] - 制造业营业收入为36.61亿元，毛利率为11.79%，较上年增加4.05个百分点[64] - 内销营业收入为18.19亿元，毛利率为21.5%，较上年增加14.64个百分点[64] - 直销营业收入为7.92亿元，毛利率为33.82%，较上年增加12.23个百分点[64] - 经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，较上年同期增加60.05%，因本期费用下降[1][60] - 投资收益为2.96亿元，较上年同期减少96.79%，因上年公司重整确认重整收益[1][61] - 制造业总成本本期为32.29亿元，较上年同期增长4.90%，其中直接材料占比94.70%，增长4.96% [68] - 其他业务综合成本本期为9615.45万元，较上年同期下降40.94% [68][71] - 乘用车及配件总成本本期为4.50亿元，较上年同期增长8.59%，直接人工下降77.37%，制造费用下降90.39% [68] - 前五名客户销售额9.07亿元，占年度销售总额22.82%，关联方销售额2.35亿元，占比5.90% [72] - 前五名供应商采购额6.43亿元，占年度采购总额21.24%，关联方采购额4.46亿元，占比14.72% [73] - 销售费用本期为1.49亿元，较上年同期下降63.33%；管理费用本期为4.17亿元，下降40.55%；研发费用本期为1.20亿元，下降52.51%；财务费用本期为1.41亿元，下降92.54% [75] - 研发投入合计1.21亿元，占营业收入比例3.05%，资本化比重1.04% [76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.76亿元，较上年同期增长60.05% [80] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.72亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.57亿元 [80] - 其他应收款期末余额4.19亿元，占总资产2.38%，较上期减少60.56%，系收回管理人账户资金[81] - 应收股利期末余额9985.8万元，占总资产0.57%，较上期增加93.79%，因应收重庆银行股利增加[81] - 应付账款期末余额10.41亿元，占总资产5.91%，较上期增加38.13%，因汽车业务重启致应付货款增加[81] - 乘用车工厂设计产能和报告期内产能均为10万辆，产能利用率3.95%[89] - 乘用车本年销量4456辆，同比增45.62%，产量3950辆，同比增52.10%[90] - 高速电动车本年销量3703辆，产量3845辆，收入4.44亿元，补贴4850.95万元，补贴占比10.93%[90][94] - 低速电动车本年销量107辆，同比降90.02%，产量105辆，同比降89.63%[93] 业务发展 - 2021年是公司重整后第一年，围绕新能源汽车“智能换电”和摩托车“智能化、电动化”调整产品结构[40] - 报告期内通过产业赋能，完成新能源汽车生产线四大工艺恢复和改造升级[40] - 获得80V、60S两款车型的4个产品公告目录及3C证书[40] - 完成环保信息公开、CQC组织的年度工厂监督审核，生产逐步步入正轨[40] - 新能源汽车业务以B端出租车及公共出行车辆市场推广为主，外延新零售场景[42] - 摩托车业务成立专业研究所，电动化启动整车轻量化研究、制定五年产品规划，智能化完成APP手机互联整合、启动智能中控系统研发，全年6款新车上市[42] - 公司与吉利汽车设立合资公司，布局整车研发、销售和运营等领域，整合完善升级汽车相关体系[42] - 公司汽车业务借助产业投资人优势，构建自有的研、采、产、销、服全价值链体系[53] - 公司摩托车业务拥有全系列车型自主设计能力、自主电喷技术和规模化生产能力，产品进入近百个国家，国内有上千个零售网点[54] - 公司摩托车业务建立用户数据库，打造线上+线下一体化新数字营销模式[50] - 2021年公司汽车业务第四季度单季度产销三千余台[49] - 2022年汽车业务将推出60S、X3pro、80X、NS11等车型，整合换电业务资源[103] - 2022年摩托车业务国内计划新增网点300家，重点突破二线城市市场[106] 行业环境 - 2021年国内汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长约1.6倍，全年累计市场渗透率达13.4%，12月单月渗透率达19.1%[43] - 2021年全球摩托车销量超6000万辆，国内摩托车产量达2019.52万辆，同比增长12.98%，出口增幅达26.57%，规模达897.46万辆，250cc及以上排量产量达33.34万辆、同比增长66.03%[48] - 预计2022年国内新能源汽车销量达500万辆，同比增长47%[97] - 国家工信部目标推广换电车辆10 + 万辆，换电站1000 + 座[98] - 预计到2023年，重庆市将累计建成200座换电站，服务3 + 万辆换电出租车[98] - 国内电动两轮保有量超3亿辆，其中1亿辆需按新国标替换，电动摩托车产销规模有望扩大[99] 公司战略与转型 - 公司以用户为中心构建新能源汽车换电生态和摩托车生活生态圈，向科技化及互联网化转型[102] 公司治理 - 报告期内公司召开4次股东大会、8次董事会、7次监事会[111] - 报告期内公司修订多项治理制度，强化内控[112] - 公司高度重视信息披露，确保真实、及时、准确披露信息[112] - 2021年召开4次股东大会，分别为1月22日第一次临时股东大会、2月8日第二次临时股东大会、4月30日2020年年度股东大会、12月29日第三次临时股东大会[115] - 2021年董事、监事和高级管理人员年初持股总数293.7万股，年末持股总数198万股，减少95.7万股[119] - 职工监事王颖年初持股4.5万股，年末为0股，减少4.5万股，原因是股权激励限制性股票回购注销[119] - 总裁杨波年初持股243.6万股，年末持股198万股，减少45.6万股，原因是股权激励限制性股票回购注销[119] - 原财务负责人叶长春年初持股45.6万股，年末为0股，减少45.6万股，原因是股权激励限制性股票回购注销[119] - 2021年董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为373.07万元[119] - 独立董事肖翔、窦军生、任晓常报告期内从公司获得税前报酬均为15万元[119] - 财务负责人张琳斌报告期内从公司获得税前报酬62万元[119] - 董事会秘书伍定军报告期内从公司获得税前报酬57.02万元[119] - 职工监事王颖报告期内从公司获得税前报酬29.59万元[119] - 2022年1月22日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过第五届董事会董事、独立董事、股东代表监事换届选举议案[126] - 2021年1月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举第五届董事会董事长、副董事长和聘任总裁、董事会秘书及证券事务代表的议案[126] - 2021年1月8日召开公司工会委员会（扩大）会议，选举产生第五届监事会职工监事[126] - 2021年12月13日公司召开第五届董事会第七次会议，解聘原财务负责人，聘任联席总裁、副总裁、财务负责人[129] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司获得的报酬合计435.57万元[134] - 2021年进行换届选举，徐志豪当选董事长，朱军当选副董事长等多人当选相应职务[135] - 2021年董事会聘任杨波为总裁，娄源发为联席总裁等多人担任相应职务[135] - 2021年牟刚等原董事长、副董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事、财务负责人、董事会秘书等因任期届满或解聘离任[135][137] - 2020年10月公司原控股股东及原实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，2021年4月收到警示函且案件结案[138] - 2021年1月22日公司重整完成后控股股东、实际控制人变更，并选举新一届董事会、监事会成员[138] - 2021年1月6日第四届董事会第三十六次会议审议多项章程及换届选举等议案[139] - 2021年1月22日第五届董事会第一次会议审议选举董事长等多项议案[139][143] - 2021年4月9日第五届董事会第二次会议审议2020年度多项报告及利润分配等议案[143] - 2021年4月28日第五届董事会第三次会议审议2021年第一季度报告议案[143] - 2021年8月13日第五届董事会第四次会议审议2021年半年度报告正文及摘要议案[143] - 2021年9月29日第五届董事会第五次会议审议向银行申请授信额度及开展远期外汇交易业务等议案[143] - 2021年10月29日第五届董事会第六次会议审议2021年第三季度报告议案[143] - 2021年12月13日第五届董事会第七次会议审议解聘财务负责人等多项议案[143] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议7次[145] - 审计委员会报告期内召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[148][150] 人力资源 - 母公司在职员工数量为132人，主要子公司在职员工数量为4607人，在职员工数量合计4739人[152] - 公司专业构成中生产人员3309人，销售人员448人，技术人员496人，财务人员148人，行政人员338人[152] - 公司员工教育程度中硕士研究生45人，本科693人，专科1493人，高中及以下2508人[155] - 公司拟定新《薪酬管理制度》，调整薪酬等级与构成，引入绩效管理规则[156] - 公司优化调整培训体系，成立力帆学堂，注重培训效果评估与转化[157] - 公司完善经营管理层考评激励机制，将高级管理人员综合收入与分管组织绩效强关联[165] 内部控制 - 公司持续完善内部控制制度，推动内控常态化管理，强化合规经营意识[166] - 公司完善专业管控体系，优化组织架构，加强对子公司管理控制与协同[169] - 天衡会计师事务所认为公司2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[170] - 公司在上市公司治理专项行动自查中未发现需整改的问题[170] 环保情况 - 废水总排放口合计2个，废气排放口总计51个[173][174] - 摩托车生产基地和汽车生产基地主要污染物排放量均在核定排放总量范围内，各项污染物均达标排放[179] - 废气主要治理工艺包括“吸附脱附再生、焚烧、吸附”[174] - 厂界噪声污染源主要为机械设备噪声，通过多种措施确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求[178] - 厂区固废分为一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾两大类，按规定分类收集、处理[178] - 生产基地的废气、废水、噪声、固体废弃物（危险废物）防治设施按环评要求落实到位，设备设施完好并有效运行[180] - 生产基地均进行了环境影响评价，遵守环保法律法规，执行相关制度并申请环保设施竣工验收[181] - 公司取得排污许可证，力帆科技有效期至2022年9月28日，重庆力帆乘用车

营业收入情况 - 本报告期营业收入823,809,285.09元，同比减少19.42%；年初至报告期末营业收入2,559,384,991.92元，同比减少1.79%[7] - 2021年前三季度营业总收入25.59亿美元，2020年同期为26.06亿美元[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,236,927.71元；年初至报告期末为49,636,106.88元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,496,407.93元；年初至报告期末为72,334,358.67元[7] - 本报告期非经常性损益合计 -35,259,480.22元；年初至报告期末为 -22,698,251.79元[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加，因业务结构调整及破产重整完成，有息负债大幅减少，信用减值等损失及财务费用降低[12] - 2021年前三季度营业利润6571.56万美元，2020年同期亏损26.84亿美元[35] - 2021年前三季度净利润3191.24万美元，2020年同期亏损34.52亿美元[35] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润4963.61万美元，2020年同期亏损34.45亿美元[35] - 2021年前三季度少数股东损益亏损1772.37万美元，2020年同期亏损672.39万美元[35] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[38] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额971,489,845.19元，同比增长561.96%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长，主要系本期收回前期转出的管理人账户资金[12] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.4785825292亿元，2020年同期为23.0699040106亿元[41] - 2021年前三季度收到的税费返还为2.2086116304亿元，2020年同期为1.9496025078亿元[41] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.7148984519亿元，2020年同期为1.4675931661亿元[41] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7964.662547万元，2020年同期为2163.736225万元[43] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.7087765674亿元，2020年同期为 - 2.0271340948亿元[43] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.7730556522亿元，2020年同期为 - 4125.989194万元[43] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为5555.816475万元，2020年同期为3503.487846万元[41] - 2021年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为453.942665万元，2020年同期为3426.050959万元[41] 资产情况 - 本报告期末总资产17,816,879,024.16元，较上年度末减少0.69%[9] - 2021年9月30日货币资金为2,928,513,021.77元，较2020年12月31日的2,461,656,800.20元有所增加[23] - 2021年9月30日应收票据为16,985,098.90元，较2020年12月31日的113,288,373.10元减少[23] - 2021年9月30日应收账款为592,996,192.78元，较2020年12月31日的529,884,850.93元增加[23] - 2021年9月30日存货为2,830,115,384.46元，较2020年12月31日的2,694,606,918.34元增加[23] - 2021年9月30日资产总计为17,816,879,024.16元，较2020年12月31日的17,940,503,453.10元减少[26] - 2021年1月1日流动资产合计为73.7790326467亿元，非流动资产合计为105.6260018843亿元，资产总计为179.405034531亿元[45] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计为2,599,992,653.85元，较2020年12月31日的2,386,060,256.30元增加[26] - 2021年1月1日流动负债中短期借款为3790万元[45] - 流动负债合计为23.860602563亿美元[48] - 非流动负债合计为43.4249436672亿美元[48] - 负债合计为67.2855462302亿美元[48] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10,126,146,456.90元，较上年度末增长0.50%[9] - 实收资本（或股本）为45.210131亿美元[48] - 资本公积为86.4722176325亿美元[48] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为100.7540104968亿美元[51] - 少数股东权益为11.365477804亿美元[51] - 所有者权益（或股东权益）合计为112.1194883008亿美元[51] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为179.405034531亿美元[51] 每股收益及净资产收益率情况 - 本报告期及年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率增加，因净利润水平增长[15] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0110美元，2020年为 - 2.6400美元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,680[16] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股1,349,550,000股，持股比例29.99%[16] - 重庆江河汇企业管理有限责任公司持股900,000,000股，持股比例20.00%[16] - 重庆力帆控股有限公司持股618,542,656股，持股比例13.75%，其中615,772,656股被冻结[16] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 2021年前三季度其他综合收益的税后净额2375.13万美元，2020年同期亏损7113.58万美元[35] - 2021年前三季度综合收益总额5566.38万美元，2020年同期亏损35.23亿美元[36] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本28.04亿美元，2020年同期为36.70亿美元[32] 报告期信息 - 报告期为2021年第三季度[50]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为17.36亿元，上年同期为15.84亿元，同比增长9.59%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3740万元，上年同期为 - 25.95亿元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2484万元，上年同期为 - 7.84亿元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7.98亿元，上年同期为4204万元，同比增长1796.94%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为101.03亿元，上年度末为100.75亿元，同比增长0.28%[19] - 本报告期末总资产为177.51亿元，上年度末为179.41亿元，同比下降1.06%[19] - 本报告期基本每股收益为0.01元/股，上年同期为 - 1.99元/股[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.37%，上年同期为 - 42.16%，增加42.53个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.25%，上年同期为 - 12.74%，增加12.99个百分点[22] - 2021年上半年公司整体营业收入17.36亿元，较2020年上半年增长9.59%，其中汽车收入0.47亿元，同比下降82.62%；摩托车收入14.25亿元，同比增长25.19%；通机收入1.93亿元，同比增长32.19%[29] - 公司营业成本14.85亿元，同比增长3.88%；销售费用8994.45万元，同比下降30.26%；管理费用2.15亿元，同比下降13.98%；财务费用1.01亿元，同比下降59.67%；研发费用3086万元，同比下降20.93%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额7.98亿元，同比增长1796.94%；投资活动产生的现金流量净额5411.15万元，同比增长48.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -5.14亿元，同比下降295.54%[32] - 公司信用减值损失3396.03万元，资产减值损失438.33万元，资产处置收益 -68.91万元，营业外支出133.54万元，所得税费用1527.41万元[32] - 2021年6月30日公司资产总计177.51亿元，较2020年12月31日的179.41亿元略有下降[121][124] - 流动资产合计71.92亿元，较2020年末的73.78亿元有所减少[118] - 非流动资产合计105.59亿元，与2020年末的105.63亿元基本持平[121] - 流动负债合计24.95亿元，较2020年末的23.86亿元有所增加[121] - 非流动负债合计40.25亿元，较2020年末的43.42亿元有所减少[121] - 负债合计65.19亿元，较2020年末的67.29亿元有所下降[121] - 所有者权益合计112.32亿元，较2020年末的112.12亿元略有增加[124] - 货币资金为28.67亿元，较2020年末的24.62亿元有所增加[118] - 应收账款为6.15亿元，较2020年末的5.30亿元有所增加[118] - 存货为27.62亿元，较2020年末的26.95亿元有所增加[118] - 2021年6月30日货币资金为24.0484780896亿元，较2020年12月31日的20.3647070619亿元有所增长[126] - 2021年6月30日预付款项为219.395363万元，较2020年12月31日的103.400249万元增长明显[126] - 2021年6月30日其他应收款为68.9226840544亿元，较2020年12月31日的73.7168797662亿元有所减少[126] - 2021年6月30日应收股利为9885.804312万元，较2020年12月31日的5053.032348万元大幅增加[126] - 2021年6月30日流动资产合计为93.1125403318亿元，较2020年12月31日的94.2570930097亿元略有减少[126] - 2021年6月30日非流动资产合计为60.1583257402亿元，较2020年12月31日的60.6767047083亿元略有减少[129] - 2021年6月30日应付账款为1657.272479万元，较2020年12月31日的6925.575925万元大幅减少[129] - 2021年6月30日应交税费为148.47471万元，较2020年12月31日的5.927278万元大幅增加[129] - 2021年6月30日流动负债合计为8.0271511941亿元，较2020年12月31日的10.2811887942亿元有所减少[129] - 2021年6月30日负债合计为32.2606348571亿元，较2020年12月31日的34.1611711309亿元有所减少[129] - 2021年半年度营业总收入为17.36亿元，2020年半年度为15.84亿元，同比增长9.59%[132] - 2021年半年度营业总成本为19.41亿元，2020年半年度为21.11亿元，同比下降8.02%[132] - 2021年半年度营业利润为4438.98万元，2020年半年度为亏损17.99亿元[132] - 2021年半年度净利润为2937.45万元，2020年半年度为亏损25.99亿元[132] - 2021年半年度基本每股收益为0.01元/股，2020年半年度为 -1.99元/股[135] - 2021年半年度稀释每股收益为0.01元/股，2020年半年度为 -1.99元/股[135] - 2021年半年度母公司营业收入为2577.29万元，2020年半年度为1404.93万元，同比增长83.44%[137] - 2021年半年度母公司营业成本为1020.35万元，2020年半年度为724.27万元，同比增长40.88%[137] - 2021年半年度母公司投资收益为8248.16万元，2020年半年度为5812.58万元，同比增长41.90%[137] - 2021年半年度综合收益总额为4392.70万元，2020年半年度为亏损26.42亿元[135] - 2021年上半年净利润为34498989.85元，2020年同期净亏损为318724640.24元[140] - 2021年上半年综合收益总额为47886489.85元，2020年同期为 - 327483608.08元[140] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1622641037.49元，2020年同期为1436310214.47元[142] - 2021年上半年收到的税费返还为144882482.98元，2020年同期为113124779.20元[145] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为2639440576.59元，2020年同期为4013185127.62元[145] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1841877134.85元，2020年同期为3971140494.60元[145] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为797563441.74元，2020年同期为42044633.02元[145] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为54111509.68元，2020年同期为36384501.12元[145] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 513768598.02元，2020年同期为 - 129889201.31元[145] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为336232405.21元，2020年同期为 - 48023159.63元[145] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为357,480,766.75元，2020年同期为25,542,325.43元[148] - 2021年上半年投资活动现金流量净额为68,256,749.65元，2020年同期为456,235.11元[148] - 2021年上半年筹资活动现金流量净额为 -53,410,136.89元，2020年同期为 -26,037,589.69元[148] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为372,173,472.22元，2020年同期为44,434.97元[148] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为2,389,065,620.87元，2020年同期为170,441.73元[148] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加19,800,924.30元[151] - 2021年上半年综合收益总额为43,926,951.37元[151] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 -8,376,027.07元[151] - 2021年上半年所有者权益内部结转 -15,750,000.00元[151][154] - 2021年上半年末所有者权益合计为11,231,749,754.38元[154] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少4327.623357万元，未分配利润减少25.9450064822亿元，所有者权益合计减少26.4238789375亿元[155][158] - 公司2021年上半年母公司实收资本减少2101.31万元，资本公积减少1.0494317907亿元，库存股减少1.17580252亿元[161] - 公司2021年上半年母公司其他综合收益增加1338.75万元，未分配利润增加1874.898985万元，所有者权益合计增加2376.046278万元[161] - 公司2021年上半年母公司综合收益总额为4788.648985万元[161] - 公司2021年上半年母公司所有者投入和减少资本导致所有者权益减少837.602707万元[161] - 公司2021年上半年母公司所有者权益内部结转导致未分配利润减少1575万元，所有者权益合计减少1575万元[161] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益小计为27.443018952亿元，少数股东权益为8924.210293万元，所有者权益合计为28.3354399813亿元[155] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益小计为27.443018952亿元，少数股东权益为8924.210293万元，所有者权益合计为28.3354399813亿元[155] - 公司上年期末母公司所有者权益合计为120.7726265871亿元[161] - 公司本年期初母公司所有者权益合计为120.7726265871亿元[161] - 本期期末所有者权益合计82.7058941744亿元，较上年期末减少3.2748360808亿元[164] - 本期其他综合收益为2527.540012万元，较上年期末减少875.896784万元[164] - 本期未分配利润为16.075528037亿元，较上年期末减少3.1872464024亿元[164] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计1256.12万元，其中债务重组损益983.91万元，计入当期损益的政府补助202.12万元[25] 业务发展 - 公司产品远销约80个国家和地区，连续多年位居全国汽摩行业出口创汇前列[28] - 2021年5月，力帆科技首款换电新车型80V在重庆蔡家基地正式量产下线[29] - 公司摩托车业务采用“整体跟随、局部领先、重点突破”战略，向“智能化、电动化”转型，成立电动化和智能化研究所[30][32] - 公司汽车方面完成15项技术改造，导入吉利科技集团先进体系，改造生产制造环节信息化系统[29] - 公司优化调整力帆汽车内部组织架构，推动换电车型生产、销售及服务生态建设[29] 应收应付账款情况 - 应收票据期末余额18,235,107.21元，占总资产0.10%，较上年期末减少83.90%，主要系上年末回款票据在本期支付货款[36] - 其他应收款期末余额436,945,797.90元，占总资产2.46%

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产176.30亿元，较上年度末减少1.73%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产100.97亿元，较上年度末增加0.21%[12] - 2021年3月31日资产总计176.3030145494亿美元，较2020年12月31日的179.4050345310亿美元有所下降[48] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入8.40亿元，较上年同期增长48.89%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1586.34万元，上年同期为 - 1.97亿元[12] - 营业收入本期为8.4005906945亿美元，较上期5.6422543317亿美元增加2.7583363628亿美元，增幅48.89%，主要系摩托车业务和通机业务收入增长[23][30] - 2021年第一季度营业总收入8.4005906945亿美元，2020年第一季度为5.6422543317亿美元，同比增长48.9%[63] - 2021年第一季度营业总成本9.1914055082亿美元，2020年第一季度为8.7115797976亿美元，同比增长5.5%[63] - 2021年第一季度营业利润1815.419906万美元，2020年第一季度亏损1.9887267645亿美元[63] - 2021年第一季度净利润1276.424709万美元，2020年第一季度亏损1.9926818398亿美元[64] - 2021年第一季度基本每股收益0.0035美元/股，2020年第一季度为 - 0.1510美元/股[64] - 2021年第一季度归属母公司股东的净利润1586.338223万美元，2020年第一季度亏损1.9738025694亿美元[64] - 2021年第一季度某业务营业收入565.149859万美元，2020年第一季度为594.769583万美元，同比下降5%[71] - 2021年第一季度该业务营业利润808.586816万美元，2020年第一季度亏损6034.227207万美元[71] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为44485户[18] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股13.49亿股，占比29.81%[18] - 重庆江河汇企业管理有限责任公司持股9亿股，占比19.88%[18] - 重庆力帆控股有限公司持股6.19亿股，占比13.66%，股份处于冻结状态[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计105.45万元[14] 成本与费用情况 - 营业成本本期为7.2757047338亿美元，较上期5.1486941084亿美元增加2.1270106254亿美元，增幅41.31%，主要因收入增长成本相应增加[23][31] - 销售费用本期为3950.802982万美元，较上期6666.315000万美元减少2715.512018万美元，减幅40.73%，主要系人工费、售后服务费减少[23][32] - 财务费用本期为3279.902109万美元，较上期1.5468216010亿美元减少1.2188313901亿美元，减幅78.80%，主要系融资总额减小，利息支出减少[23][33] 应收与应付款项情况 - 应收票据期末余额为2079.335910万美元，较年初1.1328837310亿美元减少9249.501400万美元，减幅81.65%，主要系上年末回款票据在本期支付货款[23][26] - 其他应收款期末余额为3.5124149853亿美元，较年初10.6224646749亿美元减少7.1100496896亿美元，减幅66.93%，主要系本期收回管理人账户资金[23][27] - 应付职工薪酬期末余额为1140.685298万美元，较年初3456.817893万美元减少2316.132595万美元，减幅67.00%，主要系部分职工薪酬在本期支付[23][28] - 一年内到期的非流动负债期末余额为8252.802567万美元，较年初1.8106910000亿美元减少9854.107433万美元，减幅54.42%，主要系重庆润田房地产开发有限公司本期偿还到期借款[23][29] - 2021年第一季度其他应收款为68.2290269356亿美元，较2020年末的73.7168797662亿美元有所减少[54] - 2021年第一季度应付账款为1658.875479万美元，较2020年末的6925.575925万美元大幅减少[57] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，上年同期为 - 1.20亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.6377321498亿美元，较上期 - 1.2017679226亿美元增加7.8395000724亿美元，主要系本期收回前期转出的管理人账户资金[24][37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.0242430915亿美元，较上期1.0694966623亿美元减少4.0937397538亿美元，主要系本期偿还了到期的借款[24][39] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1563156482.54元，2020年为1390769480.22元；现金流出小计899383267.56元，2020年为1510946272.48元；现金流量净额663773214.98元，2020年为 - 120176792.26元[77] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计205809.72元，2020年为34080966.18元；现金流出小计6266559.85元，2020年为21398374.31元；现金流量净额 - 6060750.13元，2020年为12682591.87元[77][78] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计57125298.00元，2020年为1183292707.80元；现金流出小计359549607.15元，2020年为1076343041.57元；现金流量净额 - 302424309.15元，2020年为106949666.23元[78] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1263292.76元，2020年为1276166.25元；现金及现金等价物净增加额354024862.94元，2020年为731632.09元[78] - 另一部分数据显示，2021年第一季度经营活动现金流入小计750455698.94元，2020年为159510503.63元；现金流出小计341681209.04元，2020年为140428728.33元；现金流量净额408774489.90元，2020年为19081775.30元[83] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为0（未收回投资等），2020年为2000000.00元；现金流出小计486361.84元，2020年为1515078.85元；现金流量净额 - 486361.84元，2020年为484921.15元[83] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0（未吸收投资、借款等），2020年为14600000.00元；现金流出小计1015888.92元，2020年为33927616.82元；现金流量净额 - 1015888.92元，2020年为 - 19327616.82元[83][84][85] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为110222.09元，2020年为0.29元；现金及现金等价物净增加额407382461.23元，2020年为239079.92元[85] 其他财务指标情况 - 2021年3月31日流动负债合计22.4637225960亿美元，较2020年12月31日的23.8606025630亿美元有所减少[48] - 2021年3月31日非流动负债合计41.5369163130亿美元，较2020年12月31日的43.4249436672亿美元有所降低[49] - 2021年第一季度货币资金为24.4368439152亿美元，较2020年末的20.3647070619亿美元有所增加[54] - 2021年第一季度预付款项为161.063376万美元，较2020年末的103.400249万美元有所增长[54] - 2021年第一季度其他流动资产为1283.725617万美元，较2020年末的1651.661567万美元有所降低[54] - 2021年第一季度合同负债为4700.777775万美元[57] - 2021年第一季度其他综合收益为2769.052138万美元，较2020年末的1430.302138万美元有所增加[57] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额2127.448687万美元，2020年第一季度亏损5397.229288万美元[64] - 2021年第一季度综合收益总额3403.873396万美元，2020年第一季度亏损2.5324047686亿美元[64] - 2021年第一季度综合收益总额为21473558.51元，2020年为 - 45236790.85元[73] - 2021年其他权益工具投资公允价值变动为13387500.00元[73]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐志豪[20] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为ST力帆，代码为601777[24] - 公司注册地址为重庆市两江新区金山大道黄环北路2号，邮编400900[22] - 公司办公地址为重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号，邮编400707[22] - 公司网址为www.lifan.com，电子信箱为mail@lifan.com[22] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[23] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[23] 财务数据 - 2020年度归属于母公司的净利润为58,103,794.46元[7] - 年初未分配利润为 - 3,102,530,488.25元[7] - 2020年末可供分配利润为 - 3,044,426,693.79元，拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本[7] - 2020年营业收入36.37亿元，较2019年减少51.18%[1] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -63.34亿元，较2019年减少44.11%[1] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，较2019年增长120.75%[1] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为27.44亿元，较2019年末增长267.14%[1] - 2020年末总资产为194.07亿元，较2019年末减少7.56%[1] - 2020年基本每股收益为0.04元/股，2019年为 -3.58元/股[1] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -4.85元/股，较2019年减少44.35%[1] - 2020年加权平均净资产收益率为1.88%，较2019年增加93.49个百分点[1] - 2020年非经常性损益合计63.92亿元，2019年为 -2.87亿元[34] - 以公允价值计量的投资性房地产期初余额1.70亿元，期末余额26.55亿元，当期变动24.85亿元[35] - 2020年公司整体营业收入36.37亿元，较2019年的74.50亿元下滑51.18%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，较上年同期增长120.75%[48] - 投资收益为92.26亿元，较上年同期增长2855.37%[48] - 交通运输类营业收入29.57亿元，同比增7.16%，营业成本27.45亿元，同比降52.08%[55] - 燃油汽车生产量1584辆，同比降91.01%，销售量1966辆，同比降91.14%[56] - 新能源汽车生产量1013辆，同比降65.18%，销售量1072辆，同比降65.31%[56] - 摩托车生产量52.10万辆，同比降16.09%，销售量53.10万辆，同比降13.24%[56] - 前五名客户销售额5.93亿元，占年度销售总额16.29%；前五名供应商采购额6.27亿元，占年度采购总额21.83%[64] - 销售费用4.05亿元，同比降33.62%；管理费用7.02亿元，同比增33.18%[65] - 研发费用2.53亿元，同比降36.48%；财务费用18.88亿元，同比增55.40%[65] - 研发投入合计1.48亿元，占营业收入比例4%，研发人员444人，占公司总人数比例8%[65] - 经营活动产生的现金流量净额2.35亿元，同比增120.75%；投资活动产生的现金流量净额2590.03万元，同比降97.77%[66] - 2020年公司转增股本32.14亿股，产生债务重组收益91.88亿元，股权投资计提减值14.71亿元[69] - 公司对部分不再生产车型的存货、固定资产等计提减值21.37亿元，处置专用设备损失11.37亿元[70] - 2020年度财务费用18.88亿元，其中利息支出9.02亿元、汇兑损失9.80亿元[70] - 本期确认质量索赔6.93亿元，对应收账款计提预期信用损失7.18亿元[70] - 应收票据期末余额1.13亿元，较上期减少81.83%，主要因债权人行使质权[72][76] - 存货期末余额26.95亿元，较上期增加166.53%，主要因合并新增房地产公司[72][76] - 投资性房地产期末余额26.55亿元，较上期增加1464.64%，主要因合并新增房地产公司[72][76] - 固定资产期末余额20.92亿元，较上期减少56.15%，主要因经营规划调整计提减值或处置[74][76] - 长期借款期末余额36.52亿元，较上期增加180.71%，主要因重整留债和新增借款[74][80] - 实收资本期末余额45.21亿元，较上期增加245.95%，主要因资本公积转增股本[74][80] - 资本公积期末余额86.47亿元，较上期增加69.96%，主要因转增股票公允价值与股本差计入[74][80] - 截至报告期末，公司受限资产合计75.15亿元，包括货币资金、存货等[84] - 乘用车工厂设计产能和报告期内产能均为10万辆，产能利用率为2.60%[88] - 2020年乘用车销量3060辆，同比减少87.99%；产量2597辆，同比减少87.35%[88] - 2020年低速电动车销量1013辆，同比减少66.71%；产量1072辆，同比减少62.95%[91] - 报告期内，公司股权投资总额为13.7亿元，比上年同期增加100%[92] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为58,103,794.46元，现金分红数额为0 [122] 业务发展 - 通机产品销量实现超过20%的增长，超额完成年初目标[47] - 摩托车业务通过封闭运营优化产品结构，实现利润增长，海外业务开发了埃及、哥伦比亚市场[47] - 公司是国内极少数拥有自主电喷技术的摩托车整车企业，产品远销80个国家和地区[44] - 预计未来大排量摩托车占国内摩托车市场总量将从3%提升至10%[101] - 2020年电动摩托车销量为229.54万辆，同比增长20.91%[102] - 2020年，150ml<排量≤250ml摩托车出口65.02万辆，同比增长10.2%[103] - 2020年，三轮摩托车出口42.89万辆，同比增长16.13%[103] - 2021年公司营业收入预计较上年度增长50%以上，主要来自汽车新订单交付及摩托车出口市场增长[114] - 2020年150ml<排量≤250ml摩托车出口65.02万辆，同比增长10.2%[108] - 目前大排量摩托车占国内摩托车市场总量约3%，预计未来将达10%[108] - 2021年公司计划恢复汽车生产及销售，启动生产基地电动化车型生产能力改造[112] - 2021年摩托车将推出8款新车，含2款锂电摩托车，并布局高端大功率电动娱乐型产品领域[117] - 公司将全力开展换电新能源汽车的研发、制造及销售，打造用户导向的智慧汽车[107] - 公司摩托车产业采用整体跟随、局部领先、重点突破战略，向“智能化、电动化”转型[108] - 通机业务完善产品系列，探索向智能化、电动化转型升级，推进相关技术应用[117] 风险与应对 - 公司面临国外疫情、国际局势、原材料价格上涨、汽车产能及销售等风险，将采取措施降本化解[118] 股份变动与限售 - 满江红基金权益变动取得上市公司股份13.4955亿股，自2020年12月29日至2023年12月28日十六个月内不减持[124] - 重庆江河权益变动取得上市公司股份9亿股，自2020年12月29日至2023年12月28日三十六个月内不减持[128] - 公司以1,285,826,279股流通股为基数，每10股转增24.99695156股，共计转增3,214,173,721股，转增后总股本由1,313,757,579股增至4,527,931,300股[195] - 27,931,300股股权激励限售股待注销，完成后总股本为4,500,000,000股[195] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）年末限售股数为1,349,550,000股，重庆江河汇企业管理有限责任公司年末限售股数为900,000,000股，合计2,249,550,000股[198] - 有限售条件股份变动前数量为27,931,300股，比例2.126%，变动后数量为2,277,481,300股，比例50.2985%[190] - 无限售条件流通股份变动前数量为1,285,826,279股，比例97.874%，变动后数量为2,250,450,000股，比例49.7015%[193] - 公司以1,285,826,279股流通股为基数，按每10股转增24.99695156股比例实施资本公积金转增股票，共计转增3,214,173,721股[199] - 转增后公司总股本由1,313,757,579股增至4,527,931,300股[199] - 27,931,300股股权激励限售股待注销，完成后公司总股本为4,500,000,000股[199] - 满江红基金受让1,349,550,000股转增股票[199] - 重庆江河汇受让900,000,000股转增股票[199] 准则执行与审计 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额进行调整，未调整2019年度比较财务报表[133] - 执行新收入准则使2020年年初合并财务报表预收款项减少2.6874298217亿元，合同负债增加2.3903285703亿元，其他流动负债增加0.2971012514亿元[133] - 执行新收入准则使2020年年初母公司财务报表预收款项减少1266.333876万元，合同负债增加1120.649448万元，其他流动负债增加145.684428万元[133] - 执行新收入准则对2020年度合并财务报表预收款项影响为 -1.4684723214亿元，其他流动负债增加616.580973万元，合同负债增加1.4068142241亿元，营业成本增加2661.410327万元，销售费用减少2661.410327万元[134] - 2020年聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内控审计机构，财务审计报酬210万元，内控审计报酬125万元[136][137] - 保荐人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，报酬为0元[137] 分红政策 - 公司在当年盈利且无重大投资计划或现金支出时，现金分红不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[130] 关联交易与债务 - 原控股股东力帆控股子公司将润田房地产50%股权作价13.7亿元抵偿给公司子公司，抵偿13.7亿元欠款，公司子公司持有润田房地产50%股权[150][151] - 原控股股东力帆控股承担公司与重庆发展产业有限公司两笔委托贷款本金各0.975亿及相应利息偿还责任，公司向力帆控股新增欠款1.95亿元[152] - 原控股股东力帆控股为力帆股份及子公司代偿贷款3.06亿元，公司向力帆控股新增欠款3.06亿元[152] - 力帆股份向原控股股东力帆控股新增欠款3.645608亿元和1.22亿元[154] - 力帆股份享有对润田房地产的债权1.586198亿元[154] - 力帆销售将持有润田房地产50%的股权，作价13.7亿元[154] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）47.800976亿元[157] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）23.834012亿元[160] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计7.788468亿元[160] - 报告期末公司对子公司担保余额合计2.655207亿元[160] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）26.489219亿元，占公司净资产的比例为23.63%[160] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为23.786706亿元[160] 理财情况 - 公司控股子公司用自有资金购买银行理财发生额为2440万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[161] 社会责任 - 公司成为当地首批复工复产企业，向社区、学校等捐赠防疫物资[165] 环保情况 - 力帆股份北碚分公司和力帆乘用车北碚分公司废水总排放口合计2个，废水经处理后排入蔡家污水处理厂[166][167] - 公司厂区废气排放口总计51个，废气治理工艺包括“吸附脱附再生、焚烧、吸附”[168] - 摩托车生产基地有组织废气经治理后通过15米以上至25米排气筒排放，汽车生产基地有组织废气经治理后通过15米以上至45米排气筒排放[171][172] - 摩托车和汽车生产基地无组织废气排放控制标准涉及《重庆市大气污染物综合排放标准》等[173] - 食堂烹调油烟

财务总体状况 - 本报告期末总资产163.2990730979亿元，较上年度末减少15.86%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为 -7.7192905772亿元，较上年度末减少128.13%[18] - 2020年9月30日资产总计176.97亿元，2019年12月31日为174.87亿元[57] - 2020年9月30日负债合计95.24亿元，2019年12月31日为88.89亿元[57] - 2020年9月30日所有者权益合计81.73亿元，2019年12月31日为85.98亿元[57][59] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益为 -7.72亿元，2019年12月31日为27.44亿元[54] - 2020年第三季度公司资产总计17,486,814,962.98元，负债合计16,573,419,092.54元，所有者权益合计2,833,543,998.13元[94][96] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为17,486,814,962.98元[99] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入26.0593720503亿元，较上年同期减少61.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -34.4509518555亿元，较上年同期减少30.83%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16.2019016799亿元，较上年同期增加35.25%[18] - 加权平均净资产收益率为 -60.13%，较上年减少17.21个百分点[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -2.64元/股，较上年减少30.69%[21] - 非经常性损益合计年初至报告期末为 -18.2490501756亿元[24] - 营业收入本期金额2,605,937,205.03元，较上期减少4,080,117,282.04元，降幅61.02%，因乘用车业务量小销量下滑[30][34] - 营业成本本期金额2,279,939,155.31元，较上期减少4,086,794,004.23元，降幅64.19%，因收入减少成本相应减少[30][34] - 研发费用本期金额56,702,825.28元，较上期减少148,519,832.51元，降幅72.37%，因去年同期开发项目未达预期计入损失本期无[30][34] - 2020年前三季度营业总收入26.06亿元，2019年同期为66.86亿元；2020年第三季度营业总收入10.22亿元，2019年同期为15.08亿元[59] - 2020年前三季度营业总成本36.70亿元，2019年同期为84.27亿元；2020年第三季度营业总成本15.59亿元，2019年同期为23.54亿元[59] - 2020年前三季度公司净利润为-34.52亿元，归属母公司股东净利润为-34.45亿元[66] - 2020年前三季度公司综合收益总额为-35.23亿元，归属母公司所有者综合收益总额为-35.16亿元[71] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-2.64元/股[71] - 2020年前三季度公司营业收入为1594.64万元，较2019年前三季度的11.04亿元大幅下降[71] - 2020年前三季度公司营业成本为875.47万元，较2019年前三季度的10.50亿元大幅下降[71] - 2020年前三季度公司财务费用为2.82亿元，其中利息费用为2.80亿元[71] - 2020年前三季度公司投资收益为1.05亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为1.40亿元[71] - 2020年第三季度公司营业收入为189.70万元，较2019年第三季度的1.89亿元大幅下降[71] - 2020年第三季度公司净利润为-8.53亿元，归属母公司股东净利润为-8.51亿元[66] - 2020年第三季度公司综合收益总额为-8.81亿元，归属母公司所有者综合收益总额为-8.78亿元[71] - 2020年前三季度净利润为-97,717,833.52元，2019年前三季度为-133,224,920.99元[74] - 2020年前三季度综合收益总额为-97,966,431.33元，2019年前三季度为-133,224,920.99元[76] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.4675931661亿元，较上年同期增加118.78%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额146,759,316.61元，较上期增加928,408,221.52元，增幅118.78%，因本期购买商品等支付现金减少[30][38] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额21,637,362.25元，较上期减少1,429,164,124.20元，降幅98.51%，因上期收到土地收储款和股权转让款本期无[30][38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -202,713,409.48元，较上期增加395,893,438.68元，增幅66.14%，因本期偿还债务较去年同期减少[32][38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5,023,522,797.76元，2019年前三季度为8,478,036,946.99元[80] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计4,876,763,481.15元，2019年前三季度为9,259,685,851.90元[80] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为146,759,316.61元，2019年前三季度为-781,648,904.91元[80] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计69,295,388.05元，2019年前三季度为1,641,284,909.58元[80] - 2020年前三季度购建固定资产等支付现金25,876,269.41元，2019年前三季度为95,103,137.13元[80] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金2,306,990,401.06元，2019年前三季度为7,750,398,528.73元[80] - 2020年前三季度收到的税费返还为194,960,250.78元，2019年前三季度为196,638,799.89元[80] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付现金317,845,587.55元，2019年前三季度为417,064,400.63元[80] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为58770901.86元，2019年同期为 - 844581133.50元[82][85] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为21637362.25元，2019年同期为1450801486.45元[82] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 202713409.48元，2019年同期为 - 598606848.16元[82] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为58770901.86元，2019年同期为 - 844581133.50元[85] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1451806.72元，2019年同期为481674533.66元[85] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 58448069.61元，2019年同期为349378476.48元[85] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11811474.31元，2019年同期为1082327372.59元[82] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为915028171.05元，2019年同期为6915623532.58元[82] - 2020年第三季度取得借款收到的现金为114600000.00元，2019年同期为4125695126.82元[85] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额420,485,582.07元，较年初减少1,618,586,698.05元，降幅79.38%，主要因票据到期保证金减少等[30] - 应收股利期末余额61,065,808.59元，较年初增加29,003,777.27元，增幅90.46%，因持有重庆银行股份被冻结应收股利不满足支付条件[30] - 应付票据期末余额2,279,148,034.06元，较年初增加1,188,920,113.77元，增幅109.05%，因财务公司流动性困难等[30][33] - 未分配利润期末余额 -6,547,625,673.80元，较年初减少3,445,095,185.55元，降幅111.04%，因处置资产损失等[30][33] - 2020年9月30日货币资金为420,485,582.07元，较2019年末2,039,072,280.12元大幅减少[45] - 2020年9月30日应收票据为36,363,610.24元，较2019年末623,484,858.46元减少[45] - 2020年9月30日应收账款为917,097,202.19元，较2019年末1,532,414,425.54元减少[45] - 2020年9月30日流动资产合计3,550,145,338.75元，较2019年末6,663,977,657.61元减少[49] - 2020年9月30日流动负债合计15,256,490,578.88元，较2019年末14,891,884,746.34元增加[52] - 2020年9月30日流动资产合计71.41亿元，2019年12月31日为68.46亿元[54] - 2020年9月30日非流动资产合计105.56亿元，2019年12月31日为106.41亿元[57] - 2020年9月30日流动负债合计86.17亿元，2019年12月31日为77.80亿元[57] - 2020年9月30日非流动负债合计9.07亿元，2019年12月31日为11.09亿元[57] - 2020年1月1日流动资产合计为6663977657.61元，非流动资产中长期股权投资为5486682211.01元[89] - 非流动资产中，长期股权投资为9,522,912,299.65元[96] - 流动负债中，短期借款为5,257,372,182.83元[96] - 非流动负债中，长期借款为829,281,742.84元[96] - 递延所得税资产为69,251,311.25元[96] - 合同负债为12,663,338.76元[96] - 长期应付款为276,570,680.61元[99] - 递延收益为419,271.63元[99] - 递延所得税负债为2,815,742.04元[99] - 非流动负债合计为1,109,087,437.12元[99] - 负债合计为8,888,741,937.46元[99] - 库存股为119,496,963.00元[99] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为41556户，重庆力帆控股有限公司持股6.18542656亿股，占比47.08%[24] 公司重整情况 - 2020年7月10日部分债权人申请公司10家全资子公司破产重整[39] - 2020年8月24日法院裁定受理公司司法重整，股票简称改为"*ST力帆"[39] - 2020年10月14日第一次债权人会议表决通过公司重整案财产管理方案[39] - 截止2020年10月22日公司在推进重整，管理人正与重整投资人、债权人沟通[39] 其他 - 2020年累计净利润目前不确定，年度财务数据以经审计数据为准[42] - 实收资本（或股本）为1,306,839,379.00元[94] - 资本公积为5,087,799,826.14元[94] - 未分配利润为 - 3,102,530,488.25元[94] - 少数股东权益为89,242,102.93元[94] - 实收资本（或股本）

财务数据整体情况 - 本报告期营业收入15.84亿元，上年同期51.78亿元，同比减少69.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为 -25.95亿元，上年同期 -9.47亿元，同比减少173.99%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7.84亿元，上年同期 -9.22亿元，同比增加14.92%[19] - 经营活动产生的现金流量净额4204.46万元，上年同期 -8.47亿元，同比增加104.97%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1.07亿元，上年度末27.44亿元，同比减少96.12%[19] - 本报告期末总资产169.62亿元，上年度末194.07亿元，同比减少12.60%[19] - 基本每股收益 -1.99元／股，上年同期 -0.72元／股，同比减少176.39%[19] - 加权平均净资产收益率 -42.16%，上年同期 -13.57%，减少28.59个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -12.74%，上年同期 -13.21%，增加0.47个百分点[19] - 2020年上半年公司营业收入15.84亿元，较上年同期减少69.42%，主要因乘用车业务量小、销量下滑[40] - 2020年上半年营业成本14.29亿元，较上年同期减少70.81%，主要因收入减少[40] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额4204.46万元，较上年同期增加104.97%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[40] - 货币资金期末余额3.90亿元，较上年同期减少80.90%，主要因票据到期保证金减少等[44] - 应收票据期末余额3748.56万元，较上年同期减少93.99%，主要因到期财务公司未能如期兑付[44] - 应付票据期末余额22.79亿元，较上年同期增加109.07%，主要因财务公司流动性困难等[44] - 未分配利润期末余额 -56.97亿元，较上年同期减少83.63%，主要因处置资产损失、确认盼达索赔[44] - 2020年上半年营业总收入15.84亿元，较2019年上半年的51.78亿元下降69.42%[156] - 2020年上半年营业总成本21.11亿元，较2019年上半年的60.72亿元下降65.23%[156] - 2020年上半年营业利润为-17.99亿元，2019年上半年为-10.41亿元[156][160] - 2020年上半年净利润为-25.99亿元，较2019年上半年的-9.52亿元亏损扩大[160] - 2020年资产总计176.35亿元，较之前的174.87亿元略有增长[152] - 2020年负债合计93.64亿元，较之前的88.89亿元有所增加[154] - 2020年所有者权益合计82.71亿元，较之前的85.98亿元有所减少[154] - 2020年长期股权投资为95.40亿元，较之前的95.23亿元略有增加[152] - 2020年固定资产为7.15亿元，较之前的8.33亿元有所减少[152] - 2020年短期借款为52.88亿元，较之前的52.57亿元略有增加[152] - 2020年上半年营业收入为14049327.43元，2019年上半年为914928768.39元[162] - 2020年上半年净利润为 - 318724640.24元，2019年上半年为 - 62493242.20元[164] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 1.99元，2019年上半年均为 - 0.72元[162] - 2020年上半年综合收益总额为 - 2642387893.75元，2019年上半年为 - 923248396.49元[162] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1436310214.47元，2019年上半年为6208709362.38元[168] - 2020年上半年收到的税费返还为113124779.20元，2019年上半年为139438955.11元[168] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1180725244.83元，2019年上半年为6867894772.33元[168] - 2020年上半年营业利润为 - 318166619.13元，2019年上半年为 - 71483988.34元[164] - 2020年上半年资产处置收益为 - 206952518.67元，2019年上半年为 - 1081500.78元[164] - 2020年上半年信用减值损失为 - 3725400.10元[164] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为42044633.02元，2019年上半年为 - 846627526.29元[174] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为36384501.12元，2019年上半年为1407306788.83元[174] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 129889201.31元，2019年上半年为 - 247389422.71元[176] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3436907.54元，2019年上半年为 - 6726475.61元[176] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 48023159.63元，2019年上半年为306563364.22元[176] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为25542325.43元，2019年上半年为 - 838983350.87元[178] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为456235.11元，2019年上半年为483093180.07元[181] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 26037589.69元，2019年上半年为352792448.65元[181] - 2020年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为83464.12元，2019年上半年为4326.74元[181] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为44434.97元，2019年上半年为 - 3093395.41元[181] - 2020年半年度期初实收资本（或股本）为1,306,839,379.00元[184][195][198] - 2020年半年度综合收益总额变动为 -2,642,387,893.75元[186] - 2020年半年度所有者权益合计期初余额为7,551,456,011.57元，期末余额为191,156,104.38元[184][195][198] - 2019年半年度未分配利润为1,573,135,570.35元[195] - 2020年半年度本期库存股减少8,541,700.00元[198] - 2020年半年度其他综合收益变动为28,362,632.69元[198] - 2020年半年度未分配利润变动为 -946,920,773.59元[198] - 2020年半年度少数股东权益变动为 -4,690,255.59元[198] - 2020年半年度所有者投入和减少资本中所有者投入普通股等相关金额未体现变动[186] - 2020年半年度利润分配相关提取盈余公积等金额未体现变动[189] 财务数据变动原因 - 报告期主要会计数据和财务指标变动大，原因包括乘用车业务量小、处置资产损失、确认索赔支出[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-18.1026597716亿美元，其中非流动资产处置损益为-10.845627434亿美元，债务重组损益为-0.0334942694亿美元等[23][26] 行业产销情况 - 2020年1 - 6月，国内汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，产销量同比分别下降16.8%和16.9%；乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，产销量同比分别下降22.9%和26%[31] - 2020年1 - 6月，新能源汽车产销分别为39.7万辆和39.3万辆，比上年同期分别下降36.5%和37.4%；纯电动汽车生产30.1万辆，同比下降40.3%；销售30.4万辆，同比下降39.2%；插电式混合动力汽车产销分别为9.5万辆和8.8万辆，比上年同期分别下降20.0%和29.8%[31] - 2020年1 - 6月，行业销售摩托车722.16万辆，同比下降7.05%；国内销量445.09万辆，同比增长3.04%，出口销售277.07万辆，同比下降19.69%；国内电动摩托车销量同比增长58.26%，250cc以上燃油两轮车销量同比增长8.39%，三轮摩托车同比增长4.36%[34] 研发成果 - 汽车研发完成国内2款主力车型更换动车总成开发，达国六排放标准且小批量产；完成海外主力车型X70适应中亚地区法规及环境开发；完成1款满足国六标准发动机开发[34] - 摩托车完成19款整车开发项目、19项发动机项目、12项通用汽油机项目开发和量产准备[34] 知识产权情况 - 截止2020年06月30日，公司拥有有效专利1093项（国内1060项，国外33项），其中发明专利222项；实用新型专利500项；外观专利371项；拥有商标权1553项[34] 销售渠道与模式 - 公司产品远销160多个国家和地区，海外有完整成熟销售和服务渠道[35] - 公司新能源汽车纯电动采用直销模式，燃油汽车、摩托车整车主要采用经销商模式，海外销售有经销商模式和海外子公司模式[30][31] 产品销售情况 - 2020年上半年公司摩托车国内整体销售下滑，但V16车型新品推广有突破[37] - 摩托车业务K19新品上市不到一个月销量突破2000台，机车卫士车载智能化终端推向市场，下半年将有KPR150国四版等新品投入市场[39] 资产受限情况 - 截至报告期末主要资产受限合计69.80亿元，包括货币资金、应收票据等多项资产[49] 股权投资情况 - 报告期内公司股权投资总额13.70亿元，为对重庆润田房地产开发有限公司50.00%的股权投资[52] 未来业绩预测 - 受市场环境和破产重整不确定性影响，预测下一报告期可能亏损[54] 风险与应对措施 - 面临宏观、资金、汇率波动风险，将采取新营销战略、优化资金分配、加大平行进口车和二手车出口业务应对[55][57] 利润分配情况 - 2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[60] 仲裁与诉讼情况 - 重庆盼达汽车租赁申请仲裁，公司子公司需赔付7.86亿元，扣除税金后影响利润7.45亿元[65] - 截至2020年6月18日，公司及子公司近12个月内诉讼（仲裁）金额合计29.06亿元[70] 关联交易与担保情况 - 2020年公司及下属子公司与关联单位发生关联交易，为重庆新能源汽车融资租赁有限公司不超过7000万元综合授信举借债务提供担保[73] - 2020年公司为张家港保税区国际汽车城有限公司开展平行进口车业务向金融机构申请银行授信提供总额不超过6000万元的担保[73] - 2020年4月，控股股东力帆控股为公司解除欠第三方86556.08万元债务，形成公司与力帆控股之间新增86556.08万元债务往来[76] - 2020年4月，力帆控股拟受让润鹏地产享有的对力帆股份及其7家子公司合计1.22亿元债权，最终形成力帆控股对力帆股份1.22亿元债权[76] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为152,458.70万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为267,473.07万元，报告期末对子公司担保余额合计为439,620.55万元，担保总额为707,093.62万元，担保总额占公司净资产的比例为3,699.04%[82] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为233,541.76万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为436,526.64万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为27,467.41万元，上述三项担保金额合计为697,535.81万元[82] - 公司及控股子公司向重庆力帆控股有限公司、实际控制人提供反担保金额为233,541.76万元[84] 环保相关情况 - 力帆股份（北碚区摩托车生产基地）、子公司重庆力帆乘用车北碚分公司（北碚区生产基地）被列为2019年市级监控企业[84] - 公司在重庆市的2个子公司按“雨污分流、清污分流、分质处理”原则建设厂区排水系统，建立污水处理站，废水总排放口合计2个[85] - 力帆股份[北碚区摩托车生产基地]和力帆汽车[北碚区汽车生产基地]车间作业产生的总镍预处理达标后排入厂区污水处理站，再经处理达到三级标准排放