可转债发行上市概况 - 公司于2019年12月31日公开发行可转换公司债券290万张，每张面值100元，发行总额2.9亿元，期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，每年付息一次[1] - 可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称"正裕转债"，代码"113561"[2] - 可转债自2020年7月7日起可转换为公司股份，初始转股价格14.21元/股，当前转股价格8.50元/股[2][3][5] 转股价格调整情况 - 2020年5月29日转股价格由14.21元/股调整为10.23元/股[3] - 2021年5月31日转股价格由10.23元/股调整为10.08元/股[3] - 2022年5月30日转股价格由10.08元/股调整为9.98元/股[2] - 2023年5月31日转股价格由9.98元/股调整为9.88元/股[3] - 2024年8月23日转股价格由9.88元/股调整为8.50元/股[5] 赎回条款触发及执行 - 赎回条款规定：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债[5] - 2025年5月6日至5月26日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即11.05元/股），触发有条件赎回条款[6] - 公司于2025年5月26日召开董事会决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息价格赎回全部"正裕转债"[6] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内不存在交易"正裕转债"的情形[7] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司提前赎回事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[7][8]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.8%等，每年付息一次[5] 可转债交易 - 2020年2月10日在上海证券交易所上市，初始转股价14.21元/股，目前8.50元/股[5] 赎回情况 - 2025年5月触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权[3] - 实际控制人等前6个月无交易，保荐机构无异议[11][12] - 投资者或面临损失，公司将披露赎回具体事宜[3][13]

发行股票决策 - 2024年多次会议通过发行股票相关议案[3][4] - 2025年通过延长授权及终止发行议案[4][7] 终止原因及影响 - 因证券服务机构不满足条件终止发行[6] - 终止发行不影响经营和股东利益[8]

市场扩张 - 公司控股子公司芜湖荣基拟在泰国设生产基地，投资360万美元（折2586万元人民币）[5][6] - 拟设的安博泰国公司注册资本12000万泰铢，芜湖荣基持股99% [8] 风险提示 - 对外投资存审批、管理、运营、市场和经营风险[4] 其他情况 - 投资符合战略布局，资金为自有或自筹，不影响主业[9]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[1] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.5%，第六年2.5%[1] 可转债交易与转股 - 2.9亿元可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[2] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，目前8.50元/股[4] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件明确[8][9] - 2025年5月触发赎回条款，董事会决定全部赎回[11][12][13] 相关主体与机构意见 - 公司实际控制人等相关主体在满足赎回条件前6个月内无交易情形[14] - 保荐机构认为赎回符合规定且无异议[15][16]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （一）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》 监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合 相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，符合公司实际情况， 本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成 不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 正裕工业股份有限公司关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项 的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知和文件于2025年5月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-033 | 浙江正裕工业股份有限公司 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》； 公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司因业务发展的需要，拟在泰国设 立新的生产基地，投资总额 ...

利润分配 - 2024年度每10股派现1元（含税），不转增、不送股[5] - 方案于2025年5月19日经股东大会通过[5] 权益分派 - 2025年5月29日发布实施及转股价格调整公告[7] - 5月28日至登记日“正裕转债”停转，登记日后恢复[4][7] - 欲享受分派可在5月27日前转股，实施后调整转股价格[7][6]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，本公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称为"正裕转债"，债券代码为"113561"。 （三）可转债转股日期及转股价格情况 根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的约定，公 司本次发行的"正裕转债"自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的 第一个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。"正裕转债"的初始 转股价格为 14.21 元/股，目前转股价格为 8.50 元/股， ...

会议信息 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月19日13:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）49人，代表股份151,080,823股，占公司有表决权股份总数的67.5243%[9] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意151,072,823股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9947%，弃权8,000股，占0.0053%[11] - 《公司2024年度报告及其摘要》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[12] - 《2024年度内部控制评价报告》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意151,068,623股，占99.9919%，弃权12,200股，占0.0081%[14] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[16] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意151,069,923股，占99.9927%，弃权10,900股，占0.0073%[17] - 《2024年年度利润分配方案的议案》总表决同意151,069,923股，占比99.9927%，中小股东同意4,859,126股，占比99.7761%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意151,069,923股，占比99.9927%，中小股东同意4,859,126股，占比99.7761%[19][20] - 《公司董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意5,062,626股，占比99.3777%，中小股东同意4,838,326股，占比99.3490%[21] - 《公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意150,826,923股，占比99.9803%，中小股东同意4,840,426股，占比99.3922%[22][23] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意151,052,523股，占比99.9812%，中小股东同意4,841,726股，占比99.4188%[24] - 《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》总表决同意151,044,976股，占比99.9762%，中小股东同意4,834,179股，占比99.2639%[25] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》总表决同意151,044,876股，占比99.9762%，中小股东同意4,834,079股，占比99.2618%[26][27] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总表决同意682,926股，占比95.7382%，中小股东同意236,926股，占比88.6281%[28] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意151,069,923股，占比99.9927%，中小股东同意4,859,126股，占比99.7761%，已2/3以上通过[29] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意151,046,523股，占比99.9772%，中小股东同意4,835,726股，占比99.2956%，已2/3以上通过[31] 其他情况 - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[32] - 议案（十五）、议案（十六）为特别决议议案，需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过[32] - 其余议案为普通决议议案，需出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过[32] - 议案（七）至议案（十六）对中小投资者股东的表决单独计票[32] - 议案（九）、议案（十）、议案（十四）涉及关联股东回避表决[32] - 本次会议表决程序、表决方法符合规定，表决结果合法有效[33] - 本次会议的召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[34]