公司公告核心内容 - 江苏华辰股票在2026年1月15日至2026年2月4日期间，已有十五个交易日的收盘价格不低于“华辰转债”当期转股价格23.48元/股的130%（即30.52元/股），触发了有条件赎回条款 [2] - 公司于2026年2月4日召开董事会，审议通过了不提前赎回“华辰转债”的议案，决定不行使本次提前赎回权利 [2] - 公司决定在未来三个月内（即2026年2月5日至2026年5月4日），即使再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利 [2] - 自2026年5月4日之后的首个交易日重新起算，若“华辰转债”再次触发赎回条款，公司董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 [2]

公司关于可转债赎回条款的触发与决策 - 江苏华辰股票自2026年1月15日至2026年2月4日，已有十五个交易日的收盘价格不低于“华辰转债”当期转股价格23.48元/股的130%（即30.52元/股），触发了有条件赎回条款 [1] - 根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，该情况已满足赎回条件 [1] - 公司于2026年2月4日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“华辰转债”的议案》 [1] - 公司董事会决定本次不行使“华辰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“华辰转债” [1]

可转债发行 - 2025年6月20日发行460万张可转换公司债券，总额46000万元，期限6年[4][5] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4][5] 转股相关 - 2025年12月26日起可转股，初始转股价格23.53元/股，目前23.48元/股[5] 赎回情况 - 2026年1月15日至2月4日触发有条件赎回条款，2月4日决定本次不行使提前赎回权利[3][9][10] - 未来三个月再触发也不行使，5月4日后首个交易日重新起算[3][10] - 有条件赎回条款一是转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；二是未转股余额不足3000万元[6] 减持情况 - 张孝金等相关主体在赎回条件前6个月内减持1323160张[12][13] - 高级管理人员李刚计划未来六个月内减持不超过2800张[14] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次不提前赎回“华辰转债”事项无异议[15]

可转债发行 - 2025年6月20日发行460万张可转换公司债券，总额46000万元，期限6年[1] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.20%至第六年2.50%[1] 可转债交易与价格 - 2025年7月10日在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价23.53元/股，现23.48元/股[2] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发有条件赎回[4] - 2026年1月15日至2月4日触发有条件赎回条款，2月4日决定不提前赎回[6][7] - 未来三个月内再触发赎回条款也不行使提前赎回权利[7] 减持情况 - 相关主体在满足赎回条件前6个月内合计减持1323160张，期末持有1822640张[8] - 高级管理人员李刚计划未来六个月内减持2800张[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 一、 可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，江苏华辰变压器 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发行 4,600,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 46,000.00 万元，期 限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司发行的 46,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"华 辰转债"，债券代码"113695"。 公司控股股东、实际控制人张孝金及一致行动人张孝保、张晨晨、张孝玉和张孝银 通过原股东优先配售合计认购"华辰转债"3,132,640 张，占公司可转换公司债券发行总 量的 68.10%。 二、 可转债持有比例变动情况 2026 年 1 月 19 日至 2026 ...

格隆汇1月28日丨江苏华辰(603097.SH)公布，自2026年1月15日至2026年1月28日，公司股票已有十个交 易日的收盘价不低于"华辰转债"当期转股价格的130%(即30.52元/股)。若在未来连续二十个交易日内， 公司股票仍有五个交易日的收盘价格不低于"华辰转债"当期转股价格的130%(含130%)，预计将触发"华 辰转债"的有条件赎回条款，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转换公司债券。 ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于"华辰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，江苏华辰变压器 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 4,600,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,000.00 万元，期限 6 年， 即自 2025 年 6 月 20 日至 2031 年 6 月 19 日。可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二 年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司发行的 46,000.00 万元可转换公 ...

格隆汇1月28日丨江苏华辰(603097.SH)公布，自2026年1月15日至2026年1月28日，公司股票已有十个交 易日的收盘价不低于"华辰转债"当期转股价格的130%(即30.52元/股)。若在未来连续二十个交易日内， 公司股票仍有五个交易日的收盘价格不低于"华辰转债"当期转股价格的130%(含130%)，预计将触发"华 辰转债"的有条件赎回条款，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转换公司债券。 ...

转股价格调整核心事件 - 公司因实施2024年限制性股票激励计划预留授予部分 增发新股71.50万股 导致“华辰转债”转股价格调整 调整实施日期为2026年1月28日 [2] - 调整前转股价格为23.53元/股 调整后转股价格降至23.48元/股 下调幅度为0.05元/股 [6] 可转债发行基本情况 - 公司于2025年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额为46,000.00万元（4.6亿元） 共计460万张 债券简称“华辰转债” 代码“113695” [2] - 该可转债期限为6年 自2025年6月20日至2031年6月19日 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50% [2] - 可转债初始转股价格为23.53元/股 于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易 [2] 本次价格调整的具体原因与依据 - 调整直接原因为公司向23名激励对象授予预留部分限制性股票 授予价格为12.25元/股 授予数量为71.50万股 登记日为2025年12月31日 [3] - 根据《募集说明书》规定及证监会相关规定 当公司发生增发新股等情形时 需对可转债转股价格进行调整 [4] - 本次授予限制性股票调整可转债转股价格符合《募集说明书》的相关规定 [5] 转股价格调整的计算过程 - 本次调整适用增发新股的公式：P1=(P0+A×k)÷(1+k) 其中P0为调整前转股价23.53元/股 A为增发新股价12.25元/股 k为增发新股率0.43% [8] - 增发新股率k的计算基础为：增发新股715,000股除以登记日前总股本164,438,181股 [8] - 根据公式计算得出调整后转股价格P1为23.48元/股 [8] 相关证券交易安排 - 因转股价格调整 “华辰转债”将于2026年1月27日暂停转股 并于2026年1月28日起恢复转股 [8]

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于"华辰转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年限制性 股票激励计划预留授予部分登记完成，增发新股 71.50 万股，引发"华辰转债"转股价 格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | | | 113695 | 华辰转债 | 可转债转股停牌 | 2026/1/27 | 全天 | 2026/1/27 | 2026/1/28 | ● 调整前转股价 ...