公司融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已于2025年10月22日获得上海证券交易所受理 [1] - 上交所已出具受理通知（上证上审（再融资)[2025]307号）并决定依法进行审核 [1] - 本次发行事项尚需获得上交所审核通过及中国证监会同意注册的决定后方可实施 [2] - 最终能否获得相关监管机构审核通过及同意注册存在不确定性 [2]

再融资项目概况 - 公司上交所主板再融资项目获受理 拟募集资金总额45,000万元[2] - 募集资金拟投入正裕智造园二期项目36,000万元 并补充流动资金9,000万元[2][3] - 项目总投资额为52,093万元 其中正裕智造园二期投资43,093万元[3] 项目投资明细与效益 - 项目建设期为24个月 静态投资回收期为8.13年[4] - 项目税后内部收益率为13.44%[4] - 补充流动资金9,000万元旨在满足业务发展需求 提升市场竞争力[4] 产能建设必要性 - 公司厂房设备利用率已达饱和 现有生产规模难以满足客户订单需求[3] - 当前产能制约了新产品的研发制造和批量生产[3] - 投建新厂房是确保公司长期战略顺利实施的必要举措[3] 产品与市场前景 - 项目主要产品为汽车减震器 包括传统悬架系统减震器和电控智能悬架减震器[2] - 海外汽车售后市场需求广泛 庞大且稳定增长的汽车保有量推动市场扩大[3] - 国内汽车售后市场需求预计将随产业发展和公司市场拓展而逐年增长[3] 产品战略与升级 - 公司当前产品以传统悬架减震器为主[4] - 电控智能悬架减震器具有质量轻 内摩擦小 隔振消声特性好等优势[4] - 电控智能悬架国产化成本下降及在新能源和中高档车型渗透率提升 市场空间广阔[4]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 10月23日晚间，正裕工业发布公告称，公司于2025年10月22日收到上海证券交易所（以 下简称"上交所"）出具的《关于受理浙江正裕工业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通 知》（上证上审（再融资）[2025]307号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行 证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并 依法进行审核。 ...

公司融资活动 - 公司于2025年10月22日收到上海证券交易所对其发行证券申请予以受理的通知 [1] - 本次融资方式为向特定对象发行A股股票 [1] - 该发行事项尚需经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1]

（浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 联席主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十月 股票简称：正裕工业 股票代码：603089 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的 ...

股票发行 - 2025年10月22日公司收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[2] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核和获得注册决定存在不确定性[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月24日[4]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 6-1-1 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

广发证券股份有限公司 关于 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年十月 浙江正裕工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《公司法》《证 券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《浙江正裕工业股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 9 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 13 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 15 | ...

北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 植德（证）字[2025]0047-1号 二〇二五年十月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices | 一、本次发行的批准和授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发行人的股东及实际控制人 17 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | ...

广发证券股份有限公司 声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书 及其附件的真实、准确和完整。 关于 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年十月 浙江正裕工业股份有限公司 发行保荐书 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江正裕工业股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 7 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 8 ...