人事变动 - 2024年4月15日董事会会议同意聘任王焕卫为总经理[2][3] - 同意聘任赵万勇等4人为副总经理[4] - 同意聘任俞盈为财务总监[5] - 同意聘任谢精斌为董事会秘书[6] - 同意聘任屠明慧为证券事务代表[7] 人员信息 - 王焕卫出生于1963年3月，现任董事兼总经理[10] - 俞盈出生于1977年9月，现任财务总监[14] - 谢精斌出生于1985年7月，现任董事会秘书[15]

公司基本信息 - 公司于2016年10月14日核准发行5220万股，11月7日在上交所上市[6] - 公司注册资本52200万元，股份总数52200万股，每股面值1元[10][20][18] 股权结构 - 宁波海天股份有限公司认购201986000股，持股比例43.91%[19] - 安信亚洲（香港）有限公司认购194074000股，持股比例42.19%[19] - 宁波市北仑海天天富投资有限公司认购25300000股，持股比例5.50%[19] - 王焕卫认购13800000股，持股比例3.00%[19] - 赵万勇、陈云各认购4600000股，持股比例均为1.00%[19] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[32] - 董监高6个月内买卖公司股票，收益归公司[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会对违规董高诉讼[38] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[38] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[38] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[40] - 机床销售买方信贷业务对外担保总额度由股东大会根据净资产值审议决定[44] - 公司及控股子公司对外担保超净资产20%、总资产30%等情况需股东大会审议[44] 股东大会 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47][49][50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[53] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知股东[53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[96] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年合并口径可供股东分配利润的33%[132] - 有重大投资或支出时现金分红比例最低40%，无重大投资或支出时最低80%[133] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[134][137] 其他 - 公司会计年度自1月1日至12月31日[128] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[141] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[150][151]

财报发布 - 公司于2024年3月26日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年4月25日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 2024年4月18日至4月24日16:00前可进行提问预征集[5] - 参加人员包括董事、总经理王焕卫先生等[6] 联系方式 - 联系人是谢精斌、屠明慧，电话0574 - 86188839，邮箱jgzq@mail.haitian.com[7]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 董事会收到相关提议后应在10日内书面反馈[10][11] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[10][11] 股东权利 - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11][12][13] - 3%以上股份股东有权向公司提提案[15] - 3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[16] 通知与登记 - 年度股东大会召集人应提前20日公告，临时提前15日[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[19] 会议变更与投票 - 发出通知后无正当理由不得延期取消[19] - 网络投票时间有规定[21] 决议与实施 - 普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上[29] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议[34] - 股东违规买入股份部分36个月内无表决权[34] - 关联交易表决关联股东回避[35] - 选举非职工代表董监事实行累积投票制[36] - 提案逐项表决[37] - 决议及时公告[40] - 派现等提案会后两个月内实施[41] 授权与限制 - 董事会决定30%以下对外投资等事项[43] - 风险投资资金不超净资产20%[43] - 5%以下关联交易由董事会决定[43] - 单次担保不超净资产10%且累计不超总资产30%[43]

会议情况 - 2024年4月15日召开第五届监事会第一次会议[2] - 应到、实到监事均为3人[2] - 会议通知以口头方式告知，全体监事同意豁免通知时限要求[2] 选举结果 - 选举童永红为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员履历 - 童永红1966年7月出生，本科学历，高级工程师[6] - 曾任职于沈阳BW、宁波海天精工等公司[6] - 2017年2月至今任公司工艺总监兼监事会主席[6]

会议信息 - 2024年4月15日公司第五届董事会第一次会议召开[2] - 应到董事9人，实到董事9人[2] 选举结果 - 选举张剑鸣为公司第五届董事会董事长[3] - 选举张剑鸣等5人为战略委员会委员，张剑鸣任召集人[4] - 选举郑岳常等5人为提名委员会委员，郑岳常任召集人[4] - 选举诸成刚等3人为审计委员会委员，诸成刚任召集人[5] - 选举诸成刚等5人为薪酬与考核委员会委员，诸成刚任召集人[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月16日[7]

业绩总结 - 2023年营业收入33.23亿元，同比增长4.59%[101] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6.09亿元，同比增长17.06%[101] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.37亿元，同比增长13.87%[101] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，同比增长160.99%[101] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.12亿元，同比增长16.46%[101] - 2023年末总资产46.17亿元，同比增长2.07%[101] - 2023年基本每股收益1.17元，同比增长17.00%[102] - 销售费用188,029,509.68元，较上年同期增长23.36%[107] - 财务费用 -10,858,909.83元，较上年同期增长66.72%[107] - 研发费用136,660,390.14元，较上年同期增长15.61%[110] - 预付款项6,257,634.20元，较上期期末增长39.28%[112] - 其他应收款14,958,392.74元，较上期期末减少72.21%[112] - 在建工程111,625,674.05元，较上期期末增长48.59%[114] 分红情况 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计拟分配现金红利140,940,000.00元（含税）[19] - 2023年10月12日已向全体股东派发2023年中期现金红利，每10股派发1.80元（含税），合计分配现金红利93,960,000.00元（含税）[20] 授信与担保 - 全资子公司宁波海能精密机械有限公司拟申请不超35,000万元综合授信额度，授信有效期1年[22] - 2024年度公司因买方信贷业务需提供对外担保总额度预计不超1亿元[24] 关联交易 - 2023年度与关联方交易有出售商品、租入用房、采购设备等，实际金额与预计有差异[29][31] - 2024年公司与关联方交易预计金额有出售商品1.6亿元、租入用房1500万元等[34][36] 制度修订 - 公司对《独立董事工作制度》《公司章程》等相关条款进行修订[41][45] - 公司制订了《会计师事务所选聘制度》[43] 股份相关 - 公司因特定情形收购本公司股份有比例和时间限制[46][47] - 股东买入公司有表决权的股份超规定比例部分限制表决权[50] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润有比例要求，分红比例与投资支出有关[51][52] - 公司调整利润分配政策需经股东大会特定比例通过[55][56] 人员提名 - 公司董事会提名张剑鸣等6人为第五届董事会董事候选人[64] - 公司董事会提名彭新敏等3人为第五届董事会独立董事候选人[66] - 公司监事会提名童永红等2人为第五届监事会非职工代表监事候选人[69] 产品研发 - 公司为适应新能源汽车行业需求研发双五轴高速铣削中心等专机，针对外贸市场研发高性价比机型[74] 市场扩张 - 2023年海外区域销售收入同比快速增长，完成新加坡和泰国子公司筹建[75] 未来展望 - 2024年公司将优化组织架构，加强对重点行业的理解和产品突破[84] - 2024年公司将加大产品研发投入，巩固龙头产品优势[84] - 2024年公司将科学组织生产资源，优化产能布局[84] - 2024年公司将加强国内外市场的开拓和管理能力[85] - 公司将严格完成2024年度信息披露工作[86]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会原召开日期为2024年4月15日[2] - A股股权登记日为2024年4月8日[2] - 现场股东大会召开时间为2024年4月15日14点00分[8] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年4月15日[8] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[9] 议案情况 - 非累积投票议案包括公司2023年度董事会、监事会工作报告等12项[5][6][11][12] - 累积投票议案中选举董事应选6人，选举独立董事应选3人，选举监事应选2人[5][6][12] 候选人信息 - 选举董事候选人有张剑鸣、张斌等6人[5][6][12] - 选举独立董事候选人有彭新敏、诸成刚等3人[5][6][12] - 选举监事候选人有童永红、虞文贤等2人[6][12] 其他议案 - 公司有修订《独立董事工作制度》的议案[17] - 公司有制订《会计师事务所选聘制度》的议案[17] - 公司有修订《公司章程》等多项规则的议案[17] - 公司有关于选举董事、独立董事、监事的议案[17]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入为33.23亿元，同比增长4.59%[1] - 公司2023年海外业务营收为5.94亿元，同比增长76.06%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为7.43/8.93/10.75亿元[2] - 海天精工2026年预计经营活动现金流为1174百万元，较2022年增长438%[4] - 海天精工2026年预计净利润为1075百万元，较2022年增长106%[4] - 海天精工2026年预计营业收入增长至5714百万元，较2022年增长79%[4] 评级展望 - 给予2024年归母净利润25倍PE估值，对应每股合理价值为35.59元，维持“买入”评级[2] 风险提示 - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去的业绩不保证未来表现[15]

业绩总结 - 海天精工2023年营业收入为33.23亿元，同比增长4.6%[1] - 海天精工2023年归母净利为6.09亿元，同比增长17.1%[1] - 公司2023年毛利率为29.9%，同比提升2.63pct；净利率为18.3%，同比提升1.95pct[2] - 海天精工2024年营业收入预计为3991万元，同比增长20.1%；归母净利为732万元，同比增长20.1%[4] 未来展望 - 海天精工2024-2026年预计归母净利为7.32/8.64/10.17亿元，对应PE为19.1/16.1/13.7[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到8068百万元，呈现稳步增长趋势[5] - 预计2026年营业利润将达到1109百万元，营业利润率为18.1%[5] - 预计2026年净利润将达到1017百万元，净利润率为18.3%[5] - ROE预计在2026年将为21.8%，ROIC预计为20.5%[5] - 预计2026年每股收益将达到1.95元，每股净资产为8.96元[5] 新产品和新技术研发 - 海天精工发布BFH2030D双五轴高速铣削中心和CFVⅡ系列高速立式加工中心[3] 市场扩张和并购 - 海天精工产品矩阵不断丰富，加快全球市场营销布局[3] - 海天精工在泰国、越南、印度及新加坡等市场设立子公司，加快全球市场营销布局[3]