活动信息 - 公司参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年5月13日下午15:00至17:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] 参与人员 - 公司总经理陈晓宇先生将参与活动 [1] - 董事会秘书、财务总监顾晨晖先生将参与活动 [1] - 广西三维铁路轨道制造有限公司副总经理金海兵先生将参与活动 [1] 沟通内容 - 与投资者沟通2020年年度报告和2021年第一季度报告的业绩说明 [1] - 与投资者沟通公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题 [1] 投资者参与方式 - 投资者可登录"投资者关系互动平台"网站参与活动 [1] - 投资者可在活动前将问题发送至公司邮箱（sanweixiangjiao@yeah.net） [1] 其他事项 - 如活动方案临时变更或取消，公司将另行公告通知 [1]

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为54.87亿元人民币，同比增长7.28%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6455.08万元人民币，同比增长260%[12] - 营业收入为5.70亿元人民币，同比增长134.38%[12] - 加权平均净资产收益率为2.13%，同比增加1.5个百分点[12] - 基本每股收益为0.15元人民币，同比增长275%[12] - 公司营业收入同比增长134.38%，达到569,714,787.26元，主要由于联合热电与材料科技两家子公司投产运营[23] - 公司利润总额同比增长243.18%，达到78,844,274.58元，主要由于轨交产业本季净利润同比增长迅猛[23] - 2021年第一季度营业总收入为569,714,787.26元，同比增长134.3%[43] - 2021年第一季度净利润为65,539,552.27元，同比增长284.1%[47] - 2021年第一季度营业利润为79,624,424.52元，同比增长237.4%[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为64,550,841.03元，同比增长260.1%[47] - 2021年第一季度基本每股收益为0.15元，同比增长275%[49] - 公司2021年第一季度净利润为21,319,459.39元，同比下降7.34%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1324.45万元人民币，同比下降151.18%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降151.18%，为-13,244,548.22元，主要由于因疫情原因缓交的税费于本期已交[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,244,548.22元，同比下降151.19%[55] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-173,976,098.09元，同比下降43.44%[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为238,258,293.94元，同比增长16.03%[57] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为573,100,268.59元，同比增长85.04%[55] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为74,395,667.99元，同比增长49.38%[55] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为274,457,752.03元，同比下降46.14%[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-35,113,268.11元，较上期的-52,107,462.31元有所改善[60] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-122,899,617.12元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金155,000,000.00元[60] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为234,121,988.62元，主要由于取得借款收到的现金318,900,000.00元[60] - 公司期末现金及现金等价物余额为203,295,438.45元，较期初的128,318,258.98元显著增加[60] 股东与股权结构 - 公司股东总数为5310户，前十名股东持股比例合计为74.08%[18] - 叶继跃为公司第一大股东，持股比例为37.14%，其中质押股份数量为9405.18万股[18] - 吴善国为公司第二大股东，持股比例为18.72%，无质押股份[18] - 张桂玉为公司第三大股东，持股比例为6.44%，质押股份数量为1762.6万股[18] 资产与负债 - 公司固定资产增加66.39%，达到1,976,254,429.13元，主要由于在建工程完工转固[21] - 公司货币资金增加20.39%，达到400,499,257.39元[27] - 公司应收账款增加7.17%，达到939,669,899.36元[31] - 公司短期借款增加37.24%，达到676,686,823.75元，主要由于银行借款增加[23] - 公司合同负债增加547.10%，达到115,427,725.37元，主要由于工业涤纶丝产业开始运营，新增业务导致[23] - 公司流动负债合计为1,457,186,416.26元，较上期的1,184,291,033.23元增加了23.04%[34] - 公司非流动负债合计为930,285,753.46元，较上期的896,272,106.75元增加了3.79%[34] - 公司负债合计为2,387,472,169.72元，较上期的2,080,563,139.98元增加了14.75%[34] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,057,894,398.04元，较上期的2,994,323,880.35元增加了2.12%[37] - 公司所有者权益合计为3,099,051,484.66元，较上期的3,033,411,932.39元增加了2.16%[37] - 公司流动资产合计为1,444,250,896.69元，较上期的1,227,037,606.80元增加了17.70%[37] - 公司非流动资产合计为2,706,171,162.68元，较上期的2,681,469,279.91元增加了0.92%[41] - 公司资产总计为4,150,422,059.37元，较上期的3,908,506,886.71元增加了6.19%[41] - 公司短期借款为651,679,879.31元，较上期的468,057,997.13元增加了39.23%[41] - 公司流动负债合计为1,081,749,579.69元，较上期的861,195,013.13元增加了25.61%[41] - 2021年第一季度负债合计为1,253,620,133.67元，同比增长21.3%[43] - 2021年第一季度所有者权益合计为2,896,801,925.70元，同比增长0.7%[43] - 公司2021年1月1日调整后的流动资产合计为2,101,882,504.21元，非流动资产合计为3,017,241,137.37元[63] - 公司2021年1月1日调整后的资产总计为5,119,123,641.58元，较调整前的5,113,975,072.37元增加5,148,569.21元[63] - 公司2021年1月1日调整后的流动负债合计为1,184,291,033.23元，非流动负债合计为886,429,932.67元[65] - 公司2021年1月1日调整后的租赁负债为5,148,569.21元，新增使用权资产5,148,569.21元[63][65] - 公司非流动负债合计为896,272,106.75元，较上期增加5,148,569.21元[68] - 公司负债合计为2,080,563,139.98元，较上期增加5,148,569.21元[68] - 公司所有者权益合计为3,033,411,932.39元，与上期持平[68] - 公司流动资产合计为1,227,037,606.80元，与上期持平[70] - 公司非流动资产合计为2,681,469,279.91元，较上期增加5,148,569.21元[70] - 公司资产总计为3,908,506,886.71元，较上期增加5,148,569.21元[70] - 公司流动负债合计为861,195,013.13元，与上期持平[73] - 公司非流动负债合计为171,829,407.27元，较上期增加5,148,569.21元[73] - 公司负债合计为1,033,024,420.40元，较上期增加5,148,569.21元[73] - 公司所有者权益合计为2,875,482,466.31元，与上期持平[73] 成本与费用 - 公司营业成本同比增长152.18%，达到447,746,701.10元，同样由于联合热电与材料科技两家子公司投产运营[23] - 公司研发费用同比增长191.52%，达到8,869,746.50元，主要由于研发项目增加[23] - 2021年第一季度营业成本为447,746,701.10元，同比增长152.2%[43] - 2021年第一季度研发费用为8,869,746.50元，同比增长191.6%[47] - 2021年第一季度信用减值损失为-6,736,667.84元，同比增长16.76%[53] - 公司2021年第一季度资产减值损失为2,983,003.02元，同比增长687.89%[53] - 2021年第一季度收到的税费返还为10,929,777.02元，同比增长298.81%[55] 投资收益 - 2021年第一季度投资收益为20,988,533.43元，同比增长4906.5%[47]

财务表现 - 2020年公司营业收入为18.00亿元，同比增长3.06%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，同比下降5.26%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.04亿元，同比下降7.82%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比下降8.24%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为29.94亿元，同比增长4.95%[26] - 2020年末总资产为51.14亿元，同比增长15.24%[26] - 2020年基本每股收益为0.50元，同比下降7.41%[27] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.48元，同比下降9.43%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为7.22%，同比减少1.25个百分点[27] - 2020年第四季度营业收入为7.26亿元，同比增长显著[30] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9277.94万元[30] - 2020年非经常性损益项目合计金额为742.36万元[34] - 公司2020年实现营业收入180,018.5万元，同比上升3.06%，归属于上市公司股东的净利润21,122.5万元，同比下降5.26%[97] - 公司橡胶行业营业收入1,223,112,850.92元，毛利率25.48%，同比增加0.19个百分点[100] - 公司轨道交通行业营业收入562,036,996.86元，毛利率45.62%，同比减少4.57个百分点[100] - 公司国内营业收入1,500,722,599.69元，毛利率33.24%，同比减少1.75个百分点[103] - 公司国外营业收入284,427,248.09元，毛利率24.33%，同比减少0.27个百分点[103] - 销售费用同比下降53.59%，管理费用同比上升22.27%，研发费用同比上升16.92%[110] - 研发投入总额占营业收入比例为1.29%，研发人员数量占公司总人数的7.81%[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.24%，投资活动产生的现金流量净额同比上升6.95%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降55.65%[112] - 公司长期借款从580,423,978.69元增加到886,429,932.67元，增长52.72%[117] - 公司货币资金受限108,067,011.22元，主要用于承兑汇票保证金和保函保证金[118] - 公司预计负债从0元增加到2,125,106.24元，主要用于产品质量保证[117] - 公司递延收益从2,543,916.67元增加到3,680,916.67元，增长44.69%，主要来自新增财政补助[117] - 公司实收资本从304,418,146.00元增加到426,185,404.00元，增长40%，主要来自资本公积转增[117] 股东回报与资本运作 - 公司拟以总股本426,185,404股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元，合计派发现金股利6,392.78万元[6] - 公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至596,659,565股[6] 业务与市场 - 公司主要业务为轨道交通产业和橡胶制品产业，专注于预应力混凝土枕领域[37] - 公司年产能为246万根混凝土轨枕，市场占有率较高[42] - 全国高速铁路预计到2022年将从2015年底的1.9万公里增加到4万公里[42] - 公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业[43] - 公司输送带产品以直销为主，V带产品以经销为主，出口业务涵盖全球主要国家和区域[48] - 公司橡胶胶带行业受原材料价格波动及下游行业需求波动影响，呈现周期性[49] - 公司主营业务包括混凝土枕、岔枕、轨道板、地铁管片及铁路扣配件等，产品结构完善[52] - 公司业务重点布局区域涵盖"珠三角"、"长三角"以及"一带一路"沿线省份[53] - 公司在广东惠州、浙江三门、四川成都、云南景洪筹建新的生产基地均已投入生产[53] - 公司积极响应国家"一带一路"战略，加快拓展沿线国家轨道交通市场[52] - 公司研发的预应力混凝土米枕、宽枕出口阿根廷，PCS-I型预应力混凝土轨枕出口马尼拉[52] - 公司轨道交通业务在2020年累计中标金额超过20亿元，包括成都轨道交通8号线二期、27号线一期等项目[83] - 公司橡胶制品新增5条宽幅硫化生产线，优化产能结构，迎合市场需求[86] - 公司2020年橡胶制品产业链协同战略落地，热电联产一期项目占地7.2万㎡，10万吨工业涤纶丝和25万吨聚酯切片项目占地13.7万㎡[83] - 公司轨道交通业务在西南市场累计中标金额20多亿元，包括成都轨道交通8号线二期、27号线一期等项目[86] - 公司2020年推出防粘附、高磨耗等多款高性能输送带，并投放市场[86] - 公司橡胶制品产业新增5条宽幅硫化生产线，优化产能结构，迎合市场需求[86] - 公司2020年荣获“中国橡胶工业百强企业”称号，传动带和输送带均名列全国前列[87] - 公司输送带产品以直销为主，主要通过市场招投标活动获取业务订单[138] - V带产品以经销为主，主要通过区域经销商以零售、批发方式进行销售[138] - 公司出口业务市场涵盖全球主要国家和区域，内销业务覆盖国内各个省、市、县和自治区[138] - 公司输送带产品主要应用于机械、冶金、电力、矿业、建材和港口等领域[142] - V带产品主要应用于农机、工程机械、汽车、建材等领域[142] - 公司输送带基地设计产能为3160万m²，产能利用率为109.51%[154] - 公司三角带基地设计产能为2亿AM，产能利用率为71.53%，迁建项目预计2021年10月完工[154] - 全资子公司材料科技建设完成10万吨工业涤纶丝和25万吨聚酯切片项目，目前处于调试阶段[154] - 橡胶V带营业收入为31,621万元，毛利率为28.50%，同比增长2.12%[160] - 输送带营业收入为90,690万元，毛利率为24.43%，同比下降0.55%[160] - 经销渠道营业收入为33,441.19万元，同比增长16.10%[160] - 直销渠道营业收入为88,870.09万元，同比下降0.62%[160] - 广西三维铁路轨道制造有限公司总资产为11.51亿元，净资产为10.06亿元，营业收入为4.67亿元，净利润为1.27亿元[164] - 浙江三维联合热电有限公司总资产为3.91亿元，净资产为0.84亿元，营业收入为226.52万元，净利润为-2061.28万元[165] - 广东三维轨道交通装备有限公司总资产为2.50亿元，净资产为1.49亿元，营业收入为1.13亿元，净利润为3340.41万元[168] - 浙江五维铁路轨道有限公司总资产为8763.27万元，净资产为8119.06万元，营业收入为2094.60万元，净利润为-50.57万元[168] - 云南三维铁路轨道制造有限公司总资产为5047.63万元，净资产为4032.79万元，营业收入为3643.13万元，净利润为490.68万元[169] - 广西三维是广西境内唯一生产预应力混凝土枕企业，业务辐射范围涵盖桂、滇、川、贵、粤、鄂、湘、豫、琼、渝等周边地区[188] - 广东三维是广东省唯一一家拥有城市轨道板CRCC认证的企业，2020年承接了深圳地铁6号线、8号线、9号线、10号线，广州地铁18号线、22号线等地铁项目的轨道板业务[188] - 公司计划通过新老产业联动，布局橡胶制品产业产能扩大，实现V带迁建技改项目不停产搬迁[190] - 公司将以市场需求为导向，研究开发新产品，提升现有产品性能，满足市场要求，研究降低产品成本，提高市场竞争力[194] - 公司完成上市后第一阶段的产业布局，强化了内部管理要求[195] - 公司通过完善优化集团内控体系，提升新增产业的产能和产值[195] - 胶带产业持续强化产研销联动模式，推进市场升级[195] - 公司将在华南、西南、华东地区布局，面向全国及"一带一路"沿线国家，拓展轨道交通产品市场[185] - 三维股份计划通过产业链协同组合，强化主营胶带产品的核心竞争力，巩固在胶带行业的领先地位[184] 研发与创新 - 公司技术研发中心拥有高级工程师5人，工程师15人，技术研发人员共63人[54] - 公司在深圳地铁6号线成功试铺时速160km/h地铁混凝土轨道板，该项目是国内采用地铁轨道板施工线路最长的工程[54] - 公司于2015年成立混凝土轨枕钢模制作研发部，研制出适用于机组流水自动化生产工艺要求的各种型号混凝土轨枕模型[56] - 公司获得20项专利，包括2项发明专利和18项实用新型专利，涵盖轨道板、轨枕、模具等多个领域[57][58] - 公司通过技术创新开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术，包括煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带等高性能胶带产品[67] - 公司参与制定了22项国家标准、15项行业标准、2个地方团体标准、2个中国橡胶工业协会团体标准、2个JJF（石化）标准[69] - 公司累计获得各类专利共49件，其中橡胶制品获得批准的发明专利1件、实用新型专利1件，新提交并获受理的实用新型专利3件[91] - 公司2020年度新增11个新产品研发项目，涉及新材料应用、超高性能和新功能开发[143] - 公司2020年度获得2项专利授权，其中发明专利1项，实用新型专利1项[143] - 公司橡胶制品产业新增立项11个研发项目，轨道交通新增立项15个轨枕研发项目，完成3个研发项目的结项工作[94] 生产与供应链 - 公司采购模式包括严格的供应商评审和采购流程管理[38] - 公司生产模式为以销定产，围绕订单展开生产活动[39] - 公司销售模式主要为招投标销售模式，通过招标信息筛选和投标文件制作完成销售[39] - 公司生产混凝土轨枕的主要原材料如河砂、石渣、水泥等均来自当地及国内市场，原材料资源丰富且运输便利[59][61] - 公司在广西、广东、浙江、四川、云南等地筹建生产基地，以覆盖未来铁路和地铁建设需求[61] - 公司完成1条宽幅出片机、3条聚酯输送带自动化生产线、2条宽幅钢丝绳芯输送带自动化生产线的投产，提升输送带生产能力[90] - 公司完成2台320L智能化密炼系统的安装和投产，提升密炼工艺的标准化和智能化水平[90] - 公司采购模式包括请购与审批、供应商报价与选择、合同签订、采购跟踪与验收入库等环节[134] - 公司生产模式为以销定产，主要经营活动围绕订单展开[135] - 天然胶采购量为11,781,648吨，价格同比下降2.41%[156] - 顺丁胶采购量为3,029,200吨，价格同比下降15.52%[156] - 丁苯胶采购量为8,381,845吨，价格同比下降23.51%[156] - 前五名客户销售额占年度销售总额的16.94%，前五名供应商采购额占年度采购总额的31.73%[106][107] 行业与市场趋势 - 2020年地铁运营线路为6303公里，同比增长22%，新增线路1122公里，同比增长36%[121] - 2020年轨道交通装备市场规模超7700亿元，基建投资提速利好行业发展[121] - 2021年全球橡胶需求预计增长7.1%，橡胶胶带市场趋势保持稳定[122][125] - 2020年全球高铁市场规模达1334亿美元，东盟国家成为高铁建设竞争焦点[120] - 2020年中国地铁运营线路为6303公里，同比增长22%，新增线路1122公里，同比增长36%[172] - 2020年中国轨道交通装备市场规模超7700亿元[172] - 2020年全国铁路营业里程增长20.9%，高铁里程增长近一倍至3.79万公里[173] - 2021年预计地铁建设项目至少60项，总建设里程或超过1000公里[173] - 2035年全国铁路网将达到20万公里，其中高铁7万公里[174] - 2020年原煤产量同比增长1.4%，火电装机容量增长4.7%，粗钢产量增长7%，钢材产量增长10%，水泥产量增长2.5%，大中型拖拉机产量增长23%，汽车产量下降1.4%[179] - 国际橡胶研究组织(IRSG)预测2021年全球橡胶需求将反弹，预计增长7.1%[179] - 国家"十四五"规划草案提出全社会研发投入年增长7%，GDP增长目标为6%[180] 风险管理与挑战 - 国际贸易风险增加，2020年全球经济增速预期下调至3.5%[196] - 橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的40%[197] - 天然橡胶和合成橡胶价格波动对公司经营成本影响较大[199] - 钢材制品和水泥等原材料价格波动可能影响公司毛利率[199] - 公司产品主要应用于铁路、机械、冶金等行业，行业周期性波动可能影响公司业务[200] 社会责任与荣誉 - 公司2020年累计捐款1,237,000元，其中定向捐款600,000元用于抗疫防疫工作[94] - 公司荣获多项荣誉，包括“高新技术企业”、“广西民营企业制造业100强”等，品牌信誉优势显著[62] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，产品质量稳定[63][65] - 公司橡胶制品产业主营橡胶输送带和传动V带，2020年获评为“中国橡胶工业百强企业”[65] 产能与库存 - 橡胶Ｖ带生产量同比增长17.62%，销售量同比增长11.76%，库存量同比下降31.73%[104] - 输送带生产量同比增长11.12%，销售量同比下降2.98%，库存量同比下降20.17%[104] - 混凝土枕销售量同比增长27.19%，库存量同比下降0.33%[104] - 轨道板生产量同比下降32.41%，销售量同比下降43.13%，库存量同比增长523.15%[104] - 橡胶行业直接材料成本占总成本比例下降至75.93%，同比下降3.06%[104] - 轨道交通行业制造费用成本占总成本比例上升至22.81%，同比增长24.72%[104]

资产与负债 - 公司总资产为48.6亿元人民币，同比增长9.5%[18] - 公司货币资金期末余额为295,891,385.74元，较期初减少38.61%[30] - 预付款项期末余额为57,087,841.05元，较期初增加1,253.75%[30] - 其他应收款期末余额为67,739,063.44元，较期初增加134.30%[30] - 固定资产期末余额为552,928,816.10元，较期初增加43.36%[30] - 短期借款期末余额为609,710,895.61元，较期初增加45.26%[30] - 长期借款期末余额为761,180,761.87元，较期初增加31.14%[30] - 实收资本期末余额为426,185,404.00元，较期初增加40.00%[30] - 公司流动资产合计为1,879,990,046.04元，较上期略有下降[37] - 应收账款为800,114,535.99元，同比增长4.38%[37] - 存货为418,335,523.77元，同比增长24.83%[37] - 在建工程为1,551,191,478.72元，同比增长19.24%[37] - 短期借款为609,710,895.61元，同比增长45.28%[40] - 长期借款为761,180,761.87元，同比增长31.15%[40] - 归属于母公司所有者权益为2,901,544,525.77元，同比增长1.69%[42] - 货币资金为125,347,806.19元，同比下降22.26%[42] - 长期股权投资为2,171,000,000.00元，同比增长0.76%[46] - 固定资产为234,131,602.29元，同比增长5.17%[46] - 公司总资产为4,437,798,914.11元，其中非流动资产合计2,549,455,644.02元[75] - 公司无形资产为188,021,775.54元，商誉为575,500,804.45元[75] - 公司流动负债合计955,758,097.95元，其中短期借款为419,732,360.25元[75] - 公司非流动负债合计585,837,574.41元，长期借款为580,423,978.69元[79] - 公司所有者权益合计2,896,203,241.75元，其中归属于母公司所有者权益为2,853,114,929.69元[79] - 公司应收账款为466,633,084.79元，应收款项融资为88,789,884.56元[81] - 公司存货为237,046,392.10元，预付款项为1,990,808.38元[81] - 公司长期股权投资为2,154,580,632.20元，固定资产为222,622,672.59元[81] - 公司在建工程为122,925,183.45元，无形资产为22,775,673.24元[81] - 公司递延所得税资产为21,125,769.60元，其他非流动金融资产为4,295,000.00元[81] - 公司流动负债合计为787,142,533.27元[83] - 公司非流动负债合计为24,545,526.28元[83] - 公司负债合计为811,688,059.55元[83] - 公司所有者权益合计为2,778,932,481.21元[83] - 公司总负债和所有者权益合计为3,590,620,540.76元[83] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收账款调整为0元，合同负债调整为25,424,152.70元[87] 收入与利润 - 营业收入为10.74亿元人民币，同比下降12.78%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比下降33.37%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币，同比下降36.59%[18] - 2020年第三季度公司营业总收入为394,177,702.16元，同比下降12.45%[48] - 2020年前三季度公司营业总收入为1,074,276,799.29元，同比下降12.78%[48] - 2020年第三季度公司净利润为25,146,038.87元，同比下降64.83%[55] - 2020年前三季度公司净利润为114,683,974.27元，同比下降34.24%[55] - 2020年第三季度公司营业总成本为341,322,123.99元，同比下降4.90%[48] - 2020年前三季度公司营业总成本为909,916,867.25元，同比下降8.92%[48] - 2020年第三季度营业收入为300,075,663.93元，同比下降1.95%[60] - 2020年前三季度营业收入为855,254,628.42元，同比增长0.84%[60] - 2020年第三季度净利润为23,016,149.87元，同比下降35.93%[62] - 2020年前三季度净利润为138,689,419.60元，同比增长17.18%[62] - 2020年第三季度营业利润为37,503,924.25元，同比下降19.84%[60] - 2020年前三季度营业利润为175,118,833.15元，同比增长20.91%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5042.4万元人民币，同比下降207.71%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为50,423,952.66元，较上年同期增加207.71%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为274,933,444.36元，较上年同期减少52.13%[32] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为50,423,952.66元，同比大幅改善[65] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为50,423,952.66元，去年同期为-46,813,597.73元[65] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为80,144,426.26元，较去年同期增长119,955,317.68元[70] - 公司2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-210,611,588.47元，较去年同期减少27,708,790.01元[70] - 公司2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为87,301,179.79元，较去年同期减少131,563,058.80元[70] - 公司2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-45,103,604.80元，较去年同期减少12,466,977.59元[70] - 公司2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为95,119,790.92元，较去年同期减少71,362,380.37元[70] - 公司2020年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为83,581,783.08元，较去年同期增长31,473,713.71元[70] - 公司2020年第三季度投资支付的现金为16,419,367.80元，较去年同期减少165,580,632.20元[70] - 公司2020年第三季度取得借款收到的现金为569,830,000.00元，较去年同期增长14,830,000.00元[70] - 公司2020年第三季度偿还债务支付的现金为395,000,000.00元，较去年同期增长75,000,000.00元[70] - 公司2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为87,528,820.21元，较去年同期增长41,393,058.80元[70] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的净资产为29.02亿元人民币，同比增长1.7%[18] - 加权平均净资产收益率为3.89%，同比减少3个百分点[21] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降34.88%[21] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比下降34.88%[21] - 计入当期损益的政府补助为843.26万元人民币[21] - 2020年第三季度公司基本每股收益为0.06元，同比下降64.71%[58] - 2020年前三季度公司基本每股收益为0.28元，同比下降34.88%[58] - 2020年第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降37.5%[65] - 2020年前三季度基本每股收益为0.33元，同比增长13.79%[65] 研发费用 - 2020年第三季度公司研发费用为5,390,875.75元，同比增长5.77%[52] - 2020年前三季度公司研发费用为13,437,172.38元，同比增长3.00%[52]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为680,099,097.13元，同比下降12.97%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为91,641,728.38元，同比下降12.46%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,699,691.95元，同比下降15.03%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为112,963,077.67元，同比增长184.83%[21] - 基本每股收益为0.22元，同比下降15.38%[21] - 稀释每股收益为0.22元，同比下降15.38%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元，同比下降16%[24] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比减少1.09个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.03%，同比减少1.16个百分点[24] - 报告期内，公司营业收入为680,099,097.13元，同比下降12.97%[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为112,963,077.67元，同比增长184.83%[82] - 公司2020年上半年实现营业收入68,009.9万元，同比下降12.97%，归属于上市公司股东的净利润为9,164万元，同比下降12.46%[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为5,620,144.06元[25] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-229,845.19元[25] - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-120,639.83元[27] - 非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为-346,376.93元[27] - 非经常性损益项目中，所得税影响额为-981,245.68元[27] - 非经常性损益项目合计为3,942,036.43元[27] 业务与市场 - 公司是全国高速铁路及城市地铁（预应力）混凝土枕及配件生产企业，主要业务辐射范围涵盖桂、滇、川、贵、粤、鄂、湘、豫、琼、渝等周边地区[32] - 公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带2019-2020年度行业排名第三，V带2019-2020年度行业排名第二[33] - 公司出口业务覆盖亚洲、欧洲、澳洲、非洲、北美洲、南美洲等主要国家和地区，内销覆盖全国各省、市、自治区，并建立了完善的市、县级销售网络[37] - 公司V带产品主要竞争对手为三力士，输送带产品主要竞争对手为双箭股份和康迪泰克[37] - 公司橡胶胶带行业受原材料价格波动和下游需求影响，呈现周期性波动，但未来仍将保持较高发展速度[38] - 公司混凝土岔枕产品型号齐全，生产工艺采用流水机组法，生产周期短，产量高，混凝土强度高，耐久性好[42] - 公司在广东惠州、浙江三门的新生产基地已投产，四川成都、云南景洪的新生产基地即将投入生产[42] - 公司生产的预应力混凝土枕产品在国内外市场上建立了良好声誉，并荣获多项荣誉证书和认证[50] - 公司橡胶制品涵盖橡胶输送带及传动V带两大类，提供超过千项细分种类产品，输送带2019-2020年度排名全国第三，V带排名全国第二[55] - 公司投资建设了工业涤纶丝、热电联产项目，向上拓展产业链，提升企业核心竞争力[55] - 公司开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术，包括煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带等[56] - 公司参与制定了输送带、V带的22项国家标准、15项行业标准、2个地方团体标准和2个中国橡胶工业协会团体标准[56] - 公司轨道交通业务抓住西部高铁建设红利，规划并建成投产云南、四川两地新的生产基地，进一步巩固了铁路轨枕西部市场[70] - 公司在建占地13.7万㎡的10万吨工业涤纶丝和25万吨聚酯切片项目，以及占地7.2万㎡的热电联产项目厂房已完工，设备安装已完成[70] - 公司占地8.4万㎡的年产2亿Am普通V带和500万条汽车切边带技改迁建项目厂房已完工，预计11月开始新设备及部分原设备搬迁[70] - 公司拥有广泛的营销网络优势，能够直接掌握市场需求与方向，及时解决用户疑难问题，确保产品及时满足市场需求[64] - 公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业积累了大量优质客户资源，包括国家能源集团、中煤集团、河钢集团等[65] - 公司品牌信誉优势显著，"三维"品牌已成为胶带行业一线著名品牌，连续多年被认定为"中国输送带十强企业"、"中国橡胶工业百强企业"等[65] - 公司通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系等多项认证，确保产品质量和服务稳定[65] - 公司践行"客之所需、我之所向"的服务理念，建立了售后服务队伍，定期走访客户，调查客户满意度，提供优质售后服务[66] - 四川三维轨道交通科技有限公司于6月18日顺利投产地铁管片产品，为成都轨道交通8号线二期、27号线一期、30号线一期工程提供预制钢筋混凝土成品管片，中标项目金额达12.15亿元[71] - 公司完成了对广西三维铁路轨道制造有限公司的并表，进一步巩固了铁路轨枕西部市场地位[74] - 公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司联合体中标成都轨道交通8号线二期、27号线一期及30号线一期工程，涉及金额12.15亿元人民币[163] 生产与供应链 - 公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式，建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系[34] - 公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据合同安排采购、制作生产计划[36] - 公司生产混凝土轨枕所需原材料砂、石、水泥占配比的90%以上，资源充足且运输便利[48] - 公司在广西、广东、浙江、四川、云南等地投产或筹建生产基地，以覆盖未来铁路和地铁建设需求增大的区域市场[50] - 公司制定了高于国家标准的产品质量控制标准，并通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001认证[51] - 公司通过技术改造和设备引进，完成了1条宽幅出片机、1条分层带输送带自动化生产线、2条宽幅钢丝绳芯输送带自动化生产线的安装和投产[76] - 公司通过推进智能化技改，在人力成本、质量成本、产能效益等方面获得长效优化[79] - 公司持续运营海外办事处，试水海外仓服务，获得了瑞士隧道项目、巴黎地铁、加拿大马塞尔怀特金矿、南非锡班业铂金矿等项目的配套业务[76] 环保与社会责任 - 公司废气、废水、噪声排放均达标，其中二氧化硫排放监测值为<3 mg/m³，氮氧化物排放监测值为114.7 mg/m³[167] - 公司密炼大楼炼胶废气中颗粒物排放监测值为7.6 mg/m³，非甲烷总烃排放监测值为5.58 mg/m³[167] - 炼胶中心废气1中颗粒物排放浓度为6.03 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为5.98 mg/m³[170] - 炼胶中心废气2中颗粒物排放浓度为5.73 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为3.16 mg/m³[170] - 炼胶中心废气3中颗粒物排放浓度为6.93 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为8.04 mg/m³[170] - 输送带一车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为3.1 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.027 mg/m³[170] - 输送带二车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为3.8 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.023 mg/m³[170] - 输送带三车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为3.95 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.014 mg/m³[170] - 输送带四车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为4.04 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.011 mg/m³[170] - 输送带五车间硫化废气中非甲烷总烃排放浓度为4.13 mg/m³，硫化氢排放浓度为0.01 mg/m³[173] - 挤出车间废气中非甲烷总烃排放浓度为6.77 mg/m³[173] - V带硫化废气1中非甲烷总烃排放浓度为9.37 mg/m³，V带硫化废气2中非甲烷总烃排放浓度为9.39 mg/m³[173] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司的污水处理站生化池处理后的COD排放浓度为41 mg/L，氨氮排放浓度为3.36 mg/L，均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》[176] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司的锅炉废气中二氧化硫排放浓度低于3 mg/m³，氮氧化物排放浓度为123 mg/m³，颗粒物排放浓度为10.7 mg/m³，均符合《锅炉大气污染物排放标准》[176] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司的生产车间废气中颗粒物排放浓度为7.9 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为3.99 mg/m³，均符合《大气污染物综合排放标准》[176] - 广西三维铁路轨道制造有限公司的废水总排口COD排放浓度为17 mg/L，氨氮排放浓度为4.08 mg/L，均符合《污水综合排放标准》[176] - 广东三维轨道交通装备有限公司的锅炉废气中氮氧化物排放浓度为54 mg/m³，符合《锅炉大气污染物排放标准》[179] - 广东三维轨道交通装备有限公司的粉尘废气排放口1和2的颗粒物排放浓度均低于1.0 mg/m³，符合《水泥工业大气污染物排放标准》[179] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司允许排放的污染物总量为二氧化硫76.8吨/年、氮氧化物105.6吨/年、烟尘12.02吨/年，实际排放量为二氧化硫0.2813吨、氮氧化物9.514吨、烟尘0.9759吨[181] - 公司沙田洋厂区配备36吨燃煤锅炉，采用SNCR+SCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫工艺，废气排放符合环保标准[185] - 公司大象厂区计划购买1台天燃气锅炉，淘汰原有的20吨燃煤导热油锅炉[185] - 广西三维铁路轨道制造有限公司配备6吨/小时天燃气锅炉，废气通过15米高排气筒达标排放[186] - 广东三维轨道交通装备有限公司配备4吨/小时生物质锅炉，废气经布袋除尘后通过15米高排气筒达标排放[186] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产20000万Am普通橡胶V带、2500万m2输送带、100万平方PVC和PVG阻燃织物整芯输送带生产线技改项目已通过环评验收[187] - 浙江三维材料科技有限公司年产10万吨产业用纺织品智能生产项目正在建设中，等待验收[187] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急预案于2020年6月17日在台州市生态环境局备案[191] - 广西三维铁路轨道制造有限公司突发环境事件应急预案于2019年8月1日在南宁市宾阳生态环境局备案[191] - 公司沙田洋厂区的36吨锅炉排放口配有在线监控系统，实时监测排放情况，数据连接浙江省生态环境厅及台州市生态环境局监管平台[192] - 公司委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护，确保数据真实有效[192] - 公司所有环境点位每季度检测一次，锅炉排放口每季度检测一次，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准[192] - 公司以“预防为主，杜绝环境污染，持续改进，节能减排增效”为环保方针，积极承担社会责任，推行清洁化生产[195] - 公司将进一步加大环保管理整改力度，提升污染治理设施能力，改进处理工艺，保证污染物达标排放[195] - 公司累计捐款113.2万元，其中防疫专项捐助62.2万元，并接收贫困县劳务输送177人[81] 研发与技术创新 - 公司技术研发中心拥有高级工程师5人，工程师15人，技术研发人员共65人[43] - 公司参与研发的时速160km/h地铁混凝土轨道板项目在深圳地铁6号线试铺成功，推动国内地铁轨道板应用[43] - 公司获得多项发明专利和实用新型专利，涵盖轨道板模具、脱模装置、钢筋下料机等领域[46] - 公司累计获得各类专利共50件，其中橡胶制品获得1件发明专利和1件实用新型专利，轨道交通获得3件实用新型专利[79] 财务与会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，对财务报表相关项目金额进行调整[196] - 执行新收入准则后，公司2020年1月1日的预收款项减少27,019,672.80元，合同负债增加27,019,672.80元[198] 风险与挑战 - 公司橡胶制品业务向产业链上游延伸，筹建的工业涤纶丝、热电联产项目预计8月投产，橡胶制品V带技改迁建项目将于11月开始设备安装及搬迁[70] - 公司面临人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题，需推进智能制造[99] - 重组完成后，公司新增标准轨枕、岔枕的研发、生产和销售业务，面临管理水平和治理能力适应风险[101] - 重组标的公司承诺业绩期间实现的实际净利润合计数不低于45,000万元[101] - 重大资产重组形成的商誉需每年进行减值测试，可能对公司当期业绩产生不利影响[102] - 橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为40%[97] - 天然橡胶和合成橡胶价格波动较大，影响公司毛利率[98] - 广西三维主要原材料包括预应力钢丝、冷拔钢丝及螺纹钢等钢材制品，价格波动可能影响盈利能力[98] - 公司产品主要应用于铁路、城际交通、机械、冶金等行业，行业周期性波动可能导致公司业务同步波动[98] 关联交易与承诺 - 公司拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司100%的股权[115] - 实际控制人承诺不与公司及其下属企业进行同业竞争[116] - 实际控制人承诺将违反同业竞争承诺所得的收入全部归公司所有[119] - 公司承诺尽量减少并避免与三维股份、广西三维及其子公司发生关联交易[125] - 公司承诺按照市场通行的标准公允确定关联交易的价格[125] - 公司承诺严格履行关联董事/关联股东回避表决等义务[125] - 公司承诺不通过关联交易损害三维股份及其他股东的合法权益[125] - 公司承诺承担由于违反承诺给三维股份造成的经济损失[125] - 公司确认每一项承诺均为可独立执行之承诺[124] - 公司承诺将违反承诺所得的收入全部归三维股份及/或广西三维所有[124] - 广西三维承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为不低于14,000万元、15,000万元、16,000万元[127] - 如实际净利润数低于承诺净利润数，交易对方将以股份对价进行补偿，补偿股份数量计算公式为：(累积承诺净利润数-累积实际净利润数) ÷ 累积承诺净利润数之和 × 标的资产交易价格 ÷ 发行价格 - 已补偿股份数量[129] - 上市公司可以以总价人民币1元的价格回购交易对方应补偿股份并注销[130] - 交易对方在业绩承诺期内各年计算的当期应补偿金额股份数量小于0时，按0取值，已补偿的股份不冲回[130] - 控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[135] - 公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[136] - 控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品[137] - 控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺减少或避免与公司的关联交易，确属必要的关联交易将遵循公允定价原则[140] - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度财务审计机构及内控审计机构[141] - 2020年度向关联人购买原材料金额计划为9,000万元，实际发生4,081万元[146] - 广西三维公司2020年1-6月扣除非经常损益后的净利润为30,841,184.75元，完成本年预测盈利的19.28%[151] - 广西三维与四川三维轨道交通科技有限公司联合体中标成都轨道交通8号线二期、27号线一期及30号线一期工程，涉及金额1,214,723,468.79元[155] - 公司租赁设备涉及金额2,459,734.79元，租赁期为2020年至2021年[156] - 公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司联合体中标成都轨道交通8号线二期、27号线一期及30号线一期工程，涉及金额12.15亿元人民币[163] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为8.44亿元人民币，占公司净资产的29.58%[162] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为11.09亿元人民币[162] - 公司累计对外担保余额为8.44亿元人民币，均为对全资或控股子公司的担保[162] - 公司设备租赁合同金额总计为390,879.31元人民币，租赁期限为2018年9月1日至2020年8月31日[159] - 公司设备租赁合同金额总计为1,947,108.47元人民币，租赁期限为2019年2月1日至2021年1月31日[159] - 公司厂房及设备租赁合同金额为1,850,000元人民币，租赁期限为2015年4月1日至2023年12月30日

财务数据与业绩表现 - 公司2019年营业收入为17.47亿元，同比增长60.61%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比增长172.17%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长614.22%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为28.53亿元，同比增长140.08%[25] - 总资产为44.38亿元，同比增长141.39%[25] - 基本每股收益为0.75元，同比增长63.04%[25] - 加权平均净资产收益率为8.47%，同比增加1.37个百分点[25] - 2019年第四季度营业收入为5.15亿元，为全年最高季度[28] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，为全年最高季度[28] - 公司2019年实现营业收入174,678万元，同比上升60.61%，归属于上市公司股东的净利润22,296万元，同比上升172.17%[78] - 公司2019年营业收入为17.47亿元，同比增长60.61%，净利润为2.23亿元，同比增长172.17%[92] - 公司橡胶行业营业收入为11.82亿元，毛利率为25.29%，同比增长2.35个百分点[96] - 公司轨道交通业务营业收入为5.60亿元，毛利率为50.19%[98] - 公司输送带产品营业收入为9.15亿元，同比增长14.95%，毛利率为24.97%，同比增长2.34个百分点[98] - 公司国外市场营业收入为2.86亿元，同比增长7.78%，毛利率为24.6%，同比增长3.37个百分点[98] - 公司输送带生产量为3114.23万平方米，同比增长20.77%，销售量为3332.06万平方米，同比增长32.02%[100] - 公司混凝土枕生产量为169.86万根，同比增长24.4%，销售量为141.92万根，同比下降14.07%[100] - 公司轨道板生产量为1.90万块，同比增长2858.01%，销售量为1.93万块，同比增长100%[100] - 公司前五名客户销售额为39,137万元，占年度销售总额的22.41%[107] - 公司前五名供应商采购额为27,080万元，占年度采购总额的26.51%[107] - 销售费用本期数为123,843,554.29元，较上年同期增长131.58%[108] - 管理费用本期数为90,023,071.35元，较上年同期增长79.87%[108] - 研发费用本期数为19,824,019.28元，较上年同期增长33.82%[108] - 经营活动产生的现金流量净额为149,884,265.10元，较上年同期增长614.22%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-638,727,383.98元，较上年同期下降101.1%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为643,590,499.72元，较上年同期增长110.86%[113] - 公司研发投入总额占营业收入比例为1.13%，研发人员数量为110人，占公司总人数的4.88%[109] - 公司货币资金本期期末数为481,992,954.71元，较上期期末增长93.01%[113] - 公司短期借款增加至419,732,360.25元，同比增长31.17%[115] - 公司应付票据增加至311,381,487.75元，同比增长73.71%[115] - 公司资本公积增加至1,709,660,013.80元，同比增长309.89%[115] - 公司未分配利润增加至764,200,095.82元，同比增长31.15%[115] - 公司受限资产总额为549,938,614.42元，主要包括货币资金、应收票据、固定资产等[116] - 公司橡胶V带营业收入为26,733万元，毛利率为26.37%，营业收入比上年减少7.66%[152] - 输送带营业收入为91,495万元，毛利率为24.97%，营业收入比上年增长14.95%[152] - 直销渠道营业收入为89,424.58万元，比上年增长13.23%[152] - 环保投入资金为1,261万元，占营业收入的1.06%[155] - 轨道交通新增订单金额为1,061,256,333元，公司在手订单金额为719,679,740元[156] - 轨道交通营业收入为559,742,811.87元，毛利率为50.19%[157] - 浙江三维联合热电有限公司总资产为246,392,693.08元，净资产为87,935,330.73元，净利润为-8,849,584.45元[164] - 广东三维轨道交通装备有限公司总资产为136,357,072.8元，净资产为115,958,751.72元，营业收入为160,181,533.75元，净利润为43,448,488.75元[164] - 浙江五维铁路轨道有限公司总资产为82,381,104.56元，净资产为76,696,284.5元，净利润为-3,576,658.65元[165] - 云南三维铁路轨道制造有限公司总资产为2,275,970.10元，净资产为1,921,136.14元，净利润为-78,863.86元[165] 股东分红与资本运作 - 公司2019年拟以总股本304,418,146股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.3元（含税），合计派发现金股利人民币70,016,173.58元[6] - 公司2019年以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至426,185,404股[6] - 公司完成了重大资产重组，广西三维铁路轨道制造有限公司成为公司的全资子公司[45] - 公司完成对广西三维铁路轨道制造有限公司的并表，进一步扩大铁路轨枕市场版图[81] - 公司完成重大资产重组，广西三维铁路轨道制造有限公司成为全资子公司[160] 业务与市场拓展 - 公司主要业务为轨道交通产业和橡胶制品产业，专注于预应力混凝土枕及相关产品的生产和销售[34] - 公司年产能为246万根混凝土轨枕，是广西境内唯一生产预应力混凝土枕的企业[36] - 公司输送带2018-2019年度行业排名第三，V带2018-2019年度行业排名第二[39] - 公司积极响应国家"一带一路"战略，加快拓展沿线国家轨道交通市场[46] - 公司成立了四个业务项目组，指派专人负责跟踪区域内所有铁路、城轨、地铁等铁路建设立项项目[47] - 公司主营业务包括混凝土枕、混凝土岔枕、混凝土轨道板及铁路弹条扣配件，形成了完善的产品结构[46] - 公司研发的预应力混凝土米枕、宽枕出口阿根廷，PCS-I型预应力混凝土轨枕出口马尼拉[46] - 公司出口业务销售涵盖亚洲、欧洲、澳洲、非洲、北美洲、南美洲等主要国家和区域[41] - 公司内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并通过各省级代理商建立了较为完善的市、县级销售网络[41] - 公司在广东惠州和浙江三门的新生产基地已投产，四川成都和云南景洪的生产基地正在筹建中[50] - 公司橡胶制品业务中标中煤集团、国家能源集团、河北钢铁、海螺水泥等国内大客户项目[82] - 公司轨道交通业务新增南沙港铁路站前工程、玉磨至磨憨铁路站前工程、深圳地铁9号线西延工程等大型合作项目[82] - 公司积极拓展海外市场，获得巴黎地铁、加拿大马塞尔怀特金矿、南非锡班业金矿等项目的配套业务[83] - 公司计划在2020年积极争取承接广州三条、深圳五条地铁项目的轨道板及管片业务[187] - 公司在广东惠州、浙江三门的两个新生产基地已投产，并在四川成都、云南景洪筹建新的生产基地[187] - 公司计划与各大城市的轨道交通企业、各区域铁路集团公司合作，共同开发城际高铁、城际轨交所需相关产品市场[187] - 公司计划按"一带一路"国家战略，与央企合作，共同布局国际轨道交通市场[187] - 公司将在2020年建成投产四川三维的轨道交通、市政建设所需的地铁管片、轨道板、轨枕等生产基地[187] - 公司计划在2020年规划建设127个铁路专用线重点项目，线路总长度达1586公里[180] - 公司计划到2020年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到80%[180] - 公司计划到2025年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例均达到85%[180] - 公司计划在2020年确保投产新线6800公里，较2018年实际投产约增加45%[178] - 公司计划在2020年实现大湾区主要城市间一小时通达[179] - 公司计划在四川成都和云南景洪筹建新的生产基地，预计2020年投产[189] 研发与技术创新 - 公司拥有5名高级工程师、15名工程师和65名技术研发人员，参与研发的时速160km/h地铁混凝土轨道板项目在深圳地铁6号线试铺成功[51] - 公司已获得11项发明专利和实用新型专利，涵盖接头挡板切边模具、装配式轨道板基座板等技术[52][56] - 公司通过自主创新和技术合作，开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术，包括煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带等高性能胶带产品[62] - 公司参与制定了输送带、V带的22项国家标准、15项行业标准、2个地方团体标准和2个中国橡胶工业协会团体标准[65] - 公司设立了先进的技术研发中心和实验室，引进和培养了技术扎实、经验丰富的技术研发团队[62] - 公司通过持续的新产品研发及技术创新改造，掌握了胶带生产制造过程中的多项先进技术和工艺，提升了产品质量，降低了产品成本[62] - 公司2019年累计获得各类专利48件，其中橡胶制品获得发明专利1件，实用新型专利2件[87] - 公司2019年申请了4项专利技术，已获得授权的专利共计3项[138] - 公司计划通过智能化生产设备改造与引进，提高自动化水平[192] 风险管理与对策 - 公司2019年年度报告已详细描述了可能面对的风险因素及对策[8] - 公司2019年年度报告的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司面临国际贸易风险，2019年全球经济增速预期下调至3.5%，2020年预期为3.6%[194] - 公司面临主要原材料价格波动风险，特别是天然橡胶和合成橡胶的价格波动[195] - 公司面临人力资源风险，劳动力老龄化和总量下降可能制约产业发展[199] - 公司重组后新增标准轨枕、岔枕的研发、生产和销售业务，面临资产整合风险[200] - 公司计划通过并购和投资项目落地，提升内控管理和集团化管理水平[193] - 公司计划通过新老项目有机组合，优化整合资源和经营结构，形成更具竞争力的产业链组合[189] 行业与市场分析 - 全球高铁市场规模从2013年的1023亿美元增长至2019年的1334亿美元[120] - 中国内地城轨交通运营线路长度在2019年达到6730.27公里，同比增长16.8%[121] - 公司输送带和V带在2018-2019年度分别排名行业第三和第二[129] - 公司通过并购广西三维，财务数据变化较大[119] - 公司预计未来轨道交通行业将继续保持快速增长势头[120] - 2019年公司输送带行业排名为第3，V带行业排名为第2[132] - 2019年全国铁路固定资产投资保持强度规模，确保投产新线6800公里，较2018年实际投产约增加45%[168] - 截止2018年底，共有63个城市的城轨交通线网规划获批，其中61个城市在实施建设规划线路总长7611公里[169] - 全球超过3万公里高铁在建及规划里程，为中国高铁提供广阔市场空间[170] - 2019年橡胶胶带行业下游市场中，汽车行业下降了7.5%，水泥、钢铁实现了5%以上增长比例[173] - 全球橡胶需求预计将在2020年增长2.6%[173] - 2020年是"十三五"规划最后一年，也是全面建成小康社会收官之年[174] 生产与供应链管理 - 公司生产的混凝土轨枕原材料90%以上为河砂、石渣和水泥，原材料资源充足且运输便利[57] - 公司在广西、广东、浙江、四川、云南等地投产或筹建生产基地，以覆盖未来铁路和地铁建设需求[57] - 公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，选择信誉好的供应商作为公司的合格供应商[40] - 公司输送带基地设计产能为3160万㎡，产能利用率为92.15%[147] - 公司三角带基地设计产能为2亿AM，产能利用率为60.82%[147] - 全资子公司材料科技在建项目包括10万吨工业涤纶丝和25万吨聚酯切片，预计2020年8月份完工[147] - 公司输送带的生产工艺流程包括炼胶、贴胶压合和硫化成型三个阶段[142] - V带的生产工艺流程分为包布带和切边带，包布带的生产流程主要为炼胶、贴胶压合、切割包布和硫化成型四个阶段[144] - 公司预计投资5.07亿元用于热电项目，预计年6月底完工[149] - 天然胶采购量为7,951,025.70千克，价格区间为9.84~12.96元/千克，营业成本随价格上升而上升[149] - 丁苯橡胶库存为1,403吨，预计可满足正常生产需要2个月[149] - 公司橡胶材料成本占胶带产品原材料成本的比例约为40%[195] 社会责任与荣誉 - 公司2019年累计捐款84.32万元，资助经济薄弱村发展集体经济，接收贫困县劳务输送100多人[91] - 公司荣获多项荣誉，包括“高新技术企业”、“广西民营企业制造业100强”等[58] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证[60] - 公司“三维”品牌在国内外市场上建立良好声誉，连续多年被认定为“中国输送带十强企业”、“中国橡胶工业百强企业”等荣誉称号[73] - 公司通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系等多项认证，确保产品质量和服务[75] 未来规划与战略 - 公司计划在2020年积极争取承接广州三条、深圳五条地铁项目的轨道板及管片业务[187] - 公司在广东惠州、浙江三门的两个新生产基地已投产，并在四川成都、云南景洪筹建新的生产基地[187] - 公司计划与各大城市的轨道交通企业、各区域铁路集团公司合作，共同开发城际高铁、城际轨交所需相关产品市场[187] - 公司计划按"一带一路"国家战略，与央企合作，共同布局国际轨道交通市场[187] - 公司将在2020年建成投产四川三维的轨道交通、市政建设所需的地铁管片、轨道板、轨枕等生产基地[187] - 公司计划在2020年规划建设127个铁路专用线重点项目，线路总长度达1586公里[180] - 公司计划到2020年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到80%[180] - 公司计划到2025年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例均达到85%[180] - 公司计划在2020年确保投产新线6800公里，较2018年实际投产约增加45%[178] - 公司计划在2020年实现大湾区主要城市间一小时通达[179] - 公司计划在四川成都和云南景洪筹建新的生产基地，预计2020年投产[189] - 公司计划通过智能化生产设备改造与引进，提高自动化水平[192] - 公司计划通过并购和投资项目落地，提升内控管理和集团化管理水平[193] - 公司计划通过新老项目有机组合，优化整合资源和经营结构，形成更具竞争力的产业链组合[189]

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为46.06亿元，同比增长3.79%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1793.08万元，同比下降59.8%[12] - 营业收入为2.43亿元，同比下降31.8%[12] - 加权平均净资产收益率为0.63%，同比下降1.37个百分点[12] - 基本每股收益为0.06元，同比下降73.91%[12] - 公司营业收入同比下降31.8%，从356,426,497.95元降至243,071,811.05元，主要受疫情影响[21] - 利润总额下降59.17%，从56,271,520.05元降至22,974,313.13元，主要由于营业收入减少[23] - 2020年第一季度营业总收入为243,071,811.05元，同比下降31.8%[43] - 2020年第一季度净利润为17,060,897.71元，同比下降61.1%[45] - 2020年第一季度营业利润为23,598,854.87元，同比下降58.1%[43] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为17,930,769.81元，同比下降59.8%[45] - 2020年第一季度基本每股收益为0.06元，同比下降73.9%[45] - 2020年第一季度营业成本为222,585,718.50元，同比下降24.1%[43] - 2020年第一季度销售费用为15,569,110.96元，同比下降19.1%[43] - 2020年第一季度财务费用为6,778,089.86元，同比增长35.2%[43] - 2020年第一季度信用减值损失为1,945,773.69元[43] - 公司2020年第一季度综合收益总额为23,009,486.67元，同比增长64,052,823.94元[51] - 2020年第一季度基本每股收益为0.08元/股，稀释每股收益为0.08元/股[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2587.91万元，同比增长366.46%[12] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长366.46%，从5,547,996.16元增至25,879,143.79元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额下降225.67%，从96,508,422.61元降至-121,284,031.98元，主要由于收到其他与投资活动有关的现金减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额增长172.31%，从75,410,152.78元增至205,346,174.32元，主要由于借款增加[23] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,879,143.79元，同比增长5,547,996.16元[54] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-121,284,031.98元，同比减少96,508,422.61元[54] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为205,346,174.32元，同比增长75,410,152.78元[54] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为110,184,871.10元，期末现金及现金等价物余额为509,609,138.83元[56] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为309,708,746.46元，同比增长225,886,210.62元[51] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为49,807,767.23元，同比增长32,949,292.06元[54] - 公司2020年第一季度取得借款收到的现金为308,930,000.00元，同比增长110,000,000.00元[54] - 公司筹资活动现金流入小计为189,830,000.00元，现金流出小计为95,800,500.63元，现金流量净额为94,029,499.37元[58] - 公司期末现金及现金等价物余额为160,324,539.06元，较期初增加20,101,143.34元[58] 股东与股权结构 - 公司股东总数为6221户，前十名股东持股比例合计为75.77%[18] - 叶继跃为公司第一大股东，持股比例为37.14%，其中质押股份数量为6330万股[18] - 吴善国为公司第二大股东，持股比例为18.72%，未质押股份[18] - 张桂玉为公司第三大股东，持股比例为6.44%，质押股份数量为1519万股[18] 资产与负债 - 公司2020年第一季度货币资金为184,255,721.26元，较2019年底的161,226,509.62元增长14.28%[32] - 应收账款从466,633,084.79元增至517,352,337.01元，增长10.87%[36] - 预付款项从1,990,808.38元大幅增加至25,349,485.69元，增长1173.68%[36] - 短期借款从419,732,360.25元增至519,691,253.95元，增长23.81%[36] - 应付账款从197,513,904.75元减少至149,662,797.72元，下降24.23%[36] - 未分配利润从690,017,647.34元增至713,027,134.01元，增长3.33%[38] - 长期股权投资从2,154,580,632.20元微增至2,159,580,632.20元，增长0.23%[36] - 在建工程从122,925,183.45元增至145,366,064.05元，增长18.26%[36] - 负债合计从811,688,059.55元增至865,834,121.54元，增长6.67%[38] - 资产总计从3,590,620,540.76元增至3,667,776,089.42元，增长2.15%[36] - 公司流动资产合计为1,888,343,270.09元，非流动资产合计为2,549,455,644.02元，资产总计为4,437,798,914.11元[60] - 公司流动负债合计为955,758,097.95元，非流动负债合计为585,837,574.41元，负债总计为1,541,595,672.36元[64] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,853,114,929.69元，少数股东权益为43,088,312.06元，所有者权益合计为2,896,203,241.75元[64] - 公司流动资产合计为1,042,295,609.68元，非流动资产合计为2,548,324,931.08元，资产总计为3,590,620,540.76元[67][69] - 公司流动负债合计为787,142,533.27元，非流动负债合计为24,545,526.28元，负债合计为811,688,059.55元[69] - 公司所有者权益合计为2,778,932,481.21元，负债和所有者权益总计为3,590,620,540.76元[72] - 公司预收账款调整为0元，合同负债调整为27,019,672.80元[67] - 公司短期借款为419,732,360.25元，应付票据为85,700,000.00元，应付账款为197,513,904.75元[69] - 公司货币资金为161,226,509.62元，应收票据为34,517,733.07元，应收账款为466,633,084.79元[67] - 公司长期股权投资为2,154,580,632.20元，固定资产为222,622,672.59元，在建工程为122,925,183.45元[67] - 公司递延所得税资产为21,125,769.60元，递延收益为1,643,916.67元[69] - 公司实收资本为304,418,146.00元，资本公积为1,709,660,013.80元，盈余公积为74,836,674.07元[72] - 公司未分配利润为690,017,647.34元[72] 研发与投资 - 2020年第一季度研发费用为3,042,592.05元，同比增长27.7%[43] - 预计新工厂陆续投产将对本年度净利润产生较大影响[23] 其他 - 预付款项大幅增加686.17%，从4,217,007.23元增至33,152,691.89元，主要由于期末预付材料款增加[21] - 应收票据减少31.45%，从42,525,023.07元降至29,150,933.31元，主要由于新准则应用会计科目调整[21] - 应付职工薪酬减少49.69%，从29,971,325.06元降至15,078,875.67元，主要由于报告期内发放员工年终奖[21] - 应交税费减少62.53%，从31,576,943.38元降至11,832,894.49元，主要由于企业所得税和增值税减少[21]

活动信息 - 公司参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2019年11月5日下午15:30-17:00 [2] - 活动通过全景网互动平台进行网络远程交流 [2] 参与人员 - 公司董事长叶继跃先生参与活动 [2] - 董事会秘书兼财务总监顾晨晖先生参与活动 [2] - 广西三维铁路轨道制造有限公司副总经理金海兵先生参与活动 [2] 活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] - 就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通 [2]

财务表现 - 公司总资产达到42.15亿元，同比增长129.29%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为28.08亿元，同比增长136.27%[18] - 营业收入为12.32亿元，同比增长55.60%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长146.29%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-4681.36万元，同比改善71.49%[18] - 加权平均净资产收益率为6.89%，同比增加0.67个百分点[20] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长48.78%[20] - 公司2019年第三季度营业收入为12.32亿元人民币，同比增长55.60%，主要由于合并广西三维增加[28] - 公司2019年第三季度营业总收入为4.5亿元，同比增长58.2%[52] - 2019年前三季度营业总收入为12.32亿元，同比增长55.6%[52] - 公司2019年第三季度净利润为7150.71万元，同比增长148.3%[56] - 2019年前三季度净利润为1.74亿元，同比增长145.0%[56] - 归属于母公司股东的净利润为73,063,399.07元，同比增长150.3%[59] - 综合收益总额为71,507,126.24元，同比增长148.3%[61] - 基本每股收益为0.24元，同比增长50%[61] - 营业收入为306,048,784.33元，同比增长7.5%[61] - 净利润为35,931,255.05元，同比增长16.3%[65] - 基本每股收益为0.12元，同比下降29.4%[67] 股东持股情况 - 公司股东叶继跃持股1.13亿股，占总股本的37.14%[25] - 公司股东吴善国持股5699.08万股，占总股本的18.72%[25] - 公司股东张桂玉持股1960万股，占总股本的6.44%[25] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为3.75亿元人民币，较期初增长50.28%，主要由于合并广西三维增加[28] - 公司应收账款期末余额为8.63亿元人民币，较期初增长106.45%，主要由于合并广西三维增加[28] - 公司预付款项期末余额为3130万元人民币，较期初增长2168.63%，主要由于合并广西三维及期末预付材料较多[28] - 公司2019年9月30日的货币资金为375,283,353.74元，较2018年12月31日的249,730,437.86元增长了50.3%[36] - 应收账款从2018年12月31日的418,125,458.78元增长至2019年9月30日的863,233,636.29元，增幅为106.5%[36] - 存货从2018年12月31日的271,733,845.58元增长至2019年9月30日的362,233,972.33元，增幅为33.3%[36] - 流动资产合计从2018年12月31日的1,118,330,279.16元增长至2019年9月30日的1,857,871,115.65元，增幅为66.1%[36] - 非流动资产合计从2018年12月31日的720,141,659.55元增长至2019年9月30日的2,357,526,100.91元，增幅为227.4%[40] - 资产总计从2018年12月31日的1,838,471,938.71元增长至2019年9月30日的4,215,397,216.56元，增幅为129.3%[40] - 短期借款从2018年12月31日的320,000,000.00元增长至2019年9月30日的535,000,000.00元，增幅为67.2%[40] - 流动负债合计从2018年12月31日的614,424,424.34元增长至2019年9月30日的969,618,697.77元，增幅为57.8%[42] - 归属于母公司所有者权益从2018年12月31日的1,188,420,989.26元增长至2019年9月30日的2,807,908,227.82元，增幅为136.3%[42] 成本与费用 - 公司营业成本为8.19亿元人民币，同比增长33.72%，主要由于合并广西三维增加[28] - 公司销售费用为8469.78万元人民币，同比增长153.07%，主要由于合并广西三维增加[28] - 公司财务费用为1546.29万元人民币，同比增长2303.50%，主要由于新增借款导致利息支出增加[28] - 公司2019年第三季度营业成本为2.98亿元，同比增长35.7%[52] - 2019年前三季度营业成本为8.19亿元，同比增长33.7%[52] - 公司2019年第三季度销售费用为2439.84万元，同比增长137.0%[52] - 2019年前三季度销售费用为8469.78万元，同比增长153.1%[52] - 公司2019年第三季度研发费用为509.69万元，同比增长6.8%[52] - 2019年前三季度研发费用为1304.53万元，同比增长15.2%[52] - 营业成本为227,706,872.51元，同比增长3.8%[61] - 销售费用为14,930,005.51元，同比增长45.1%[61] - 研发费用为3,212,067.37元，同比下降32.7%[61] 现金流量 - 公司取得借款收到的现金为9.27亿元人民币，同比增长126.11%，主要由于银行借款增加[31] - 公司偿还债务支付的现金为3.2亿元人民币，同比增长966.67%，主要由于偿还银行借款增加[31] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为893,855,949.47元，同比增长66.8%[71] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,097,074,421.01元，同比增长88.9%[71] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-46,813,597.73元，较2018年同期的-164,200,861.18元有所改善[71] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-502,957,936.29元，较2018年同期的-180,236,648.48元大幅下降[73] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为574,325,778.81元，同比增长54.2%[73] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为269,911,131.55元，较2018年同期的266,585,619.12元略有增加[73] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为133,258,136.30元，同比增长59.0%[71] - 2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为699,001,269.03元，同比增长172.4%[71] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为927,053,230.07元，同比增长126.1%[73] - 2019年前三季度偿还债务支付的现金为320,000,000.00元，同比增长966.7%[73] 未来展望 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润将大幅增长，主要由于并表范围变化[31]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入781,422,834.68元，上年同期506,901,205.85元，同比增长54.16%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,691,238.78元，上年同期42,983,274.29元，同比增长143.56%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,214,635.36元，上年同期41,865,823.74元，同比增长146.54%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -133,170,335.99元，上年同期 -127,144,991.96元，同比增长4.74%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,734,844,828.75元，上年度末1,188,420,989.26元，同比增长130.12%[22] - 本报告期末总资产3,867,190,551.68元，上年度末1,838,471,938.71元，同比增长110.35%[22] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.24元/股，同比增长54.17%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率4.25%，上年同期3.08%，增加1.17个百分点[22] - 2019年上半年公司累计实现营业总收入78,142万元，同比增长54.16%；实现归属上市公司股东净利润10,469万元，同比增长143.56%[50] - 2019年上半年公司营业收入7.81亿元，同比增长54.16%；营业成本5.21亿元，同比增长32.65%；销售费用6030万元，同比增长160.19%；管理费用3579万元，同比增长99.03%；财务费用943万元，同比增长1392.61%；研发费用795万元，同比增长21.28%[55] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，同比增长4.74%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，同比下降11.19%；筹资活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比增长7.58%[55] - 货币资金期末数3.96亿元，较上期期末增长58.40%；应收账款期末数8.34亿元，较上期期末增长99.45%；预付款项期末数3139万元，较上期期末增长2175.29%[58] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -2938035.47元[23] - 计入当期损益的政府补助为4906000.84元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为541599.56元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -607726.01元[26] - 少数股东权益影响额为 -425023.57元，所得税影响额为 -211.93元[26] - 非经常性损益合计为1476603.42元[26] 行业地位与市场竞争 - 公司输送带产销量连续多年排名行业前十，V带产销量连续多年行业排名第二[29] - 公司V带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙，输送带产品业内竞争对手包括双箭股份、康迪泰克[34] - 公司输送带2017 - 2018年度行业排名第三；V带2017 - 2018年度行业排名第二[42] 销售网络与渠道 - 公司共有66家经销商[31] - 公司建立了覆盖国内22个省、60余个市和地区的销售网络[45] 子公司业务情况 - 全资子公司广西三维主要从事轨枕、岔枕、弹条扣配件等铁路线上料产品的生产与销售[35] - 广西三维拥有5条混凝土轨枕生产线，年产246万根预应力混凝土轨枕；2条扣配件弹条及道钉生产线，年产轨道配件1000万套[36] - 2019年2月公司全资子公司广西三维与成都轨道产业投资有限公司共同投资设立合资公司，注册资本1亿元，广西三维认缴6600万元，占66%[52] - 浙江三维材料科技有限公司涤纶丝和聚酯切片项目完成建筑十多万平方米，各类基础建筑和设备安装平均完成率达90%以上[51] - 浙江三维联合热电有限公司项目主厂房主体施工完成30%左右，锅炉主体安装完成80%左右，环保设施机务安装完成60%左右[52] - 浙江三维材料科技有限公司总资产847,705,372.73元，净资产485,137,093.64元，净利润 -6,299,591.84元[62] - 广西三维铁路轨道制造有限公司总资产891,194,449.15元，净资产840,552,487.02元，净利润42,488,303.16元[62] - 浙江三维联合热电有限公司总资产147,928,438.46元，净资产84,350,340.94元，净利润 -3,634,574.24元[65] - 广东三维轨道交通装备有限公司总资产204,343,735.28元，净资产90,182,861.22元，净利润17,672,598.25元[65] - 浙江五维铁路轨道有限公司总资产61,216,111.61元，净资产58,985,081.27元，净利润 -745,805.05元[66] 行业宏观数据 - 2019年1 - 6月全国水泥行业同比增长6.8%，全国生铁、粗钢和钢材产量同比分别增长7.9%、9.9%、11.4%[50] - 截至2018年底城市轨道交通线路总长度5295.1公里，增加711.8公里，同比增长15.53%；2012 - 2018年年复合增长率为17.06%[51] - 截至2019年6月30日国家批复线路总规模达10706公里，已运营线路5643公里，在建规模达5063公里[51] - 2018年全国16 - 59岁劳动力人口8.97亿人，占比64.3%，较2017年末减少470万人，比重降0.6个百分点[71] - 国际货币基金组织预计2019年全球经济增速3.5％，2020年为3.6％，分别较去年10月预测下调0.2％和0.1％[68] 公司项目与节能 - 蒸汽平板硫化机蒸汽自动控制系统改造项目预计完成后可年节能5000吨原煤、节约用煤成本350万元以上[54] 业绩承诺与补偿 - 本次购买资产交易对方承诺业绩承诺期间实际净利润合计数不低于45000万元[74] - 与重大资产重组相关的盈利预测及补偿承诺业绩承诺期为2018年度、2019年度、2020年度[80] - 12名自然人和广西众维投资承诺广西三维业绩承诺期扣非归母净利润分别不低于1.4亿元、1.5亿元、1.6亿元 [99] - 业绩承诺期内实际净利润数低于承诺净利润数，交易对方以股份对价逐年补偿，计算公式明确 [102] - 若2018年1月股权转让股份支付费用不作为非经常性损益，计算补偿时实际净利润数需加上该费用 [99][102] - 应补偿股份数量非整数时，不足一股部分按发行价格现金补偿 [102] - 业绩承诺期内上市公司转增或送股，发行价格和已补偿股份数量相应调整 [102] - 上市公司可1元回购交易对方应补偿股份并注销 [102] - 交易对方在《专项审核报告》出具后30个工作日内补偿，各方按转让股权比例承担责任且连带 [102] - 已补偿股份不冲回，当期超承诺净利润部分可计入下期累计实际利润数，补偿股份需返还分红 [103] - 广西三维公司原股东承诺2018 - 2020年扣非后归母净利润分别为1.4亿元、1.5亿元和1.6亿元[135] - 广西三维2018年度扣非后归母净利润1.461324967亿元，超承诺数613.24967万元，完成预测盈利的104.38%[135] - 截至报告期末，广西三维净利润6298.893905万元，完成本年预测盈利的41.99%[135] 公司承诺事项 - 吴善国等12人承诺本次认购的三维股份股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让或上市交易，解锁前需完成业绩承诺补偿[104] - 控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公司股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内无减持意向[107] - 公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理公司股份，任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让，离任6个月后的12个月内转让不超过总数的50%[109] - 控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺解决同业竞争问题，签署承诺函后不生产、开发竞争产品，不经营竞争业务，不参与投资竞争企业[110] - 控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺在持有股份期间减少或避免与公司的关联交易，必要关联交易遵循公允定价原则[114] - 控股股东、公司、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺公司股票挂牌上市之日起三年内，出现特定股价情况时采取增持、回购等方式稳定股价[115] 审计机构相关 - 经2019年4月18日第三届董事会第三十次会议、2019年5月13日2018年年度股东大会审议，续聘天健会计师事务所作为公司2019年度财务审计及内控审计机构[116] 公司合规与经营状况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[118] - 报告期公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常[118] 关联交易情况 - 2019年度日常性关联交易金额计划合计为5023.6万元，其中向关联人购买原材料金额计划为5000万元，购买产品、商品金额计划为23.6万元[120] - 2019年1 - 6月实际发生的向关联人购买原材料金额为0万元，购买产品、商品金额为1.5万元，合计为1.5万元[122] 重大资产重组历程 - 2018年2月1日起公司股票因筹划重大事项停牌，4月1日起继续停牌，预计不超一个月[123] - 2018年4月27日公司审议通过发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要等议案[124] - 2018年5月25日公司完成对审核意见函的回复并披露相关修订稿及公告[125] - 2018年6月27日公司2018年第二次临时股东大会审议通过发行股份购买资产暨关联交易报告书草案等议案[128] - 2018年8月14日公司更新修订重大资产重组相关文件财务数据至6月30日并获受理[129] - 2018年8月29日公司收到中国证监会一次反馈意见通知书[130] - 2018年11月27日公司发行股份购买资产暨关联交易事项获有条件通过[131] - 2019年1月21日公司发行股份购买资产涉及的新增90461533股完成股份登记，总股本增至217441533股[134] - 公司完成重大资产重组，广西三维铁路轨道制造有限公司成全资子公司[62] 设备租赁业务 - 公司与浙江省三门县俊宇纺织有限公司有多笔设备租赁业务，涉及金额分别为245.973479万元、39.087931万元、10.862068万元、194.710847万元[138][141] - 公司与浙江宏邦纺织有限公司有多笔设备租赁业务，涉及金额分别为78.206837万元、11.644924万元、11.644924万元[141] - 浙江双象胶带有限公司向公司租赁厂房、设备，涉及金额185万元[141] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计1.6亿元[142] - 报告期末公司对子公司担保余额合计1.3亿元[145] - 公司担保总额1.3亿元，占公司净资产的比例为10.94%[145] 环保相关 - 浙江三维橡胶制品股份有限公司属于浙江省2019年废气重点排污单位[146] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年半年度锅炉废气中二氧化硫排放39.3（标准200）、氮氧化物排放163（标准200）、颗粒物排放22.8（标准30）[150] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司炼胶废气中非甲烷总烃排放5.17（标准10）[150] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司输送带一车间非甲烷总烃排放5.82（标准10）[150] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司硫化废气中硫化氢排放＜0.006 [150] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司（大象厂区）锅炉废气中二氧化硫排放31（标准200）、氮氧化物排放155（标准200）、颗粒物排放22.4（标准30）[152] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司（大象厂区）车间生产废气中颗粒物排放4.97（标准120）、非甲烷总烃排放4.52（标准120）[152] - 广西三维铁路轨道制造有限公司废水总排放口COD排放31.7（标准500）、氨氮排放2.215 [152] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司（沙田洋厂区）建有1台36吨燃煤锅炉，配备SNCR+SCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫工艺，处理后气体经60米烟囱高空排放[157] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年6月完成输送带1 - 4车间等离子设备更新并加装吸收塔[157] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司建设污水处理站处理生活污水、地面清洗废水及初期雨水，污水经处理后通过标排口进入纳管[157] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产20000万Am普通橡胶V带、2500万m²输送带、100万平方米相关项目环评批复为三环建[2011]94号，批复时间2011.12.20，验收批复为三环验[2012]17号，验收时间2012.12.19[159]