中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在公司年报审 计执行过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现了 良好的执业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计工作，具体情况如下： 一、 会计师事务所的资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、签署 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》《中国船舶重工股份有限 公司董事会审计委员会工作制度》等相关制度，中国船舶重 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）勤勉尽责，切实有效地履行监督职 责，现就 2023 年度履职情况报告如下： | 会议届次 | 召开 | 召开 | 会议内容 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 形式 | | 情况 | | | | | 审议 4 项议案： | | | | | | 1.关于《计提资产减值准备》的议案 | | | | | | 2.关于《公司 2022 年度日常关联交易实施情况及 | | | 第五届董 | | | 2023 年度日常关联交易限额》的议案 | | | 事会审计 | | | 3.关于《公司与中船财务有限责任公司签署<金融 | | | 委员会 | 2023 年 1 月 13 日 | 通讯 | 服务协议（202 ...

经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人当选公司第六届 董事会独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （陈缨） 本人 陈缨 作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，以关注和维护全体股东，特别是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人陈缨，女，中国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出 生，硕士研究生学历，正高级会计师。本人曾任宝山钢铁股 份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝 钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO） 兼董事会 ...

经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。公司于 2024 年 2 月 27 日完成董事会换届选举，本人离任。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张相木，男，中国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。本人曾任哈尔滨船 舶工程学院助教、讲师，中国船舶工业总公司工程师、高级 工程师、副处长、处长、局长助理，国防科工委科技司处长、 系统工程三司副司长、司长，工业和信息化部装备工业司司 长等职务。本人自 2020 年 8 月至 2024 年 2 月任公司独立董 中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （张相木） 本人张相木作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东忠实和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责， ...

中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （周建平） 本人周建平作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全 面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会， 审议议案共计 50 项，本人出席会议情况如下： 一、 独立董事的基本情况 经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人离任。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周建平，男，中国籍，无境外居留权，1958 年 1 月 出生，经济学研究生学历，高级经济师。本人曾 ...

ޣҾѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⎹৺䍒ޜ࣑ਨޣ㚄Ӕ᱃ⲴᆈⅮǃ䍧Ⅾㅹ 䠁㶽ъ࣑Ⲵу亩䈤᰾ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜ ZG218778 ਧ 关于中国船舶重工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | 专项说明 | | | | --- | --- | --- | --- | | ｜ | 金融业务汇总表 | 目录 | 页次 1-2 ー | ޣҾѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⎹৺䍒ޜ࣑ਨ Ⲵу亩䈤᰾࣑㚄Ӕ᱃ⲴᆈⅮǃ䍧Ⅾㅹ䠁㶽ъޣ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜ ZG218778 ਧ ѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈṩᦞѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑Ҷѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑 ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"䍥ޜਨ"˅2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺ޜਨ䍴ӗ䍏 ٪㺘ǃ2023 ᒤᓖⲴਸᒦ৺ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ԕ৺ਸᒦ৺ ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘˄ԕлㆰ〠"䍒࣑ᣕ㺘"˅ˈᒦҾ 2024 ᒤ 4 ᴸ 25 ᰕ ㆮਁҶؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜ ZG11337 ਧḷ߶ᰐ؍⮉㿱Ⲵᇑ䇑ᣕDŽ ᤹➗к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ 5 ਧ üüӔ᱃оޣ㚄Ӕ᱃NJⲴ㾱≲ˈ䍥ޜਨ㕆ࡦҶᵜу亩 ...

公司基本信息 - 公司总股本为22,802,035,324股，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币（含税），合计拟派发现金红利为228,020,353.24元（含税）[4] - 公司的中文名称为中国船舶重工股份有限公司，中文简称为中国重工，法定代表人为王永良[17] - 公司注册地址为北京市海淀区昆明湖南路72号，办公地址也为北京市海淀区昆明湖南路72号[18] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为466.94亿元，同比增长5.75%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-7.82亿元，较上年同期有所改善[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44.95亿元，较上年同期大幅增加[20] - 公司2023年末总资产为1975.45亿元，较上年同期有所增长[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-0.94%，较上年同期有所改善[20] - 公司2023年共承接订单757.10亿元，同比增长10.94%，手持订单1506.39亿元，同比增长37.74%[26] 公司业务发展 - 公司全年共实现交付民船45艘、483.9万载重吨，批量交付16000TEU集装箱船4艘，首制船关键建造周期较预期目标压缩16%[26] - 公司新接订单中的中高端船型占比稳步提升，订单质量稳步提升，自主研发的31.9万载重吨氨预留VLCC实现首单签约[26] - 公司持续推动产品创新升级，获得工信部高技术船舶科研立项支持，提前满足IMO第四阶段减排要求[27] 公司治理与人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股没有变动，但部分人员获得了报酬[106] - 王永良自2023年2月起任公司董事长[107] - 公司于2024年2月27日完成董事会、监事会换届选举工作[128] 公司环保与社会责任 - 公司在2023年年度报告中披露了环保投入达9619.84万元，旗下15家重点排污单位均配备了专业防治污染设施[174] - 公司积极推进绿色发展，采用清洁能源发电，预计光伏发电装机容量为31MW，每年可减少二氧化碳排放超过7000吨[186] - 公司积极履行社会责任，对外捐赠、公益项目总投入371.72万元，惠及人数4506人[188]

市场影响 - 美国对中国航运和造船业进行的301调查对市场影响不大[2] - 中东局势紧张，对市场造成一定影响[2] - 美国对中国航运和造船业的制裁难度较大，全球航运效率可能降低[4] - 美国提出支持本土造船业的政策，但美国造船成本高、交付速度慢，缺乏全球竞争力[8] - 美国政策更多是为了扶持本土造船业，对全球航运产业链影响有限[9] 业绩展望 - 今年应该陆续每个季度的利润率会持续改善，造船逻辑厂也不用过于关注短期因素[11] 投资建议 - 中国重工、中国船舶、中船房屋、中国动力是值得关注的标的[11] - 建议关注招商轮船，邮轮交易符合预期，但干散货整体超预期[17] - BDA是经济复苏的顶线指标，12月1月的BDA将延续向好趋势[18] - 干返货船价涨幅弱于其他船型，订单难度大，建议关注干返货船板块[19] - 美国对中国航运造船政策影响可忽略，可能是利好，建议关注市场改善[20] - 中东局势升温带来干返货板块补涨机会，需求供给短期运价表现增高[21]

业绩总结 - 中国造船板块订单超预期释放产能市值订单比预期低0.8左右[1] - 航运股涨幅偏慢，船舶资产价值持续提升[10] - 全球经济复苏预期带动航运市场上涨[16] 用户数据 - 美国对中国船只征收额外费用，但影响有限[7] - 中国造船在全球市场与中国没有竞争力[9] - 中国重工、中国船舶、中船房屋、中国动力等公司值得关注[10] 未来展望 - 全球航运产业链合理分配利润，中国造船业符合全球分工体系[5] - 全球航运制裁难度大，美国对伊朗制裁效果有限[3] - 中国航运造船受到301调查影响可能是利好[18] 新产品和新技术研发 - 富兰克赖深圳拿到了International Savings的董事会席位[11] 市场扩张和并购 - 中国重工、中国船舶等公司签订订单但股价未反应[19] - 太平洋航运和张商轮船是值得关注的A股公司[18] 负面信息 - 中东局势紧张对全球航运影响有限[2] - 伊朗需要霍尔木兹海峡出口原油，封锁可能导致运价上涨[14] - 中东局势升温可能影响现货运价[19]

中国航运市场 - 中国重工的订单超预期，市值订单比估计低于0.8[2] - 中国航运市场对于船舶制造和航运公司的长周期逻辑认可度高[10] 美国航运市场 - 美国对中国航运和造船的301调查对全球航运影响不大[3] - 美国钢铁工人协会提出对中国船只收取额外费用等要求[7] - 美国造船成本是中国的3到5倍，交付时间是3到4倍[8] - 美国造船业政策旨在扶植本土造船业，但面临巨大挑战[9] - 美国航运股市场表现涨幅偏慢，但资产价值持续提升，公司选择回购股票或并购竞争对手[11] - 美国海事物流造船的301调查对中国航运造船影响可忽略，可能是利好[20] 市场趋势 - 中东局势紧张，招商轮船和太平洋航运值得关注[2] - 霍尔木兹海峡封锁难度大，但地缘不确定性可能导致运价上涨，目前船公司仍敢去[15] - 霍尔木兹海峡封锁可能带来运价上涨，但市场尚未真正反应，风险溢价仍在提升[16] 公司策略 - 航运公司在扩产能过程中选择造新船、买二手船或买航运股票，市场出现并购交易[12] - 干散货市场短期运价有回升趋势，订单运力比CAP值为5.4%左右[18] - 干散货船厂再造的运力已超过限定运力1.2倍，干散货船价涨幅弱于其他船型[19] - 干散货板块需求供给表现性价比更高，干散货股票相对坚挺[21]