证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-041 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场方式召开。本次会议通知及议案等文件 已于 2023 年 8 月 11 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年半年度报告正文及摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份有限公司2023年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2023年 半年度报告 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，作为公 司第五届董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业 职能，对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真核查，发表审核意 见如下： 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 8 月 10 日 一、关于公司 2023 年半年度报告的审议意见 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面 地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意将公司 2023 年半年度报告提交 公司董事会审议。 二、关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计事项的审核意见 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《力帆 科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作为力帆科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第 二十三次会议相关事项发表独立意见如下： 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司经营发展需要，能够充 分发挥相关方的资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易 价格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项在提交公司董事会审议之 前，独立董事对此发表了事前认可意见，公司董事会审议该事项时，关联董事回 避了表决，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 综上，我们一致同意公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项。 独立董事：肖翔、任晓常、窦军 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-044 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议，作为公司独立董事，根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立立场， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 对于《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，我们认为： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益 和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议，关联 董事应当回避表决。 2023 年 8 月 10 日 独立董事：肖翔、任晓常、窦军生 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-042 力帆科技（集团）股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项已经力帆科技（集团）股份有 限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 十九次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 本次调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司战略发展方向和日常经营 需要，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，交 易价格以市场价格为依据，公允合理。公司的日常关联交易符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十三次会议，于2023年1月16日召开2023年第一 ...

财务表现 - 2023年第一季度，力帆科技营业收入为10.94亿人民币，同比下降12.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,068.5万人民币，同比下降19.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,185.5万人民币，同比下降62.80%[4] - 总资产达到212.26亿人民币，较上年末增长2.85%[5] - 2023年第一季度，公司营业利润为-3,207,421.02元，较去年同期48,520,672.56元下降[15] 股权结构 - 重庆满江红股权投资基金合伙企业持有力帆科技29.52%的股份，为最大股东[7] - 重庆江河汇企业管理有限责任公司持有19.69%的股份，为第二大股东[8] - 重庆力帆控股有限公司持有13.53%的股份，为第三大股东[8] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业与重庆江河汇企业存在关联关系[9] - 重庆力帆控股有限公司持有618,559,784股股份[10] 资产状况 - 公司流动资产总额为946.2亿人民币，较上一季度增长3.9%[12] - 公司非流动资产总额为1176.4亿人民币，较上一季度增长1.8%[12] - 公司负债总额为956.7亿人民币，较上一季度增长6.6%[13] - 公司所有者权益合计为1165.9亿人民币，较上一季度基本持平[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,103,442,652.21元，较去年同期1,114,185,530.20元略有下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-165,471,441.86元，较去年同期-24,538,471.18元下降[17] - 筹资活动现金流入小计为3,987,644.58元，较去年同期300,096,009.14元略有下降[18]

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-022 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 19 日(星期三) 至 4 月 25 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022 年年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 26 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

财务数据 - 2022年各季度营业收入分别为12.49亿元、18.84亿元、21.75亿元、33.46亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为5084.90万元、4847.41万元、5296.33万元、242.07万元[6] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初余额为596.71万元，期末余额为651.83万元，变动55.12万元；以公允价值计量的投资性房地产期初余额为31.997亿元，期末余额为32.456亿元，变动4590万元，对当期利润影响金额为4590万元[9] - 营业收入本期比上年同期增长117.59%，主要系公司汽车业务销量增长，收入增加[28] - 基本每股收益和稀释每股收益本期比上年同期增长200.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长[29] - 2022年营业收入86.54亿元，较2021年增长117.59%[37] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较2021年增长178.04%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较2021年减少167.97%，主要因汽车业务拓展现金流出增加[37][39] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.26亿元，较2021年末增长0.56%[37] - 2022年末总资产206.38亿元，较2021年末增长17.05%[37] - 2022年基本每股收益0.03元/股，较2021年增长200.00%[38] - 2022年加权平均净资产收益率1.51%，较2021年增加0.96个百分点[38] - 2022年度合并报表归属上市公司股东净利润为1.55亿元，母公司净利润为8576.84万元，合并报表未分配利润余额为 - 28.51亿元，母公司未分配利润余额为 - 10.20亿元，2022年度拟不进行利润分配[61] - 报告期内公司股权投资总额为3.15亿元[64] - 报告期初公司资产总额为176.321392亿元，负债总额为63.316924亿元，资产负债率为35.91%；报告期末资产总额为206.382092亿元，负债总额为89.737654亿元，资产负债率为43.48%[142] - 截至报告期末普通股股东总数为57977户，年度报告披露日前上一月末为53217户[142][144] 公司战略与业务发展 - 公司采取加大研发投入、品牌聚力新生、优化供应渠道、强化内控建设等策略[11] - 2022年公司在汽车领域推出新品牌、新产品和新商业模式，切入换电新赛道[44] - 2022年公司发布全新摩托车高端品牌“派方”，采用B2C模式营销[45] - 2022年公司汽车板块构建自有供应链渠道，摩托车板块与供应商合作降本增效[45] - 报告期内子公司睿蓝汽车设立睿蓝研究院，超级热泵使整车低温能耗降低30%，完成40 - 90Kwh胶囊电池开发，GBRC水晶架构迭代[57] - 报告期内公司推出“枫叶”和“睿蓝”换电新能源汽车品牌，拓展经销商及B端大客户约200家[58] - 2023年公司将围绕俄罗斯、沙特、墨西哥、阿塞拜疆四大市场建立海外独立品牌运营[73] - 2023年公司将陆续推出4款全新摩托车产品，并对部分产品进行改型升级[74] 公司治理 - 报告期内公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，强化内控[79] - 2022年5月13日公司2021年年度股东大会召开，出席股东及代表9人，所持表决权股份28.84亿股，占比64.0977%[81] - 2022年第一次临时股东大会审议通过两项关联交易议案[83] - 董事长周宗成年末持股420万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予增加，税前报酬122.18万元[84] - 联席总裁娄源发年末持股300万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予增加，税前报酬215.85万元[84] - 副总裁财务负责人周强年末持股260万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予增加，税前报酬160.73万元[84] - 副总裁杨波年末持股378万股，较年初增加180万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予，税前报酬156.01万元[84] - 董事会秘书伍定军年末持股220万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予增加，税前报酬64.19万元[84] - 2022年9月23日公司选举周宗成为第五届董事会董事长[87] - 2022年年内召开董事会会议10次，通讯方式召开9次[95] - 公司设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会并明确成员[97] - 2022年薪酬与考核考核委员会召开2次会议，审议限制性股票激励计划相关议案并同意提交董事会审议[99] - 2022年公司召开3次股东大会，确保股东权利，关联交易遵循原则[105] - 股东大会审议通过限制性股票激励计划等四项议案[109] - 2022年5月27日公司调整部分高级管理人员任职，杨波不再担任总裁，钟弦任总裁，杨波为副总裁[113] - 周宗成等多名任职人员在其他单位任职，如周宗成任重庆睿蓝汽车科技有限公司董事[115] - 公司按照相关法律法规要求建立严格内控管理体系，完善各项制度和业务流程，提升决策效率[132] - 公司进一步完善专业管控体系，对子公司重要业务进行控制和风险管理[134] 股东情况 - 重庆力帆控股有限公司持有无限售条件流通股618,559,784股[118] - 力帆实业（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有无限售条件流通股239,872,581股[118] - 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行持有无限售条件流通股71,094,499股[118] - 平安银行股份有限公司持有无限售条件流通股50,133,194股和30,948,646股[118] - 渤海银行股份有限公司重庆分行持有无限售条件流通股25,204,108股[118] - 四川天府银行股份有限公司成都锦江支行持有无限售条件流通股24,265,105股[118] - 中国光大银行股份有限公司重庆分行持有无限售条件流通股20,023,483股[118] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有有限售条件股份1,349,550,000股，2023年12月29日可上市交易[118] - 截至报告期末，重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股13.4955亿股，占比29.52%；重庆江河汇企业管理有限责任公司持股9亿股，占比19.69%；重庆力帆控股有限公司持股6.18559784亿股，占比13.53%[144] - 公司实际控制人为重庆满江红企业管理有限公司，成立于2020年8月6日[125] - 满江红基金限售股份13.4955亿股，重庆江河汇限售股份9亿股，限售期均为2020年12月29日 - 2023年12月28日[192] 员工情况 - 2022年公司在职员工数量合计5768人，其中母公司173人，主要子公司5595人[101] - 员工专业构成中生产人员3283人、销售人员649人、技术人员1017人等[101] - 员工教育程度大专及以下4023人、本科1534人、硕士及以上211人[101] 审计相关 - 审计认为公司2022年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[103] - 2022年公司聘任天衡会计师事务所为财务和内控审计机构，报酬210万元，审计年限4年[195] 行业预测 - 乘联会预测2023年新能源乘用车销量达850万辆，渗透率提升至35.7%[69] 环境管理 - 睿蓝制造汽车生产基地废水处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后排入蔡家污水处理厂[138] - 摩托车和汽车生产基地无组织废气排放有相应控制标准[139] - 厂界噪声污染源经措施控制确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求[140] - 报告期内公司厂区废气排放口总计51个[157] - 力帆科技排污许可证有效期为2022年9月29日至2027年9月28日，重庆睿蓝汽车制造有限公司排污许可证有效期为2022年8月12日至2027年8月11日[165] - 公司按要求每年度至少进行一次废水、废气、噪声检测，委托有资质机构监测并出具报告，且按要求信息公开[183] - 公司各厂区废水经污水处理站处理，采用预处理+生化+物化+过滤+消毒工艺，部分处理水用于内部冲厕，外排水指标符合法规要求[180] - 公司废气主要治理工艺包括“吸附脱附再生、焚烧、吸附”，喷涂废气采用沸石转轮+焚烧装置等工艺治理[157][161] - 公司食堂烹调油烟废气经净化装置处理后通过屋顶排放，执行《餐饮业大气污染物排放标准》(DB50/859 - 2018)表1标准[179] - 公司固体废物管理从源头抓起，废物分类收集存放，建立危险废物临时存放场所和各类固体废物台账[180] - 公司危险废物采用精细化管理，全部交由危险废物处置单位处置，开展减量化工作，建立合规贮存场所并安装智能监控系统[163] - 公司依据相关法规开展新、改、扩建项目环境影响评价及竣工环保验收工作，执行环境影响评价制度和“三同时”制度[164] - 公司自2008年获环境管理体系审核证书，2022年通过换证审核[186] - 2022年公司通过工艺改造等手段推进清洁生产，减少碳排放[187] 社会责任 - 报告期内公司积极参与重庆山区森林火情救援，救援后向摩友推出免费车辆高温基础监测排查和机油更换公益服务[170] 诉讼情况 - 越研环境工程盐城公司诉讼案判决应诉方支付合同价款1439.87万元及资金占用利息[200] - 睿蓝汽车制造诉讼案二审判决应诉方回购93.97%股权，支付股权回购款5110万元及利息[200] - 河南五建第三建筑安装有限公司诉讼案一审判决应诉方支付工程款4481.12万元及利息279.61万元[200] - 河南济源钢铁（集团）有限公司诉讼案判决应诉方偿还欠款4707.68万元[200] - 力帆科技（集团）股份有限公司诉讼案请求应诉方回购20%股权，股权回购暂计算至2022年8月24日，待开庭[200] 其他 - 2022年11月28日，公司完成限制性股票激励计划首次授予登记，股份总数由45亿股增至45.71523亿股[142] - 2022年1月1日起执行相关规定，管理层认为未对财务报告产生重大影响[193]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年12月23日（星期五）下午15:00 - 17:00 [1] - 活动参与方式：投资者登录“上证路演中心网站”http://roadshow.sseinfo.com参与互动交流 [1] 活动举办方 - 指导单位：重庆证监局 [1] - 联合举办单位：重庆上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与人员：公司部分高级管理人员 [1] - 交流形式：通过网络在线交流，以“一对多”形式与投资者就关心问题进行沟通 [1]