| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份 有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司 债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二 年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付 息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称为"正裕转债"，债券代码为"113561"。 ...

募集资金情况 - 2019年12月31日发行290万张可转债，总额29000万元，净额28558.96万元[13] - 截至2024年9月30日，专项账户初始存放28682万元，账户已销户[14] - 截至2024年9月30日，募集资金总额28558.96万元，累计使用28782.64万元[35] 项目投资情况 - 汽车悬置减震产品项目承诺投资26558.96万元，实际投资26782.64万元，差异223.68万元[18][35] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为2000万元[18][35] 理财与资金补充情况 - 2020 - 2021年使用闲置资金买理财累计收益216.92万元[25] - 2020 - 2022年以闲置资金临时补流均已收回[26][27] 项目效益情况 - 截至2024年9月30日，汽车悬置产能利用率28.50%[36] - 项目建成达产后预计当年净3761.64万元[36] - 2022 - 2024年1 - 9月净利润分别为 - 1525.08万元、 - 992.80万元、329.45万元[36] - 截至2024年9月30日，项目累计效益 - 2188.43万元，未达预计[36]

会议审议 - 2024年5月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过相关议案[3] - 2024年12月27日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过修订稿议案[3] 文件披露 - 《浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露[3]

业绩数据 - 2023年归属于母公司所有者净利润5887.07万元，扣非后5256.73万元[5] - 截至2024年9月末总股本223718996股[5] 股票发行 - 本次发行股票募资24999.9994万元，发行股份31017369股[5] - 假设2025年3月底发行实施完毕[5] 未来业绩假设 - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年有降10%、持平、增10%三种情况[5] - 三种情形下2025年发行后净利润、扣非后利润及每股收益不同[7][8][9] 风险与项目 - 发行完成后即期回报有被摊薄风险[11] - 募集资金用于“正裕智造园（一期）项目”，扩充产能[13][15] 公司策略 - 加快募投项目进度，加强资金管理，完善治理结构[16][17][18] - 执行股东分红回报规划，相关人员作出承诺[20][21][22] 专利情况 - 公司拥有168项专利，含32项发明专利、133项实用新型专利[15]

发行融资 - 本次发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[9] - 发行对象共14家，均以现金认购[9] - 定价基准日为2024年12月19日，发行价格为8.06元/股[10][35] - 发行数量为31,017,369股，不超发行前总股本30%[10][36] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额为24,999.9994万元[11][38][57][82] - 募集资金净额用于正裕智造园（一期）项目，项目投资总额70,000万元[11] 市场数据 - 2020年全球汽车保有量近16亿辆，2015 - 2020年年均增长率达4%[25][63][92] - 2023年全球汽车产量9354万辆、销量9272万辆，相比2020年分别增长20.80%与16.39%[25][63] - 2023年中国汽车产量3016.10万辆、销量3009.40万辆[25][64] - 截至2023年底，全国民用汽车拥有量达3.36亿辆，相比2022年底增长5.33%[25][64] - 2020年，我国汽车零部件制造业营业收入为3.63万亿元，同比增长1.4%[64] - 2020年，我国汽车零部件制造业利润总额为2693.16亿元，同比增长13.3%，占汽车制造业的比重达52.9%[64] 股权结构 - 2024年9月末，郑氏三兄弟合计控制公司14,576.48万股，占比65.16%，发行后占比57.22%，仍为实际控制人[44][106][107] 财务数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为5,887.07万元，扣非后为5,256.73万元[135] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为85.72%、83.52%、82.66%和83.62%[96] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为37599.77万元、34907.18万元、42053.00万元与62877.55万元，占总资产的比重分别为16.96%、14.57%、15.27%与19.61%[103] - 2018年公司收购芜湖荣基、芜湖安博各51.00%股权，形成商誉22490.65万元，截至2023年末累计计提商誉减值准备4353.14万元[104] - 2021 - 2023年实际现金分红金额（含税）分别为2225.00万元、2225.01万元、 - [120] - 2021 - 2023年当年归属于上市公司股东的净利润分别为6265.37万元、7055.29万元、5887.07万元[120] - 2021 - 2022年现金分红/当年归属于上市公司股东的净利润分别为35.51%、31.54%，最近三年累计现金分红金额占年均归属于母公司股东净利润的比例为69.50%[120] 募投项目 - 募投项目计划总投资70000万元，拟以募集资金投入24999.9994万元[72] - 募投项目建设期为24个月，静态投资回收期为8.31年（含建设期，税后），内部收益率为13.60%（税后）[74] - 募投项目土地购置费10620万元，建设工程费用33580万元，设备购置及安装20500万元，基本预备费1300万元，铺底流动资金4000万元[72][73] 未来展望 - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润分三种情况测算：下降10%、持平、增长10%[136] - 假设情形1：2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.21元/股，扣非后0.19元/股[137] - 假设情形2：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.24元/股，扣非后0.21元/股[138] - 假设情形3：2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.26元/股，扣非后0.23元/股[138] - 本次发行完成后股本和净资产规模将大幅增加，即期回报有被摊薄风险[140] 技术研发 - 公司已获得168项专利，其中发明专利32项，实用新型专利133项[66][143] 应对措施 - 公司将采取措施提升经营业绩，降低股东即期回报摊薄风险[145] - 募集资金到位前积极调配资源，力争提前完成项目前期准备工作[145] - 募集资金到位后加快推进项目建设，争取早日达产实现预期效益[145] - 按《募集资金管理办法》对募集资金专项存储，严格履行手续并监督使用[146] - 遵循相关法律法规完善公司治理结构，为发展提供制度保障[147] - 制订《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[148] - 发行完成后继续严格执行分红政策，保护股东利益[148] - 公司董事、高级管理人员作出填补回报措施相关承诺[149] - 公司控股股东、实际控制人作出填补回报措施相关承诺[150]

募集资金 - 本次发行拟募集资金24999.9994万元用于正裕智造园（一期）项目[5] 项目投资 - 正裕智造园（一期）项目投资总额70000万元[5] - 厂房基建28000，智能立体库基建5580，设备购置及安装20500[20] - 基本预备费1300，铺底流动资金4000，总计70000[20] 项目收益 - 项目建设期24个月，静态投资回收期8.31年（含建设期，税后）[21] - 内部收益率为13.60%（税后）[21] 专利情况 - 截至报告期末，公司获168项专利，其中发明专利32项，实用新型专利133项[13] 未来展望 - 募投项目建成达产将扩大产能，提高市场占有率及竞争优势[22] - 向特定对象发行股票将扩大资产规模，降低资产负债率[23] - 募集资金投资项目达产后，营收与净利润将提升[23]

一、主要财务数据情况 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债券发行与交 易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增 借款情况公告如下： 上述财务数据为合并报表口径计算，除 2023 年末数据已经审计外，其余财 务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 截至 2023 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 115,753.23 万元， 借款余额（合并报表口径，下同）为 56,968.54 万元。截至 2024 年 12 月 27 日， 公司借款余额为 8 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年12月27日召开，3名监事均出席[3] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格8.06元/股，获配股数31,017,369股，获配金额249,999,994.14元[5] 议案审议 - 监事会同意与14家特定对象签署股份认购协议[6][7][8][9][10] - 多项发行相关报告及议案审议通过，表决均为3票同意[10][13][14][16][17][18][20]

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 27 日公司召开了第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对 象发行股票的预案进行了修订。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完 成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 ...

股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格8.06元/股，获配股数31,017,369股，获配金额249,999,994.14元[5] 董事会会议 - 第五届董事会第十三次会议2024年12月27日召开，7名董事均出席[3] 议案表决 - 多项与股票发行相关议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 协议签署 - 公司将与14家特定对象签署附生效条件的股份认购协议[7][8][9]