一、主要财务数据情况 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债券发行与交 易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增 借款情况公告如下： 上述财务数据为合并报表口径计算，除 2023 年末数据已经审计外，其余财 务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 截至 2023 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 115,753.23 万元， 借款余额（合并报表口径，下同）为 56,968.54 万元。截至 2024 年 12 月 27 日， 公司借款余额为 8 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年12月27日召开，3名监事均出席[3] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格8.06元/股，获配股数31,017,369股，获配金额249,999,994.14元[5] 议案审议 - 监事会同意与14家特定对象签署股份认购协议[6][7][8][9][10] - 多项发行相关报告及议案审议通过，表决均为3票同意[10][13][14][16][17][18][20]

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 27 日公司召开了第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对 象发行股票的预案进行了修订。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完 成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 ...

股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格8.06元/股，获配股数31,017,369股，获配金额249,999,994.14元[5] 董事会会议 - 第五届董事会第十三次会议2024年12月27日召开，7名董事均出席[3] 议案表决 - 多项与股票发行相关议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 协议签署 - 公司将与14家特定对象签署附生效条件的股份认购协议[7][8][9]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由主 ...

股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集24999.9994万元[5] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[11] - 发行对象数量为14名，不超过35名[18] - 发行价格为8.06元/股，定价基准日为2024年12月19日[20] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[30] - 本次发行预案及相关事项获2024年5月23日第五届董事会第六次会议审议通过[33] - 本次发行的具体方案及相关事项获2024年12月27日第五届董事会第十三次会议审议通过[33] - 发行股份数量为31017369股[36] 业绩数据 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为5887.07万元，扣非后为5256.73万元[36] - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润按降10%、持平、增长10%三种情况测算[36] - 情形1：2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.21元/股，扣非后0.19元/股[38] - 情形2：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.24元/股，扣非后0.21元/股[39] - 情形3：2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.26元/股，扣非后0.23元/股[40] 市场数据 - 截至2023年底全国民用汽车拥有量达3.36亿辆，相比2022年底增长5.33%[8] - 2023年全球汽车产量9354万辆、销量9272万辆，相比2020年分别增长20.80%与16.39%[7] - 2023年中国汽车产量3016.10万辆、销量3009.40万辆[7] 技术研发 - 公司已获得168项专利，其中发明专利32项，实用新型专利133项[46] 资金用途与规划 - 募集资金用于“正裕智造园（一期）项目”，补充流动资金比例不超募集资金总额的30%[32] - 募集资金到位前积极调配资源完成募投项目前期准备工作[48] - 募集资金到位后加快推进募投项目建设争取早日达产[48] - 按《募集资金管理办法》对募集资金专项存储、严格审批使用并监督[49] 其他策略 - 公司制定《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[51] - 采取措施提升经营业绩应对发行摊薄即期回报，包括加快募投项目进度、加强资金管理等[47] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[53] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[54] - 本次发行完成后公司将继续严格执行分红政策[51] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[50]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 12 月 31 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 12 月 31 日开始支付自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 30 日 可转债除息日：2024 年 12 月 31 日 可转债兑息日：2024 年 12 月 31 日 （一）债券名称：浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券； （二）债券简称：正裕转债； （三）债券代码：113561； （四）发行日期：201 ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度，保护投资者和公司权益[2] - 董事长任组长，董秘任副组长领导舆情处理[3] - 采集设在证券投资部，涵盖多信息载体[4] 信息处理 - 子公司设联络人监控汇总信息[4] - 处理原则为快速反应等[5] - 知悉舆情快速报告相关方[6] 应对措施 - 被财经媒体报道时自查、沟通、公告并上报[6] - 加强与投资者沟通，保证渠道畅通[6] 保密与实施 - 内部人员对舆情保密，违规受处分[8] - 制度经董事会通过实施，由其解释修订[10]

营收情况 - 本报告期营业收入同比增长31.65%，年初至报告期末为16.3969230539亿元，同比增长28.62%[2] - 营业收入增长主要系产能释放，业务规模增长所致[6] - 2024年前三季度营业总收入16.3969230539亿元，2023年前三季度为12.7484940314亿元[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降31.74%，年初至报告期末为4674.219264万元，同比下降28.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降35.67%，年初至报告期末为4042.482342万元，同比下降35.11%[2] - 净利润下降主要系公司规模处于扩张期，产能布局未达均衡，前期成本投入大，与收入增长不匹配所致[6] - 2024年前三季度营业总成本15.1695221349亿元，2023年前三季度为11.4822514925亿元[13] - 2024年前三季度营业利润6880.844621万元，2023年前三季度为8880.949378万元[13] - 2024年前三季度净利润5765.776216万元，2023年前三季度为7352.267794万元[13] - 2024年前三季度持续经营净利润为57,657,762.16元，2023年同期为73,522,677.94元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为46,742,192.64元，2023年同期为65,673,531.17元[14] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益同比下降31.25%，年初至报告期末为0.21元/股，同比下降30.00%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2023年同期均为0.30元/股[14] 资产情况 - 本报告期末总资产为32.0721187809亿元，较上年度末增长16.46%[3] - 2024年9月30日货币资金为95,430,948.26元，较2023年12月31日的159,228,411.26元减少[9] - 2024年9月30日应收账款为628,775,450.82元，较2023年12月31日的420,529,983.22元增加[9] - 2024年9月30日存货为554,238,135.94元，较2023年12月31日的457,042,818.55元增加[9] - 2024年9月30日流动资产合计1,381,307,743.87元，较2023年12月31日的1,111,434,832.53元增加[9] - 2024年9月30日长期股权投资为8,224,156.04元，较2023年12月31日的4,604,826.04元增加[10] - 2024年9月30日固定资产为1,108,615,728.82元，较2023年12月31日的918,613,670.75元增加[10] - 2024年9月30日非流动资产合计1,825,904,134.22元，较2023年12月31日的1,642,396,111.64元增加[10] - 2024年9月30日资产总计3,207,211,878.09元，较2023年12月31日的2,753,830,944.17元增加[10] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.0429081812亿元，较上年度末增长4.04%[3] - 2024年第三季度所有者权益合计13.6810998960亿元，2023年同期为13.0733594054亿元[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为631.736922万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,112名[8] - 浙江正裕投资有限公司持股98,490,595股，占比44.02%，部分股份质押35,942,796股[8] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计12.6129213972亿元，2023年同期为9.6999322006亿元[11] - 2024年第三季度非流动负债合计5.7780974877亿元，2023年同期为4.7650178357亿元[11] - 2024年第三季度负债合计18.3910188849亿元，2023年同期为14.4649500363亿元[11] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用7798.854147万元，2023年前三季度为5853.238465万元[13] - 2024年前三季度销售费用7475.237645万元，2023年前三季度为5578.023413万元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2535.853371万元，同比下降81.90%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,364,029,674.22元，2023年同期为1,130,172,767.38元[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25,358,533.71元，2023年同期为140,069,195.81元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 305,577,598.14元，2023年同期为 - 292,939,397.82元[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为223,040,768.24元，2023年同期为148,467,572.84元[16] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为965,866.01元，2023年同期为7,297,529.54元[16] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 56,212,430.18元，2023年同期为2,894,900.37元[16] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为39,897,217.62元，2023年同期为55,570,258.04元[16]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并获得全体 委员一致同意。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知和文件于2024年10月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业 ...