目 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………………… 第 3—11 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10448 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层） 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 18 日出具的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 239 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"发行人""公司""江苏华辰"） 会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行 人律师"）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。 如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《江苏华辰变 压器股份有限公司司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的简称具有相同含义。 本审核问询函中的 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法 规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公 ...

甬兴证券有限公司 关于 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十二月 保荐人出具的证券上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《江苏华辰变压器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 保荐人出具的证券上市保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概览 . | | (二) 发行人主营业务情况 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四) 发行人存在的主要风险. | | 二、发行人本次发行情况 . | | (一 ) 本次发行证券的种类. | | (二) 发行规模. | | (三 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-058 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00 万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42万元后，本次募集资金净额为26,785.58 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账 户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-059 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 2 近日，根据项目最新进展及审核要求，结合公司实际情况，公司会同相关中介机构 对《审核问询函》回复的相关内容进行了相应的补充与修订，具体内容详见公司于同日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》及《江苏华辰变压 器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关公告 文件。 公司本次向不特定对象发行可转债事项能否通过上交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会同意注册的决定及各时间进度尚存在不确定性。公司将根据本次向不特定对 象发行可转债事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 1 务。有关信息以公司指定信息披露媒体及上交所官网（www.sse.com.cn）刊登的信息为 准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 2024 年 1 ...

股票代码:603097 江苏华辰变服 独立董事关于第三 相关事项 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等相关规定,作为江苏 华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真、负责的态 度,基于客观、独立的判断立场,对公司第三届董事会第十三次会议的议案内容进行了 认真审议,并发表如下独立意见: 1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》 独立董事认为:经审阅公司的《前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)》和天 健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告(修订稿)》 (天健审〔2024〕10448 号),我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募 集资金使用的有关规定和要求存放和使用募集资金,不存在违规情形。上述报告真实、 准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况,不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。我们一致同意该议案内容。 (以下无正文) l 股票代码:60 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益预测………………………………………第 | 1—30 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 30—47 | 页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第 | 47—54 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | 55—61 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 61—65 | 页 | 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1216 号 上海证券交易所： 由甬兴证券有限公司转来的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2024〕239 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的江苏华辰变压器 股份有限公司(以下简称江苏华辰公司或公司)财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 问题 1 关于融资规模与效益预测 根据申报材料，公司本次拟募集资金 ...

公司业务发展 - 公司将深耕现有客户及产品，努力开拓新能源市场，优化客户结构，分散业务风险 [4] - 新增业绩增长的驱动因素包括产品创新和技术升级、市场多元化、海外市场开拓以及新能源电力装备产业基地的建设等 [4] 产品布局与优势 - 目前的产品布局主要包括干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站、电气成套设备等输配电及控制设备 [4] - 在同行业中，公司的优势主要体现在品牌优势、研发与技术优势、营销和售后服务优势以及人才及管理优势等方面 [4] 业绩与市场竞争 - 2024年第三季度业绩下降的原因是市场竞争加剧，导致营业收入下滑，同时公司加大了研发、管理和营销费用的投入 [6] - 公司将继续关注市场动态，及时调整经营策略，确保在激烈的市场竞争中保持优势 [6] 海外市场拓展 - 公司国际事业部正积极拓展海外市场，已在美洲、中亚、中东、东南亚及东欧等国家进行市场调研和客户开发 [6] - 主要市场开拓方向集中在电力电网、新能源（包括风能、太阳能、储能）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础设施和房产建筑等领域 [6] 企业规模扩张 - 公司新建的两个项目，即新能源电力装备产业基地项目（一期）和新能源电力装备配套设备产业基地项目，目前正在按计划推进中，已进入厂房钢结构安装阶段 [8] - 这两个项目的建设将扩大产能，为公司带来新的增长点，提升在新能源电力装备领域的市场地位 [8] 毛利率展望 - 公司将继续深耕国内外市场，通过市场多元化、产品创新和技术升级等措施，争取同步在国内外市场实现高毛利率产品的销售占比提升 [8] - 通过规模效应优化、高质量客户突破等策略，进一步提升毛利率 [8]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-056 江苏华辰变压器股份有限公司 关于注销部分募集资金专户及部分募集资金理财产品专用 结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 4,000.00 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费用 7,334.42 万元后（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。该项募集资金于 2022 年 5 月 9 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验， 并由其出具天健验〔2022〕185 号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 ...