上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华辰变压器股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"江苏华辰"）的委托，并根据发行 人与本所签订的《专项法律服务协议》，作为发行人向不特定对象发行可转换公 司债券并上市（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。本所已分别于 2024 年 8 月 26 日、9 月 27 日出具了《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"） 及《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市 的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 致：江苏 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-054 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北， 银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,495,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3096 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董 事长张孝金先生主 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏华辰变 压器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 18 日出具的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 239 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"发行人""公司""江苏华辰"） 会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行 人律师"）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。 如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《江苏华辰变 压器股份有限公司司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的简称具有相同含义。 本审核问询函中的 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-055 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 10 月 18 日收到 了上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 239 号，以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对公司报送的沪主板上市公 司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了 认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见 公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于江苏华辰变压器股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关公告文件。 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益预测………………………………………第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 26—42 | 页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第 | 42—50 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | 50—56 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 56—60 | 页 | 关于江苏华辰变压器股份有限公司 请发行人：(1)本次募投项目各项投资构成的明细内容、测算依据和测算过 程，单位工程造价和设备单价与公司现有项目和同行业公司可比项目对比是否 存在明显差异，募投项目工程及设备投资金额与项目产值是否匹配；(2)结合公 司货币资金余额、日常经营现金流、资产负债率、资金缺口测算等情况，说明 本次融资的必要性和募集资金规模的合理性；(3)募投项目效益预测中产品价格、 成本费用、毛利率等关键指标的预测依据，与公司现有情况及同行业可比公司 的对比情况，效益预测是否审慎、合理。 请保荐机构及申报会计师根据 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 15 日 | 目录 | | --- | | | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | 二、2024 | 年第三次临时股东会会议议程 | 4 | | 三、2024 | 年第三次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.. | 6 | 一、2024 年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《江苏 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-053 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司邮箱：hc@hcbyq.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 6 日（星期三） 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 16:00- ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-052 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

本次结项的募集资金投资项目："节能环保输配电设备智能化生产技改项目"。 项目结项后节余募集资金用途：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将"节能环保输配电设备智能化生产技改项目"节余募集资金人民币 801.26 万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营活动。 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-050 江苏华辰变压器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费用 7,334.42 万元后 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.5 ...