甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构 的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限 公司（以下简称"江苏华辰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰变 更部分募集资金投资用途暨调整募集资金内部投资结构事项进行了认真、审慎的 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万 元，扣除发行费用 7,334.42 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其 出具天 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-042 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观、一对一沟通、电话会议 [2] - 参与单位包括财通证券、招商证券、中信证券、鹏华基金、泰康资产等 [2] - 时间为2023年12月12日14:00 - 16:30 [2] - 地点在江苏华辰新能源二楼会议室 [2] - 公司接待人员有董事长张孝金、董事杜秀梅、副总经理李刚、证券事务代表赵青 [2][3] 经营业绩与订单情况 - 公司经营稳定，正努力实现年初任务目标，今年预计营业收入和归母净利润详见后续公告 [3] - 公司目前在手订单充足，交付周期根据产品类型、数量、产能及订单情况确定 [3] 海外市场拓展 - 公司计划加速国际市场布局和销售，拓展东南亚、中东、东欧、非洲及美洲等地业务，强化团队建设，参加国际展会，具体关注后续公告 [3][4] 项目投资情况 - 拟投资20亿元项目分两部分，新能源电力装备产业基地和配套设备产业基地，董事会已审议通过，尚需股东大会审议 [4] - 投资资金来源包括自有资金、项目贷等，具体筹措方式根据公司情况确定，详见后续公告 [4] 产品占比情况 - 新能源产品较上年同期增幅较大，具体数据以公告为准 [4] 产品特性对比 - 在GB20052 - 2020能效标准中，非晶合金变压器空载损耗仅为相同容量电压等级硅钢叠铁心的30%，更节能、二氧化碳排放少，对低负荷率电网节能效果明显 [5] - 取向硅钢铁损略高于非晶带材，但在变压器噪音、抗短路、加工性能、磁感和可回收性方面优于非晶带材 [5]

公司财务与资金状况 - 截至2023年9月30日，公司货币资金与交易性金融资产合计约1.46亿元 [5] - 应收账款约6.19亿，其中1年以内账龄占比85%以上，坏账风险较小 [5] 业务布局与市场影响 - 产品应用于电力电网、新能源（风/光/储）、轨道交通、充电桩等8大领域，房地产行业影响较小 [5] - 新能源赛道为输配电行业开辟新市场，公司将提升产能以满足需求 [6] 核心竞争优势 - 五大优势：品牌与客户、研发技术、营销服务、人才管理、智能制造 [4] - 通过技术研发、工艺优化和质量管理建立行业领先地位 [4] 运营管理策略 - 已建立合格供应商体系，通过预判需求应对铜材/硅钢等原材料价格波动 [4] - 产品交付周期根据订单类型和产能动态调整 [6] - 加强应收账款催收与监控，按会计准则计提减值准备 [5][6] 战略发展规划 - 围绕整体发展战略深化产业布局，潜在并购以公告为准 [3] - 未提及具体财务数据或百分比时，强调以定期报告披露为准 [5]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-037 1、项目投资总额 20 亿元人民币，金额较大，超过公司最近一期披露的总资产及 净资产金额，存在投资金额不及预期、项目推进不及预期的风险。未来项目建设过程 中可能面临各种无法确定的因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市 场情况的变化也会对项目运营造成不确定性风险。 2、公司初步计划通过两期建设完成，第一期建设期约两年，第二期将根据市场和企 业经营情况择机启动，具体完成时间存在一定的不确定性。后续整体效益存在不确定性。 相关资金能否到位存在不确定性。 3、公司将根据投资事项的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关 要求及时履行审批程序及信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 江苏华辰变压器股份有限公司 关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资 ...

一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署<投资协议书> 的议案》 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-035 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 同意公司在徐州高新技术产业开发区拟投资 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-036 江苏华辰变压器股份有限公司 关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署《投资 协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权，可 能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及 立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。 2. 本协议投资金额较高，公司计划通过分期建设的方式完成，具体分阶段建设项 目和内容将由公司根据资金筹措进展及业务发展计划分步推进。本协议的签署对公司未 来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，但对公司目前经营 业绩不构成重大影响。未来可能存在受产品市场竞争格局、产品开发迭代速度、市场开 拓情况、供求关系等多重因素影响，而导致无法达到预期效益的风险，存在一定的不确 定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3. 本次投资已经 2023 年 11 月 27 ...

财务业绩 - 前三季度营业收入92,543.51万元，同比增长34.92% [6] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润6,244.02万元，同比下降0.51% [6] - 前三季度扣非净利润6,058.02万元，同比增长35.15% [6] - 第三季度营业收入41,816.01万元，同比增长45.14% [6][8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3,536.41万元，同比增长50.17% [6][8] 业务表现 - 新能源箱式变电站及油浸式主变业务较上年同期增幅较大 [5] - 变压器业务覆盖电压等级：液浸式变压器110kV及以下，干式变压器35kV及以下 [7] - 公司在手订单充足，交付周期根据产品类型及产能确定 [5] 增长驱动因素 - 技改投入、技术创新及销售订单增长推动业绩提升 [8] - 新能源箱式变电站及智能成套设备项目投入使用带来产量及销售增加 [8] - 生产经营效率提升摊薄生产成本，对毛利率产生积极影响 [7] 投资者沟通 - 公司通过上证路演中心与投资者进行线上交流 [3][4] - 后续沟通渠道包括上证e互动、投资者关系电话及邮件 [9][10]

财务业绩 - 2023年前三季度营业收入92,543.51万元，同比增长34.92% [3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润6,244.02万元，同比下降0.51% [3] - 前三季度扣非净利润6,058.02万元，同比增长35.15% [3] - 第三季度营业收入41,816.01万元，同比增长45.14% [3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3,536.41万元，同比增长50.17% [3] 业务结构 - 箱式变电站及油浸式变压器业务较上年同期增幅较大 [4] - 干式变压器销售占比最高 [4] 运营情况 - 三季度订单充足，排产饱和，产能利用率维持较高水平 [4] - 产能利用率提升摊薄生产成本，对毛利率产生正向影响 [4] - 在手订单充足，新签合同增速明显 [5] - 交付周期根据产品类型（常规/特殊）及数量确定 [5] 国际化布局 - 计划加速拓展东南亚、中东、东欧、非洲及美洲市场 [5] - 强化多语种复合型国际贸易团队建设 [6] - 增加海外展会及产品认证投入 [6] - 目前主要出口东南亚、非洲国家 [6] - 国际化业务倾向于直销模式 [6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.18亿元人民币，同比增长45.14%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.25亿元人民币，同比增长34.92%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为9.254亿元人民币，较去年同期的6.859亿元人民币增长34.9%[19] - 公司2023年前三季度营业收入为9.22亿元人民币，同比增长34.5%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3536.41万元人民币，同比增长50.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6058.02万元人民币，同比增长35.15%[6] - 净利润为6238万元人民币，较去年同期6276万元人民币小幅下降0.6%[21] - 归属于母公司股东的净利润为6244万元人民币[21] - 公司净利润为6446.4万元，同比增长1.6%[34] - 本报告期基本每股收益为0.2211元人民币/股，同比增长51.54%[6] - 基本每股收益为0.39元/股，较去年同期的0.46元/股下降15.2%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.10%，同比增加1.41个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为8.43亿元人民币，同比增长34.0%，其中营业成本为7.24亿元人民币（同比增长34.6%）[20] - 营业成本为7.24亿元人民币，同比增长33.8%[33] - 研发费用为3658万元人民币，同比增长23.6%[20] - 销售费用为5119万元人民币，同比增长30.8%[20] - 支付职工现金8947.9万元，同比增长32.1%[37] - 信用减值损失-1323.5万元，同比扩大342.3%[34] - 公允价值变动收益116.6万元，同比下降91.9%[34] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6970.43万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额通过现金流入小计7.255亿元人民币体现[25] - 经营活动现金流量净额为-6970万元人民币，同比改善40.9%[26] - 经营活动现金流量净额为-6361.5万元，较去年同期-1.2亿元改善47.1%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.382亿元人民币[25] - 销售商品收到现金6.34亿元，同比增长16.3%[37] - 投资活动现金流量净额为-7159万元人民币，同比改善31.4%[26] - 投资活动现金流量净额为-7714.6万元，较去年同期-1.03亿元改善25.3%[38] - 筹资活动现金流量净额为5283万元人民币，同比下降86.1%[26] - 筹资活动现金净流入5110万元，同比下降86.6%[38] - 取得投资收益286.2万元，同比增长64.7%[37] 资产和负债变化 - 货币资金从年初2.12亿元下降至1.31亿元，减少38.3%[15] - 期末货币资金为1.29亿元人民币，较年初减少39.0%[28] - 期末现金余额9304.4万元，较年初减少49.1%[38] - 应收账款从5.12亿元增长至6.19亿元，增幅20.8%[15] - 应收账款为6.18亿元人民币，较年初增长20.9%[28] - 存货从2.42亿元增长至3.72亿元，增幅53.7%[15] - 存货为3.68亿元人民币，较年初增长52.4%[28] - 短期借款从1.39亿元增长至1.70亿元，增幅22.3%[16] - 短期借款为1.70亿元人民币，较年初增长22.3%[29] - 应付账款从1.80亿元增长至2.35亿元，增幅30.9%[16] - 合同负债从0.23亿元增长至0.40亿元，增幅75.8%[16] - 资产总额从13.54亿元增长至15.89亿元，增幅17.4%[15] - 本报告期末总资产为15.89亿元人民币，较上年度末增长17.34%[6] - 负债合计为7.157亿元人民币，较去年同期的5.223亿元人民币增长37.0%[17] - 未分配利润为3.72亿元人民币，较年初增长12.2%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.70亿元人民币，较上年度末增长4.62%[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,208户[12] - 第一大股东张孝金持股84,000,000股，占比52.50%[12] - 第二大股东张孝保持股16,000,000股，占比10.00%[12]