可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.8%、1.2%、1.8%、2.2%、2.5%[4] 可转债交易与转股 - 2.9亿元可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[4] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，现9.88元/股[4] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2023年2月2日至2024年2月28日，10个交易日收盘价低于8.40元/股[7] - 未来17个交易日内有5个交易日股价低于8.40元/股将触发修正条款[8]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张，总额2.9亿元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.5%至第六年2.5%[4] 可转债上市与转股 - 2020年2月10日在上海证券交易所上市[5] - 2020年7月7日起可转股，初始价14.21元/股，现9.88元/股[5] 转股数据 - 2023年Q4转股金额1201.5万元，股份1216041股[3][6] - 截至2023年底，累计转股金额1.52118亿元，占比7.1409%[3][6] - 截至2023年底，未转股金额1.37882亿元，占比47.5455%[3][6] 流通股数据 - 2023年9月30日至12月31日，流通股增1216041股[8]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 12 月 31 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 01 月 02 日开始支付自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 30 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12月31日向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元， 按面值发行，发行总额为人民币 2. ...

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 1 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 《浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相 关文件已于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投 资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发 行股票相关事项的实 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6567.35万元，扣非后为6229.27万元[34] - 年化计算2023年度归属于母公司所有者的净利润为8756.47万元，扣非后为8305.69万元[34] 发行股票 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超25000万元用于“正裕智造园项目”[5] - 发行对象不超过35名（含）符合规定的特定对象[16] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%，且适用简易程序[29] - 补充流动资金比例不超募集资金总额的30%[29] - 发行相关事项经2022年年度股东大会授权董事会实施[31] - 发行方案及相关事项获2023年12月19日召开的第五届董事会第三次会议通过[31] - 具体方案尚需公司股东大会授权的董事会另行审议，且需取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[31] 假设情形 - 假设本次发行股票募集资金总额为25000万元，发行股份数量为3900万股[34] - 假设2024年归属于母公司所有者的净利润及扣非后净利润有三种情况：较上一年下降10%、与上一年持平、较上一年增长10%[34] - 截至2023年9月30日总股本22250.11万股，预计发行后2024年末总股本为26150.11万股[36] - 假设情形1：2024年归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润较2023年减少10%，分别为7880.82万元、7475.13万元[37] - 假设情形2：2024年归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润较2023年保持不变，分别为8756.47万元、8305.69万元[38] - 假设情形3：2024年归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润较2023年增长10%，分别为9632.12万元、9136.26万元[39] 公司情况 - 汽车悬架系统减震器以传统悬架产品为主，高端减震器产品较少[9] - 截至2023年9月末，本科及以上学历员工226人，占比7.18%；已获144项专利，其中发明专利22项，实用新型专利118项[45] 未来策略 - 制定《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[50] - 加快募集资金投资项目进度，提高使用效率[46] - 加强募集资金管理，保证有效使用[47] - 不断完善治理结构，为发展提供制度保障[49] - 严格执行利润分配政策，优化投资回报机制[50] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[51] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 控股股东、实控人承诺不越权干预，履行填补回报措施[52] 发行评估 - 本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[54] - 发行方案公平合理，符合法规要求，利于提高公司业绩[54]

二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 经逐项审议公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容， 我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关法 律法规规定，方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股 东的利益。 因此，我们同意公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案。 浙江正裕工业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《浙江正裕工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议 案和资料后，现对公司第五届董事会第三次会议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见 我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实 际情况，对照上市 ...

关于浙江正裕工业股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的 鉴 证 报 告 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—12 页 四、附件……………………………………………………………第 13—17 页 关于浙江正裕工业股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕7559 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正裕工业公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 正裕工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理 ...

募集资金使用可行性分析报告 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 二零二三年十二月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含），募集资金扣除发行费 用后的净额用于下述项目： | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 正裕智造园项目 | | 70,000.00 | | 25,000.00 | | | 合 | 计 | 70,000.00 | | 25,000.00 | 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，本次募 集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待 募集资金到位后再予以置换。 ...

浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 t t be the count 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕7558 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正裕工业公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 正裕工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由主承销 商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上 述到位资金 28,700.00 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款 ...