股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 董事会收到相关提议后应在10日内书面反馈[10][11] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[10][11] 股东权利 - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11][12][13] - 3%以上股份股东有权向公司提提案[15] - 3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[16] 通知与登记 - 年度股东大会召集人应提前20日公告，临时提前15日[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[19] 会议变更与投票 - 发出通知后无正当理由不得延期取消[19] - 网络投票时间有规定[21] 决议与实施 - 普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上[29] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议[34] - 股东违规买入股份部分36个月内无表决权[34] - 关联交易表决关联股东回避[35] - 选举非职工代表董监事实行累积投票制[36] - 提案逐项表决[37] - 决议及时公告[40] - 派现等提案会后两个月内实施[41] 授权与限制 - 董事会决定30%以下对外投资等事项[43] - 风险投资资金不超净资产20%[43] - 5%以下关联交易由董事会决定[43] - 单次担保不超净资产10%且累计不超总资产30%[43]

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-015 宁波海天精工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求，会议由董事张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 同意选举张剑鸣先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案 第五届董事会第一次会议 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-016 宁波海天精工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 16 日 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于选举公司第五届监事会主席的议案 同意选举童永红先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波海天精工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关 规定。 附件：监事会主席 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件以及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 宁波海天精工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制订） (一) 具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五) 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师 ...

业绩总结 - 海天精工2023年实现营业收入为33.23亿元，同比增长4.59%[1] - 公司盈利水平增强，海外需求旺盛，2023年海外区域营业收入达到5.94亿元，同比增长76.06%[1] - 公司预计2024年-2026年营业总收入分别为39.17亿元、45.82亿元、52.81亿元，归母净利润分别为7.17亿元、8.41亿元、9.69亿元，首次覆盖予以“增持”评级[5] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到5281百万元，较2022年增长66.5%[8] - 预计2026年归属母公司净利润将达到969百万元，较2022年增长85.9%[8] 未来展望 - 公司持续推进高端数控机床智能化生产基地项目建设，提升生产能力，并开始筹划海外区域产能布局[1] - 宏观政策层面支持，工业母机行业将迎来更多发展机遇，政策加持将推动机床工具行业实现高质量发展[2] - 下游领域转型升级以智能化、绿色化为主要标志，带来设备更新和市场机会[3] 风险提示 - 风险提示包括经济周期下行、宏观经济不及预期、市场竞争加剧、行业景气度恢复不及预期、国产替代进度不及预期等风险[6] 其他 - 公司的ROE预计在2026年将为22.2%，较2022年略有下降[8] - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[12] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[12] - 持有评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间[12]

业绩总结 - 2023年营业收入33.23亿元，同比增长4.59%[101] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6.09亿元，同比增长17.06%[101] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.37亿元，同比增长13.87%[101] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，同比增长160.99%[101] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.12亿元，同比增长16.46%[101] - 2023年末总资产46.17亿元，同比增长2.07%[101] - 2023年基本每股收益1.17元，同比增长17.00%[102] - 销售费用188,029,509.68元，较上年同期增长23.36%[107] - 财务费用 -10,858,909.83元，较上年同期增长66.72%[107] - 研发费用136,660,390.14元，较上年同期增长15.61%[110] - 预付款项6,257,634.20元，较上期期末增长39.28%[112] - 其他应收款14,958,392.74元，较上期期末减少72.21%[112] - 在建工程111,625,674.05元，较上期期末增长48.59%[114] 分红情况 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计拟分配现金红利140,940,000.00元（含税）[19] - 2023年10月12日已向全体股东派发2023年中期现金红利，每10股派发1.80元（含税），合计分配现金红利93,960,000.00元（含税）[20] 授信与担保 - 全资子公司宁波海能精密机械有限公司拟申请不超35,000万元综合授信额度，授信有效期1年[22] - 2024年度公司因买方信贷业务需提供对外担保总额度预计不超1亿元[24] 关联交易 - 2023年度与关联方交易有出售商品、租入用房、采购设备等，实际金额与预计有差异[29][31] - 2024年公司与关联方交易预计金额有出售商品1.6亿元、租入用房1500万元等[34][36] 制度修订 - 公司对《独立董事工作制度》《公司章程》等相关条款进行修订[41][45] - 公司制订了《会计师事务所选聘制度》[43] 股份相关 - 公司因特定情形收购本公司股份有比例和时间限制[46][47] - 股东买入公司有表决权的股份超规定比例部分限制表决权[50] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润有比例要求，分红比例与投资支出有关[51][52] - 公司调整利润分配政策需经股东大会特定比例通过[55][56] 人员提名 - 公司董事会提名张剑鸣等6人为第五届董事会董事候选人[64] - 公司董事会提名彭新敏等3人为第五届董事会独立董事候选人[66] - 公司监事会提名童永红等2人为第五届监事会非职工代表监事候选人[69] 产品研发 - 公司为适应新能源汽车行业需求研发双五轴高速铣削中心等专机，针对外贸市场研发高性价比机型[74] 市场扩张 - 2023年海外区域销售收入同比快速增长，完成新加坡和泰国子公司筹建[75] 未来展望 - 2024年公司将优化组织架构，加强对重点行业的理解和产品突破[84] - 2024年公司将加大产品研发投入，巩固龙头产品优势[84] - 2024年公司将科学组织生产资源，优化产能布局[84] - 2024年公司将加强国内外市场的开拓和管理能力[85] - 公司将严格完成2024年度信息披露工作[86]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会原召开日期为2024年4月15日[2] - A股股权登记日为2024年4月8日[2] - 现场股东大会召开时间为2024年4月15日14点00分[8] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年4月15日[8] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[9] 议案情况 - 非累积投票议案包括公司2023年度董事会、监事会工作报告等12项[5][6][11][12] - 累积投票议案中选举董事应选6人，选举独立董事应选3人，选举监事应选2人[5][6][12] 候选人信息 - 选举董事候选人有张剑鸣、张斌等6人[5][6][12] - 选举独立董事候选人有彭新敏、诸成刚等3人[5][6][12] - 选举监事候选人有童永红、虞文贤等2人[6][12] 其他议案 - 公司有修订《独立董事工作制度》的议案[17] - 公司有制订《会计师事务所选聘制度》的议案[17] - 公司有修订《公司章程》等多项规则的议案[17] - 公司有关于选举董事、独立董事、监事的议案[17]

业绩总结 - 海天精工2023年营业收入为33.23亿元，同比增长4.6%[1] - 海天精工2023年归母净利为6.09亿元，同比增长17.1%[1] - 公司2023年毛利率为29.9%，同比提升2.63pct；净利率为18.3%，同比提升1.95pct[2] - 海天精工2024年营业收入预计为3991万元，同比增长20.1%；归母净利为732万元，同比增长20.1%[4] 未来展望 - 海天精工2024-2026年预计归母净利为7.32/8.64/10.17亿元，对应PE为19.1/16.1/13.7[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到8068百万元，呈现稳步增长趋势[5] - 预计2026年营业利润将达到1109百万元，营业利润率为18.1%[5] - 预计2026年净利润将达到1017百万元，净利润率为18.3%[5] - ROE预计在2026年将为21.8%，ROIC预计为20.5%[5] - 预计2026年每股收益将达到1.95元，每股净资产为8.96元[5] 新产品和新技术研发 - 海天精工发布BFH2030D双五轴高速铣削中心和CFVⅡ系列高速立式加工中心[3] 市场扩张和并购 - 海天精工产品矩阵不断丰富，加快全球市场营销布局[3] - 海天精工在泰国、越南、印度及新加坡等市场设立子公司，加快全球市场营销布局[3]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入为33.23亿元，同比增长4.59%[1] - 公司2023年海外业务营收为5.94亿元，同比增长76.06%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为7.43/8.93/10.75亿元[2] - 海天精工2026年预计经营活动现金流为1174百万元，较2022年增长438%[4] - 海天精工2026年预计净利润为1075百万元，较2022年增长106%[4] - 海天精工2026年预计营业收入增长至5714百万元，较2022年增长79%[4] 评级展望 - 给予2024年归母净利润25倍PE估值，对应每股合理价值为35.59元，维持“买入”评级[2] 风险提示 - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去的业绩不保证未来表现[15]

业绩总结 - 公司2019年以来毛利率、净利率连续提升，23年毛利率29.94%，同比+2.63pct[3] - 23年营收33.23亿元，同比+4.59%；归母净利润6.09亿元，同比+17.06%[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到5460百万元，营业成本为3809百万元，毛利率约为30%[10] - 预计2026年营业利润将达到1113百万元，占营业收入的比例为20%[10] - 公司2026年预计净利润为1000百万元，每股收益为1.92元[10] 海外业务 - 公司23年海外营收同比增长76.06%，有望持续受益于政策机遇、自主可控、出海等结构性机会[4] 未来展望 - 公司2026年预计每股经营现金流为2.72元，市盈率为13.65[10] 免责声明 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[16] - 报告内容的观点、建议未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[16] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担风险[16] - 报告所载资料仅反映发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[16] - 未经授权刊载或转发本报告的，公司将保留追究法律责任的权利[17]